ฐานความรู้

Pipedrive มีวิธีการที่ปรับแต่งได้สูงในการจัดการกระบวนการขายของคุณ ด้วย กลุ่มฟิลด์ คุณสามารถจัดระเบียบ ฟิลด์ที่กำหนดเอง ทั้งหมดของคุณเพื่อประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ: การเติบโตของธุรกิจของคุณ.

วิธีการจัดระเบียบฟิลด์ที่กำหนดเอง

เปิด เมนูบัญชี ที่มุมขวาบนและไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > ฟิลด์ข้อมูล จากนั้นไปที่แท็บเอนทิตีฟิลด์ (ลีด/ดีล, บุคคล, องค์กร, ผลิตภัณฑ์ หรือโครงการ) และคลิก “จัดระเบียบฟิลด์”.

หน้าต่าง จัดระเบียบฟิลด์ จะเปิดขึ้น ที่นี่คุณจะเห็นรายการฟิลด์ที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นสำหรับเอนทิตีของคุณ

คลิก “+ กลุ่มฟิลด์” และเลือกชื่อสำหรับกลุ่มฟิลด์ใหม่ของคุณ

เมื่อคุณเลือกชื่อแล้ว ให้ลากฟิลด์ที่ต้องการไปยังกลุ่มเพื่อจัดระเบียบฟิลด์ในมุมมองรายละเอียด

ในการเปลี่ยนชื่อ ลบ หรือจัดเรียงฟิลด์ภายในกลุ่ม ให้คลิกที่ “...” เพื่อเปิดหน้าต่างจัดระเบียบฟิลด์

มุมมองรายละเอียด

เมื่อกลุ่มฟิลด์ถูกสร้างขึ้น จะมีบล็อกของฟิลด์ถูกเพิ่มไปยังเอนทิตี รายละเอียด ใน มุมมองรายละเอียด.

คุณสามารถขยายหรือยุบรายละเอียดเอนทิตีและกลุ่มฟิลด์ได้.

หมายเลขถัดจากชื่อกลุ่มจะแสดงถึงฟิลด์ที่มีข้อมูลเทียบกับจำนวนฟิลด์ทั้งหมดในกลุ่มนั้น.

หากคุณมีสิทธิ์ คุณสามารถ เปลี่ยนชื่อ จัดเรียงใหม่ หรือ ลบ กลุ่มฟิลด์จากมุมมองรายละเอียด คลิกที่ “...” เพื่อเปิดโมดัลจัดระเบียบฟิลด์.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเองใน บทความนี้.