База знаний

Теперь вы можете автоматически записывать сделки и лиды в последовательность с помощью функции Автоматизации. Это помогает сэкономить время и стандартизировать последующие действия, автоматически запускав запись при создании записи, её обновлении или по указанной дате без какого-либо ручного ввода.

Примечание: Эта функция Автоматизации доступна только на тарифе Growth и выше.

Как работает автоматическое включение

В Автоматизациях вы теперь можете настроить последовательности как шаг действия. Это означает, что когда сделка или лид создаётся, обновляется или наступает определённая дата, вы можете автоматически запустить их включение в конкретную последовательность.

---

Настройка автоматической записи в Automations

Чтобы автоматически добавлять сделки или лиды в последовательность, перейдите в Инструменты и приложения > Automations.

Вы можете выбрать существующий шаблон для последовательностей во вкладке сделки или лиды, создать новую автоматизацию или отредактировать существующую.

Использование шаблона для сделки

Нажмите вкладку Template > Deal, выберите шаблон «Add deals to sequences» или «Re-engage idle deals using sequences», затем нажмите «Use template» в окне предварительного просмотра шаблона.

В этом примере мы настроим автоматизацию для добавления сделок в последовательность.

Вам будет предложено выбрать воронку и последовательность, в которую будет добавлена сделка.

На этом шаге нужно выбрать последовательность, в которую вы будете отправлять сделки. После этого нажмите «Сохранить как черновик», и вы попадёте в flow автоматизации, где сможете отредактировать её перед активацией.

Помните, что автоматизация начнёт работать только после включения переключателя «Active» вверху.

Использование шаблона для лида

Нажмите вкладку Template > Lead, выберите шаблон «Add deals to sequences» или «Re-engage idle leads using sequences», затем нажмите «Use template» в окне предварительного просмотра шаблона.

В этом примере мы настроим автоматизацию для повторного вовлечения бездействующих лидов.

На экране «Set up template» выберите метку лида, которая будет служить триггером для отправки лидов в последовательность, время ожидания, и последовательность, в которую вы будете их отправлять, затем нажмите «Сохранить как черновик.»

Затем вы перейдёте в flow автоматизации, чтобы просмотреть её. Вы всё ещё можете отредактировать некоторые её части при необходимости, но не забудьте активировать переключатель вверху.

Создание автоматизации последовательности с нуля

Вы также можете создать автоматизацию с нуля, перейдя в Инструменты и приложения > Automations и нажав «+ Automation.»

Выберите триггер из доступных вариантов:

• Deal created/updated: относится к сделке

• Lead created/updated: относится к лиду

• Activity updated: действие относится к сделке, связанной с активностью

• Date trigger: можно использовать как для лидов, так и для сделок

В этом примере мы создадим автоматизацию, которая будет записывать сделки в последовательность после того, как активность «звонок», связанная со сделкой, помечена как выполненная.

Для этого нужен триггер Activity updated, с добавлением следующих условий, объединённых оператором AND, чтобы все они были обязательны:

• Activity deal is not empty: Это гарантирует, что активность связана со сделкой, которую затем отправят в последовательность, в противном случае автоматизация завершится с ошибкой

• Activity type is call: Вы можете выбрать другой тип, если хотите другое условие для вашего случая

• Activity status has changed to done: Для срабатывания этого шага активность должна быть помечена как выполненная

После настройки условий добавьте действие и выберите «Add deal/lead to sequence» в группе Sequence. Затем нажмите «Next» и установите связанную сделку как Activity deal и выберите последовательность из выпадающих меню.

Нажмите «Apply action» и, после нажатия «Save» вверху, вы сможете включить автоматизацию.

Примечание: Вы увидите только те последовательности, которые содержат как минимум один шаг. Если вы ещё не создали последовательность, сначала нужно создать её перед привязкой к автоматизации.

Чего ожидать после настройки

Как только условия триггера будут выполнены, сделка или лид должны автоматически добавиться в выбранную последовательность.

Владельцем активности будет пользователь, указанный в шаге последовательности.

Вы можете отслеживать автоматические записи как на вкладке обзор последовательности (Sequence overview tab), так и в журнале выполнения автоматизации.

---

Устранение неполадок и распространённые сообщения об ошибках

Если запись не выполняется, вы увидите подробности ошибки на вкладке История в разделе Автоматизации. Распространённые проблемы включают:

Владелец элемента не синхронизировал свою почту с Pipedrive

Настройте синхронизацию электронной почты перед использованием последовательностей с автоматическими письмами. Для инструкций по настройке см. эту статью о синхронизации почты.

Владелец элемента не активировал согласие на делегированную отправку в последовательности

Убедитесь, что пользователь включил делегированную отправку в настройках аккаунта. Подробнее об этом см. в разделе Делегированная отправка в статье о функции «Последовательности».

Элемент (сделка или лид) уже был добавлен в последовательность

Проверьте вкладку Обзор последовательности, чтобы подтвердить запись. Если вы хотите, чтобы элемент снова прошёл последовательность, сначала удалите его, а затем заново добавьте вручную или с помощью автоматизации.

Последовательность была удалена или не найдена

Перейдите в Pulse > Sequences и убедитесь, что последовательность всё ещё активна. Если она была удалена, создайте новую последовательность и обновите автоматизацию, указав её.

Вы достигли лимита записей в последовательности

Проверьте вместимость последовательности на вкладке Обзор последовательности. Завершённые или неудачные записи не учитываются при расчёте вместимости последовательности, но если вы достигнете 100 элементов в последовательности, просто продублируйте её или создайте новую, чтобы продолжить добавление сделок и лидов.