Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Uživatelská pole: pole vzorců
Formulářová pole jsou efektivním způsobem, jak snížit čas strávený manuálním prováděním výpočtů. Zde je, jak je můžete použít s Pipedrive.
Kde najít pole s formuláři
Přejděte do Nastavení > Datová pole > Přidat vlastní pole pro vytvoření nového pole.
Formule mohou být použity pro dva typy polí: numerické a peněžní. Přepněte na “Použít formuli pro obchody” pro přidání formule při vytváření nových polí.
Zde jsou vstupy dostupné pro pole s formuláři a jak je použít:
Symbol | Použití | Příklad |
# | Definuje pole použité jako proměnná ve formuli. | #Hodnota obchodu*10 |
+ , - | Sčítání nebo odečítání hodnot | #Celkový počet aktivit obchodu – #Dokončené aktivity obchodu |
* , / | #Hodnota obchodu/100 | |
( ) | Levá a pravá závorka jsou použity k seskupení hodnot a operátorů | (#Hodnota obchodu/100) – #Hodnota váženého obchodu |
% | Umožňuje výpočet pomocí procenta zvoleného pole | #Hodnota obchodu – 10% (odečte 10% z hodnoty obchodu) |
Jak to funguje
Po vytvoření vzorce si vyberete, zda chcete vzorec použít pouze na nové obchody nebo na nové i otevřené obchody.
V uvedeném příkladu je vzorec hodnota obchodu dělená 100. Při použití na obchod vypadá takto:
Číslo nahoře je hodnota obchodu, 1000. Číslo dole je hodnota obchodu dělená 100, zobrazená ve vlastním poli vzorce.
Přidání vzorce k existujícím obchodům
Pokud použijete vzorec na nové a otevřené obchody, objeví se vám toto okno:
Klikněte na Potvrdit a okno v levém spodním rohu obrazovky vám potvrdí, kdy budou výpočty dokončeny.
Vyberte Zobrazit podrobnosti, abyste viděli souhrn provedených změn.
Přepočet
S formulářovými poli se lze přepočítávat tak, že najedete kurzorem myši na hodnotu, buď ve sloupci zobrazení seznamu nebo v postranním panelu zobrazení detailu, a kliknete na tlačítko Obnovit.
Toto lze také provést pomocí hromadné editace. Vyberte položky, které chcete přepočítat, ze zobrazení seznamu a poté najděte pole na pravém okraji a vyberte "Vynutit přepočet" nebo použijte "Přepočítat, je-li změna zadána" k omezení úprav pouze na pole, u kterých byly detekovány změny.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne