Znalostní báze

Pro udržení vašich dat organizovaných a abychom vám pomohli soustředit se na informace, které potřebují zvláštní pozornost, jsme vytvořili různé typy datových polí, které slouží různým účelům. Nastavení vašich datových polí najdete přejděte na Nastavení > Datová pole.

Vlastní pole

Jednou z hlavních vlastností Pipedrive je přizpůsobitelný přístup k řízení vašich prodejních procesů a operací. Typ informací, které sbíráte od zákazníků, se může lišit v závislosti na vašem podnikání a odvětví – proto nabízíme možnost vytvářet vlastní pole.

Tato pole jsou viditelná ve zobrazení detailů, zobrazení seznamu a v dialogu Přidat nový. Další informace o přidávání a konfiguraci těchto polí naleznete v našem článku o vlastních polích.

Výchozí pole

Výchozí pole jsou již vestavěna do vašeho účtu v aplikaci Pipedrive při jeho vytvoření. Obvykle se používají pro relevantní informace o zákaznících, jako jsou jména, e-maily nebo telefonní čísla - když relevantní pole neexistuje, lze vytvořit vlastní pole.

Sekci výchozích polí najdete přímo pod sekcí vlastních polí.

Tato pole jsou viditelná v zobrazení detail, seznam a projekt. Název nebo typ výchozích polí nelze upravit, ale lze upravit pravidla kvality.

Systémová pole

Systémová pole jsou již vestavěna do vašeho účtu Pipedrive. Tato pole jsou součástí rozhraní Pipedrive. Informace, které obsahují, nejsou vyplněny uvnitř detailního zobrazení nebo dialogu Přidat nový, protože jsou vyplňovány ručně nebo automaticky prostřednictvím jiné funkce nebo menu (například datum vytvoření položky nebo počet e-mailů, které jste vyměnili s kontaktem).

Sekci systémová pole najdete hned pod sekcí výchozí pole.

Tato pole jsou vždy viditelná při mapování vašich importů a jsou užitečná k aktualizaci dat v Pipedrive pomocí tabulek.

Specifické pole potrubí

Tato funkce vám umožňuje přidávat vlastní pole k dealu, které jsou ve specifických potrubích.

Můžete skrýt pole v zobrazení detailu obchodu, pokud je obchod v určitých potrubích. Pokud již pole obsahuje nějaká data, tato data nebudou smazána, pouze skryta. Zůstanou také viditelné v zobrazení seznamu.

Chcete-li je nakonfigurovat, klikněte na možnost „Upravit pole” a „Všechna potrubí“.

Povinná pole

Označte pole jako povinná, abyste zajistili, že váš tým zadá klíčová data obchodu. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé nebudou moci uložit obchod a uživatelé už budou mít v existujících obchodech upomínku.

Pro jejich konfiguraci klikněte na možnost „Upravit pole“ a přepněte možnost na „Povinné“. Můžete také označit pole jako povinná pouze pro přesun do konkrétních potrubí nebo fází.

Dozvíte se více o povinných polích a jak je konfigurovat v tomto článku.

Důležitá pole

Označte pole jako důležité, abyste týmu připomněli, aby zadali důležité údaje o obchodu. Pokud je důležité pole prázdné, uživatelé uvidí připomínku v zobrazení detailů.

Pro jejich konfiguraci klikněte na možnost „Upravit pole“ a přepněte možnost pro „Důležité“. Můžete také označit pole jako důležité pouze pro konkrétní potrubí nebo etapy.

Více informací a video návod k důležitým polím naleznete v tomto článku.