Znalostní báze

Témata
Kde najít pole vzorců
Jak to funguje
Přidání vzorce k existujícím nabídkám
Přepočítání

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Vlastní pole: pole vzorec

SR
Steven Reinartz, 25. června 2024
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze u profesionálních a vyšších plánů. Formulářová pole jsou vytvořena pomocí vlastních polí zájemce/dealu, ale mohou být použita pouze v dealech. Výpočty nejsou k dispozici pro zájemce, i když pole obsahuje vzorec.

Formulářová pole jsou efektivní způsob, jak ušetřit čas strávený manuálním prováděním výpočtů. Zde je, jak je můžete použít s Pipedrive.


Kde najít pole vzorců

Poznámka: Účty společnosti jsou omezeny na deset polí vzorců každé.

Přejděte do Nastavení > Datové pole > Přidat vlastní pole pro vytvoření nového pole.

Vzorce lze aplikovat na dva typy polí: číselné a peněžní. Zapněte “Použít vzorec na obchody” pro přidání vzorce při vytváření nových polí.

Zde jsou vstupy dostupné pro pole vzorců a jak je použít:

Symbol
Užití
Příklad
#
Definujte pole použité jako proměnná ve vzorci.
#Hodnota obchodu*10
+ , -
Přičtěte nebo odečtěte hodnoty
* , /
#Hodnota obchodu/100
( )
(#Hodnota obchodu/100) #Hodnota vážená obchodu
%
#Hodnota obchodu 10% (odečte 10 % hodnoty obchodu)
Poznámka: Všechny vzorce musí obsahovat “#” následované vstupním polem (např. Hodnota obchodu.) Jinak bude vzorec neplatný.

Jak to funguje

Po vytvoření vzorce si vyberete, zda chcete vzorec použít na nové obchody nebo na nové a otevřené obchody.

Poznámka: Vzorce budou spuštěny pouze tehdy, pokud vybrané vstupní pole má hodnotu (např. pokud není obchod přiřazen pravděpodobnosti, vzorec používající toto pole vrátí hodnotu null s hláškou nebylo spočítáno.)

Výše uvedený příklad ukazuje vzorec hodnoty obchodu dělený 100. Při použití na obchod to vypadá takto:

Číslo nahoře je hodnota obchodu, 1000. Číslo dole je hodnota obchodu vydělená 100, zobrazená v poli s vlastním vzorcem.


Přidání vzorce k existujícím nabídkám

Pokud aplikujete vzorec na nové a otevřené nabídky, uvidíte se vyskočit toto okno:

Klikněte na Potvrdit a okno v levém dolním rohu obrazovky potvrdí, když jsou výpočty dokončeny.

Vyberte Zobrazit detaily pro zobrazení souhrnu provedených změn.


Přepočítání

Hodnoty vzorců jsou automaticky vypočítány a aktualizovány při:

  • Vytváření/upravování vzorců
  • Vytváření obchodů
  • Upravování polí obchodů zahrnutých ve vzorci
  • Přepočtení vzorce (v detailu obchodu nebo seznamu, nebo při hromadném úpravě obchodů)

Nicméně mohou být přepočítány, když najedete myší na hodnotu ve sloupci seznamu nebo postranní pohledu detailu a kliknete na tlačítko obnovit.


To lze také provést pomocí nástroje hromadné úpravy. Vyberte položky k přepočítání ze seznamu, poté najděte pole v pravém okraji a vyberte “Vynutit přepočítání,” nebo použijte “Přepočítat, pokud byly detekovány změny” ke omezení úprav polí, ve kterých byly detekovány změny.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás