Znalostní báze

Zpráva o výkonu obchodu vám poskytuje přehled o tom, kolik smluv bylo zahájeno, vyhráno a ztraceno ve vašem Pipedrive účtu.

Vytvoření vašeho výkazů výkonnosti

Pro vytvoření výkazu výkonnosti obchodu, přejděte na stránku Insights a klikněte na "+" > Report > Deal > Performance.

Zobrazení výkonnostního přehledu

Výkonnostní přehled se skládá ze tří částí, které umožňují zobrazení a úpravu dat přehledu: filtrový pohled, vizuální nástroj a tabulka.

Filtrový pohled

Část s filtry umožňuje upřesnit data, která chcete mít ve svém přehledu zobrazená.

Vizuální nástroj

Pod filtrem se nachází vizuální nástroj, kde můžete vizualizovat svá data pomocí grafů.

Můžete si vybrat ze pěti různých typů grafů:

• Sloupcový graf
• Sloupcový graf s překláněním
• Koláčový graf
• Scoreboard
• Tabulka

Můžete také najet myší na jakýkoli sloupec ve vašem grafu, abyste získali shrnutí dat tohoto sloupce.

Tabulka

Pod vizuálním nástrojem se nachází tabulka, kde můžete vidět data vašeho přehledu ve formátu jednoduchého seznamu.

Upravování výkazů o výkonu

Každá část výkazu o výkonu nabízí možnosti úpravy dat ve výkazu nebo způsobu jejich prezentace.

Pohled filtru

Nové filtry do výkazu můžete přidat kliknutím na ”+“ na pohledu filtru a filtrování odebrat přejetím nad filtr a kliknutím na ikonu popelnice.

Vizuální nástroj

V grafu můžete změnit pole dat pomocí možností zobrazení podle, měření podle a členění podle.

Kliknutím na ”...“ v pravém horním rohu můžete přizpůsobit barvy ve vašem grafu nebo změnit počet viditelných sloupců.

Pohled tabulky

Přetažením záhlaví sloupců ve vašem pohledu tabulky můžete změnit jejich pořadí nebo kliknutím na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu můžete změnit, která pole jsou viditelná.

Po dokončení přidání detailů do výkazu můžete výkaz přidat do vaší nástěnky nebo jej sdílet se svým týmem.