Bilgi Bankası

Bu makalede, fırsatların, kişilerin ve kuruluşların görünürlüğünü nasıl değiştireceğinizi öğreneceksiniz. Eğer potansiyel müşterilerin görünürlüğünü nasıl değiştireceğinizi öğrenmek isterseniz, bu makaleye göz atın.

Görünürlük grupları

Bir ekip yönetirken, hesabınızdaki belirli bilgilere erişimi kısıtlamak isteyebilirsiniz. Pipedrive, kullanıcılarınızı kategorize etmenize ve görebilecekleri öğeleri tanımlamanıza olanak tanıyan görünürlük grupları sunar.

Varsayılan görünürlüğünüzü yapılandırmaya başlamak için Ayarlar > Kullanıcıları Yönet > Görünürlük grupları üzerine gidin.

Sisteme eklenen öğeler için varsayılan görünürlüğü seçme seçeneğiniz olacaktır. Bunları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Detay görünümü

Detay görünümü, tek bir anlaşma, kişi veya organizasyonun görünümüdür ve o öğeyle ilgili tüm bilgileri içerir. Ayrıca detay görünümünde bir öğenin görünürlüğünü bireysel düzeyde ayarlayabilirsiniz.

Sayfanın üstündeki görünürlük simgesine tıklayın ve belirli bir öğe için görünürlüğü seçin.

Yukarıdaki bilgilerle benzer şekilde, görülebilirlik seçenekleri Pipedrive planınıza özgü aynı görünürlük seçenekleridir.

Liste görünümü

Düzenlemeniz gereken öğelerin sayısına bağlı olarak, liste görünümündeki öğelerin görünürlüğünü değiştirmenin iki yolu vardır.

Liste görünümünde tek bir öğenin görünürlüğünü değiştirmek istiyorsanız, "Görünür olduğu kişilere" sütununun görünür olmasını sağlayın. Sonra, öğenin üzerine gelerek düzenlemek için bir kurşun kalem simgesi görmek için üzerine gelin ve görünürlük ayarını düzenlemek için tıklayın.

Birkaç öğenin görünürlüğünü değiştirmek istiyorsanız, toplu düzenleme seçeneğini kullanabilirsiniz. Belirli öğeleri veya listede görüntülenen tüm öğeleri seçebilirsiniz. Ardından, farklı bir seçenek seçerek görünürlüklerini değiştirebilirsiniz.

Toplu düzenleme özelliği hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi inceleyin.

Görünürlük sorunları

Eğer düzenli bir kullanıcıysanız, belirli kişileri, kuruluşları veya anlaşmaları açmaya çalışırken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Bu durumda, aşağıdaki bildirim şeridi görüntülenecektir:

Bildirim şeridi göründüğünde, sizden görünürlüğünüzü sağlamaları veya durumunuzu bir takipçi olarak değiştirmeleri için yöneticinize başvurmanızı öneririz. Bu konuda daha fazla bilgiyi bu makalede bulabilirsiniz.