Znalostní báze

Abyste ušetřili čas při prodeji, je skvělé mít snadný odkaz na to, jaký typ zákazníka nebo potenciálního zákazníka právě oslovujete.

Pomocí štítků kontaktů v aplikaci Pipedrive můžete svoje kontakty kategorizovat podle potřeby vaší společnosti a okamžitě vědět, jak se k nim postavit na základě těchto informací.

Přiřazení a vytváření značek kontaktů

Při přidání nové osoby nebo organizace do Pipedrive pomocí tlačítka "Přidat osobu" nebo "Přidat organizaci", uvidíte rozbalovací nabídku, abyste mohli snadno při vytváření kontaktu přiřadit jednu z nálepek.

Značky kontaktů lze přiřadit existujícím osobám nebo organizacím přímo v pohledu seznamu po aplikování sloupce se značkami:

Nebo v detailním pohledu kliknutím na pole se značkami.

Jak mohu přidat nové kontaktní štítky?

Pipedrive poskytuje sadu výchozích kontaktních štítků, ale můžete této seznam přidat vlastní štítek kliknutím na tlačítko štítku v seznamovém zobrazení nebo detailním zobrazení jakéhokoli kontaktu a vybráním "Přidat štítek".

Po vyzvání zadejte název a barvu pro váš nový štítek a klikněter na "Uložit".

Upravování nebo mazání štítků kontaktů

Upravit štítky

Chcete-li upravit nebo smazat výchozí nebo vlastní štítky kontaktů, klikněte na ikonu štítku ve zobrazení podrobností nebo seznamu libovolného kontaktu a klikněte na ikonu tužky vedle jména štítku, který chcete upravit.

Poté můžete zadat nový název pro tento štítek nebo vybrat novou barvu štítku z nabízených možností a kliknout na "Uložit".

Smazat štítky

Chcete-li smazat vybraný štítek, klikněte na ikonu koše.

Zobrazení označení kontaktu

Označení je viditelné ve zobrazení podrobností kontaktu v sekci shrnutí pod názvem kontaktu.

Označení kontaktu lze zobrazit také ve seznamovém zobrazení vašeho účtu v Pipedrive společnosti. Chcete-li zobrazit sloupec označení, klikněte na ikonu ozubeného kola v pravé části tabulky zobrazení seznamu, vyberte pole označení k zobrazení a klikněte na tlačítko "Uložit".

Tento sloupec označení se pak objeví ve zobrazení seznamu a tento sloupec lze přesunout, seřadit nebo filtrovat podle potřeby.