Tietokanta

Tietokanta/Integraatiot/Markkinapaikkojen integraatiot/Pipedrive-integrointi...

Aiheet

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Pipedrive-integrointi: Trello

Jenny Takahara

Viimeksi päivitetty: 3. syyskuuta 2026

Huomaa: Vain Trello-käyttäjät, joilla on liitetty Pipedrive-tili, voivat käyttää integraatiota.

Vaikka Pipedrive auttaa sinua ymmärtämään, missä johtava on myyntiprosessissasi, Trello voi olla hyödyllinen muiden tehtävien seuraamiseen, jotka saattavat tapahtua tiettyjen vaiheiden aikana tässä prosessissa.

Trello on yhteistyötyökalu, joka järjestää projektisi tauluihin ja kertoo, mitä tehdään, kuka tekee ja missä vaiheessa työ on. Voit lukea lisää integraatiosta ja siitä, miten se voi tehostaa prosessejasi tästä blogikirjoituksesta.

Pipedrive-Trello-integraation avulla voit synkronoida tietosi näiden kahden järjestelmän välillä. Voit luoda kortteja automaattisesti Pipedrive-kauppojesi perusteella sekä yhdistää kaupat, organisaatiot ja henkilöt Trello-kortteihisi.

Opiskele Pipedrivea blogissamme.

Integraation määrittäminen

Huomautus: Voit ottaa tämän Power-Upin käyttöön tarvitset sekä Trello- että Pipedrive-tilin.

Yhdistääksesi Pipedriveen Trello-tilisi, siirry Trello-sivulle Pipedrive Marketplacesta ja valitse "Jatka asennusta".

Sinut ohjataan Trello-sivulle, jossa voit lisätä Pipedriven Power-Upina. Napsauta "Lisää Power-Up", jotta voit jatkaa.

Valitse avattavasta valikosta haluamasi taulu yhdistettäväksi Pipedriveen ja klikkaa "Lisää" jatkaaksesi.

Voit tämän jälkeen napsauttaa "Siirry taululle". Tämä vie sinut Trello-taulullesi, jossa sinun tulee napsauttaa valikossa Power-Ups -kohdassa "Pipedrive". Avattavasta valikosta napsauta "Pipedrive" ja "Valtuuta tili". Napsauta sitten "Yhdistä Pipedrive-tili".

Uusi ikkuna avautuu, jossa voit antaa Trellolle valtuudet yhdistää Pipedriveen. Jatka napsauttamalla "Salli ja asenna".

Kun se on asennettu, napsauta Trello-taulusi valikosta "Pipedrive Power-Up" ja näet sitten valinnan Hae valtuudet Pipedrivessa. Kun napsautat tätä, sinut ohjataan sivulle, joka antaa Pipedrivelle pääsyn Trello-tiliisi.

Napsauta "Salli" antaaksesi Pipedrivelle valtuudet käyttää Trelloa. Tilisi on nyt yhdistetty ja Pipedrive ja Trello ovat vahvistaneet sen, joten voit aloittaa integraation käytön.

Automaattinen luonti & Pipedrive-kenttäasetukset

Automaattisen luonnin asettaminen

Asiat automaattiselle luomiselle määrittääksesi valitse Trello-taulusi valikosta Pipedrive ja sitten Muokkaa Power-Up-asetuksia. Voit sen jälkeen määritellä säännöt taulullesi.

Automaattisen kortin luonnin asettaminen Trelloon perustuu kolmeen sääntötyyppiin:

Kun kauppa lisätään Pipedriveen
Kun kauppa siirtyy putken vaiheeseen
Kun kauppa merkitään voitetuksi tai hävityksi

Voit valita minkä tahansa yllä olevista, mutta vain yksi sääntö voidaan määrittää kutakin Trello-taulua kohden. Muuten saatat päätyä luomaan samanlaisilla säännöillä useita päällekkäisiä kortteja samalle taululle Power-Upin kautta.

Pipedrive-kenttäasetukset

Valitsemalla "Pipedrive-kenttäasetukset" voit valita jopa kaksikymmentä kenttää, jotka näkyvät, kun liität Pipedrive-kohteen.

Koska kenttien enimmäismäärä on 20, sinun on poistettava valintamerkit, jos haluat lisätä lisää kenttiä, kun kaksikymmentä on saavutettu.

Huomautus: Jos valitset Toiminnot tai Muistiinpanot, näytetään kolme viimeisintä kohdetta.

Sovellustoiminta ja sovelluspaneeli

Sinulla on nopea tapa luoda Trello-kohteita, kuten tauluja, listoja ja kortteja Pipedrivesta.

Sovelluspaneelista näet vasemmalla puolella olevasta kohdetiedon näkymästä voit napsauttaa kolmea pistettä "..." avataksesi vaihtoehdot ja luodaksesi kortin Trelloon.

Kohdetiedon näkymästä, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa kolmea pistettä "..." ja valitse avattavasta valikosta "Luo Trellossa".

Tämä avaa uuden ikkunan, jossa voit valita Trellossa luotavan kohteen tyypin.

Trellossa voit myös yhdistää korttisi Pipedriveen. Napsauta haluamaasi korttia ja Power-Ups -osiossa voit valita "Pipedrive" ja valita kaupan, johon haluat yhdistää kortin.

Näet sitten kortin liitetyn Pipedrive-sopimukseesi Trellossa Sovelluspaneelissa.

Näkyvyys

Huomaa: Muut Trello-taulun jäsenet voivat tehdä taulun julkisesti näkyväksi tai kutsua uusia jäseniä, jotka voivat sitten nähdä sen.

Kaikki Trello-taulun jäsenet voivat nähdä Pipedrive-tiedot kyseisellä taululla, vaikka heillä ei olisi Pipedrive-tiliä. Trello-taulun jäsenet, joilla ei ole Pipedrive-tiliä, eivät voi lisätä, muokata tai poistaa mitään Pipedrive-tietoja.

Jos poistat Trello-sovelluksen Pipedrivesta, et näe enää Pipedrive-tietojasi Trello-taulullasi. Tässä tapauksessa sinun täytyy valtuuttaa tilisi uudelleen. Kun Trello on poistettu Pipedrivesta, saat linkin liittyviin Trello-kortteihisi, jossa voit valtuuttaa tilisi uudelleen.

Huomaa: Koska eri käyttäjät voivat lisätä kortteja samaan Pipedrive-sopimukseen Trellossa, jokainen käyttäjä näkee vain heidän itse linkittämänsä tiedot sopimukseen.

Trello työnkulun automatisointi

Voit myös käyttää Pipedriven työnkulkuautomaatiotoimintoa. Kun luot automaatiota, voit valita toiminnoiksi myös Trellon.

Kun olet valinnut Trelloon toimintosi, voit valita yhden kolmesta mahdollisesta tapahtumasta: Trello-taulun, listan tai kortin luominen.

Voit sitten valita, mitkä kentät tulisi muuttaa tällä toiminnolla.

Kun työnkulun automatisointi on käynnistetty, valitsemasi tapahtuma toteutuu Trellossa.

Mallipohjat

Voit myös käyttää Trelloa meidän työnkulkuautomaatiomalliemme avulla. Siirtymällä kohtaan Työnkulkuautomaatio > Mallipohjat > Luo Trelloon näet kolme valmista mallia, joita voit käyttää.

Vianmääritys

Jos haluat ratkaista Trello-integraatioon liittyviä ongelmia, voit yrittää asentaa sovelluksen uudelleen. Kun asennat sovelluksen uudestaan, valitse "Poista henkilökohtaiset asetukset" ennen kuin otat sovelluksen uudelleen käyttöön.