Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Pipedrive integrācija: Trello
Lai gan Pipedrive palīdzēs jums saprast, kurā pārdošanas procesa fāzē atrodas potenciālie klienti, Trello var būt noderīgs, lai sekotu citiem uzdevumiem, kas var rasties šajā procesā. Trello ir sadarbības rīks, kas organizē jūsu projektus dēļos un informē par to, kas tiek darīts, kas darbojas un kādā statusā atrodas kāds projekts.
Ar Pipedrive-Trello integrāciju varat sinhronizēt informāciju starp abiem sistēmām. Varat automātiski izveidot kartes pamatojoties uz jūsu Pipedrive darījumiem, kā arī savienot savus darījumus, organizācijas un personas ar jūsu Trello kartēm.
Pievienojums iestatīšana
Lai sāktu savienot Pipedrive ar savu Trello kontu, dodieties uz Trello lapu Pipedrive Marketplace un izvēlieties "Proceed to install".
Jūs tiksiet novirzīts uz Trello lapu, kur varat pievienot Pipedrive kā Power-Up. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz "Add Power-Up".
Izvelēties no nolaižamā izvēlnes dēli, kuru vēlaties savienot ar Pipedrive, un noklikšķiniet uz "Add" , lai turpinātu.
Varat noklikšķināt uz "Iet uz dēli". Tas novirzīs jūs uz jūsu Trello dēli, kur vajadzētu noklikšķināt uz "Pipedrive" savā izvēlnē zem Power-Ups. No nolaižamās izvēlnes noklikšķiniet uz "Pipedrive" un "Authorize account". pēc tam noklikšķiniet uz "Pievienot Pipedrive kontu".
Tagad atveries jauns logs, kur jūs varat dot Trello atļauju savienoties ar Pipedrive. Lai turpinātu, noklikšķiniet uz "Atļaut un instalēt".
Tagad, kad tas ir instalēts, no savas Trello dēļa izvēlnes noklikšķiniet uz "Pipedrive Power-Up" un jūs redzēsit opciju Iegūt atļaujas Pipedrive. Noklikšķinot uz tā, jūs tiksiet novirzīts uz lapu, kas ļaus Pipedrive piekļūt jūsu Trello kontam.
Noklikšķiniet uz "Atļaut" , lai sniegtu Pipedrive atļauju piekļūt Trello. Jūsu konts tagad ir savienots un verificēts ar Pipedrive un Trello, ļaujot jums sākt izmantot integrāciju.
Automātiskai izveidei un Pipedrive lauku iestatījumiem
Iestatot automātisko izveidi
Lai iestatītu automātisko izveidi, jūsu Trello panelī atlasiet Pipedrive, un pēc tam rediģējiet Power-Up iestatījumus. Jūs varat iestatīt noteikumus savam panelim.
Automātiskās kartes izveides iestatīšana Trello bāzējas uz trim noteikumu veidiem:
- Kad darījums tiek pievienots Pipedrive
- Kad darījums ienāk pārvietošanas posmā
- Kad darījums tiek atzīmēts kā uzvarēts vai zaudēts
Jūs varat izvēlēties vienu no iepriekš minētajiem, bet tikai vienu noteikumu var iestatīt katram Trello panelim. Pretējā gadījumā var rasties dublikāti kartēs uz tā paša panela no līdzīgajiem noteikumiem, kas iestatīti Power-Up.
Pipedrive lauku iestatījumi
Atlasot "Pipedrive lauku iestatījumus", jūs varat atlasīt līdz divdesmit laukiem, ko rādīt, kad saistāt Pipedrive vienumu.
Līdz maksimālajam lauku skaitam , jums būs jānoņem atzīme no vienumiem, ja vēlaties pievienot vairāk lauku, kad sasniegts divdesmit.
App darbība un lietotnes panelis
Jums ir ātrs veids, kā izveidot Trello vienumus, piemēram, dēļus, sarakstus un kartes no iekšpuses Pipedrive.
No kreisās puses lietotnes paneļa savā detalizētajā skatā varat noklikšķināt uz trīs punktiem "...", lai atvērtu savas opcijas un izveidotu karti Trello.
No darījuma detalizētā skata labajā augšējā stūrī noklikšķiniet uz trīs punktiem "..." un atlasiet "Izveidot Trello" no nolaižamā izvēlnes.
Tas atvērs jaunu logu, kurā varat atlasīt vienuma veidu, ko vēlaties izveidot Trello.
No Trello jūs arī varat savienot savas kartes ar Pipedrive. Noklikšķiniet uz kartes, ar kuru vēlaties savienoties, un Power-Ups sadaļā atlasiet "Pipedrive" un izvēlieties darījumu, ar kuru savienot karti.
Tad jūs redzēsit karti, kas saistīta ar jūsu Pipedrive darījumu jūsu Trello lietotnes panelī.
Redzamība
Visi Trello dēļu biedri var redzēt Pipedrive datu dēlī, pat ja tiem nav Pipedrive konta. Trello dēļu biedriem bez Pipedrive konta nebūs iespējams pievienot, labot vai dzēst Pipedrive informāciju.
Ja izdzēsīsiet Trello lietotni no Pipedrive, jūs vairs neredzēsit savus Pipedrive datus savā Trello dēlī. Šajā gadījumā jums būs jāatļauj kontu atkārtoti. Pēc Trello izdzēšanas Pipedrive, jums būs saite jūsu saistītajās Trello kartēs, kur varēsiet atļaut kontu atkārtoti.
Trello darbplūsmas automatizācija
Iespējams izmantot arī Pipedrive darbplūsmas automatizācijas funkciju. Veidojot automatizāciju, jūs varat izvēlēties Trello kā vienu no jūsu darbībām.
Atlasot Trello kā savu darbību, jūs varat izvēlēties vienu no trim iespējamajiem notikumiem: Trello dēļa, saraksta vai kartes izveidi.
Tad jūs varat izvēlēties, kādas laukus vajadzētu modificēt ar šo darbību.
Kad jūsu darbplūsmas automatizācija ir izraisīta, jūsu izvēlētais notikums notiks Trello.
Sagataves
Iespējams izmantot arī Trello ar mūsu darbplūsmas automatizācijas sagatavēm. Dodoties uz Darbplūsmas automatizācija > Sagataves > Izveidot Trello, jūs redzēsiet trīs iepriekš izveidotās sagataves, ko varat izmantot.
Problēmu novēršana
Lai novērstu problēmas ar Trello integrāciju, jūs varat pamēģināt pārinstalēt aplikāciju. Kad jūs pārinstalējat aplikāciju, izvēlieties "Noņemt personiskās iestatījumus", pirms atkal aktivizējat aplikāciju.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē