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Zapier: 用 Gravity Forms 創建 Pipedrive 交易

BF
Breandan Flood, 2024年4月3日
提示:您可以在此頁面上看到完整的Pipedrive到Gravity Form的集成列表。


您可以使用Zapier通过Gravity Forms在Pipedrive中创建新交易。


你需要什麼

注意: 如果您想熟悉Pipedrive,請查看我們的Pipedrive Learn教程

要創建一個Zap,連接您的Pipedrive和Gravity Forms帳戶,您需要:

要開始使用Gravity Forms(創建帳戶,設置表單等),請查看他們的支持文件

注意: 您可以在此頁面找到有關使用Pipedrive和Zapier入門的信息。

創建您的Zap

注意: 要使用Gravity Forms創建Zap,您至少需要一個活動表單。有關為Gravity Forms設置Zapier附加組件的詳細指南,請查看此頁面。

Zapier提供一個模板,可用於從Gravity Forms提交創建交易。

點擊“嘗試此模板“,您將進入Zap編輯器,您可以自定義自己的自動化。

點擊“登入“以連接您的Gravity Forms帳戶進行Zap。

與Pipedrive和Zapier之間的其他連接不同,使用Gravity Forms需要API。當您點擊“登入“時,將打開一個窗口並要求三個事項:

  • 網站URL
  • 消費者金鑰
  • 消費者密鑰

這三個事項都可以在您的Gravity Forms帳戶中找到,使用窗口中的指示。

連接您的Gravity Forms帳戶後,同樣在Zap的另一步驟中連接您的Pipedrive帳戶。

在自定義和測試Zap的每個部分後,點擊“發布“以保存您的Zap。

注意: 為了使自動化工作,Gravity Form提交必須在Pipedrive中為個人或組織創建數據,因為新交易需要關聯聯絡人。
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