Znalostní báze

Pro udržení vašich dat organizovaných a abychom vám pomohli zaměřit se na informace, které vyžadují zvláštní pozornost, jsme vytvořili různé typy datových polí, které slouží různým účelům. Nastavení datových polí najdete v sekci Nastavení > Datová pole.

Vlastní pole

Jednou z hlavních charakteristik aplikace Pipedrive je přizpůsobitelný přístup k řízení vašich prodejních procesů a operací. Typ informací, které sbíráte od zákazníků, může záviset na vašem podnikání a odvětví - proto nabízíme možnost vytvoření vlastních polí.

Tato pole jsou viditelná ve zobrazení podrobností, zobrazení seznamu a v dialogovém okně Přidat nový. Více informací o přidávání a konfiguraci těchto polí najdete v našem článku o vlastních polích.

Výchozí pole

Výchozí pole jsou již připravena ve vašem účtu Pipedrive při jeho vytvoření. Obvykle se používají pro relevantní informace o zákaznících, jako jsou jména, e-mailové adresy nebo telefonní čísla - pokud relevantní pole neexistuje, lze vytvořit vlastní pole.

Oddíl výchozích polí naleznete hned pod oddílem vlastních polí.

Tato pole jsou viditelná v zobrazení detailu, seznamu a projektu. Název nebo typ výchozích polí nelze upravit, ale pravidla kvality ano.

Systémová pole

Systémová pole jsou již integrována do vašeho účtu Pipedrive. Tato pole jsou součástí rozhraní Pipedrive. Informace, které obsahují, nejsou vyplněny v detailním zobrazení nebo dialogu Přidat nové, neboť jsou ručně nebo automaticky vyplněny jinou funkcí nebo nabídkou (například datum vytvoření položky nebo počet e-mailů, které jste vyměnili s kontaktu).

Část systémových polí najdete přímo pod částí výchozích polí.

Tato pole jsou vždy viditelná při mapování importů, a jsou užitečná pro aktualizaci dat v Pipedrive pomocí tabulek.

Specifická pole pipeline

Tato funkce umožňuje přidávat vlastní pole do obchodů, které jsou v konkrétních pipeline.

Můžete skrýt pole ve zobrazení detailu obchodu po dobu, kdy je obchod v určitých pipeline. Pokud pole již obsahuje nějaká data, tato data nebudou smazána, pouze skryta. Zůstanou též viditelná ve zobrazení seznamu.

Pro jejich konfiguraci klikněte na možnost "Upravit pole" a "Všechny pipeline".

Povinná pole

Označte pole jako povinná, abyste zajistili zadávání důležitých údajů o obchodech vašeho týmu. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé nebudou moci uložit obchod a uživatelé u stávajících obchodů uvidí upomínku.

Chcete-li je nakonfigurovat, klikněte na možnost „Upravit pole“ a přepněte možnost na „Povinné“. Lze také označit pole jako povinná pouze pro přechod do konkrétních potrubí nebo etap.

Dozvědět se více o povinných polích a jak je nakonfigurovat v této článku.

Důležitá pole

Označte pole jako důležité, abyste upozornili svůj tým, aby zadával klíčová data o obchodu. Pokud je důležité pole prázdné, uživatelé uvidí připomínku ve zobrazení detailu.

Chcete-li je nakonfigurovat, klikněte na možnost „Upravit pole“ a přepněte volbu „Důležité“. Pole lze označit jako důležité pouze pro konkrétní potrubí nebo fáze.

Další informace a video návod na téma důležitých polí najdete v tomto článku.