Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Projekty: szablony
Oszczędzanie czasu to sedno gry, a dzięki szablonom projektów możesz szybciej i łatwiej tworzyć swoje projekty.
Gdzie to znaleźć
Na lewym panelu, kliknij Projekty, a następnie zakładkę Szablony. Tam zobaczysz swoje istniejące szablony. Kliknij zielony przycisk + Szablon w prawym górnym rogu, aby utworzyć nowe szablony:
![add proj template 2](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png)
Możesz również edytować, duplikować lub usunąć istniejące szablony projektów, klikając "..." po prawej stronie:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png)
Dodawanie nowego szablonu
Po kliknięciu przycisku + Szablon zostaniesz poproszony o wybór tablicy, do której chcesz dodać swoje projekty przy użyciu tego szablonu oraz o dodanie tytułu i opisu:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png)
Po kliknięciu przycisku Kontynuuj zostaniesz przekierowany do ekranu edycji projektu, gdzie będziesz mógł dodawać zadania i czynności do wybranych planów i faz:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png)
Przy dodawaniu czynności można nawet przypisać daty wykonania w przyszłości:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png)
Jeśli chcesz dodać zadanie podrzędne do swojego szablonu, kliknij przycisk + Zadanie, a w oknie zobaczysz opcję + Zadanie podrzędne.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png)
Po dodaniu zadań i czynności kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj, aby dodać szablon do listy:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png)
Dodawanie nowego szablonu przy użyciu istniejącego projektu
Aby użyć istniejącego projektu do utworzenia nowego szablonu, kliknij "..." w prawym górnym rogu swojego projektu i wybierz "Konwertuj na szablon."
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png)
Następnie zostaniesz zapytany, czy chcesz usunąć istniejący projekt po konwersji. Po wybraniu opcji kliknij Konwertuj, aby potwierdzić utworzenie nowego szablonu:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png)
Po ukończeniu tworzenia nowego szablonu, czynności i zadania z projektu zostaną zduplikowane w szablonie w tych samych fazach, a daty wykonania będą odzwierciedlone w szablonie.
Korzystanie z szablonów projektów
Po utworzeniu szablonu znajdziesz go na liście szablonów. Kliknij przycisk Użyj, aby utworzyć projekt na podstawie szablonu:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png)
Możesz wprowadzić informacje dotyczące nowego projektu, połączyć istniejące oferty i kontakty oraz zastosować etykiety.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png)
Szablony można również używać podczas tworzenia projektów za pomocą automatyzacji.
Jeśli masz włączone projekty i utworzyłeś co najmniej jeden szablon, zobaczysz opcję użycia szablonów w automatyzacji:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png)
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie