Tietokanta

Vaikka Pipedrive auttaa sinua ymmärtämään, missä liidi on myyntiprosessissasi, Trello voi olla hyödyllinen seuraamaan muita tehtäviä, jotka voivat tapahtua tietyn vaiheen sisällä tuossa prosessissa. Trello on yhteistyötyökalu, joka järjestää projektit tauluihin ja kertoo, mitä tehdään, kuka tekee sen ja missä jokin vaihe on menossa.

Pipedrive-Trello-integraation avulla voit synkronoida tietosi kahden järjestelmän välillä. Voit automaattisesti luoda kortteja perustuen Pipedrive-tarjouksiisi sekä yhdistää tarjouksesi, organisaatiosi ja henkilöt Trello-kortteihisi.

Asetuksen määrittäminen

Alkaaksesi yhdistää Pipedrive-tilin Trello-tiliisi, mene Trello-sivulle Pipedrive Marketplace -palvelussa ja valitse "Jatka asennukseen".

Sinut ohjataan Trello-sivulle, jossa voit lisätä Pipedrive:n Power-Upina. Klikkaa "Lisää Power-Up" jatkaaksesi.

Valitse avattavasta valikosta haluamasi taulu, jonka haluat yhdistää Pipedriveen, ja klikkaa "Lisää" jatkaaksesi.

Voit sitten klikata "Siirry tauluun". Tämä ohjaa sinut Trello-taulullesi, jossa sinun tulisi klikata "Pipedrive" -valikossa Power-Up -kohdan alla. Avattavasta valikosta klikkaa "Pipedrive" ja "Hyväksy tili". Sitten klikkaa "Liitä Pipedrive-tili".

Nyt uusi ikkuna avautuu, jossa voit antaa Trello-luvan yhdistää Pipedriveen. Jatkaaksesi, klikkaa "Hyväksy ja asenna".

Nyt kun se on asennettu, klikkaa Trello-taulusi valikosta "Pipedrive Power-Up" ja sinun pitäisi nähdä vaihtoehto Saa luvat Pipedrivessa. Klikkaamalla tätä sinut ohjataan sivulle, joka antaa Pipedrivelle luvan käyttää Trello-tiliäsi.

Klikkaa "Hyväksy" antaaksesi Pipedrivelle luvan käyttää Trelloa. Tili on nyt yhdistetty ja varmennettu Pipedrive- ja Trello-tileilläsi, joten voit alkaa käyttää integraatiota.

Automaattinen luominen ja Pipedrive-kenttäasetukset

Automaattisen luomisen asettaminen

Asettaaksesi automaattisen luomisen, valitse Trello-lautasi valikosta Pipedrive ja sitten Muokkaa Power-Up-asetuksia. Voit sitten määrittää säännöt lautallesi.

Automaattisen kortin luominen Trellossa perustuu kolmeen erityyppiseen sääntöön:

• Kun diili lisätään Pipedriveen
• Kun diili siirtyy putken vaiheeseen
• Kun diili merkitään voitetuksi tai hävityksi

Voit valita minkä tahansa edellä mainituista, mutta yhden säännön voi asettaa vain yhdelle Trello-laudalle. Muuten saatat saada saman lautalle kaksoiskortteja samankaltaisista Power-Upin säännöistä.

Pipedrive-kenttäasetukset

Valitsemalla "Pipedrive-kenttäasetukset" voit valita enintään kaksikymmentä kenttää, jotka näytetään liittäessäsi Pipedrive-kohteen.

Koska enimmäismäärä kenttiä on kaksikymmentä, sinun täytyy poistaa valinta kohdista, jos haluat lisätä enemmän kenttiä, kun kaksikymmentä on saavutettu.

Sovellustoiminto ja sovelluspaneeli

Sinulla on nopea tapa luoda Trello-kohteita, kuten tauluja, listoja ja kortteja Pipedrivesta.

Sovelluspaneelista vasemmassa reunassa voit napsauttaa kolmea pistettä "..." avataksesi vaihtoehtosi ja luodaksesi kortin Trelloon.

Sopimusyksityiskohdanäkymästä napsauta kolmea pistettä "..." oikeassa yläkulmassa ja valitse avattavasta valikosta "Luo Trellossa".

Tämä avaa uuden ikkunan, jossa voit valita haluamasi kohteen tyypin Trellossa.

Trellossa voit myös yhdistää korttisi Pipedriveen. Napsauta korttia, johon haluat luoda yhteyden ja Power-Ups-kohdassa voit valita "Pipedrive" ja valita sopimuksen, johon kortti liittyy.

Näet sitten kortin liitettynä Pipedrive-sopimukseen Trellossa Sovelluspaneelissa.

Näkyvyys

Kaikki Trello-laudan jäsenet voivat nähdä Pipedrive-tiedot tällä laudalla, vaikka heillä ei ole Pipedrive-tiliä. Trello-laudan jäsenet ilman Pipedrive-tiliä eivät kuitenkaan voi lisätä, muokata tai poistaa mitään Pipedrive-tietoja.

Jos poistat Trello-sovelluksen Pipedrivesta, et näe enää Pipedrive-tietoja Trello-laudallasi. Tässä tapauksessa sinun on uudelleenvaltuutettava tilisi. Kun Trello on poistettu Pipedrivesta, sinulla on linkki liittyviin Trello-kortteihisi, joissa voit uudelleenvaltuuttaa tilisi.

Trello työnkulun automaatio

On myös mahdollista käyttää Pipedriven työnkulun automaatio-ominaisuutta. Kun luot automaatiota, voit valita Trelloon yhdeksi toimenpiteeksesi.

Kun olet valinnut Trelloon toimenpiteeksesi, voit valita yhden kolmesta mahdollisesta tapahtumasta, Trello-taulun, listan tai kortin luomisen.

Saat valita, mitkä kentät tulisi muokata tällä toimenpiteellä.

Kun työnkulun automaatio on käynnistynyt, valitsemasi tapahtuma toteutuu Trellossa.

Mallit

On myös mahdollista käyttää Trelloa meidän työnkulun automaatio-mallien kanssa. Siirtymällä kohtaan Työnkulun automaatio > Mallit > Luo Trellossa, näet kolme valmista mallia, joita voit käyttää.

Vianmääritys

Jos haluat vianmääritystä Trello-integraatiossa, voit yrittää asentaa sovelluksen uudelleen. Kun asennat sovelluksen uudelleen, valitse "Poista henkilökohtaiset asetukset" ennen kuin otat sovelluksen uudelleen käyttöön.