Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Projekty: szablony
Oszczędzanie czasu to sedno gry, a dzięki szablonom projektów możesz szybciej i łatwiej tworzyć swoje projekty.
Gdzie to znaleźć
Na lewym panelu, kliknij Projekty, a następnie zakładkę Szablony. Tam zobaczysz swoje istniejące szablony. Kliknij zielony przycisk + Szablon w prawym górnym rogu, aby utworzyć nowe szablony:

Możesz również edytować, duplikować lub usunąć istniejące szablony projektów, klikając "..." po prawej stronie:

Dodawanie nowego szablonu
Po kliknięciu przycisku + Szablon zostaniesz poproszony o wybór tablicy, do której chcesz dodać swoje projekty przy użyciu tego szablonu oraz o dodanie tytułu i opisu:

Po kliknięciu przycisku Kontynuuj zostaniesz przekierowany do ekranu edycji projektu, gdzie będziesz mógł dodawać zadania i czynności do wybranych planów i faz:

Przy dodawaniu czynności można nawet przypisać daty wykonania w przyszłości:

Jeśli chcesz dodać zadanie podrzędne do swojego szablonu, kliknij przycisk + Zadanie, a w oknie zobaczysz opcję + Zadanie podrzędne.

Po dodaniu zadań i czynności kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj, aby dodać szablon do listy:

Dodawanie nowego szablonu przy użyciu istniejącego projektu
Aby użyć istniejącego projektu do utworzenia nowego szablonu, kliknij "..." w prawym górnym rogu swojego projektu i wybierz "Konwertuj na szablon."

Następnie zostaniesz zapytany, czy chcesz usunąć istniejący projekt po konwersji. Po wybraniu opcji kliknij Konwertuj, aby potwierdzić utworzenie nowego szablonu:

Po ukończeniu tworzenia nowego szablonu, czynności i zadania z projektu zostaną zduplikowane w szablonie w tych samych fazach, a daty wykonania będą odzwierciedlone w szablonie.
Korzystanie z szablonów projektów
Po utworzeniu szablonu znajdziesz go na liście szablonów. Kliknij przycisk Użyj, aby utworzyć projekt na podstawie szablonu:

Możesz wprowadzić informacje dotyczące nowego projektu, połączyć istniejące oferty i kontakty oraz zastosować etykiety.

Szablony można również używać podczas tworzenia projektów za pomocą automatyzacji.
Jeśli masz włączone projekty i utworzyłeś co najmniej jeden szablon, zobaczysz opcję użycia szablonów w automatyzacji:

Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie