Znalostní báze

Abychom udrželi vaše data organizovaná a pomohli vám soustředit se na informace, které vyžadují zvláštní pozornost, vytvořili jsme různé typy datových polí, které slouží různým účelům. Nastavení vašich datových polí najdete v Nastavení > Datová pole.

Vlastní pole

Jednou z hlavních charakteristik Pipedrive je přizpůsobitelný přístup k řízení vašich prodejních procesů a operací. Typ informací, které shromažďujete od zákazníků, se může lišit v závislosti na vašem podnikání a odvětví – proto nabízíme možnost vytvářet vlastní pole.

Tato pole jsou viditelná v detailním zobrazení, seznamovém zobrazení a v dialogu Přidat nové. Další informace o přidávání a konfiguraci těchto polí naleznete v našem článku o vlastních polích.

Výchozí pole

Výchozí pole jsou již zabudována do vašeho účtu Pipedrive, když ho vytvoříte. Obvykle se používají pro relevantní informace o zákaznících, jako jsou jména, e-maily nebo telefonní čísla – pokud relevantní pole neexistuje, může být vytvořeno vlastní pole.

Sekci výchozí pole najdete hned pod sekcí vlastní pole.

Tato pole jsou viditelná v detailu, seznamu a projektu. Název nebo typ výchozích polí nelze upravit, ale pravidla kvality ano.

Systémová pole

Systémová pole jsou již také integrována do vašeho účtu Pipedrive. Tato pole jsou součástí rozhraní Pipedrive. Informace, které obsahují, nejsou vyplněny v detailním zobrazení nebo v dialogu Přidat nové, protože jsou vyplněny ručně nebo automaticky prostřednictvím jiné funkce nebo nabídky (například datum, kdy byl prvek vytvořen, nebo počet e-mailů, které jste si vyměnili s kontaktem).

Sekci systémová pole naleznete hned pod sekcí výchozí pole.

Tato pole jsou vždy viditelná při mapování vašich importů a jsou užitečná pro aktualizaci dat v Pipedrive pomocí tabulek.

Vlastní pole specifická pro pipeline

Tato funkce vám umožňuje přidávat vlastní pole k obchodům, které se nacházejí v konkrétních pipelinech.

Můžete skrýt pole v zobrazení detailu obchodu, zatímco je obchod v určitých pipelinech. Pokud pole již obsahuje nějaká data, tato data nebudou smazána, pouze skryta. Také zůstanou viditelná v seznamovém zobrazení.

Chcete-li je nakonfigurovat, klikněte na možnost “Upravit pole” a “Všechny pipeline“.

Povinná pole

Označte pole jako povinná, abyste zajistili, že váš tým zadá důležitá data o obchodech. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé nebudou moci obchod uložit a u již existujících obchodů se jim zobrazí připomínka.

Chcete-li je nakonfigurovat, klikněte na možnost “Upravit pole” a přepněte možnost pro “Povinné“. Můžete také označit pole jako povinná pouze pro přechod do konkrétních trubek nebo fází.

Zjistěte více o povinných polích a jak je nakonfigurovat v tomto článku.

Důležitá pole

Označte pole jako důležitá, abyste připomněli svému týmu, aby zadal klíčová data o obchodech. Pokud je důležité pole prázdné, uživatelé vidí připomínku v detailním zobrazení.

Chcete-li je nakonfigurovat, klikněte na možnost “Upravit pole” a přepněte možnost pro “Důležité“. Můžete také označit pole jako důležitá pouze pro konkrétní trubky nebo fáze.

Další informace a video návod o důležitých polích naleznete v tomto článku.