База знань

Що робить Pipedrive іншим від інших CRM це можливість допомогти вам відстежувати ваші активності, організовуючи ваші угоди на основі пріоритету наступної активності цієї угоди.

Незважаючи на це, у кожного бізнесу є різні потреби, тому ми надаємо додатковий рівень налаштувань для ваші угод та воронки.

Налаштування картки

Картка угоди - це візуальне відображення можливості, яку ви переслідуєте з особою або організацією, яка проходить через етапи вашого воронка, поки вона не буде виграна або програна.

За замовчуванням, картки угод вже містять таку інформацію:

• Назва угоди
• Пов'язана контактна особа та організація
• Вартість угоди
• Мітка угоди
• Власник угоди

Щоб налаштувати інформацію, яка відображається на картках угод, натисніть на підвибірку воронки, потім "Налаштувати картки угод".

Тут ви зможете вибрати поля за замовчуванням або власні, які ви хочете бачити на кожній картці угоди.

Ви можете додати до семи полів угоди, контактної особи або організації. Натисніть на потрібне поле, щоб додати або видалити його з картки угоди та зберегти зміни.

Сортування угод у вигляді воронки

Ми бачили, що користувачі укладають в середньому на 28% більше угод з врахуванням активності, і саме тому, за замовчуванням, угоди, які потребують негайної уваги, переміщуються на верхній рівень вашого потоку етапів.

Якщо вам потрібно змінити порядок угод, ви можете сортувати їх за наступними критеріями:

• Заснована на активності (за замовчуванням)
• Назва угоди
• Вартість угоди
• Ім'я пов'язаної особи
• Назва пов'язаної організації
• Очікувана дата закриття
• Час створення угоди
• Кількість виконаних активностей
• Активності до виконання
• Кількість товарів
• Ім'я власника

Щоб змінити порядок угод, натисніть ”Сортувати за” під кнопками потоку та фільтрації.

Щоб змінити порядок сортування за обраним критерієм, клацніть на ”Змінити порядок” поруч із випадаючим списком.