Znalostní báze

Insights je skvělý nástroj pro firmy v systému Pipedrive k hlášení a zobrazování dat o jejich účtu, ale ne každý uživatel ve vašem účtu Pipedrive potřebuje stejný přístup k těmto hlášením.

Můžete ovládat, jak vaši uživatelé pracují s Insights a jaká data vidí pomocí viditelných skupin a sad oprávnění.

Viditelnost přehledů

Viditelnost v aplikaci Pipedrive lze nastavit přejitím na Správa uživatelů > Skupiny viditelnosti a lze ji rozdělit do pěti kategorií:

• Leady
• Obchody
• Osoby
• Organizace
• Produkty

Momentálně nejsou vytvořeny žádné skupiny viditelnosti pro zobrazení položek v přehledech. Pokud nastavíte viditelnost uživatele pro jakoukoli položku (levy, obchody, osoby, organizace, produkty), toto pravidlo se bude vztahovat i na jejich přehledy.

Například, pokud uživatel má viditelnost "pouze majitelé" pro obchody, bude vidět pouze data přehledů souvisejících s obchody, které vlastní. Stále však bude možné vidět grafy a sdílená data, pouze ne konkrétní položky, které nevlastní.

Uživatelé s oprávněním správce obchodů budou mít plnou viditelnost všech obchodů a leadů bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Kromě toho, uživatelé s globálním správcovským přístupem budou mít plnou viditelnost všech údajů o osobách, organizacích a produktech bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.

Více informací o skupinách viditelnosti najdete v tomto článku.

Oprávnění pro Insights

Můžete upravit oprávnění pro globální běžné uživatele tím, že přejdete na Spravovat uživatele > Sady oprávnění > Sady oprávnění pro globální funkce.

V sekci "Viditelnost" najdete dvě oprávnění pro Insights:

• Při povolení obou oprávnění budou uplatněna pravidla viditelnosti pro položky, které můžete vidět v Insights.
• Při vypnutí jednoho nebo obou oprávnění budou uživatelé vidět pouze svá vlastní data v Insights.

Zjistěte více o sadách oprávnění v tomto článku.