Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Insights: viditelnost a oprávnění
Insights je skvělý nástroj pro společnosti v Pipedrive k zpravodajství a zobrazení dat o jejich účtu, ale ne každý uživatel ve vašem účtu Pipedrive potřebuje stejný přístup k těmto zprávám.
Můžete ovládat způsob, jakým vaši uživatelé interagují s Insights a údaje, které mohou vidět, pomocí skupin viditelnosti a sad oprávnění.
Viditelnost Insights
Viditelnost aplikace Pipedrive lze konfigurovat přejítím do Spravovat uživatele > Skupiny viditelnosti a lze ji rozdělit do pěti kategorií:
- Leady
- Obchody
- Osoby
- Organizace
- Produkty
V současné době neexistují skupiny viditelnosti pro zobrazení položek v Insights, protože když nastavíte viditelnost uživatele pro libovolnou položku (leady, obchody, osoby, organizace, produkty), platí tato pravidla také pro jejich Insights.
Pokud například uživatel má viditelnost „pouze vlastního majitele“ pro obchody, bude moci vidět údaje Insights týkající se obchodů, které vlastní. Stále však uvidí grafy a kolektivní údaje, pouze ne konkrétní položky, které nevlastní.
Uživatelé s administračním přístupem k obchodům budou mít plnou viditelnost všech obchodů a leadů bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Kromě toho uživatelé s globálním administračním přístupem budou mít plnou viditelnost všech dat o osobách, organizacích a produktech bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.
Dozvědět se více o skupinách viditelnosti v tomto článku.
Oprávnění Insights
Můžete upravit oprávnění pro globální běžné uživatele tím, že půjdete na Správa uživatelů > Sady oprávnění > Sady oprávnění k globálním funkcím.
V sekci "Viditelnost" najdete dva typy oprávnění pro Insights:
Zobrazit statistiky jiných uživatelů v Insights | Přístup k statistikám jiných uživatelů v Insights. Viditelnost položky určuje, která data můžete vidět v reportech.
Poznámka: Vyžaduje zapnuté „Zobrazit data jiných uživatelů“ a „Zobrazit statistiky společnosti v Insights“. |
Zobrazit statistiky společnosti v Insights | Přístup k statistikám společnosti v Insights. Viditelnost položky určuje, která data můžete vidět v reportech.
Poznámka: Vyžaduje zapnuté „Zobrazit data jiných uživatelů“. |
- S oběma oprávněními zapnutými se pravidla viditelnosti použijí na položky, které můžete vidět v Insights.
- S jedním nebo oběma oprávněními vypnutými uživatelé uvidí pouze svá vlastní data v Insights.
Dozvíte se více o sadách oprávnění v tomto článku.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne