Znalostní báze

Občas může být potřeba předat data z vašeho týmu jinému týmu, který může používat jiný nástroj. Ačkoli bychom rádi, kdyby každý používal Pipedrive na všechno v práci a v životě obecně, chápeme, že to nemusí být nejlepší nástroj pro některé práce - pokud potřebujete zatlouci hřebík, někdy potřebujete jen kladivo!

Pokud je pro jinou část vašeho týmu vhodnější jiný nástroj, může být potřeba oddělený proces nebo nástroj, aby spolu mohly pracovat, například Zapier.

Pokud však nástrojem používaným jiným týmem je Asana, máte štěstí s integrací Pipedrive.

Nastavení integrace

Chcete-li povolit integraci, přejděte na stránku Asana v našem Marketplace a postupujte podle pokynů k instalaci aplikace.

Jakmile je vaše účet Asana připojen, budete muset vytvořit pravidlo. Toto pravidlo bude sloužit jako spoušť pro získání informací z Pipedrive do Asany. Dostupné spouště pro toto pravidlo jsou:

• Obchod je VYHRÁN
• Obchod je ZTRACEN
• Obchod je přesunut do konkrétní fáze
• Vedení je vytvořeno

Jakmile nastavíte událost, která má spustit přenos informací z Pipedrive do Asany, budete muset vybrat, která data budou přenesena do vytvořené úlohy v Asaně.

Momentálně lze přenést tyto informace:

• Obchod - Název
• Obchod - Hodnota
• Detaily osob
• Detaily organizace
• Připnuté poznámky

Každá možnost s výjimkou Obchod - Název lze vypnout, pokud si nepřejete, aby tyto informace byly přeneseny do Asany. Jelikož je pro obchod nutný název, tato informace nemůže být vypnuta.

Po uložení těchto změn každý obchod splňující kritéria vašeho pravidla vytvoří úlohu v Asaně s určenými informacemi, takže vaše týmy mohou efektivně sledovat vaše obchody.

Automatické procesy toku práce

Dostaňte tuto integraci na vyšší úroveň a získejte ještě více možností pro správu svých projektů nastavením automatických procesů toku práce.

Pipedrive nabízí čtyři předpřipravené šablony automatizačních procesů toku práce, které lze použít s Asanou:

• Pokaždé, když je obchod ZÍSKÁN, vytvořte projekt v Asaně.
• Pokaždé, když je obchod ZTRÁCEN, vytvořte projekt v Asaně.
• Pokaždé, když je obchod přesunut do konkrétní etapy, vytvořte úkol v Asaně.
• Pokaždé, když přidáte nový zájem, vytvořte úkol v Asaně.

Kromě toho jsou možné vlastní kombinace:

• Pokaždé, když je obchod přesunut do etapy, vytvořte nový úkol v Asaně.
• Pokaždé, když je obchod přesunut do etapy, vytvořte nový projekt v Asaně.
• Pokaždé, když je přidán zájem, vytvořte nový úkol v Asaně.
• Pokaždé, když je přidán zájem, vytvořte nový projekt v Asaně.
  

Pro automatizace toku práce lze přenášet následující informace:

• Obchod - Název
• Obchod - Hodnota
• Detaily osoby
• Detaily organizace
• Připnuté poznámky

Dozvíte se více o automatizacích toku práce v tomto článku.