Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Vlastní pole: formula fields
Políčka s formulami jsou efektivní způsob, jak snížit čas strávený manuálním prováděním výpočtů. Zde je návod, jak je můžete používat s Pipedrive.
Kde najít pole vzorců
Přejděte na Nastavení > Datová pole > Přidat vlastní pole pro vytvoření nového pole.
Vzorce lze použít na dva typy polí: číselná a měnová. Přepněte na „Použít vzorec na obchody“, abyste přidali vzorec při vytváření nových polí.
Zde jsou vstupy dostupné pro pole vzorců a jak je používat:
Symbol | Použití | Příklad |
# | Definujte pole použité jako proměnnou ve vzorci. | #Hodnota obchodu*10 |
+ , - | Přidat nebo odečíst hodnoty | #Celkové aktivity obchodu – #Dokončené aktivity obchodu |
* , / | Násobit nebo dělit hodnoty | #Hodnota obchodu/100 |
( ) | Levé a pravé závorky se používají k seskupení hodnot a operátorů | (#Hodnota obchodu/100) – #Vážená hodnota obchodu |
% | Umožňuje výpočet pomocí procenta z vybraného pole | #Hodnota obchodu – 10% (odečte 10 % z hodnoty obchodu) |
Jak to funguje
Po vytvoření vzorce si vyberete, zda chcete vzorec aplikovat na nové obchody nebo na nové a otevřené obchody.
V uvedeném příkladu je vzorec hodnota obchodu děleno 100. Když je aplikován na obchod, vypadá to takto:
Číslo nahoře je hodnota obchodu, 1000. Číslo dole je hodnota obchodu děleno 100, zobrazeno v poli vlastního vzorce.
Přidání vzorce k existujícím obchodům
Pokud použijete vzorec na nové a otevřené obchody, zobrazí se vám toto okno:
Klikněte na Potvrdit a okno v levém dolním rohu obrazovky potvrdí, když budou výpočty dokončeny.
Vyberte Zobrazit podrobnosti, abyste viděli shrnutí provedených změn.
Přepočítání
Hodnoty vzorců jsou automaticky vypočítány a aktualizovány, když:
- Vzorce jsou vytvořeny/upraveny
- Obchody jsou vytvořeny
- Pole obchodu zahrnutá ve vzorci jsou upravena
- Vy přepočítáte vzorec (v detailu obchodu nebo v seznamovém zobrazení, nebo při hromadné úpravě obchodů)
Mohou však být přepočítány přejížděním myší přes hodnotu, buď ve sloupci seznamového zobrazení, nebo v postranním panelu detailního zobrazení, a kliknutím na tlačítko pro obnovení.
Toto lze také provést pomocí nástroje pro hromadnou úpravu. Vyberte položky k přečítání ze svého seznamového zobrazení, poté najděte pole na pravém okraji a vyberte „Nucené přečítání,“ nebo použijte „Přečíst, pokud dojde ke změně vstupu“, abyste omezili úpravy na pole, kde byly detekovány změny.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne