Znalostní báze

Občas můžete potřebovat přeposlat data ze svého týmu jinému týmu, který může používat jiný nástroj. I když bychom rádi viděli, aby všichni používali Pipedrive pro všechny pracovní i osobní záležitosti, chápeme, že pro některé úkoly to nemusí být nejlepší nástroj – pokud potřebujete zatlouct hřebík, někdy potřebujete jen kladivo!

Pokud je pro jinou část vašeho týmu vhodnější jiný nástroj, může být potřeba použít samostatný proces nebo nástroj k jejich propojení, například Zapier.

Pokud však jiný tým používá nástroj Asana, můžete mít štěstí s integrací Pipedrive.

Nastavení integrace

Chcete-li povolit integraci, přejděte na stránku Asana v našem Tržišti a postupujte podle pokynů pro instalaci aplikace.

Jakmile je váš účet Asana připojený, budete muset vytvořit pravidlo. Toto pravidlo bude sloužit jako spouštěč pro přenos informací z Pipedrive do Asana. Dostupné spouštěče pro toto pravidlo jsou:

• Sjednání je VYHRANÉ
• Sjednání je ZTRACENÉ
• Sjednání je přesunuto do konkrétního etapového kroku
  
• Lead je vytvořený

Jakmile jste nastavili událost, která má spustit přenos informací z Pipedrive do Asana, budete muset vybrat, která data se přenesou do vytvořené úlohy v Asana.

V současné době mohou být přeneseny následující informace:

• Sjednání - Název
• Sjednání - Hodnota
• Podrobnosti o osobě
• Podrobnosti o organizaci
• Připnuté poznámky
  

Každou možnost – kromě Sjednání - Název – lze vypnout, pokud si nepřejete, aby se tato informace přenesla do Asana. Jelikož je název vyžadován pro sjednání, tuto informaci nelze vypnout.

Po uložení těchto změn každé sjednání, které splňuje podmínky vašeho pravidla, vytvoří úlohu v Asana se specifikovanými informacemi, takže vaši týmy mohou efektivně pracovat se sjednáními.

Automatizace pracovního postupu

Dostaňte tuto integraci na další úroveň a získáte ještě více možností pro správu svých projektů nastavením automatizací pracovního postupu.

Pipedrive nabízí čtyři předdefinované šablony pro automatizaci pracovního postupu, které lze použít s Asanou:

• Vždy, když je obchod vyhrán, vytvoří se v Asaně projekt.
• Vždy, když je obchod ztracen, vytvoří se v Asaně projekt.
• Vždy, když je obchod přesunut do konkrétního stavu, vytvoří se v Asaně úkol.
• Vždy, když přidáte nového zájemce, vytvoří se v Asaně úkol.

Dodatečně jsou možné vlastní kombinace:

• Vždy, když je obchod přesunut do stavu, vytvoří se nový úkol v Asaně.
• Vždy, když je obchod přesunut do stavu, vytvoří se nový projekt v Asaně.
• Vždy, když je přidán nový zájemce, vytvoří se nový úkol v Asaně.
• Vždy, když je přidán nový zájemce, vytvoří se nový projekt v Asaně.
  

Pro automatizace pracovního postupu je možné přenést následující informace:

• Název obchodu
• Hodnota obchodu
• Detaily osoby
• Detaily organizace
• Připnuté poznámky

Více informací o automatizaci pracovního postupu najdete v tomto článku.