Baza wiedzy

Baza wiedzy/Cechy/Zarządzanie projektem./Projekty: szablony

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Projekty: szablony

Steven Reinartz, 13 listopada 2024

Uwaga: Funkcja Projekty może być zakupiona jako dodatek do kont Professional lub niższych, ale jest standardowa w planach Power i Enterprise.

Zaoszczędzanie czasu to gra, a dzięki szablonom projektów możesz szybciej i łatwiej tworzyć projekty.

Gdzie to znaleźć

Na panelu po lewej stronie kliknij Projekty, a następnie zakładkę Szablony. Tam zobaczysz swoje istniejące szablony. Kliknij zielony przycisk + Szablon w prawym górnym rogu, aby stworzyć nowe szablony:

Możesz również edytować, kopiować lub usuwać swoje istniejące szablony projektów, klikając na "..." po prawej stronie:

Dodawanie nowego szablonu

Uwaga: Wszystkie zmiany dokonane podczas procesu edycji są automatycznie zapisywane. Możesz również ręcznie zapisać swój szablon, korzystając z przycisku Zapisz i zamknij.

Po kliknięciu przycisku + Szablon, zostaniesz poproszony o wybranie tablicy, do której chcesz dodać swoje projekty korzystając z tego szablonu, a także dodanie tytułu i opisu:

Uwaga: Nie ma możliwości przeniesienia szablonów do innych tablic ani utworzenia projektów z szablonów powiązanych z zupełnie innymi tablicami.

Po kliknięciu Kontynuuj, zostaniesz przekierowany na ekran edycji projektu, gdzie możesz dodać zadania i działania do wybranych planów i faz:

Podczas dodawania działań, można nawet przypisać im daty zakończenia w formie dat ujemnych:

Jeśli chcesz dodać podzadanie do swojego szablonu, kliknij przycisk + Zadanie, a zobaczysz opcję + Podzadanie w tym oknie.

Po dodaniu zadań i działań, kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj, aby dodać szablon do swojej listy:

Dodawanie nowego szablonu za pomocą istniejącego projektu

Aby użyć istniejącego projektu do stworzenia nowego szablonu, kliknij "..." w prawym górnym rogu swojego projektu i wybierz "Konwertuj na szablon."

Zostaniesz poproszony o decyzję, czy chcesz usunąć istniejący projekt po konwersji. Po wybraniu opcji, kliknij Konwertuj, aby potwierdzić utworzenie nowego szablonu:

Gdy twój nowy szablon zostanie ukończony, działania i zadania z projektu zostaną zduplikowane w szablonie w tych samych fazach, a daty zakończenia będą odzwierciedlone w szablonie.

Uwaga: Jeśli projekt nie ma daty rozpoczęcia, szablon będzie obliczał daty zakończenia na podstawie najwcześniejszej daty zakończenia elementu planu (np. najwcześniejsza zaplanowana działalność lub zadanie.)

Korzystanie z szablonów projektów

Po utworzeniu szablonu, znajdziesz go na liście szablonów. Kliknij przycisk Wykorzystaj, aby utworzyć projekt na jego podstawie:

Możesz wprowadzić informacje dotyczące nowego projektu, połączyć istniejące oferty i kontakty oraz przypisać etykiety.

Uwaga: Pole Daty rozpoczęcia jest wymagane podczas tworzenia nowego projektu za pomocą szablonu, ponieważ względne daty końcowe zadań i działalności są obliczane na podstawie daty rozpoczęcia projektu. Daty rozpoczęcia mogą być jednak w przeszłości lub przyszłości.

Twoje szablony można również wykorzystać podczas tworzenia projektów za pomocą automatyzacji.

Jeśli projekty są włączone, a utworzyłeś przynajmniej jeden szablon, zobaczysz opcję użycia szablonów w swojej automatyzacji:

Uwaga: Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu kroku akcji projektu w przepływie automatyzacji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Scal duplikaty Jak funkcja łączenia zduplikowanych kontaktów identyfikuje zduplikowane kontakty w Pipedrive?Smart contact data Smart Docs Jak mogę zaproponować swoją ogólną dostępność w Harmonogramie?

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami