Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Vlastní pole: pole vzorce
Formulářová pole jsou efektivním způsobem, jak ušetřit čas strávený manuálním počítáním. Zde je, jak je můžete použít s Pipedrive.
Kde najít pole vzorců
Přejděte do Nastavení > Datová pole > Přidat vlastní pole pro vytvoření nového pole.
Vzorce lze použít na dva typy polí: číselné a měnové. Zapněte "Použít vzorec na obchody" pro přidání vzorce při vytváření nových polí.
Zde jsou dostupné vstupy pro pole vzorců a jejich použití:
Symbol | Použití | Příklad |
# | Definuje pole použité jako proměnnou ve vzorci. | #Hodnota obchodu*10 |
+ , - | Přičítá nebo odčítá hodnoty | #Celkový počet aktivit obchodu – #Dokončené aktivity obchodu |
* , / | #Hodnota obchodu/100 | |
( ) | (#Hodnota obchodu/100) – #Zděná hodnota obchodu | |
% | #Hodnota obchodu – 10% (odečte 10% z hodnoty obchodu) |
Jak to funguje
Po vytvoření vzorce si vyberete, zda chcete použít vzorec na nové obchody nebo nové a otevřené obchody.
V uvedeném příkladu je vzorec hodnota obchodu dělená 100. Když je použit na obchod, vypadá to takto:
Číslo nahoře je hodnota obchodu, 1000. Číslo dole je hodnota obchodu dělená 100, zobrazená v vlastním poli vzorce.
Přidání vzorce k existujícím obchodům
Pokud použijete vzorec na nové i otevřené obchody, uvidíte se objevit toto okno:
Klikněte na Potvrdit a okno v levém dolním rohu obrazovky vám potvrdí, když budou výpočty dokončeny.
Vyberte Zobrazit podrobnosti pro zobrazení souhrnu provedených změn.
Přepočet
Hodnoty vzorců se automaticky počítají a aktualizují při:
- Vytváření/upravování vzorců
- Vytváření smluv
- Upravování polí smlouvy zahrnutých ve vzorci
- Přepočítání vzorce (v detailu smlouvy nebo zobrazení seznamu nebo při hromadném úpravě smluv)
Můžete však provést nový výpočet tak, že najedete kurzor na hodnotu buď ve sloupci zobrazení seznamu, nebo v postranním panelu zobrazení detailu a kliknete na tlačítko obnovit.
Toto lze provést také pomocí nástroje hromadné úpravy. Vyberte položky k novému výpočtu ze zobrazení seznamu, pak najděte pole na pravém okraji a vyberte „Vynutit přepočítání,“ nebo použijte „Přepočítat, pokud je zadávání změněno,“ pro omezení úprav na pole, kde byly detekovány změny.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne