Znalostní báze

Po nastavení synchronizace e-mailů nebo Smart Bcc se vaše e-maily objeví v Sales Inbox.

Můžete také propojit svou konverzaci s položkami, jako jsou dealy, leady, projekty, osoby nebo organizace, a řídit, kdo je může zobrazit. Viditelnost e-mailů se řídí pravidly propojené položky a závisí na tom, zda používáte osobní účet, týmový účet nebo Smart Bcc.

Kdy ostatní mohou vidět vaši konverzaci

Propojená e-mailová konverzace se stane viditelnou pro ostatní v detailním zobrazení položky, pokud platí všechny následující podmínky.

Konverzace je propojená

Pokud je osoba, které jste poslali e-mail, propojená s organizací, konverzace se zobrazí pod detailním zobrazením jak organizace, tak osoby.

Můžete také propojit tyto konverzace s dalšími položkami, například s dealem, leadem nebo projektem.

Viditelnost e-mailu umožňuje přístup

U osobních účtů a Chytré Bcc musí být viditelnost e-mailu nastavena na sdílené, aby ji mohli vidět ostatní.

U týmových účtů může být konverzace:

• Sdílené – viditelné pro každého uživatele, který má přístup k propojeným položkám
• Pouze tým – viditelné pouze pro uživatele, kteří jsou součástí týmu

Čtenář má přístup k propojeným položkám

Vaši kolegové uvidí konverzaci pouze tehdy, pokud mají přístup ke všem propojeným položkám, například kontaktní osobě, organizaci a dealu.

Nastavení výchozí viditelnosti e-mailů

Chcete-li upravit výchozí nastavení viditelnosti e-mailů, otevřete nabídku účtu v pravém horním rohu a přejděte do Osobní preference > Synchronizace e-mailů.

Osobní účet

Přejděte na výchozí viditelnost e-mailů a vyberte:

• Sdílené – viditelné pro ostatní, když jsou propojené s položkami
• Soukromé – viditelné pouze pro vás

Týmový účet

Přejděte na výchozí viditelnost e-mailů a vyberte:

• Sdílené – viditelné pro ostatní, když jsou propojené s položkami
• Pouze tým – E-maily jsou viditelné pouze pro členy vašeho týmu

Chytré Bcc

Otevřete kartu Chytré Bcc, poté nastavte předvolbu výchozí sdílení e-mailů na:

• Sdílené – viditelné pro ostatní, když jsou propojené s položkami
• Soukromé – viditelné pouze pro vás

Změnit viditelnost konkrétního e-mailu

Viditelnost jednotlivých e-mailů můžete aktualizovat v Prodejní schránce nebo v detailním zobrazení propojené položky.

Prodejní schránka

Při vytváření nového e-mailu použijte rozevírací nabídku viditelnosti pro výběr, kdo jej může vidět.

V seznamu konverzací klikněte na ikonu viditelnosti vedle e-mailu.

Konverzaci můžete také otevřít a viditelnost změnit tam.

Detail záznamu

Při vytváření e-mailu z detailu záznamu můžete před odesláním upravit viditelnost.

Pro aktualizaci viditelnosti existující konverzace najděte e-mail v sekci historie a klikněte na ikonu viditelnosti.