Znalostní báze

Pipedrive nabízí různé typy datových polí, aby byla vaše data uspořádaná a pomohla vám se soustředit na informace, které vyžadují zvláštní pozornost.

Chcete-li zobrazit svá datová pole, otevřete v pravém horním rohu nabídku účtu a přejděte na Osobní nastavení > Datová pole.

Porozumění typům polí

Všechny položky (leady, obchody, lidé, organizace, produkty a projekty) mají podobnou strukturu výchozích, systémových a vlastních polí.

Tyto typy polí tvoří základ toho, jak jsou vaše data v Pipedrive uspořádána – každé je navrženo pro konkrétní účel.

Výchozí pole

Výchozí pole jsou již součástí vašeho účtu Pipedrive a běžně se používají pro základní kontaktní informace, jako jsou jména, e-maily a telefonní čísla.

Když právě vytvoříte svůj účet v Pipedrive, výchozí pole budou první, co uvidíte na stránce Datová pole. Po vytvoření několika vlastních polí se zobrazí hned za sekcí vlastních polí.

I když jejich názvy a typy nelze upravovat, u některých z nich můžete upravit pravidla kvality.

Výchozí pole můžete také zobrazit v zobrazeních detail, seznam a projekt pohledech.

Systémová pole

Systémová pole jsou součástí rozhraní Pipedrive a zobrazují systémem generované informace, například datum vytvoření položky nebo počet e-mailů vyměněných s kontaktem.

Sekci systémových polí najdete přímo pod sekcí výchozích polí.

Tato pole jsou vždy viditelná při mapování importu, a jsou užitečná pro aktualizaci dat v Pipedrive pomocí tabulek.

Vlastní pole

Vlastní pole vám umožňují sbírat informace přizpůsobené potřebám vašeho podnikání. Pokud není dostupné vhodné výchozí pole, jednoduše přidejte vlastní pole.

O přidávání a konfiguraci těchto polí se můžete dozvědět více v našem článku o vlastních polích.

Po vytvoření můžete vlastní pole zobrazit v zobrazení detailu, seznamu a zobrazení pro přidání.

Pokročilá nastavení vlastních polí

Stránka Datová pole se stává obzvlášť užitečnou, jakmile začnete vytvářet vlastní pole. Tam můžete spravovat nastavení a vlastnosti polí a přizpůsobit je svému pracovnímu postupu.

Skupina polí

Použijte skupiny polí k uspořádání vašich vlastních a výchozích polí do přehledných sekcí, což usnadní zobrazení a správu informací, které jsou pro váš tým nejdůležitější.

Seskupením souvisejících polí v zobrazení detailu můžete snížit nepořádek, zlepšit konzistenci dat a zajistit, že každý rychle najde potřebné informace.

Popis pole

Aby bylo snazší zaškolit nové kolegy a udržet kvalitu dat, můžete k polím u obchodu nebo leadu přidat popis pole, který vašemu týmu poradí, jak pole vyplňovat a jak data chápat.

V zobrazení detailu obchodu najdete popis pole po kliknutí na ikonu „i”.

Vzorec

Pokud používáte číselná nebo peněžní pole dealu pro sledování věcí, jako je provize, ziskovost dealu nebo slevy, můžete si ušetřit čas tím, že tato pole převedete na automaticky vypočítávaná pole se vzorcem.

Pro použití vzorce se ujistěte, že je povoleno „Použít vzorec na obchody”.

Pak můžete v sekci vzorce pole napsat výpočet za použití datových polí z obchodů.

Používáním výpočtových polí snižujete chyby a umožňujete přesnější rozhodování založené na datech.

Specifikace uživatelů

Abychom vám pomohli udržet konzistentní a přesná data v celém účtu, můžete omezit, kteří uživatelé mohou pole upravovat na základě jejich sad oprávnění.

Když jsou pro uživatele v konkrétní sadě oprávnění zakázána, mohou pole pouze zobrazit. Chcete-li se dozvědět více o polích pouze ke čtení, přečtěte si tento článek.

Vlastní pole specifická pro pipeline

S touto speciální možností vlastních polí můžete ovládat viditelnost pole u obchodu podle pipeline.

Chcete-li, aby bylo vlastní pole dealu specifické pro nástěnku, klikněte na pole pro otevření možností úprav. Poté klikněte na „Všechny nástěnky“ a zrušte zaškrtnutí nástěnek, ve kterých chcete pole skrýt.

Když je povoleno, pole se zobrazí ve všech dealech. Když je pro konkrétní nástěnky vypnuto, je při pobytu dealu v těchto nástěnkách skryto v zobrazení detailu dealu.

Pokud pole již obsahuje nějaká data, ta data nebudou smazána, jen skryta. Je také viditelné v zobrazení seznamu, v Reportech a v API.

Vlastní pole specifická pro nástěnku

Vlastní pole specifická pro nástěnku fungují podobně jako vlastní pole specifická pro pipeline, ale vztahují se na projekty, nikoli na dealy. Umožňují vám určit, na kterých tabulích budou vlastní pole projektu viditelná.

Chcete-li to nastavit, otevřete vlastní pole projektu a vyberte tabule, na kterých se má pole zobrazovat.

Když je pole povolené pro všechny tabule, je viditelné v každém detailním zobrazení projektu. Pokud ho pro konkrétní tabule zakážete, nebude se zobrazovat u projektů na těchto tabulích.

Povinná pole

Označení polí jako povinných zajistí, že váš tým vyplní důležité informace o dealu. Pokud je povinné pole ponecháno prázdné, uživatelé nebudou moci deal uložit a při prohlížení existujících dealů uvidí připomenutí.

Chcete-li to nastavit, klikněte na pole a otevřete možnosti úpravy pole. V sekci pravidel kvality povolte přepínač „Povinné“.

Můžete zvolit, že pole budou povinná pro konkrétní pipeline nebo pro konkrétní fáze, podle potřeb vašeho pracovního postupu.

Více informací o povinných polích a o tom, jak je nakonfigurovat, najdete v tomto článku.

Důležitá pole

Označení polí jako důležité pomáhá připomenout vašemu týmu, aby vyplnil klíčové informace o dealu. Pokud zůstane důležité pole prázdné, uživatelé uvidí připomenutí v zobrazení detailu.

Chcete-li to nastavit, klikněte na pole a v sekci pravidel kvality povolte přepínač „Důležité“. Můžete zvolit použití tohoto nastavení pro konkrétní nástěnky nebo fáze.

Více informací a video‑návod o důležitých polích naleznete v tomto článku.

Statistiky pole

Chcete‑li zkontrolovat, zda vaše vlastní pole obsahuje data nebo zda se používá v nějakých filtrech, otevřete pole a klikněte na „Zobrazit statistiky pole”.

Navíc uvidíte, kdy bylo pole vytvořeno nebo naposledy upraveno a kterým uživatelem.

Tyto informace vám mohou pomoci zhodnotit kvalitu dat nebo rozhodnout, zda pole ponechat, nebo odstranit.