Bilgi Bankası

Elektronik imzalar iş dünyasında yaygın olarak kabul edilmiştir ve sayısız organizasyon, çevrimiçi belge yönetim çözümlerinin büyümesiyle birlikte kağıtsız süreçlere geçiş yapmaktadır.

DocuSign, belgeleri ve anlaşmaları elektronik olarak imzalamak için hızlı ve güvenilir bir araçtır ve Pipedrive entegrasyonu ile imza talep edebilir, zarf durum güncellemeleri alabilir ve belgeleri tek bir yerde yönetebilirsiniz.

Entegrasyonu ayarlama

1. Araçlar ve uygulamalar > Entegrasyonlar > DocuSign 'a gidin ve “Şimdi Bağlan.” üzerine tıklayın.
   
2. Pipedrive Marketplace'ine yönlendirileceksiniz. Oradan, “Şimdi Yükle.” üzerine tıklayın.
   
3. Yeni bir pencere açılacak ve DocuSign'ın Pipedrive ile bağlantı kurmasına izin vermenizi isteyecektir. Bağlanmak istediğiniz Pipedrive hesabını seçin ve “İzin Ver ve Yükle.” üzerine tıklayın.
   
4. DocuSign'a yönlendirileceksiniz, burada Pipedrive entegrasyonuna erişim izni vermeniz gerekecek.
5. Sonra Pipedrive hesabınızdaki DocuSign ayarlarına geri yönlendirileceksiniz.

Docusign'ı Yapılandırma

Enveloplar oluşturmak ve Pipedrive'da durum güncellemeleri almak için öncelikle DocuSign'ı yapılandırmalısınız. Bunu yapmak için, DocuSign'a gidin, ayarlar > güncellemeler bölümüne gidin ve ardından bireysel mesajları gönder durumunu kontrol edin.

Eğer aktif ise, yapamazsınız "aktifleştirme" üzerine tıklamadıkça Pipedrive'dan envelop oluşturmaya veya durum güncellemeleri almaya devam edemezsiniz.

Bir kez aktif değilse, entegrasyonu kullanarak Pipedrive'dan enveloplar oluşturabilir ve durum güncellemeleri alabilirsiniz.

DocuSign zarfı oluşturma

Zarfınızı nerede oluşturabilirsiniz

Pipedrive'da bir DocuSign zarfı oluşturabileceğiniz üç yer vardır:

• Smart Docs kullanarak, “Paylaş”> “DocuSign zarfı oluştur.” seçeneğine tıklayın.

• Bir anlaşmanın veya kişinin detay görünümünde, bağlantılı bir belgenin yanındaki “...” simgesine tıklayın, ardından “DocuSign zarfı oluştur.” seçeneğini seçin.

• Bir belgenin önizlemesinde, “Paylaş”> “DocuSign zarfı oluştur.” seçeneğine tıklayın.

Göndermeden önce nasıl düzenlenir

“DocuSign zarfı oluştur,” seçeneğine tıkladıktan sonra, zarf için alıcıları onaylayın.

Sonra, gönderim mesajınızı düzenleyin ve “DocuSign'da düzenle.” seçeneğine tıklayın.

Ekranın sol tarafından alanları belgenize sürükleyip bırakabileceğiniz DocuSign'a yönlendirileceksiniz.

“Önizleme” seçeneğine tıklayarak zarfınızın alındığında nasıl görüneceğini görebilirsiniz.

Belge imza alanlarını aldıktan sonra, “Gönder” seçeneğine tıklayın. Alıcılar, belgeleri gözden geçirip imzalamalarını isteyen bir e-posta alacaklar.

Zarf ve alıcı takibi

İmzalarınızı takip etme

Bir DocuSign zarfı gönderdikten sonra, belgenin bağlantılı olduğu detay görünümünden imza sürecini ve alıcıların en önemli bilgilerini takip edebilirsiniz.

“X/X tamamlandı” düğmesine tıklayarak, kimin imza attığını ve atmadığını, ayrıca temel bilgilerini görebileceğiniz imza takipçisini açabilirsiniz.

Bu pencereden ayrıca:

• Zarfı sil
• İmzalamak için kalan günleri gör
• Belgeyi indir

Belge görüntülemelerini takip etme

Bir DocuSign zarfı gönderdiğinizde, görüntü takipçisi belge versiyonu ile birlikte gösterilir. Ancak, DocuSign, zarf görüntüleme sayılarını göstererek belge takibini desteklemez.

Yine de, Pipedrive tarafından sağlanan paylaşma bağlantısı ile belgeyi takip edebilirsiniz. Bağlantıyı almak için “...” > “Bağlantı olarak paylaş” seçeneğine tıklayın.

Gerekirse bağlantı ayarlarını ayarlayın ve “Bağlantıyı kopyala” butonuna tıklayın.

Artık belgenizi halka açık bir şekilde paylaşabilir ve Pipedrive üzerinden görüntülemelerini takip edebilirsiniz.