Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Insights: viditelnost a oprávnění
Insights je skvělý nástroj pro společnosti Pipedrive, jak reportovat a zobrazovat svá data o účtu, ale ne každý uživatel ve vašem účtu Pipedrive potřebuje rovný přístup k těmto zprávám.
Můžete řídit, jak vaši uživatelé interagují s Insights a jaká data mohou vidět pomocí skupin viditelnosti a sad oprávnění.
```html
Viditelnost přehledů
Viditelnost Pipedrive lze nakonfigurovat přechodem na Spravovat uživatele > Skupiny viditelnosti a lze ji rozdělit do pěti kategorií:
- Kontakty
- Obchody
- Lidé
- Organizace
- Produkty
V současnosti neexistují žádné skupiny viditelnosti pro zobrazení položek v přehledech, protože když nastavíte viditelnost uživatele pro jakoukoli položku (kontakty, obchody, lidi, organizace, produkty), toto pravidlo platí také pro jejich přehledy.
Například, pokud má uživatel viditelnost pouze pro „majitele“ u obchodů, bude mít přístup pouze k datům přehledů týkajícím se obchodů, které vlastní. Stále bude moci vidět grafy a souhrnná data, jen ne konkrétní položky, které neovládá.
Uživatelé, kteří mají administrátorský přístup k obchodům, budou mít plnou viditelnost všech obchodů a kontaktů bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Navíc uživatelé s globálním administrátorským přístupem budou mít plnou viditelnost všech údajů o osobách, organizacích a produktech bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.
Zjistěte více o skupinách viditelnosti v tomto článku.
Oprávnění pro Insights
Můžete upravit oprávnění pro globální běžné uživatele tím, že přejdete na Spravovat uživatele > Sady oprávnění > Oprávnění pro globální funkce.
V sekci “Viditelnost” naleznete dvě oprávnění pro Insights:
Vidět statistiky ostatních uživatelů v Insights | Přístup k statistikám ostatních uživatelů v Insights. Viditelnost položek určuje, která data můžete vidět ve zprávách.
Poznámka: Vyžaduje aktivaci “Vidět data ostatních uživatelů” a “Vidět statistiky společnosti v Insights“. |
Vidět statistiky společnosti v Insights | Přístup ke statistikám společnosti v Insights. Viditelnost položek určuje, která data můžete vidět ve zprávách.
Poznámka: Vyžaduje aktivaci “Vidět data ostatních uživatelů“. |
- Pokud jsou obě oprávnění aktivována , budou aplikována pravidla viditelnosti na položky, které můžete vidět v Insights.
- Pokud jsou jedno nebo obě oprávnění deaktivována , uživatelé budou vidět pouze svá vlastní data v Insights.
Zjistěte více o sadách oprávnění v témto článku.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne