Kunskapsbas

Säljare tillbringar ofta mycket tid på uppgifter som inte rör försäljning, vilket kan minska produktiviteten. Vi strävar efter att öka din försäljningseffektivitet med en AI-driven assistent som hjälper dig att få mer gjort snabbt, så att du kan fokusera på att stänga fler affärer.

Över tid kommer vi att utöka Försäljningsassistenten för att erbjuda fler funktioner som är utformade för att öka din produktivitet och spara tid genom att ge hjälpsamma svar och utföra åtgärder anpassade efter dina behov.

Var kan jag hitta funktionen Försäljningsassistent?

Sales Assistant finns högst upp i Pipedrive, bredvid sökfältet. Den är enkelt tillgänglig från var som helst i Pipedrive, så att du alltid kan hitta den när du behöver hjälp.

Vad kan jag göra med Försäljningsassistenten?

Den Försäljningsassistent, som drivs av OpenAI, är din intelligenta assistent inom Pipedrive.

Precis som ChatGPT kan den hantera förfrågningar, sammanfatta innehåll (upp till 300 tecken), generera text för anteckningar och e-post, få steg-för-steg hjälp med hur Pipedrive-funktioner fungerar och svara på följdfrågor för snabba, relevanta svar.

Du kan ställa frågor via röst eller text, få kontextanpassade svar baserade på dina data och användning, samt se promptar anpassade efter var du befinner dig i appen. Konversationer sparas i din chathistorik för enkel åtkomst.

Pipedrives Försäljningsassistent är skräddarsydd för att förbättra din upplevelse inom plattformen genom att fokusera på uppgifter relaterade till försäljningsarbetsflöden och produktivitet.

Genom att integrera dessa funktioner med Pipedrives verktyg strömlinjeformar vår AI-assistent ytterligare ditt arbete och levererar lösningar som direkt förbättrar din effektivitet i hanteringen av försäljnings- och kunddata.

Kommunicera med röst eller text

Du kan interagera med Försäljningsassistenten genom att skriva dina frågor eller använda den inbyggda röstinmatningsfunktionen.

För att använda röstfunktionen, klicka på mikrofonikonen för att starta röstigenkänning, tala din begäran och klicka igen när du är klar. Sales Assistant transkriberar dina ord och svarar precis som den skulle på ett skrivet meddelande.

Ställ frågor om dina data

Sales Assistant kan hämta information från ditt Pipedrive-konto, såsom affärer, aktiviteter eller kontakter, så att du slipper leta manuellt bland dem. Ställ direkta, specifika frågor för att få snabba svar och minska tiden du lägger på att navigera i dina data.

Du kan fråga vad som helst från “Hur presterar mitt team den här månaden?” till “Vilka affärer behöver min uppmärksamhet?” eller “Vad är förväntat för nästa kvartal?” och få omedelbara, korrekta svar baserade på realtidsdata från ditt konto.

Oavsett om du upptäcker trender, spårar framsteg mot mål, granskar kunduppgifter eller optimerar din pipeline, förenklar detta verktyg komplexa uppgifter med tydliga, kontextmedvetna svar—inga behov av att byta flikar eller gräva igenom instrumentpaneler.

Få svar på hur-man-frågor

Till exempel, när du frågar hur man sätter upp en automatisering eller skapar en rapport i Insights, kommer Försäljningsassistenten att ge ett steg-för-steg-svar från vår Kunskapsbas, inklusive visuella hjälpmedel när det är tillgängligt.

Få kontextuella svar

Beroende på var du befinner dig i appen när du klickar på Försäljningsassistentens knapp, kommer du att se föreslagna förslag som är kontextuellt kopplade till den sektionen längst ner, så att du kan ställa mer specifika och relevanta frågor.

Detta gör det lättare att komma igång, särskilt om du är ny på Pipedrive.

Dessutom, medan du skriver din fråga, kommer tryckning på “tab” på ditt tangentbord eller klicka på “+” att få Försäljningsassistenten att fokusera på vad du såg innan du öppnade chattfönstret.

Ändra storlek och flytta chattfönstret

Du kan dra fönstret var som helst i appen och justera dess storlek för att undvika att täcka något du behöver se eller för att göra det större för en mer bekväm upplevelse.

Kontrollera informationskällan

För att hjälpa dig att verifiera noggrannheten av informationen, kommer Försäljningsassistenten att visa källorna till sina svar i en specifik flik märkt “Källor.”

Till exempel, för att svara på frågan “Hur presterade mina affärer under det senaste kvartalet?” kontrollerade Försäljningsassistenten alla dina affärer under det senaste kvartalet och fokuserade på nyckeltal för att ge dig ett svar.

Chatt-historik

Dina konversationer sparas automatiskt i historiken, så att du inte förlorar viktiga meddelanden eller behöver upprepa dig själv.

Tidigare konversationer förblir sparade tills du väljer att radera dem manuellt. Varje användares historik är privat och kan endast visas av den användaren. Administratörer kan inte visa eller få åtkomst till andra användares konversationer, och det är inte möjligt att dela dem.

Hur Pipedrive Sales Assistant använder dina uppgifter

Sales Assistant kan komma åt relevant data från ditt Pipedrive-konto, såsom affärer, kontakter eller aktiviteter, för att kunna ge hjälpsamma, kontextanpassade svar. Denna åtkomst krävs enbart för att stödja din upplevelse och förbättra relevansen på svaren.

Dina data används aldrig för att träna AI-modeller, varken av Pipedrive eller tredjepart. Vi använder endast dina data för att driva funktioner du aktivt använder.

Förslag på frågor att använda med Sales Assistant

Om du är osäker på hur du kommer igång behöver du inte oroa dig, Sales Assistant förstår naturligt språk. Du kan ställa frågor precis som du skulle tala till en person. Ju mer kontext du tillhandahåller, desto mer detaljerat och exakt blir svaret.

Du kan också utforska exemplen nedan och anpassa dem efter dina specifika behov:

• Hämta behörigheterna och synlighetskonfigurationen för användaren (namn på användaren)
• Få en lista över alla projekt kopplade till organisationen (namn på organisationen)
• När är mitt nästa samtal med kontaktpersonen (namn på personen)?
• Hur går det med mitt aktivitetsmål?
• Vad var den anteckningen jag skrev om kontaktpersonen (namn på personen) om (ämnet för anteckningen)
• Hur många affärer flyttades från steg (stegnamn 1) till steg (stegnamn 2) förra månaden?
• Hur presterar mitt team denna kvartal jämfört med förra kvartalet?
• Vad är vår vinstprocent under de senaste 6 månaderna?
• Vilka är våra 10 största kunder efter intäkter i år?
• Vad är den genomsnittliga tiden mellan en kunds första kontakt och affärsstängning?

Vanliga frågor om Försäljningsassistenten

Använder Pipedrive kunddata för att träna AI-modeller?

Pipedrive tillåter inte tredje parter att använda kunddata för att förbättra eller träna AI-modeller, och vi använder inte kunddata för att förbättra eller träna våra modeller utan ditt tillstånd.

Vilken AI-underleverantör använder Pipedrive?

Pipedrive använder olika tredjepartsleverantörer, inklusive OpenAI och AI-algoritmer med öppen källkod. Läs våra tilläggsvillkor för AI-funktioner.

Hur kan jag vara säker på att svaren jag får är korrekta?

Av transparensskäl kommer Sales Assistant att visa vilka källor svaren baseras på. Källorna visas i en särskild flik som kallas ”Källor”.

Exempel: För svaret som gavs av prompten “Hur presterar mitt försäljningsteam?”, använde agenten både Kunskapsbasen och kundens data.

Vad är konverserande AI?

Konverserande AI är en gren av artificiell intelligens som gör det möjligt för datorer att förstå, bearbeta och svara på mänskligt språk på ett naturligt, konverserande sätt.

Det kombinerar naturlig språkbehandling (NLP), maskininlärning och beräkningslingvistik för att underlätta interaktion mellan människor och maskiner som om de pratade med en annan människa.

Vad är generativ AI?

Generativ AI hänvisar till en undergrupp av artificiell intelligens-teknologier som kan generera innehåll, såsom text, bilder och musik, baserat på de data de har tränats på.

Det använder maskininlärningsmodeller, som GPT för text och DALL·E för bilder, för att skapa utdata som efterliknar mänsklig kreativitet.

Hur förbättrar AI ett CRM?

AI förbättrar CRM-system genom att automatisera dataanalys och arbetsflöden, förutsäga kundbeteenden, formulera och personalisera kundinteraktioner samt förbättra beslutsfattandet. Den effektiviserar uppgifter, erbjuder insikter baserade på kunddata och identifierar säljmöjligheter.

Detta leder till mer effektiva operationer, bättre kundengagemang och ökad försäljning, vilket gör CRM-verktyg mer kraftfulla och effektiva.

Vilka AI-verktyg integrerar Pipedrive med?

Pipedrive använder en kombination av internt utvecklade AI-programvarumotorer och OpenAI för att erbjuda en mängd AI-drivna funktioner för att förbättra beslutsfattande, kundinteraktioner och prestationsinsikter.

Hur kan AI-funktioner slås på och av?

Endast administratörer kan slå på och av AI-funktioner för sina användare på företagsnivå. Enskilda användare kan be administratörer att aktivera funktioner.

Hur kan jag skicka feedback till Pipedrive om denna funktion?

Högst upp i chattfönstret ser du en länk som du kan klicka på för att skicka feedback. Vi vill gärna att du delar med dig av dina tankar och idéer till oss! Eftersom denna funktion fortfarande utvecklas är din input avgörande för att hjälpa oss att förbättra och göra den ännu bättre.