Znalostní báze

Někdy může být potřeba předat data z vašeho týmu jinému týmu, který může používat jiný nástroj. I když bychom si přáli, aby všichni používali Pipedrive pro všechno v práci a životě obecně, chápeme, že to nemusí být nejlepší nástroj pro některé úkoly – pokud potřebujete zatlouct hřebík, někdy prostě potřebujete kladivo!

Pokud je jiný nástroj lépe přizpůsoben jiné části vašeho týmu, může to vyžadovat samostatný proces nebo nástroj, aby spolu mohly fungovat, například Zapier.

Pokud však nástroj používaný jiným týmem je Asana, máte štěstí s integrací Pipedrive.

Nastavení integrace

Chcete-li povolit integraci, přejděte na stránku Asana v našem Marketplace a postupujte podle pokynů k instalaci aplikace.

Jakmile bude váš účet Asana připojen, budete muset vytvořit pravidlo. Toto pravidlo bude fungovat jako spouštěč pro přenos vašich informací z Pipedrive do Asana. Dostupné spouštěče pro toto pravidlo jsou:

• Obchod je VYHRÁN
• Obchod je PROHRÁN
• Obchod byl přesunut do konkrétní fáze
  
• Lead byl vytvořen

Jakmile nastavíte, jakou událost chcete použít k vyvolání přenosu informací z Pipedrive do Asana, budete muset vybrat, která data budou přenesena do vytvořeného úkolu v Asana.

V současnosti mohou být přenesena následující informace:

• Obchod - Název
• Obchod - Hodnota
• Detaily osoby
• Detaily organizace
• Připnuté poznámky
  

Každá možnost – kromě Obchod - Název – může být vypnuta, pokud si nepřejete, aby byly tyto informace přeneseny do Asana. Protože je název pro obchod povinný, tyto informace nelze vypnout.

Jakmile budou tyto změny uloženy, každý obchod, který splňuje kritéria vašeho pravidla, vytvoří úkol v Asana se specifikovanými informacemi, takže vaše týmy mohou efektivně sledovat vaše obchody.

Automatizace pracovních toků

Posuňte tuto integraci na další úroveň a získejte ještě více možností pro správu vašich projektů nastavením automatizací pracovních toků.

Pipedrive nabízí čtyři předpřipravené šablony automatizace pracovních toků pro použití s Asana:

• Každýkrát, když je obchod ZÍSKÁN, vytvořte projekt v Asana.
• Každýkrát, když je obchod ZTRACEN, vytvořte projekt v Asana.
• Každýkrát, když je obchod přesunut do konkrétní fáze, vytvořte úkol v Asana.
• Každýkrát, když přidáte nový lead, vytvořte úkol v Asana.

Kromě toho jsou možné vlastní kombinace:

• Každýkrát, když je obchod přesunut do fáze, vytvořte nový úkol v Asana.
• Každýkrát, když je obchod přesunut do fáze, vytvořte nový projekt v Asana.
• Každýkrát, když je lead přidán, vytvořte nový úkol v Asana.
• Každýkrát, když je lead přidán, vytvořte nový projekt v Asana.
  

Pro automatizace pracovních toků jsou informace, které mohou být přeneseny:

• Obchod - Název
• Obchod - Hodnota
• Podrobnosti o osobě
• Podrobnosti o organizaci
• Připnuté poznámky

Zjistěte více o automatizacích pracovních toků v tomto článku.