Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Vlastní pole: výpočtová pole
Výpočetní pole vám pomáhají ušetřit čas a snížit počet chyb automatizací číselné logiky u položek vašeho obchodu.
Můžete je použít k okamžitému výpočtu hodnot, jako jsou slevy, provize nebo předpokládané částky na základě číselných nebo měnových polí obchodu.
To je obzvláště užitečné, když chcete konzistentní výsledky v reálném čase.
Nastavení formulových polí
Otevřete menu účtu v pravém rohu a přejděte do Osobní předvolby > Datová pole.
V sekci lead/obchod klikněte na „+ Vlastní pole”, abyste vytvořili nové pole.
Pojmenujte pole a nastavte jeho typ na buď peněžní nebo číselný. Poté povolte „Použít formuli u obchodů”, abyste přidali vzorec.
Psaní vzorce pole
Po jeho zapnutí uvidíte oblast vzorce pole, kde můžete definovat výpočet.
Jako vstup lze použít pouze peněžní nebo číselná pole obchodů. Ve výchozím nastavení můžete ve vzorci použít následující pole obchodu:
- #Deal Value
- #Deal Probability
- #Deal Score
- #Deal Total activities
- #Deal Done activities
- #Deal Activities to do
- #Deal Email messages count
- Libovolná vaše vlastní číselná a peněžní pole obchodů
K definování matematických operací použijte následující symboly:
Symbol |
Použití |
Příklad |
# |
Určuje pole použité jako proměnná ve vzorci |
Pro výpočet 10% provize použijte
#Deal value * 0.1 |
+ , - |
Sčítá nebo odčítá hodnoty |
Pro výpočet zisku z obchodu, pokud máte vlastní pole nazvané „Costs“, použijte
#Deal value - #Deal Costs |
* , / |
Násobí nebo dělí hodnoty |
Pro výpočet životní hodnoty zákazníka (LTV) v případě, že prodáváte roční předplatné a zjistili jste, že průměrná délka života zákazníka je 3,4 roku, použijte
#Deal Value * 3.40 |
( ) |
Používá se ke seskupení hodnot a operátorů |
Pro výpočet míry dokončení aktivit použijte
( #Deal Done activities / #Deal total activities ) * 100 |
% |
Vypočítá procento ze zvoleného pole |
Pro výpočet 10% slevy použijte
#Deal value - 10% (odečte 10 % z hodnoty obchodu) |
Použití vzorce u obchodů
Po napsání vzorce vyberte, zda se má použít u nových obchodů nebo pouze u nových a otevřených obchodů.
Pokud vyberete „Použít formuli pouze u nových a otevřených obchodů“, budete muset potvrdit výpočet, než bude aplikován.
Až budete připraveni, jako poslední krok klikněte na „Uložit”.
Pole s formulí v praxi
Když obchod obsahuje všechna požadovaná vstupní pole, formule se vypočítá automaticky.
V níže uvedeném příkladu pole s formulí nazvané „Commission fee“ používá jako vstup pouze hodnotu obchodu $500, která se následně vynásobí 5 %.
Výsledkem je, že pole „Commission fee“ vrátí $25.
Přepočítání polí s formulí
Výsledky výpočtu formulí se automaticky aktualizují v následujících případech:
- Formule jsou vytvořeny nebo upraveny
- Obchody jsou vytvořeny
- Pole obchodu zahrnutá do formule jsou upravena
Formuli lze také ručně přepočítat v těchto místech:
Detail obchodu
Přejděte myší přes pole s formulí v sekci detailů a klikněte na tlačítko obnovení.
Zobrazení seznamu obchodů
Najděte a přidejte pole s formulí pomocí ikony ozubeného kola do zobrazení seznamu.
Poté přejeďte kurzorem nad polem s formulí a klikněte na tlačítko obnovení.
K přepočtení více obchodů současně použijte nástroj hromadné úpravy. Vyberte obchody, najděte pole s formulí vpravo, potom zvolte:
- „Přepočítat, pokud se vstup změní“ pro použití pouze tam, kde byly hodnoty polí aktualizovány
- „Vynutit přepočítání“ pro znovu aplikování formule na všechny vybrané položky
Nakonec klikněte na „Upravit obchody“ a potvrďte změny.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne