Znalostní báze

Zpráva o výkonnosti obchodů vám poskytuje přehled o tom, kolik obchodů bylo zahájeno, vyhráno a prohráno ve vašem účtu Pipedrive.

Vytvoření zprávy o výkonu obchodu

Chcete-li vytvořit zprávu o výkonu obchodu, přejděte na Insights a klikněte na “+” > Zpráva > Obchod > Výkon.

Prohlížení vašeho výkonnostního reportu

Ve vašem výkazu výkonu jsou tři sekce, které vám umožňují zobrazit a upravit data výkazu: zobrazení filtru, vizuální tvůrce a tabulkové zobrazení.

Filtr zobrazení

Sekce filtrování vám umožňuje upřesnit data, která chcete mít zastoupena ve vašem reportu.

Vizuální editor

Pod vašimi filtry se nachází vizuální editor, kde můžete vizualizovat svá data pomocí grafů.

Můžete si vybrat z pěti různých typů grafů:

• Sloupcový graf
• Pruhový graf
• Koláčový graf
• Tabule
• Tabulka

Můžete také najet myší na jakýkoli sloupec ve vašem grafu, abyste viděli shrnutí dat tohoto sloupce.

Tabulkové zobrazení

Pod vizuálním editorem se nachází tabulkové zobrazení, kde můžete vidět data vašeho reportu v jednoduchém formátu seznamu.

Úprava vašeho výkonnostního reportu

Každá sekce vašeho výkonnostního reportu nabízí způsoby, jak upravit data v reportu nebo způsob, jakým jsou prezentována.

Filtr zobrazení

Nové filtry můžete přidat do svého reportu kliknutím na ”+“ ve vašem filtru, nebo odstranit filtr tak, že na něj najedete myší a kliknete na ikonu koše.

Vizualizační nástroj

Můžete změnit data polí, která se zobrazují ve vašem grafu, pomocí možností zobrazit podle, měřit podle a segmentovat podle.

Také můžete kliknout na ”...“ v pravém horním rohu, abyste přizpůsobili barvy ve vašem grafu nebo změnili počet viditelných sloupců.

Zobrazení tabulky

Můžete přetahovat záhlaví sloupců ve vašem zobrazení tabulky, abyste změnili jejich pořadí, nebo kliknout na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu, abyste změnili, která pole jsou viditelná.

Jakmile dokončíte přidávání podrobností do vašeho reportu, můžete jej přidat na svůj dashboard nebo sdílet ho se svým týmem.