<div class="support-note success primary">注意：自2024年9月16日起，循環收益功能將不再提供給新客戶使用。請注意，2024年9月16日之前註冊或升級到高級和更高級別計劃的用戶仍可以使用這項功能，但最終將被停用。作為替代方案，您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">循環產品</a>功能。</div>
如果您從事循環計費或訂閱相關行業，循環收益功能可以幫助您跟踪和預測您的收入，即使在完成交易後也可以。
此功能分為兩個部分：交易詳情視圖和<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights報告功能</a>。
<ul>
<li>
交易詳情視圖 設置和管理您的特定交易訂閱或付款計劃。</li>
<li>
Insights報告 使用高級報告跟踪您隨時間從循環收入中獲得的總收入和損失。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="為您的交易設立定期收入"></a>為您的交易設立定期收入</h2>
<div class="support-note success primary">注意: 付款排程的最長期限為36個月。如果您需要更長的付款期限，只需在舊的一個結束時，以相同的條件建立一個新的。 </div>
在交易詳細資訊視圖的收入面版下，您可以設立一個訂閱或一個付款排程。
訂閱反映一個固定的賬款計劃，而付款排程可以為您提供更靈活的賬款計劃。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%201%20jpg.jpg" alt=""></figure>
訂閱
<div class="support-note success primary">注意：如果交易中附有產品，則無法選擇“設定定期金額為交易價值” 。 </div>
訂閱適用於定期付款的交易。
要建立一個，去到交易詳細資訊的收入面板並點擊“+ 訂閱”，然後填寫以下資訊：
<ul><li>定期金額 – 每次定期付款的價值</li><li>描述 – 關於您的訂閱簡短的說明</li><li>付款數量 (可以選擇設定為無終止的付款) – 總的付款週期數</li><li>間隔 – 每個周期之間的時間</li><li>開始日期 – 訂閱的開始日期</li></ul>
您也可以在“額外付款”下設立一次性付款到您的訂閱，比如設立或啟動費。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%202%20jpg.jpg" width="494" height="445" alt=""></figure>
 當您點擊 “保存”，訂閱計劃將出現為在交易收入面板下的活躍。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%203%20jpg.jpg" width="321" height="266" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 如果選擇“無休止的付款”，則會自動產生付款，直至訂閱被取消。</div>
付款排程 
如果您的交易需要一個不定期或不規定每次付款金額的付款方案，您可以設立一個付款排程 而不是訂閱。這使您能更靈活地定製您的交易的付款方案。
點擊“+ 付款排程,”，然後填寫以下資訊:
<ul><li>總金額 – 付款的總價值</li><li>付款數量 – 總的付款數量</li><li>間隔 – 每個周期之間的時間</li><li>開始日期 – 付款排程的開始日期</li></ul>
各個付款會自動填寫，但您可以更新每一個的說明，金額和到期日。
您也可以通過點擊在右邊的“...”來刪除已排程的付款。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2014%20jpg.jpg" width="420" height="408" alt=""></figure>
像訂閱一樣，付款排程會在保存後出現在您的交易詳細資訊視圖的收入面板。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%205%20jpg.jpg" width="334" height="238" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 個別付款的 “金額”和“到期日”將覆蓋一般設定。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="更新或刪除您的帳單計劃"></a>更新或刪除您的帳單計劃</h2>
編輯訂閱
在活動訂閱的收益面板上點擊鉛筆圖標，以編輯變更生效自 日期，經常性金額，描述，以及您的帳單計劃的附加付款資訊。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-24%20at%2009-33-49.gif" width="564" height="357" alt=""></figure>
 取消或刪除訂閱
要取消訂閱，請點擊您的收益面板下的“...”，並選擇“取消訂閱”，然後在確認之前輸入取消日期。 
一旦取消，訂閱仍將顯示在您的收益面板中：
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%206.jpg" width="353" height="198" alt=""></figure>
如果您不希望已取消的訂閱再出現在那裡，您可以點擊“...”並選擇“刪除訂閱。”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%207%20jpeg.jpg" width="332" height="189" alt=""></figure>
 編輯付款日期表
如果您在帶有付款日期表的收益面板上點擊鉛筆圖標，則可以編輯任何計劃付款的描述，金額和到期日。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%209%20jpg.jpg" width="411" height="287" alt=""></figure>
您也可以點擊“+付款”安排額外付款，或點擊“...”刪除現有付款。 
刪除付款日期表
如果您想要刪除付款日期表，點擊您的收益面板下的“...”，並選擇"刪除付款日期表。”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2010%20jpg.jpg" width="320" height="229" alt=""></figure>
在您的詳情視圖中隱藏收益面板
<div class="support-note success primary">Note: 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中瞭解更多有關側邊欄管理的資訊。 </div>
要在交易的詳情視圖中隱藏收益面板，請點擊頁面右上角的“...”並選擇“管理側邊欄部分。” 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2011%20jpg.jpg" width="252" height="315" alt=""></figure>
從那裡，您可以在選項中取消選擇收益面板，然後點擊“完成。”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2012%20jpg.jpg" width="306" height="369" alt=""></figure>
這將在不影響您的經常性收益洞察報告的情況下，從您的協議明細頁面中隱藏收益面板。
<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看洞察中的訂閱收入報告"></a>查看洞察中的訂閱收入報告</h2>
<div class="support-note success primary">注意：預測收入報告僅適用於專業版和企業版計劃。</div>
使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察功能</a>中的循環收入類型報告來跟蹤您的訂閱。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-24%20at%2011.23.42%20AM.png" width="520" height="378" alt=""></figure>
您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-subscription-revenue-reports">本篇文章</a>中了解如何創建訂閱收入報告。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2013%20jpg.jpg" width="724" height="657" alt=""></figure>
創建訂閱收入報告後，將其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">與團隊分享</a>。

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