Znalostní báze

Abychom udrželi vaše data organizovaná a pomohli vám soustředit se na informace, které si zaslouží zvláštní pozornost, vytvořili jsme různé typy datových polí, která slouží různým účelům. Svá nastavení datových polí najdete tak, že přejdete na Nastavení > Datová pole.

Vlastní pole

Jednou z hlavních charakteristik Pipedrive je přizpůsobitelný přístup k řízení vašich prodejních procesů a operací. Typ informací, které shromažďujete od zákazníků, se může lišit v závislosti na vašem podnikání a odvětví – proto nabízíme možnost vytvářet vlastní pole.

Tato pole jsou viditelná v detailním zobrazení, seznamovém zobrazení a v dialogu Přidat nové. Další informace o přidávání a konfiguraci těchto polí naleznete v našem článku o vlastních polích.

Výchozí pole

Výchozí pole jsou již vestavěna do vašeho účtu Pipedrive, když jej vytváříte. Obvykle se používají pro relevantní informace o zákaznících, jako jsou jména, e-maily nebo telefonní čísla – pokud relevantní pole neexistuje, lze vytvořit vlastní pole.

Sekci výchozí pole najdete hned pod sekcí vlastní pole.

Tato pole jsou viditelná v detailu, seznamu a projektech. Název nebo typ výchozích polí nelze upravovat, ale pravidla kvality ano.

Systémová pole

Systémová pole jsou již zabudována ve vašem účtu Pipedrive. Tato pole jsou součástí rozhraní Pipedrive. Informace, které obsahují, nejsou vyplněny uvnitř detailního zobrazení nebo dialogu Přidat nové, protože jsou vyplňovány ručně nebo automaticky prostřednictvím jiné funkce nebo nabídky (například datum, kdy byl prvek vytvořen, nebo počet e-mailů, které jste si vyměnili s kontaktem).

Sekci systémová pole najdete hned pod sekcí výchozí pole.

Tato pole jsou vždy viditelná při mapování vašich importů a jsou užitečná pro aktualizaci dat v Pipedrive s tabulkami.

Vlastní pole specifická pro pipeline

Tato funkce vám umožňuje přidat vlastní pole k obchodům, které jsou ve specifických pipelinech.

Můžete skrýt pole v detailním zobrazení obchodu, zatímco je obchod v určitých pipelinech. Pokud má pole již nějaká data, tato data nebudou smazána, pouze skryta. Pole také zůstane viditelné v seznamovém zobrazení.

Abychom je nakonfigurovali, klikněte na možnost “Upravit pole” a “Všechny pipeline“.

Povinná pole

Označte pole jako povinná, aby váš tým zadával klíčové údaje o obchodu. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé nebudou moci obchod uložit a uvidí připomínku u již existujících obchodů.

Pro jejich konfiguraci klikněte na možnost “Upravit pole” a přepněte volbu pro “Povinné“. Můžete také označit pole jako povinná pouze pro přesun do konkrétních trubek nebo stadií.

Zjistěte více o povinných polích a jak je konfigurovat v tomto článku.

Důležité oblasti

Označte pole jako důležité, aby si váš tým připomněl vložit důležitá data o obchodu. Pokud je důležité pole prázdné, uživatelé uvidí připomínku v detailním zobrazení.

Chcete-li je nakonfigurovat, klikněte na možnost “Upravit pole” a přepněte možnost na “Důležité“. Můžete také označit pole jako důležité pouze pro konkrétní trubky nebo fáze.

Další informace a video tutoriál o důležitých polích naleznete v témto článku.