Baza wiedzy

Baza wiedzy/Cechy/Zarządzanie projektem./Projekty: szablony

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Projekty: szablony

Steven Reinartz, 14 listopada 2023

Uwaga: Funkcja Projekty może być nabywana jako dodatek do kont Typu Professional lub niższych, ale jest standardowo dostępna w planach Power i Enterprise.

Oszczędzanie czasu to sedno gry, a dzięki szablonom projektów możesz szybciej i łatwiej tworzyć swoje projekty.

Gdzie to znaleźć

Na lewym panelu, kliknij Projekty, a następnie zakładkę Szablony. Tam zobaczysz swoje istniejące szablony. Kliknij zielony przycisk + Szablon w prawym górnym rogu, aby utworzyć nowe szablony:

Możesz również edytować, duplikować lub usunąć istniejące szablony projektów, klikając "..." po prawej stronie:

Dodawanie nowego szablonu

Uwaga: Wszystkie dokonane zmiany w trakcie edycji są automatycznie zapisywane. Możesz również ręcznie zapisać swój szablon, korzystając z przycisku Zapisz i zamknij.

Po kliknięciu przycisku + Szablon zostaniesz poproszony o wybór tablicy, do której chcesz dodać swoje projekty przy użyciu tego szablonu oraz o dodanie tytułu i opisu:

Uwaga: Nie ma możliwości przeniesienia szablonów do innych tablic ani tworzenia projektów na podstawie szablonów powiązanych z zupełnie innymi tablicami.

Po kliknięciu przycisku Kontynuuj zostaniesz przekierowany do ekranu edycji projektu, gdzie będziesz mógł dodawać zadania i czynności do wybranych planów i faz:

Przy dodawaniu czynności można nawet przypisać daty wykonania w przyszłości:

Jeśli chcesz dodać zadanie podrzędne do swojego szablonu, kliknij przycisk + Zadanie, a w oknie zobaczysz opcję + Zadanie podrzędne.

Po dodaniu zadań i czynności kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj, aby dodać szablon do listy:

Dodawanie nowego szablonu przy użyciu istniejącego projektu

Aby użyć istniejącego projektu do utworzenia nowego szablonu, kliknij "..." w prawym górnym rogu swojego projektu i wybierz "Konwertuj na szablon."

Następnie zostaniesz zapytany, czy chcesz usunąć istniejący projekt po konwersji. Po wybraniu opcji kliknij Konwertuj, aby potwierdzić utworzenie nowego szablonu:

Po ukończeniu tworzenia nowego szablonu, czynności i zadania z projektu zostaną zduplikowane w szablonie w tych samych fazach, a daty wykonania będą odzwierciedlone w szablonie.

Uwaga: Jeśli projekt nie ma daty rozpoczęcia, szablon będzie obliczał daty wykonania na podstawie najwcześniejszej daty wykonania elemenu planu (czyli najwcześniejszej zaplanowanej czynności lub zadania.)

Korzystanie z szablonów projektów

Po utworzeniu szablonu znajdziesz go na liście szablonów. Kliknij przycisk Użyj, aby utworzyć projekt na podstawie szablonu:

Możesz wprowadzić informacje dotyczące nowego projektu, połączyć istniejące oferty i kontakty oraz zastosować etykiety.

Uwaga: Pole Data rozpoczęcia jest wymagane podczas tworzenia nowego projektu na podstawie szablonu, ponieważ względne daty ukończenia zadań i czynności są obliczane na podstawie daty rozpoczęcia projektu. Jednak daty rozpoczęcia mogą być przeszłe lub przyszłe.

Szablony można również używać podczas tworzenia projektów za pomocą automatyzacji.

Jeśli masz włączone projekty i utworzyłeś co najmniej jeden szablon, zobaczysz opcję użycia szablonów w automatyzacji:

Uwaga: Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu kroku akcji projektu w przepływie automatyzacji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami