Znalostní báze

Insights je skvělý nástroj pro společnosti Pipedrive k reportování a zobrazení jejich dat účtu, ale ne každý uživatel ve vašem účtu Pipedrive potřebuje stejný přístup k těmto zprávám.

Můžete řídit, jak vaši uživatelé interagují s Insights a jaká data mohou vidět pomocí skupin viditelnosti a sad oprávnění.

Viditelnost přehledů

Viditelnost Pipedrive lze nakonfigurovat přechodem na Spravovat uživatele > Skupiny viditelnosti a lze ji rozdělit do pěti kategorií:

• Potenciální zákazníci
• Obchody
• Lidé
• Organizace
• Produkty

V současnosti neexistují žádné skupiny viditelnosti pro zobrazení položek v přehledech, protože když nastavíte viditelnost uživatele pro jakoukoli položku (potenciální zákazníky, obchody, lidi, organizace, produkty), toto pravidlo se vztahuje také na jejich přehledy.

Například pokud má uživatel viditelnost „pouze vlastník“ pro obchody, bude moci vidět pouze data přehledů týkající se obchodů, které vlastní. Stále bude moci vidět grafy a kolektivní data, jen ne konkrétní položky, které ne vlastní.

Uživatelé, kteří mají přístup k administraci obchodů, budou mít plnou viditelnost všech obchodů a potenciálních zákazníků bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Kromě toho uživatelé s globálním administrátorským přístupem budou mít plnou viditelnost všech dat o osobách, organizacích a produktech bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.

Zjistěte více o skupinách viditelnosti v tomto článku.

Oprávnění pro Insights

Můžete upravit oprávnění pro globální běžné uživatele přechodem na Spravovat uživatele > Sady oprávnění > Oprávnění pro globální funkce.

V sekci „Viditelnost“ naleznete dvě oprávnění pro Insights:

• Pokud jsou obě oprávnění povolena, budou pravidla viditelnosti aplikována na položky, které můžete vidět v Insights.
• Pokud jsou jedno nebo obě oprávnění zakázána, uživatelé uvidí pouze svá vlastní data v Insights.

Zjistěte více o sadách oprávnění v tomto článku.