Znalostní báze

Témata
Přiřazování a vytváření štítků kontaktů
Upravování nebo mazání štítků kontaktů
Prohlížení značek kontaktů

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Kontaktní štítky

BF
Breandan Flood, 31. října 2023

Abyste ušetřili čas ve prodeji, je skvělé mít snadnou referenci k tomu, jakým zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem hovoříte.
Pomocí štítků kontaktů Pipedrive můžete své kontakty kategorizovat podle potřeby vaší společnosti a okamžitě vědět, jak se k nim přiblížit na základě této informace.


Přiřazování a vytváření štítků kontaktů

Poznámka: Kontakty mohou mít najednou pouze jeden štítek. Pro přidání dalších štítků můžete vytvořit jednovolbu vlastního pole.

Při přidávání nové osoby nebo organizace do Pipedrive prostřednictvím tlačítka "Přidat osobu" nebo "Přidat organizaci", uvidíte rozbalovací seznam, ve kterém můžete snadno přiřadit jeden ze štítků vašemu kontaktu při vytváření.

Štítky kontaktů můžete přiřadit existujícím osobám nebo organizacím přímo v zobrazení seznamu po aplikaci sloupce se štítky nebo v podrobném zobrazení po kliknutí na ikonu štítků.

Screen_Shot_2020-02-12_at_5.19.36_PM.png
Screen_Shot_2020-02-12_at_5.22.24_PM.png


Jak mohu přidat nové štítky kontaktů?

Poznámka: Tato akce je dostupná pouze pro administrátorské uživatele.


Pipedrive poskytuje sadu výchozích štítků kontaktů, ale můžete přidat vlastní štítek do tohoto seznamu kliknutím na tlačítko se štítkem v zobrazení seznamu nebo podrobném zobrazení libovolného kontaktu a vyberte možnost "Přidat štítek". Když budete vyzváni, zadejte název a barvu pro váš nový štítek a klikněte na tlačítko "Uložit".

label_detail_view.png
label_list_view.png

Upravování nebo mazání štítků kontaktů

Pro upravení nebo smazání výchozích nebo vlastních štítků kontaktů klikněte na ikonu škrtátka v zobrazení detailu jakéhokoli kontaktu a klikněte na ikonu tužky vedle jména štítku, který chcete upravit.
Můžete pak zadat nový název pro tento štítek nebo vybrat novou barvu štítku ze zobrazených možností a kliknout na tlačítko "Uložit". Vybraný štítek můžete také smazat kliknutím na ikonu koše.

label_add_detail_view.png


Také můžete upravit štítky ve view seznamu svého Pipedrive účtu.
Pro to udělejte, mějte sloupec se štítky zobrazený ve view seznamu, klikněte na jakoukoli buňku pod tímto sloupcem a vyberte ikonu tužky vedle jména štítku, který chcete upravit.

edit_label_list_view.png

Prohlížení značek kontaktů

Značka je viditelná v detailním zobrazení kontaktu, vedle jména tohoto kontaktu.

view_detail_view.png


Můžete také zobrazit značku kontaktu v seznamovém zobrazení vašeho firemního účtu Pipedrive. Chcete-li zobrazit sloupec se značkou, klikněte na ikonu ozubeného kola v pravé části tabulky se seznamovým zobrazením, vyberte pole značka, které má být zobrazeno, a klikněte na tlačítko "Uložit".
Tento sloupec se značkou se následně zobrazí ve seznamovém zobrazení a lze s ním pracovat – přesouvat ho, řadit ho nebo na něj aplikovat filtry podle potřeby.

label_list_view.png
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás