บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
นำเข้าฟิลด์
นำเข้าข้อมูลไปยัง Pipedrive ด้วยสเปรดชีต เพื่อสร้างหรืออัปเดตรายการจำนวนมากในครั้งเดียว. สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณย้ายข้อมูลจากระบบอื่นหรือทำการอัปเดตครั้งใหญ่ในบัญชีของคุณ
คุณสามารถนำเข้า ผู้ติดต่อ, องค์กร, ลีด, ดีล, โปรเจกต์, กิจกรรม, บันทึกย่อ และ สินค้า ได้
ระหว่างการนำเข้า แต่ละคอลัมน์ในสเปรดชีทของคุณจะถูกแมปกับฟิลด์ใน Pipedrive การทำความเข้าใจว่ามีฟิลด์ใดบ้างจะช่วยให้คุณเตรียมข้อมูลได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
ฟิลด์ที่ใช้งานได้
ใน Pipedrive ข้อมูลของคุณจะถูกจัดเป็นฟิลด์ 3 ประเภท:
| ประเภทฟิลด์ | ความหมาย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| ฟิลด์เริ่มต้น | ฟิลด์ในตัวที่มีอยู่ใน Pipedrive | ชื่อ, มูลค่าดีล, เจ้าของ |
| ฟิลด์ระบบ | ข้อมูลที่ระบบสร้างขึ้น | สถานะดีล, เวลาที่ชนะ, ID ระบบ |
| ฟิลด์ที่กำหนดเอง | ฟิลด์ที่คุณหรือทีมของคุณสร้างขึ้น | อุตสาหกรรม, การจัดประเภทภายใน |
แม้ว่าฟิลด์ทั้งหมดเหล่านี้จะมีอยู่ใน Pipedrive แต่ไม่ใช่ทุกฟิลด์ที่จะสามารถแมปได้ระหว่างการนำเข้า ฟิลด์เริ่มต้นและฟิลด์ที่กำหนดเองส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้ ขณะที่ฟิลด์ระบบบางรายการถูกจำกัดหรือถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
หากต้องการดูและจัดการฟิลด์ข้อมูลของคุณ ให้เปิด เมนูบัญชี ที่มุมขวาบน แล้วไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > ฟิลด์ข้อมูล
ที่นั่น คุณจะเห็นฟิลด์ที่ใช้งานได้สำหรับ ลีด, ดีล, องค์กร, ผู้ติดต่อ, สินค้า และ โปรเจกต์
หากคุณมีข้อมูลที่ต้องการนำเข้าแต่ไม่พบฟิลด์ที่ตรงกัน คุณสามารถสร้าง ฟิลด์ที่กำหนดเอง ก่อนเริ่มการนำเข้าได้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณแมปข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทำให้บัญชีของคุณเป็นระเบียบ
ฟิลด์สูตร
ฟิลด์สูตร เป็น ฟิลด์ที่กำหนดเอง ประเภทหนึ่งที่คำนวณค่าตามฟิลด์ตัวเลขหรือฟิลด์มูลค่าเงินอื่นๆ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่คำนวณค่าคอมมิชชัน 5% จากมูลค่าดีลได้
เมื่อการนำเข้าของคุณมีมูลค่าดีล ระบบจะคำนวณค่าคอมมิชชันโดยอัตโนมัติหลังจากการนำเข้าเสร็จสิ้น
ฟิลด์ที่คุณสามารถนำเข้าได้
หากต้องการเริ่มนำเข้าข้อมูล ไปที่ เมนูบัญชี > เครื่องมือและแอป > นำเข้าข้อมูล แล้วคลิก “เริ่มต้นใช้งาน”
เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์แล้ว คุณจะไปยังหน้าจอการแมป ที่นี่คือจุดที่คุณจับคู่คอลัมน์ในสเปรดชีทกับฟิลด์ใน Pipedrive
ฟิลด์จะถูกจัดกลุ่มตามประเภทรายการ เช่น ผู้ติดต่อ องค์กร หรือดีล
โดยค่าเริ่มต้น ฟิลด์จะถูกเรียงตามความเกี่ยวข้อง แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นเรียงตามตัวอักษรได้โดยใช้ตัวเลือก “จัดเรียงฟิลด์”
หากไม่พบฟิลด์ระหว่างการแมป คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่ได้จากหน้าจอนี้โดยตรง โดยไม่ต้องเริ่มการนำเข้าใหม่
ฟิลด์ที่ใช้งานได้ตามประเภทรายการ
ตารางด้านล่างแสดงภาพรวมของฟิลด์ที่พบบ่อยที่สุดที่คุณสามารถจับคู่ได้ระหว่างการนำเข้า
| รายการ | ใช้สำหรับอะไร | ฟิลด์ทั่วไป |
|---|---|---|
| บุคคล | ข้อมูลผู้ติดต่อรายบุคคล | ชื่อ, โทรศัพท์, อีเมล, ป้ายกำกับ, สถานะการตลาด |
| องค์กร | ข้อมูลระดับบริษัท | ชื่อ, ที่อยู่, เว็บไซต์, โปรไฟล์ LinkedIn, อุตสาหกรรม, รายได้ต่อปี, จำนวนพนักงาน |
| ลีดและดีล | การติดตามโอกาสในการขาย | ชื่อ, มูลค่า, สกุลเงิน, วันที่คาดว่าจะปิด, ป้ายกำกับ, ขั้นตอน (ดีล), ความเป็นไปได้ (ดีล), สถานะ |
| โครงการ | การวางแผนและการส่งมอบโครงการ | ชื่อโครงการ, เฟส (บอร์ด), วันที่เริ่มต้น, วันที่สิ้นสุด, สถานะ, คำอธิบาย, ป้ายกำกับ |
| กิจกรรม | การติดตามกิจกรรม | ประเภทกิจกรรม, บันทึกย่อ, เวลาครบกำหนด, ระยะเวลา, สถานะเสร็จสิ้น |
| หมายเหตุ | บริบทและรายละเอียดเพิ่มเติม | เนื้อหาบันทึกย่อ |
| ผลิตภัณฑ์ | แค็ตตาล็อกสินค้าและราคา | ชื่อ, ราคา, รหัสสินค้า, หมวดหมู่, คำอธิบาย, หน่วย, สกุลเงิน, ภาษี, ความถี่ในการเรียกเก็บเงิน |
ทุกรายการยังมีฟิลด์ เช่น owner, creation date และ Pipedrive System ID ด้วย ฟิลด์เหล่านี้พร้อมใช้งานระหว่างการนำเข้า ไม่ว่ารายการจะเป็นประเภทใดก็ตาม
ฟิลด์ระบบบางรายการไม่สามารถแมปได้ หรือจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติระหว่างการนำเข้า ตัวอย่างเช่น การประทับเวลาบางรายการหรือค่าที่ระบบสร้างขึ้นจะไม่สามารถแก้ไขได้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่