Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Datová pole v Pipedrive
Pro udržení vašich dat organizovaných a abychom vám pomohli zaměřit se na informace, které vyžadují zvláštní pozornost, jsme vytvořili různé typy datových polí, které slouží různým účelům. Nastavení datových polí najdete v sekci Nastavení > Datová pole.
Vlastní pole
Jednou z hlavních charakteristik aplikace Pipedrive je přizpůsobitelný přístup k řízení vašich prodejních procesů a operací. Typ informací, které sbíráte od zákazníků, může záviset na vašem podnikání a odvětví - proto nabízíme možnost vytvoření vlastních polí.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png)
Tato pole jsou viditelná ve zobrazení podrobností, zobrazení seznamu a v dialogovém okně Přidat nový. Více informací o přidávání a konfiguraci těchto polí najdete v našem článku o vlastních polích.
Výchozí pole
Výchozí pole jsou již připravena ve vašem účtu Pipedrive při jeho vytvoření. Obvykle se používají pro relevantní informace o zákaznících, jako jsou jména, e-mailové adresy nebo telefonní čísla - pokud relevantní pole neexistuje, lze vytvořit vlastní pole.
Oddíl výchozích polí naleznete hned pod oddílem vlastních polí.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png)
Tato pole jsou viditelná v zobrazení detailu, seznamu a projektu. Název nebo typ výchozích polí nelze upravit, ale pravidla kvality ano.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png)
Systémová pole
Systémová pole jsou již integrována do vašeho účtu Pipedrive. Tato pole jsou součástí rozhraní Pipedrive. Informace, které obsahují, nejsou vyplněny v detailním zobrazení nebo dialogu Přidat nové, neboť jsou ručně nebo automaticky vyplněny jinou funkcí nebo nabídkou (například datum vytvoření položky nebo počet e-mailů, které jste vyměnili s kontaktu).
Část systémových polí najdete přímo pod částí výchozích polí.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png)
Tato pole jsou vždy viditelná při mapování importů, a jsou užitečná pro aktualizaci dat v Pipedrive pomocí tabulek.
Specifická pole pipeline
Tato funkce umožňuje přidávat vlastní pole do obchodů, které jsou v konkrétních pipeline.
Můžete skrýt pole ve zobrazení detailu obchodu po dobu, kdy je obchod v určitých pipeline. Pokud pole již obsahuje nějaká data, tato data nebudou smazána, pouze skryta. Zůstanou též viditelná ve zobrazení seznamu.
Pro jejich konfiguraci klikněte na možnost "Upravit pole" a "Všechny pipeline".
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png)
Povinná pole
Označte pole jako povinná, abyste zajistili zadávání důležitých údajů o obchodech vašeho týmu. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé nebudou moci uložit obchod a uživatelé u stávajících obchodů uvidí upomínku.
Chcete-li je nakonfigurovat, klikněte na možnost „Upravit pole“ a přepněte možnost na „Povinné“. Lze také označit pole jako povinná pouze pro přechod do konkrétních potrubí nebo etap.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png)
Dozvědět se více o povinných polích a jak je nakonfigurovat v této článku.
Důležitá pole
Označte pole jako důležité, abyste upozornili svůj tým, aby zadával klíčová data o obchodu. Pokud je důležité pole prázdné, uživatelé uvidí připomínku ve zobrazení detailu.
Chcete-li je nakonfigurovat, klikněte na možnost „Upravit pole“ a přepněte volbu „Důležité“. Pole lze označit jako důležité pouze pro konkrétní potrubí nebo fáze.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png)
Další informace a video návod na téma důležitých polí najdete v tomto článku.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne