База знань

Те, що відрізняє Pipedrive від інших CRM-систем, — це здатність допомагати вам відстежувати ваші дії, організовуючи угоди на основі пріоритету наступної запланованої дії для цих угод.

Однак у кожного бізнесу різні потреби, тому ми дозволяємо додатковий рівень налаштувань для ваших угод і воронки продажів.

Налаштування карток угод

A deal card is a visual representation of the ongoing opportunity you are pursuing with a person or organization, which is processed through the stages of your воронки until it is either won or lost.

За замовчуванням картки угод уже містять таку інформацію:

• Назва угоди
• Пов’язана контактна особа та організація
• Сума угоди
• Мітка угоди
• Власник угоди

Щоб налаштувати інформацію, що відображається на картках угод, натисніть на випадаюче меню вибору воронки, а потім виберіть «Налаштувати картки угод».

Тут ви зможете вибрати стандартні або користувацькі поля, які хочете бачити на кожній картці угоди.

Ви можете додати до семи полів угоди, особи або організації. Натисніть на бажане поле, щоб додати або видалити його з картки угоди, і збережіть зміни.

Сортування угод у перегляді воронки

Ми помітили, що користувачі в середньому закривають на 28% більше угод завдяки продажам, орієнтованим на активності, тому за замовчуванням угоди, що потребують негайної уваги, переміщуються на початок стадій вашого перегляду воронки.

Якщо вам потрібно змінити порядок угод, ви можете сортувати їх за наступними критеріями:

• За активностями (за замовчуванням)
• Назва угоди
• Сума угоди
• Ім'я пов'язаної особи
• Назва пов'язаної організації
• Очікувана дата закриття
• Час створення угоди
• Кількість виконаних активностей
• Активності, які потрібно виконати
• Кількість продуктів
• Ім'я власника

Щоб змінити порядок угод, натисніть «Сортувати за» під кнопками перегляду воронки та фільтрів.

Щоб перевернути порядок сортування за вибраним критерієм, натисніть «Змінити порядок» поруч із випадаючим меню.