Znalostní báze

Abyste ušetřili čas ve prodeji, je skvělé mít snadnou referenci k tomu, jakým zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem hovoříte.
Pomocí štítků kontaktů Pipedrive můžete své kontakty kategorizovat podle potřeby vaší společnosti a okamžitě vědět, jak se k nim přiblížit na základě této informace.

Přiřazování a vytváření štítků kontaktů

Při přidávání nové osoby nebo organizace do Pipedrive prostřednictvím tlačítka "Přidat osobu" nebo "Přidat organizaci", uvidíte rozbalovací seznam, ve kterém můžete snadno přiřadit jeden ze štítků vašemu kontaktu při vytváření.

Štítky kontaktů můžete přiřadit existujícím osobám nebo organizacím přímo v zobrazení seznamu po aplikaci sloupce se štítky nebo v podrobném zobrazení po kliknutí na ikonu štítků.

Jak mohu přidat nové štítky kontaktů?

Pipedrive poskytuje sadu výchozích štítků kontaktů, ale můžete přidat vlastní štítek do tohoto seznamu kliknutím na tlačítko se štítkem v zobrazení seznamu nebo podrobném zobrazení libovolného kontaktu a vyberte možnost "Přidat štítek". Když budete vyzváni, zadejte název a barvu pro váš nový štítek a klikněte na tlačítko "Uložit".

Upravování nebo mazání štítků kontaktů

Pro upravení nebo smazání výchozích nebo vlastních štítků kontaktů klikněte na ikonu škrtátka v zobrazení detailu jakéhokoli kontaktu a klikněte na ikonu tužky vedle jména štítku, který chcete upravit.
Můžete pak zadat nový název pro tento štítek nebo vybrat novou barvu štítku ze zobrazených možností a kliknout na tlačítko "Uložit". Vybraný štítek můžete také smazat kliknutím na ikonu koše.

Také můžete upravit štítky ve view seznamu svého Pipedrive účtu.
Pro to udělejte, mějte sloupec se štítky zobrazený ve view seznamu, klikněte na jakoukoli buňku pod tímto sloupcem a vyberte ikonu tužky vedle jména štítku, který chcete upravit.

Prohlížení značek kontaktů

Značka je viditelná v detailním zobrazení kontaktu, vedle jména tohoto kontaktu.

Můžete také zobrazit značku kontaktu v seznamovém zobrazení vašeho firemního účtu Pipedrive. Chcete-li zobrazit sloupec se značkou, klikněte na ikonu ozubeného kola v pravé části tabulky se seznamovým zobrazením, vyberte pole značka, které má být zobrazeno, a klikněte na tlačítko "Uložit".
Tento sloupec se značkou se následně zobrazí ve seznamovém zobrazení a lze s ním pracovat – přesouvat ho, řadit ho nebo na něj aplikovat filtry podle potřeby.