Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Insights: viditelnost a oprávnění
Insights je skvělý nástroj pro společnosti Pipedrive k reportování a zobrazení jejich dat účtu, ale ne každý uživatel ve vašem účtu Pipedrive potřebuje stejný přístup k těmto zprávám.
Můžete řídit, jak vaši uživatelé interagují s Insights a jaká data mohou vidět pomocí skupin viditelnosti a sad oprávnění.
Viditelnost přehledů
Viditelnost Pipedrive lze nakonfigurovat přechodem na Spravovat uživatele > Skupiny viditelnosti a lze ji rozdělit do pěti kategorií:
- Potenciální zákazníci
- Obchody
- Lidé
- Organizace
- Produkty
V současnosti neexistují žádné skupiny viditelnosti pro zobrazení položek v přehledech, protože když nastavíte viditelnost uživatele pro jakoukoli položku (potenciální zákazníky, obchody, lidi, organizace, produkty), toto pravidlo se vztahuje také na jejich přehledy.
Například pokud má uživatel u dealů viditelnost pouze na "vlastníka", uvidí pouze data z Reportů, která souvisí s dealy, které vlastní. Stále budou moci vidět grafy a souhrnná data, ale nikoli konkrétní položky, které nevlastní.
Uživatelé s administrátorským přístupem k dealům budou mít plnou viditelnost všech dealů a leadů bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Navíc uživatelé s globálním administrátorským přístupem budou mít plnou viditelnost všech údajů o osobách, organizacích a produktech bez ohledu na volbu skupiny viditelnosti.
Zjistěte více o skupinách viditelnosti v tomto článku.
Oprávnění pro Insights
Můžete upravit oprávnění pro globální běžné uživatele přechodem na Spravovat uživatele > Sady oprávnění > Oprávnění pro globální funkce.
V sekci „Viditelnost“ naleznete dvě oprávnění pro Insights:
Vidět statistiky ostatních uživatelů v Insights | Získat přístup ke statistikám ostatních uživatelů v Reportech. Viditelnost položky určuje, která data můžete ve výkazech zobrazit.
Poznámka: Vyžaduje, aby byla povolena „Vidět data ostatních uživatelů“ a „Vidět statistiky společnosti v Insights“. |
Vidět statistiky společnosti v Insights | Získat přístup ke statistikám společnosti v Reportech. Viditelnost položky určuje, která data můžete ve výkazech zobrazit.
Poznámka: Vyžaduje, aby byla povolena „Vidět data ostatních uživatelů“. |
- Pokud jsou obě oprávnění povolena, budou pravidla viditelnosti aplikována na položky, které můžete vidět v Insights.
- Pokud jsou jedno nebo obě oprávnění zakázána, uživatelé uvidí pouze svá vlastní data v Insights.
Zjistěte více o sadách oprávnění v tomto článku.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne