Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Insights: viditelnost a oprávnění
Insights je skvělý nástroj pro firmy v systému Pipedrive k hlášení a zobrazování dat o jejich účtu, ale ne každý uživatel ve vašem účtu Pipedrive potřebuje stejný přístup k těmto hlášením.
Můžete ovládat, jak vaši uživatelé pracují s Insights a jaká data vidí pomocí viditelných skupin a sad oprávnění.
Viditelnost přehledů
Viditelnost v aplikaci Pipedrive lze nastavit přejitím na Správa uživatelů > Skupiny viditelnosti a lze ji rozdělit do pěti kategorií:
- Leady
- Obchody
- Osoby
- Organizace
- Produkty
Momentálně nejsou vytvořeny žádné skupiny viditelnosti pro zobrazení položek v přehledech. Pokud nastavíte viditelnost uživatele pro jakoukoli položku (levy, obchody, osoby, organizace, produkty), toto pravidlo se bude vztahovat i na jejich přehledy.
Například, pokud uživatel má viditelnost "pouze majitelé" pro obchody, bude vidět pouze data přehledů souvisejících s obchody, které vlastní. Stále však bude možné vidět grafy a sdílená data, pouze ne konkrétní položky, které nevlastní.
Uživatelé s oprávněním správce obchodů budou mít plnou viditelnost všech obchodů a leadů bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Kromě toho, uživatelé s globálním správcovským přístupem budou mít plnou viditelnost všech údajů o osobách, organizacích a produktech bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.
Více informací o skupinách viditelnosti najdete v tomto článku.
Oprávnění pro Insights
Můžete upravit oprávnění pro globální běžné uživatele tím, že přejdete na Spravovat uživatele > Sady oprávnění > Sady oprávnění pro globální funkce.
V sekci "Viditelnost" najdete dvě oprávnění pro Insights:
Vidět statistiky jiných uživatelů v Insights | Přístup k statistikám jiných uživatelů v Insights. Viditelnost položky určuje, která data můžete vidět v reportech.
Poznámka: Vyžaduje povolení "Vidět data jiných uživatelů" a "Vidět statistiky firmy v Insights". |
Vidět statistiky firmy v Insights | Přístup k statistikám firmy v Insights. Viditelnost položky určuje, která data můžete vidět v reportech.
Poznámka: Vyžaduje povolení "Vidět data jiných uživatelů". |
- Při povolení obou oprávnění budou uplatněna pravidla viditelnosti pro položky, které můžete vidět v Insights.
- Při vypnutí jednoho nebo obou oprávnění budou uživatelé vidět pouze svá vlastní data v Insights.
Zjistěte více o sadách oprávnění v tomto článku.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne