ฐานความรู้

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

Pipedrive integration: WhatsApp by Twilio

YS
Yssel Salas, 20 มีนาคม 2568
หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2023 การรวม WhatsApp จะไม่สามารถใช้ได้สำหรับลูกค้าใหม่ ผู้ใช้ที่มีอยู่ของการรวมยังสามารถเข้าถึงฟีเจอร์นี้ได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024 แต่ไม่สามารถค้นหาได้ใน Marketplace หรือแอปส่งข้อความสำหรับผู้ใช้ใหม่.

WhatsApp เป็นหนึ่งในแอปส่งข้อความที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ด้วยข้อความมากกว่า 60 พันล้านข้อความที่ส่งทุกวัน มันเป็นสื่อกลางที่ใช้กันทั่วไปสำหรับองค์กรในการสื่อสารกับลูกค้าของพวกเขา.

การรวม WhatsApp ของ Pipedrive: WhatsApp โดย Twilio ช่วยให้คุณเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ขยายการเข้าถึง ปรับปรุงการส่งข้อความ และเพิ่มอัตราการแปลง ทำให้คุณสามารถเติบโตธุรกิจของคุณได้.


วิธีติดตั้งการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้มีให้เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าบัญชีเท่านั้น คุณสามารถเชื่อมต่อหมายเลขที่ได้รับการอนุมัติจาก WhatsApp Business และเปิดใช้งานใน Twilio เท่านั้น โปรดดูที่ เอกสารของ Twilio สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปิดใช้งานหมายเลข Twilio ของคุณใน WhatsApp.
  1. ในการตั้งค่า WhatsApp โดย Twilio กับบัญชี Pipedrive ของคุณ ให้ไปที่ Marketplace ของ Pipedrive ค้นหา WhatsApp โดย Twilio และคลิกที่ "ติดตั้งตอนนี้" หรือไปที่ กล่องข้อความ ของคุณและคลิกที่แผง WhatsApp โดย Twilio.
  2. หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นและขอให้คุณเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ เพื่อเชื่อมต่อกับ Pipedrive เลือกบัญชี Pipedrive ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก "อนุญาตและติดตั้ง".
  3. เลือกการมองเห็นแอปใน Pipedrive สำหรับการเชื่อมต่อของคุณกับ WhatsApp โดย Twilio.

    • การตั้งค่าการมองเห็นส่วนตัว:
    เฉพาะผู้ใช้ที่ติดตั้งแอปเท่านั้นที่สามารถเห็นและตอบสนองต่อการสนทนา WhatsApp และเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ, โอกาส, หรือดีลใน Pipedrive.
    • การตั้งค่าการมองเห็นแบบแชร์: ผู้ใช้บัญชีใด ๆ สามารถเห็นและตอบสนองต่อการสนทนา WhatsApp และเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ, โอกาส, หรือดีลใน Pipedrive.
  4. เมื่อแอปติดตั้งเสร็จแล้ว คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง การตั้งค่าข้อความ ใน Pipedrive เพื่อทำให้กระบวนการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์.
  5. Twilio ต้องอนุมัติหมายเลข WhatsApp ของคุณก่อนที่จะใช้งานใน Pipedrive ทำตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อบัญชี Twilio ของคุณกับหมายเลข WhatsApp ของคุณ.

  6. เมื่อกระบวนการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ให้ออกสิทธิ์บัญชี Twilio ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับ Pipedrive โดยการกรอก บัญชี SID และ โทเค็นการรับรอง.

  7. เมื่อกรอกข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้อง บัญชี Twilio ของคุณจะเชื่อมต่อกับ Pipedrive.

เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น เราขอแนะนำให้ส่งข้อความทดสอบไปยังบัญชี WhatsApp Business ของคุณ จากนั้นตรวจสอบว่าคุณสามารถเห็นมันในกล่องข้อความของ Pipedrive (กล่องนำเสนอ > การส่งข้อความ).

หมายเหตุ: ในการใช้การเชื่อมต่อนี้ คุณต้องมีหมายเลข WhatsApp Business API ที่สร้างและได้รับการอนุมัติจาก WhatsApp และเปิดใช้งานในบัญชี Twilio ของคุณ แม้ว่าการเชื่อมต่อของ Pipedrive จะฟรี แต่คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก WhatsApp for Business และ/หรือ Twilio.

การใช้ WhatsApp โดย Twilio ใน Pipedrive

ใน กล่องข้อความ ของคุณ การสนทนาจะถูกจัดเรียงตามวันที่ โดยการสนทนาที่ล่าสุดจะแสดงอยู่ด้านบนและการสนทนาที่เก่าที่สุดจะแสดงอยู่ด้านล่าง.

การสนทนาทุกครั้งจะแสดงข้อความที่แลกเปลี่ยนกันล่าสุด 30 ข้อความโดยอัตโนมัติ เพื่อดูประวัติการส่งข้อความทั้งหมด ให้เลื่อนขึ้นในสนทนา.

ที่ด้านขวาของหน้าจอของคุณ คุณสามารถสร้างและเชื่อมโยงดีล, โอกาส, หรือผู้ติดต่อกับการสนทนาใหม่ หรือเชื่อมโยงกับการสนทนาที่มีอยู่แล้ว.

ข้อความใด ๆ ที่ส่งผ่าน Pipedrive จะซิงค์กับ WhatsApp และในทางกลับกัน.


วิธีการถอนการติดตั้งแอป

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่ติดตั้งการเชื่อมต่อเท่านั้นที่สามารถถอนการติดตั้งได้.

หากคุณต้องการลบแอป WhatsApp by Twilio จากกล่องข้อความ:

  1. ไปที่ Leads Inbox > Messaging และคลิกที่ ไอคอนเกียร์.
  2. คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าจอ การตั้งค่าข้อความ เพื่อดำเนินการต่อ.

จากการตั้งค่า

  1. ไปที่ Tools and app > Messaging และคลิกที่ ไอคอนถังขยะ.

  2. คลิกที่ปุ่มสีแดงเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบการเชื่อมต่อ.

  3. คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าหลัก การส่งข้อความ ซึ่งคุณสามารถติดตั้งแอปใหม่ได้หากจำเป็น สำหรับปัญหาใด ๆ กับแอป WhatsApp ของคุณ โปรดตรวจสอบ คู่มือการแก้ไขปัญหา และ ส่วนคำถามที่พบบ่อย.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา