ฐานความรู้

Pipedrive มาพร้อมกับวิธีการจัดการกระบวนการขายของคุณได้อย่างยืดหยุ่นมาก ด้วยกลุ่มฟิลด์ คุณสามารถจัดเก็บฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณทั้งหมดไว้เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาและโฟกัสในสิ่งที่สำคัญจริงๆ: การเติบโตของธุรกิจของคุณ

วิธีการจัดระเบียบฟิลด์ที่กำหนดเอง

ไปที่ การตั้งค่า > บริษัท > ฟิลด์ข้อมูล ไปที่แท็บส่วนของฟิลด์ (ลีด/ดีล, บุคคล, องค์กร, ผลิตภัณฑ์ หรือโปรเจค) และคลิก “จัดระเบียบฟิลด์”

กล่องจัดระเบียบฟิลด์ จะเปิดขึ้น ที่นี่คุณจะเห็นรายการของฟิลด์กำหนดเองที่สร้างสำหรับบริษัทของคุณ

คลิก “+ กลุ่มฟิลด์” และเลือกชื่อสำหรับกลุ่มฟิลด์ใหม่ของคุณ

เมื่อคุณได้เลือกชื่อแล้ว ลากฟิลด์ที่ต้องการเข้ากลุ่มเพื่อจัดเรียงฟิลด์ในมุมมองรายละเอียดของคุณ

เพื่อเปลี่ยนชื่อ ลบ หรือจัดเรียงฟิลด์ภายในกลุ่ม คลิกที่ (...) เพื่อเปิดกล่องจัดระเบียบฟิลด์

มุมมองรายละเอียด

เมื่อกลุ่มของฟิลด์ถูกสร้างขึ้น กลุ่มของฟิลด์จะถูกเพิ่มไปยังรายละเอียดของฟิลด์ในมุมมองรายละเอียด

คุณสามารถขยายหรือยุบรายละเอียดของฟิลด์และกลุ่มฟิลด์

จำนวนติดต่อข้างๆชื่อกลุ่มแสดงถึงฟิลด์ที่มีข้อมูลเทียบกับผลรวมของฟิลด์ในกลุ่มเฉพาะ

หากคุณมีสิทธิ์, คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ, จัดเรียงลำดับ หรือ ลบ กลุ่มฟิลด์จากรายละเอียดการดูของฟิลด์ คลิกที่ (...) เพื่อเปิดโมเดลเรียงลำดับฟิลด์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเองใน บทความนี้