Zināšanu bāze

Kamēr Pipedrive palīdzēs jums saprast, kurā pārdošanas procesa posmā atrodas potenciālais klientis, Trello var būt noderīgs, lai sekotu līdzi citiem uzdevumiem, kas var rasties konkrētos posmos šajā procesā.

Trello ir sadarbības rīks, kas sakārto jūsu projektus dēļos, sniedzot informāciju par to, pie kā tiek strādāts, kas to dara un kādā procesa posmā kas atrodas. Vairāk par integrāciju un tās iespējām uzlabot jūsu procesus varat uzzināt šajā bloga ierakstā.

Izmantojot Pipedrive-Trello integrāciju, jūs varat sinhronizēt savu informāciju starp abām sistēmām. Jūs varat automātiski izveidot kartītes, balstoties uz saviem Pipedrive darījumiem, kā arī savienot savus darījumus, organizācijas un personas ar savām Trello kartītēm.

Uzziniet vairāk par Pipedrive mūsu blogā.

Iestatīt integrāciju

Lai sāktu pievienot Pipedrive pie savas Trello konta, dodieties uz Trello lapu Pipedrive tirgū un izvēlieties "Turpināt instalēt".

Jūs tiksiet novirzīts uz Trello lapu, kur varēsiet pievienot Pipedrive kā Power-Up. Noklikšķiniet uz "Pievienot Power-Up", lai turpinātu.

No nolaižamā izvēlnes izvēlieties dēli, ar kuru vēlaties savienot ar Pipedrive, un noklikšķiniet uz "Pievienot" , lai turpinātu.

Pēc tam varat noklikšķināt uz "Doties uz dēli". Tādējādi jūs tiksiet novirzīts uz savu Trello dēli, kur izvēlnē zem Power-Ups jānoklikšķina uz "Pipedrive". Izvēlnē noklikšķiniet uz "Pipedrive" un "Autorizēt kontu". Pēc tam noklikšķiniet uz "Sasaistīt Pipedrive Kontu".

Tagad tiks atvērts jauns logs, kurā varat piešķirt Trello atļauju savienot ar Pipedrive. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz "Atļaut un instalēt".

Kad instalācija pabeigta, Trello dēļa izvēlnē noklikšķiniet uz "Pipedrive Power-Up" un tad redzēsiet iespēju Iegūt atļaujas Pipedrive. Noklikšķinot uz šī, jūs tiksiet novirzīts uz lapu, kas ļaus Pipedrive piekļūt jūsu Trello kontam.

Noklikšķiniet uz "Atļaut", lai piešķirtu Pipedrive atļauju piekļūt Trello. Jūsu konts tagad ir savienots un pārbaudīts ar Pipedrive un Trello, ļaujot jums sākt izmantot integrāciju.

Automātiska izveide un Pipedrive lauku iestatījumi

Iestatiet automātisko izveidi

Lai iestatītu automātisko izveidi, Trello dēļa izvēlnē izvēlieties Pipedrive, pēc tam Rediģēt Power-Up iestatījumus. Pēc tam varat iestatīt noteikumus savam dēlim.

Automātiskās kartes izveides iestatīšana Trello pamatosas uz trim veidiem noteikumiem:

• Kad darījums tiek pievienots Pipedrive
• Kad darījums iekļūst caurules posmā
• Kad darījums tiek atzīmēts kā uzvarēts vai zaudēts

Varat izvēlēties jebkuru no iepriekš minētajiem, bet vienam Trello dēlim var iestatīt tikai vienu noteikumu. Pretējā gadījumā, Power-Up noteikumos var rasties līdzīgas kartītes vienā un tajā pašā dēlī.

Pipedrive lauku iestatījumi

Atlasot "Pipedrive lauku iestatījumi", jūs varat atlasīt līdz pat divdesmit laukiem, lai parādītu, kad saistāt Pipedrive vienumu.

Tā kā maksimālais lauku skaits ir divdesmit, jums būs jānoņem atzīmes no vienumiem, ja vēlaties pievienot vairāk lauku, sasniedzot divdesmit.

Darbības lietotnē un lietotnes panelī

Jums ir ātra iespēja izveidot Trello vienumus, piemēram, dēļus, sarakstus un kartes no iekšpuses Pipedrive.

No lietotnes paneļa kreisajā pusē un jūsu detaļu skatā varat noklikšķināt uz trīs punktiem "..." , lai atvērtu savas opcijas un izveidotu karti Trello.

No darījuma detaļu skata noklikšķiniet uz trīs punktiem "..." augšējā labajā stūrī un izvēlieties "Izveidot Trello" no nolaišanās izvēlnes.

Tiks atvērts jauns logs, kur varat izvēlēties vienuma veidu, ko vēlaties izveidot Trello.

No Trello jūs varat arī savienot savas kartītes ar Pipedrive. Noklikšķiniet uz kartītes, kuru vēlaties savienot, un sadaļā Power-Ups varat izvēlēties "Pipedrive" un izvēlēties darījumu, ar kuru savienot kartīti.

Tad jūs redzēsiet karti, kas saistīta ar jūsu Pipedrive darījumu jūsu Trello Lietotnes panelī.

Redzamība

Visi Trello dēļa dalībnieki var redzēt Pipedrive datus šajā dēlī, pat ja viņiem nav Pipedrive konta. Trello dēļa dalībnieki bez Pipedrive konta nevarēs pievienot, rediģēt vai dzēst nekādu Pipedrive informāciju.

Ja izdzēsīsiet Trello lietotni no Pipedrive, jūsu Pipedrive dati vairs nebūs redzami Trello dēlī. Šajā gadījumā jums būs jāatjauno sava konta autorizācija. Pēc Trello dzēšanas Pipedrive, ar saistītajām Trello kartītēm būs saite, kur varēsiet atkārtoti autorizēt savu kontu.

Trello darbplūsmas automatizācija

Ir iespējams izmantot arī Pipedrive procesu automatizācijas funkciju. Veidojot automatizāciju, varat izvēlēties Trello kā vienu no darbībām.

Kad esat izvēlējies Trello kā savu darbību, varat izvēlēties vienu no trim iespējamajiem notikumiem - Trello dēļa, saraksta vai kartes izveidi.

Pēc tam varat izvēlēties, kuras laukus vajadzētu modificēt ar šo darbību.

Kad jūsu darbplūsmas automatizācija tiek aktivizēta, izvēlētais notikums notiks Trello.

Veidnes

Tāpat ir iespējams izmantot Trello kopā ar mūsu procesu automatizācijas veidnēm. Dodoties uz Procesu automatizācija > Veidnes > Izveidot Trello, redzēsiet trīs iepriekš sagatavotas veidnes, ko varat izmantot.

Problēmu novēršana

Lai novērstu Trello integrācijas problēmas, varat mēģināt pārinstalēt lietotni. Pārinstalējot, izvēlieties "Noņemt personīgos iestatījumus" pirms lietotnes atkārtotas aktivizēšanas.