Kunskapsbas

Många Pipedrive-användare föredrar att arbeta i vår mobilapp, och med Insights för mobil kan du se alla rapporter och instrumentpaneler som skapats i din webbapp på din mobila enhet.

Var är funktionen belägen?

När du har loggat in på ditt mobilappskonto, klicka på ”...“ i det nedre högra hörnet och välj “Insikter.”

Visa dina insikter på mobilen

Insikter webbvy är inbäddad i Pipedrive-mobilappen, så du kommer att se samma rapporter och instrumentpaneler som du ser i webbappvyn.

Insikterapporter kan dock inte redigeras eller ändras i mobilappen. Om du vill ändra en rapport eller instrumentpanel i mobilappen måste du redigera den i webbappen.

Om kategorier som segmenteras med avseende på överskrider din synliga bredd kan du klicka på nummer rullgardinsmenyn i det nedre högra hörnet för att se hela listan.

Du kan trycka på vilken rapportkolumn som helst för att se en uppdelning av datan som representeras där.

Filtrering av instrumentpaneler på mobil

Du kan också tillämpa datum och användar filter på en instrumentpanel genom att trycka på datum eller användarikon (i det övre högra hörnet) och välja ett alternativ.

När du tillämpar ett filter blir filterikonen blåmarkerad och alla rapporter uppdateras enligt det valda alternativet. En blå badge kommer också att visas på varje rapport som uppdateras.

Växla mellan instrumentpaneler

Du kan byta mellan olika instrumentpaneler genom att klicka på menyn för för kulmeny (där namnet på den för närvarande valda instrumentpanel visas) och välja en annan instrumentpanel.

Alla instrumentpaneler i webbappen visas på listan i samma ordning, inklusive delade instrumentpaneler.

Instrumentpaneler är organiserade i avsnitt på samma sätt i både webb- och mobilappen, och kan fällas ihop eller expanderas genom att knacka på avsnittets namn (dvs. delat med mig, mina instrumentpaneler, osv.)

Sökfunktion

Du kan också söka efter en specifik rapport eller instrumentpanel genom att trycka på söksymbolen.

Skriv in flera bokstäver i sökfältet och alla relevanta instrumentpaneler och rapporter kommer att visas i resultatlistan.

När du väljer en instrumentpanel eller rapport från din sökning kommer vyn att ändras därefter och det valda objektet öppnas.