<div class="support-note success primary">Примітка: Перегляд прогнозу доступний лише на наших професійних планах та вищих.</div>
Корисно знати, скільки грошей заробляє ваш бізнес, але іноді вам потрібно знати, скільки грошей ви будете заробляти в майбутньому.
Перегляд прогнозу дозволяє вам візуалізувати прогноз доходів вашої компанії, щоб ви знали, як виглядатиме ваш дохід у майбутньому.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/d8zcWXs5ejQdiRXmuq1Txn.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви тільки починаєте працювати з Pipedrive, ви можете ознайомитися з нашим курсом “Зробіть результати продажів легшими для прогнозування” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/make-sales-results-easier-to-predict?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Що таке прогнозний перегляд?</h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо угода позначена як ВИГРАНА, дата виграшу цієї угоди буде використана замість очікуваної дати закриття для розрахунку значення в прогнозному перегляді. </div>
Перегляд прогнозу показує ваш дохід, використовуючи очікувану дату закриття угоди. Очікувана дата закриття — це дата, коли ви очікуєте, що угода буде позначена як ВИГРАНА або ПРОГРАНА. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20forecast%203%20jpg.jpg" alt=""></figure>
Якщо ви не хочете вимірювати свій прогнозований дохід, використовуючи очікувану дату закриття, ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">створити власне поле дати</a>, (тобто “дата доставки,”) і прогнозний перегляд може використовувати цю інформацію для проектування вашого доходу.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Де це знайти</h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо у вас налаштована індивідуальна ймовірність для ваших угод або етапів, у перегляді прогнозу буде показане зважене значення. Щоб дізнатися більше про ймовірності угод та етапів у Pipedrive, ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/probability-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею.</a></div>
Щоб отримати доступ до прогнозного вигляду, перейдіть на вкладку Угоди і натисніть на третю кнопку Перегляд. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20forecast%201%20jpg.jpg" alt=""></figure>
Там ви знайдете канбан-перегляд ваших угод, розподілених за стовпцями на основі дати. Кожний заголовок стовпця показує підсумок вашого прогнозованого доходу, який за замовчуванням базується на очікуваній даті закриття ваших угод.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20forecast%202%20jpg.jpg" alt=""></figure>
Підсумок містить загальну вартість всіх відкритих угод, загальну вартість всіх виграних угод і прогноз комбінованого доходу ваших виграних і відкритих угод, якщо ви виграєте їх усі.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Налаштування вашого вигляду прогнозу</h2>
Щоб налаштувати ваші стовпці, натисніть на значок шестерні та виберіть ваші бажані опції. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20forecast%204%20jpg.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: “Показати за” визначає, в які стовпці сортуються ваші угоди, а “Сортувати за” визначає порядок угод у межах стовпця. </div>
Ви також можете перетягувати угоди з одного стовпця в інший, що дозволяє оновити очікувану дату закриття угоди. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-24%20at%2014-30-29%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Зелена статусна смуга</h2>
Зелена статусна смуга вказує, на якому етапі наразі знаходиться угода, тому чим далі просунута зелена статусна смуга, тим далі угода знаходиться в процесі. Угоди, які найбільше просунуті в процесі, мають пріоритет у верхній частині вашого перегляду прогнозу, що дозволяє вам бачити угоди, які найближчі до того, щоб бути позначеними як ВИГРАНІ.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20forecast%20%205%20jpg.jpg" alt=""></figure>

The deal forecast view: revenue projection

Перспектива угоди: revenue projection

Угоди у вашому Прогнозному перегляді впорядковані згідно з їх поточним етапом воронки та часом останнього оновлення. 
Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/sales-forecasting">прогнозування продажів</a>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-15_at_15.56.04.png" alt="Screenshot_2021-01-15_at_15.56.04.png" width="844" height="398"></figure>
Ви також можете вибрати між сортуванням їх за датою створення угоди або за очікуваною датою закриття. Щоб вибрати ці параметри або показати спочатку виграні чи відкриті угоди, натисніть на значок шестерні у верхньому правому куті.
<figure style="max-width:697px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/forecast.png" alt="forecast.png" width="697" height="258"></figure>

How are deals ordered in the Forecast View?

Як угоди впорядковані у Прогнозному вигляді?

Хоча ви можете вибрати між сортуванням угод у перегляді прогнозу за часом виграшу угоди або їх очікуваною датою закриття, ви також можете створити кастомне поле типу "дата" у Pipedrive та використовувати цю дату для сортування цих угод. Після створення це кастомне поле буде доступне як опція при натисканні на іконку шестерні у Перегляді прогнозу. Щоб дізнатись більше про кастомні поля у Pipedrive, натисніть <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.

How can I sort deals in the forecast view by a different timeframe?

Як я можу сортувати угоди в перегляді прогнозу за іншим временем?

Перебуваючи у перегляді прогнозу вашого облікового запису Pipedrive, ви можете скористатися фільтром, щоб переглянути надходження, які приносять інші користувачі вашого облікового запису Pipedrive. Щоб відфільтрувати ці завдання, натисніть на випадаюче меню фільтра та виберіть ім’я користувача. Докладніше про фільтрацію у Pipedrive можна дізнатись <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.

How can I see projected revenue for my colleagues' deals in the forecast view?

Як я можу побачити прогнозований дохід для угод моїх колег у перегляді прогнозу?

Зелена смуга, відображена унизу кожної угоди в режимі прогнозу, показує прогрес цієї угоди через етап її поточного воронки в вашому обліковому записі Pipedrive.

What is the green bar on the bottom of a deal in the forecast view?

Що таке зелена смуга, яка з'являється внизу угоди на прогнозному перегляді?

Якщо ви вважаєте, що повинні мати можливість переглядати елементи, що належать одного з інших користувачів вашого облікового запису Pipedrive, проте не бачите цю інформацію, ми рекомендуємо перевірити відображений фільтр у прогнозному перегляді, щоб переконатися, що він повинен відображати елементи, що належать цьому користувачеві. 
Однак майте на увазі, що у користувачів може бути обмежена видимість в обліковому записі Pipedrive на основі <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">груп видимості</a> у Pipedrive, які визначаються адміністратором облікового запису. Якщо у вас є запитання щодо цих дозволів видимості, радимо звернутися до адміністратора вашого облікового запису Pipedrive.

База знань

Перегляд прогнозу

Маєте запитання?