Znalostní báze

Formulářová pole jsou efektivní způsob, jak ušetřit čas strávený manuálním prováděním výpočtů. Zde je, jak je můžete použít s Pipedrive.

Kde najít pole vzorců

Přejděte do Nastavení > Datové pole > Přidat vlastní pole pro vytvoření nového pole.

Vzorce lze aplikovat na dva typy polí: číselné a peněžní. Zapněte “Použít vzorec na obchody” pro přidání vzorce při vytváření nových polí.

Zde jsou vstupy dostupné pro pole vzorců a jak je použít:

Jak to funguje

Po vytvoření vzorce si vyberete, zda chcete vzorec použít na nové obchody nebo na nové a otevřené obchody.

Výše uvedený příklad ukazuje vzorec hodnoty obchodu dělený 100. Při použití na obchod to vypadá takto:

Číslo nahoře je hodnota obchodu, 1000. Číslo dole je hodnota obchodu vydělená 100, zobrazená v poli s vlastním vzorcem.

Přidání vzorce k existujícím nabídkám

Pokud aplikujete vzorec na nové a otevřené nabídky, uvidíte se vyskočit toto okno:

Klikněte na Potvrdit a okno v levém dolním rohu obrazovky potvrdí, když jsou výpočty dokončeny.

Vyberte Zobrazit detaily pro zobrazení souhrnu provedených změn.

Přepočítání

Hodnoty vzorců jsou automaticky vypočítány a aktualizovány při:

• Vytváření/upravování vzorců
• Vytváření obchodů
• Upravování polí obchodů zahrnutých ve vzorci
• Přepočtení vzorce (v detailu obchodu nebo seznamu, nebo při hromadném úpravě obchodů)

Nicméně mohou být přepočítány, když najedete myší na hodnotu ve sloupci seznamu nebo postranní pohledu detailu a kliknete na tlačítko obnovit.

To lze také provést pomocí nástroje hromadné úpravy. Vyberte položky k přepočítání ze seznamu, poté najděte pole v pravém okraji a vyberte “Vynutit přepočítání,” nebo použijte “Přepočítat, pokud byly detekovány změny” ke omezení úprav polí, ve kterých byly detekovány změny.