บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ฟิลด์สำหรับการนำเข้า
นำเข้าข้อมูลไปยัง Pipedrive ด้วยสเปรดชีตเพื่อสร้างหรืออัปเดตรายการเป็นกลุ่ม วิธีนี้มีประโยชน์เมื่อย้ายข้อมูลจากระบบอื่นหรืออัปเดตข้อมูลจำนวนมากในบัญชีของคุณ
คุณสามารถนำเข้าบุคคล องค์กร ลีด ดีล โปรเจกต์ กิจกรรม บันทึกย่อ สินค้า และกิจกรรม
ระหว่างการนำเข้า ระบบจะจับคู่แต่ละคอลัมน์ในสเปรดชีตกับฟิลด์ของ Pipedrive การทราบว่ามีฟิลด์ใดให้ใช้บ้างช่วยให้คุณเตรียมข้อมูลและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้
ฟิลด์ที่มีให้ใช้
ข้อมูลของคุณใน Pipedrive จัดแบ่งเป็นฟิลด์ 3 ประเภท ได้แก่
| ประเภทฟิลด์ | ความหมาย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| ฟิลด์เริ่มต้น | ฟิลด์ที่มีอยู่แล้วใน Pipedrive | ชื่อ, มูลค่าดีล, เจ้าของ |
| ฟิลด์ระบบ | ข้อมูลที่ระบบสร้าง | สถานะดีล, เวลาที่ดีลสำเร็จ, ID ระบบ |
| ฟิลด์ที่กำหนดเอง | ฟิลด์ที่คุณหรือทีมของคุณสร้าง | อุตสาหกรรม, การจัดประเภทภายใน |
แม้ฟิลด์ทั้งหมดนี้จะมีอยู่ใน Pipedrive แต่ไม่ใช่ทุกฟิลด์ที่จับคู่ได้ระหว่างการนำเข้า ฟิลด์เริ่มต้นและฟิลด์ที่กำหนดเองส่วนใหญ่ใช้ได้ แต่ฟิลด์ระบบบางรายการมีข้อจำกัดหรือมีการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ
หากต้องการดูและจัดการฟิลด์ข้อมูล ให้เปิดเมนูบัญชีที่มุมขวาบน แล้วไปที่การตั้งค่าส่วนบุคคล > ฟิลด์ข้อมูล
ในหน้านั้น คุณจะเห็นฟิลด์ที่มีให้ใช้สำหรับลีด ดีล องค์กร บุคคล สินค้าและโปรเจกต์
หากมีข้อมูลที่ต้องการนำเข้าแต่ไม่พบฟิลด์ที่ตรงกัน คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองก่อนเริ่มนำเข้าได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณจับคู่ข้อมูลได้ถูกต้องและจัดระเบียบบัญชีของคุณ
ฟิลด์สูตรคำนวณ
ฟิลด์สูตรคำนวณเป็นฟิลด์ที่กำหนดเองประเภทหนึ่งที่คำนวณค่าจากฟิลด์ตัวเลขหรือฟิลด์จำนวนเงินอื่น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่คำนวณค่าคอมมิชชัน 5% จากมูลค่าดีล
เมื่อนำเข้าข้อมูลที่มีมูลค่าดีล ระบบจะคำนวณค่าคอมมิชชันโดยอัตโนมัติหลังจากนำเข้าเสร็จ
ฟิลด์ที่นำเข้าได้
หากต้องการเริ่มนำเข้าข้อมูล ให้ไปที่เมนูบัญชี > เครื่องมือและแอป > นำเข้าข้อมูล แล้วคลิกเริ่มต้นใช้งาน
เมื่ออัปโหลดไฟล์แล้ว คุณจะไปยังหน้าจอจับคู่ฟิลด์ ในหน้าจอนี้ คุณจะจับคู่คอลัมน์ในสเปรดชีตกับฟิลด์ของ Pipedrive
ฟิลด์จัดกลุ่มตามประเภทรายการ เช่น ผู้ติดต่อ องค์กร หรือดีล
ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์จะเรียงตามความเกี่ยวข้อง แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นเรียงตามตัวอักษรได้ด้วยตัวเลือกเรียงลำดับฟิลด์
หากไม่พบฟิลด์ที่ต้องการระหว่างการจับคู่ คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่ได้จากหน้าจอนี้โดยไม่ต้องเริ่มนำเข้าใหม่
ฟิลด์ที่มีให้ใช้ตามประเภทรายการ
ตารางด้านล่างแสดงภาพรวมของฟิลด์ที่พบบ่อยที่สุดซึ่งสามารถจับคู่ได้ระหว่างการนำเข้า
| รายการ | ใช้สำหรับ | ฟิลด์ที่พบบ่อย |
|---|---|---|
| ผู้ติดต่อ | ข้อมูลรายชื่อติดต่อแต่ละราย | ชื่อ, โทรศัพท์, อีเมล, ป้ายกำกับ, สถานะทางการตลาด |
| องค์กร | ข้อมูลระดับบริษัท | ชื่อ, ที่อยู่, เว็บไซต์, โปรไฟล์ LinkedIn, อุตสาหกรรม, รายได้ต่อปี, จำนวนพนักงาน |
| ลีดและดีล | การติดตามโอกาสในการขาย | ชื่อ, มูลค่า, สกุลเงิน, วันที่คาดว่าจะปิด, ป้ายกำกับ, ขั้นตอน (ดีล), ความเป็นไปได้ (ดีล), สถานะ |
| โปรเจกต์ | การวางแผนและส่งมอบโปรเจกต์ | ชื่อโปรเจกต์, ระยะ (บอร์ด), วันที่เริ่มต้น, วันที่สิ้นสุด, สถานะ, คำอธิบาย, ป้ายกำกับ |
| กิจกรรม | การติดตามการดำเนินการ | ประเภทกิจกรรม, บันทึกย่อ, เวลาครบกำหนด, ระยะเวลา, สถานะเสร็จ |
| บันทึกย่อ | บริบทและรายละเอียดเพิ่มเติม | เนื้อหาบันทึกย่อ |
| สินค้า | แค็ตตาล็อกสินค้าและราคา | ชื่อ, ราคา, รหัสสินค้า, หมวดหมู่, คำอธิบาย, หน่วย, สกุลเงิน, ภาษี, ความถี่ในการเรียกเก็บเงิน |
รายการทั้งหมดมีฟิลด์ เช่นเจ้าของ,วันที่สร้างและรหัสระบบ Pipedriveด้วย ฟิลด์เหล่านี้พร้อมให้ใช้ระหว่างการนำเข้าไม่ว่ารายการจะเป็นประเภทใด
ฟิลด์ระบบบางรายการไม่พร้อมให้จับคู่หรือระบบกำหนดค่าให้อัตโนมัติระหว่างการนำเข้า ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลวันและเวลาบางรายการหรือค่าที่ระบบสร้างขึ้นได้
จัดการค่าที่มีอยู่
เมื่ออัปเดตฟิลด์ตัวเลือกหลายค่า คุณเลือกได้ว่าจะเพิ่มค่าใหม่ในค่าที่เลือกไว้เดิมหรือแทนที่ค่าที่เลือกไว้เดิมทั้งหมด
เลือกเขียนทับเพื่อลบค่าที่มีอยู่และแทนที่ด้วยค่าใหม่ที่เลือก
เลือกเพิ่มต่อท้ายเพื่อเก็บค่าปัจจุบันไว้และเพิ่มค่าใหม่เข้าไป
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่