Zināšanu bāze

Tēmas
Pievienojums iestatīšana
Automātiskai izveidei un Pipedrive lauku iestatījumiem
App darbība un lietotnes panelis
Redzamība
Trello darbplūsmas automatizācija
Problēmu novēršana

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Pipedrive integrācija: Trello

JT
Jenny Takahara, 2023. gada 1. novembris
Piezīme: Trello lietotājiem, kam ir saistīts Pipedrive konts, ir iespējams izmantot integrāciju.

Lai gan Pipedrive palīdzēs jums saprast, kurā pārdošanas procesa fāzē atrodas potenciālie klienti, Trello var būt noderīgs, lai sekotu citiem uzdevumiem, kas var rasties šajā procesā. Trello ir sadarbības rīks, kas organizē jūsu projektus dēļos un informē par to, kas tiek darīts, kas darbojas un kādā statusā atrodas kāds projekts.

Ar Pipedrive-Trello integrāciju varat sinhronizēt informāciju starp abiem sistēmām. Varat automātiski izveidot kartes pamatojoties uz jūsu Pipedrive darījumiem, kā arī savienot savus darījumus, organizācijas un personas ar jūsu Trello kartēm.


Pievienojums iestatīšana

Piezīme: Lai aktivizētu šo Power-Up, vajadzēs gan Trello kontu, gan Pipedrive kontu.

Lai sāktu savienot Pipedrive ar savu Trello kontu, dodieties uz Trello lapu Pipedrive Marketplace un izvēlieties "Proceed to install".

Trello_1.png

Jūs tiksiet novirzīts uz Trello lapu, kur varat pievienot Pipedrive kā Power-Up. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz "Add Power-Up".

Trello_2.png

Izvelēties no nolaižamā izvēlnes dēli, kuru vēlaties savienot ar Pipedrive, un noklikšķiniet uz "Add" , lai turpinātu.

Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif

Varat noklikšķināt uz "Iet uz dēli". Tas novirzīs jūs uz jūsu Trello dēli, kur vajadzētu noklikšķināt uz "Pipedrive" savā izvēlnē zem Power-Ups. No nolaižamās izvēlnes noklikšķiniet uz "Pipedrive" un "Authorize account". pēc tam noklikšķiniet uz "Pievienot Pipedrive kontu".

Trello integrācijas autorizācija

Tagad atveries jauns logs, kur jūs varat dot Trello atļauju savienoties ar Pipedrive. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz "Atļaut un instalēt".

Trello_4.png

Tagad, kad tas ir instalēts, no savas Trello dēļa izvēlnes noklikšķiniet uz "Pipedrive Power-Up" un jūs redzēsit opciju Iegūt atļaujas Pipedrive. Noklikšķinot uz tā, jūs tiksiet novirzīts uz lapu, kas ļaus Pipedrive piekļūt jūsu Trello kontam.

Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png

Noklikšķiniet uz "Atļaut" , lai sniegtu Pipedrive atļauju piekļūt Trello. Jūsu konts tagad ir savienots un verificēts ar Pipedrive un Trello, ļaujot jums sākt izmantot integrāciju.


Automātiskai izveidei un Pipedrive lauku iestatījumiem

Iestatot automātisko izveidi

Lai iestatītu automātisko izveidi, jūsu Trello panelī atlasiet Pipedrive, un pēc tam rediģējiet Power-Up iestatījumus. Jūs varat iestatīt noteikumus savam panelim.

auto create

Automātiskās kartes izveides iestatīšana Trello bāzējas uz trim noteikumu veidiem:

  • Kad darījums tiek pievienots Pipedrive
  • Kad darījums ienāk pārvietošanas posmā
  • Kad darījums tiek atzīmēts kā uzvarēts vai zaudēts

Jūs varat izvēlēties vienu no iepriekš minētajiem, bet tikai vienu noteikumu var iestatīt katram Trello panelim. Pretējā gadījumā var rasties dublikāti kartēs uz tā paša panela no līdzīgajiem noteikumiem, kas iestatīti Power-Up.

Pipedrive lauku iestatījumi

Atlasot "Pipedrive lauku iestatījumus", jūs varat atlasīt līdz divdesmit laukiem, ko rādīt, kad saistāt Pipedrive vienumu.

power up

Līdz maksimālajam lauku skaitam , jums būs jānoņem atzīme no vienumiem, ja vēlaties pievienot vairāk lauku, kad sasniegts divdesmit.

Piezīme: Ja atlasāt Aktivitātes vai Piezīmes, tiks attēloti trīs jaunākie vienumi.

App darbība un lietotnes panelis

Jums ir ātrs veids, kā izveidot Trello vienumus, piemēram, dēļus, sarakstus un kartes no iekšpuses Pipedrive.

No kreisās puses lietotnes paneļa savā detalizētajā skatā varat noklikšķināt uz trīs punktiem "...", lai atvērtu savas opcijas un izveidotu karti Trello.

Three dots trello

No darījuma detalizētā skata labajā augšējā stūrī noklikšķiniet uz trīs punktiem "..." un atlasiet "Izveidot Trello" no nolaižamā izvēlnes.

Trello_6.png

Tas atvērs jaunu logu, kurā varat atlasīt vienuma veidu, ko vēlaties izveidot Trello.

Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png

No Trello jūs arī varat savienot savas kartes ar Pipedrive. Noklikšķiniet uz kartes, ar kuru vēlaties savienoties, un Power-Ups sadaļā atlasiet "Pipedrive" un izvēlieties darījumu, ar kuru savienot karti.

Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif

Tad jūs redzēsit karti, kas saistīta ar jūsu Pipedrive darījumu jūsu Trello lietotnes panelī.

Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png

Redzamība

Piezīme: Citas Trello dēļu biedri var padarīt dēli publiski redzamu vai ielūgt jaunus biedrus, kuri šo var redzēt.

Visi Trello dēļu biedri var redzēt Pipedrive datu dēlī, pat ja tiem nav Pipedrive konta. Trello dēļu biedriem bez Pipedrive konta nebūs iespējams pievienot, labot vai dzēst Pipedrive informāciju.

Ja izdzēsīsiet Trello lietotni no Pipedrive, jūs vairs neredzēsit savus Pipedrive datus savā Trello dēlī. Šajā gadījumā jums būs jāatļauj kontu atkārtoti. Pēc Trello izdzēšanas Pipedrive, jums būs saite jūsu saistītajās Trello kartēs, kur varēsiet atļaut kontu atkārtoti.

Trello Atļaut atkārtoti
Piezīme: Tā kā dažādi lietotāji var pievienot kartes vienam un tam pašam Pipedrive darījumam Trello, katrs lietotājs redzēs tikai tos datus, kuriem saistīts darījums pats.

Trello darbplūsmas automatizācija

Iespējams izmantot arī Pipedrive darbplūsmas automatizācijas funkciju. Veidojot automatizāciju, jūs varat izvēlēties Trello kā vienu no jūsu darbībām.

Trello

Atlasot Trello kā savu darbību, jūs varat izvēlēties vienu no trim iespējamajiem notikumiem: Trello dēļa, saraksta vai kartes izveidi.

Trello dublēšana

Tad jūs varat izvēlēties, kādas laukus vajadzētu modificēt ar šo darbību.

trello opcijas 2

Kad jūsu darbplūsmas automatizācija ir izraisīta, jūsu izvēlētais notikums notiks Trello.

Sagataves

Iespējams izmantot arī Trello ar mūsu darbplūsmas automatizācijas sagatavēm. Dodoties uz Darbplūsmas automatizācija > Sagataves > Izveidot Trello, jūs redzēsiet trīs iepriekš izveidotās sagataves, ko varat izmantot.

Trello sagatave

Problēmu novēršana

Lai novērstu problēmas ar Trello integrāciju, jūs varat pamēģināt pārinstalēt aplikāciju. Kad jūs pārinstalējat aplikāciju, izvēlieties "Noņemt personiskās iestatījumus", pirms atkal aktivizējat aplikāciju.

trello problēmu novēršana
Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums