Znalostní báze

Někdy budete možná potřebovat přenést data z vašeho týmu do jiného týmu, který může používat jiný nástroj. Ačkoli bychom byli rádi, kdyby všichni používali Pipedrive pro vše ve práci a v životě obecně, chápeme, že to nemusí být nejlepší nástroj pro některé úkoly – pokud potřebujete zatlouct hřebík, někdy prostě potřebujete kladivo!

Pokud je pro jinou část vašeho týmu lepší jiný nástroj, může být potřeba samostatný proces nebo nástroj, aby pracovaly dohromady, například Zapier.

Pokud však nástroj, který používá jiný tým, je Asana, máte štěstí díky integraci Pipedrive.

Nastavení integrace

Chcete-li povolit integraci, přejděte na stránku Asana v našem Marketplace a postupujte podle pokynů k instalaci aplikace.

Jakmile bude váš účet Asana připojen, budete muset vytvořit pravidlo. Toto pravidlo bude fungovat jako spouštěč pro přenos vašich informací z Pipedrive do Asana. Dostupné spouštěče pro toto pravidlo jsou:

• Obchod je VYHRÁN
• Obchod je PROHRÁN
• Obchod je přesunut do konkrétní fáze
  
• Lead je vytvořen

Jakmile nastavíte, které události chcete použít k spuštění přenosu informací z Pipedrive do Asana, budete muset vybrat, která data se přenesou do vytvořeného úkolu Asana.

V současné době lze přenést následující informace:

• Obchod - Název
• Obchod - Hodnota
• Detaily osoby
• Detaily organizace
• Připnuté poznámky
  

Každou možnost – kromě Obchod - Název – lze vypnout, pokud si nepřejete, aby tyto informace byly přeneseny do Asana. Vzhledem k tomu, že název je pro obchod vyžadován, nelze tuto informaci vypnout.

Jakmile budou tyto změny uloženy, každý obchod, který splňuje kritéria vašeho pravidla, vytvoří úkol v Asana s uvedenými informacemi, takže vaše týmy mohou efektivně sledovat vaše obchody.

Automatizace pracovního postupu

Posuňte tuto integraci na další úroveň a získejte ještě více možností, jak řídit své projekty, nastavením automatizací pracovního postupu.

Pipedrive nabízí čtyři předem vytvořené šablony automatizace pracovního postupu pro použití s Asana:

• Každý čas, když je obchod VYHRAJEN, vytvořte projekt v Asana.
• Každý čas, když je obchod PROHRÁN, vytvořte projekt v Asana.
• Každý čas, když je obchod přesunut do konkrétní fáze, vytvořte úkol v Asana.
• Každý čas, když přidáte nový lead, vytvořte úkol v Asana.

Kromě toho jsou možné vlastní kombinace:

• Každý čas, když je obchod přesunut do fáze, vytvořte nový úkol v Asana.
• Každý čas, když je obchod přesunut do fáze, vytvořte nový projekt v Asana.
• Každý čas, když lead je přidán, vytvořte nový úkol v Asana.
• Každý čas, když lead je přidán, vytvořte nový projekt v Asana.
  

Pro automatizace pracovního postupu je možné přenést následující informace:

• Obchod - Název
• Obchod - Hodnota
• Detaily osoby
• Detaily organizace
• Připnuté poznámky

Zjistěte více o automatizacích pracovního postupu v témto článku.