Znalostní báze

Znalostní báze/Pokrok/Insights reports/Insights reports: dea...

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Insights reports: deal performance

JT
Jenny Takahara, 2. června 2025
Poznámka: Počet zpráv Insights, které můžete mít, závisí na vašem plánu. Další informace o limitech použití naleznete v tomto článku.

Zpráva o výkonnosti obchodů vám poskytuje přehled o tom, kolik obchodů bylo zahájeno, vyhráno a prohráno ve vašem účtu Pipedrive.


Vytvoření zprávy o výkonu obchodu

Chcete-li vytvořit zprávu o výkonu obchodu, přejděte na Insights a klikněte na “+” > Zpráva > Obchod > Výkon.

Poznámka: S zavedením možnosti archivovat obchody a leady jsou ve výchozím nastavení do zpráv zahrnuta jak archivovaná, tak nearchivovaná data. Pokud chcete vyloučit některý typ, použijte dostupné možnosti filtrování pro přizpůsobení vašeho zobrazení.

Prohlížení vašeho výkonnostního reportu

Ve vašem výkonnostním reportu jsou tři sekce, které vám umožní zobrazit a upravit data reportu: filtr zobrazení, vizuální editor a tabulkové zobrazení.

Filtr zobrazení

Poznámka: Výchozí filtr pro report výkonnosti obchodů je Obchod vytvořen > je > tento rok.

Sekce filtrování vám umožňuje upřesnit data, která chcete mít zastoupena ve vašem reportu.

Vizuální editor

Pod vašimi filtry se nachází vizuální editor, kde můžete vizualizovat svá data pomocí grafů.

Můžete si vybrat z pěti různých typů grafů:

  • Sloupcový graf
  • Pruhový graf
  • Koláčový graf
  • Tabule
  • Tabulka

Můžete také najet myší na jakýkoli sloupec ve vašem grafu, abyste viděli shrnutí dat tohoto sloupce.

Tabulkové zobrazení

Pod vizuálním editorem se nachází tabulkové zobrazení, kde můžete vidět data vašeho reportu v jednoduchém formátu seznamu.


Úprava vašeho výkonnostního reportu

Každá sekce vašeho výkonnostního reportu nabízí způsoby, jak upravit data v reportu nebo způsob, jakým jsou prezentována.

Filtr zobrazení

Nové filtry můžete přidat do svého reportu kliknutím na ”+“ ve vašem filtru, nebo odstranit filtr tak, že na něj najedete myší a kliknete na ikonu koše.

Vizualizační nástroj

Můžete změnit data polí, která se zobrazují ve vašem grafu, pomocí možností zobrazit podle, měřit podle a segmentovat podle.

Také můžete kliknout na ”...“ v pravém horním rohu, abyste přizpůsobili barvy ve vašem grafu nebo změnili počet viditelných sloupců.

Zobrazení tabulky

Můžete přetahovat záhlaví sloupců ve vašem zobrazení tabulky, abyste změnili jejich pořadí, nebo kliknout na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu, abyste změnili, která pole jsou viditelná.

Jakmile dokončíte přidávání podrobností do vašeho reportu, můžete jej přidat na svůj dashboard nebo sdílet ho se svým týmem.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás