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Zapier:使用Gravity Forms创建Pipedrive交易

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Breandan Flood, 2023年11月10日
注意: 您可以在此页面上查看完整的Pipedrive到Gravity Form的集成列表。


您可以使用Zapier通过Gravity Forms在Pipedrive中创建新交易。


你需要

注意:如果您想熟悉Pipedrive,请查看我们的Pipedrive Learn教程

要创建一个Zap以连接您的Pipedrive和Gravity Forms帐户,您需要:

要开始使用Gravity Forms(创建帐户,设置表单等),请查看他们的支持文档

注意:您可以在此页面了解如何开始使用Pipedrive和Zapier。

创建你的Zap

注意:要使用Gravity Forms创建Zap,您需要至少有一个活动表单。有关设置Gravity Forms的Zapier附加组件的详细指南,请查看此页面。

Zapier提供了一个模板,您可以使用该模板从Gravity Forms提交创建交易。

点击“尝试此模板”,您将进入Zap编辑器,在那里您可以自定义您的自动化。

点击“登录”以连接您的Gravity Forms帐户进行Zap。

与Pipedrive和Zapier之间的其他连接不同,使用Gravity Forms需要API。当您点击“登录”时,一个窗口将打开并要求输入三个内容:

  • 站点URL
  • 消费者密钥
  • 消费者密钥

这三个内容都可以在窗口中的说明中使用Gravity Forms帐户中找到。

连接了Gravity Forms帐户后,同样在Zap的另一个步骤中连接您的Pipedrive帐户。

在自定义和测试Zap的每个部分之后,点击“发布”保存您的Zap。

注意:为了使自动化生效,Gravity Form提交必须为Pipedrive中的人员或组织创建数据,因为新交易需要关联的联系人。
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