Znalostní báze

Elektronické podpisy se staly široce přijímané v business světě a mnoho organizací přechází na papírové procesy podporované růstem online řešení pro správu dokumentů.

DocuSign je rychlý a spolehlivý nástroj pro elektronické podepisování dokumentů a smluv a s integrací Pipedrive můžete žádat o podpisy, dostávat aktualizace stavu obálky a spravovat dokumenty na jednom místě.

Nastavení integrace

1. Jděte do Nástroje a aplikace > Integrace > DocuSign a klikněte na "Připojit nyní".
   
2. Budete přesměrováni do Pipedrive Marketplace. Klikněte na "Instalovat nyní".
   
3. Otevře se nové okno a budete vyzváni k povolení propojení DocuSign s Pipedrive. Vyberte účet Pipedrive, se kterým chcete propojit, a klikněte na "Povolit a instalovat".
   
4. Budete přesměrováni do DocuSign, kde musíte povolit přístup k integraci s Pipedrive.
5. Poté budete přesměrováni zpět do nastavení DocuSign ve vašem účtu Pipedrive.

Nastavení DocuSignu

Chcete-li vytvářet obálky a dostávat aktualizace stavu v Pipedrive, musíte nejprve nakonfigurovat DocuSign. Chcete-li to provést, přejděte do DocuSignu, přejděte na nastavení > aktualizace a poté zaškrtněte stav poslat individuální zprávy.

Pokud je to aktivní, nemůžete vytvářet obálky nebo dostávat aktualizace stavu z Pipedrive, dokud nedojde k kliknutí na "deaktivovat" vpravo pro přepnutí stavu na neaktivní.

Jakmile je to neaktivní, můžete vytvářet obálky a dostávat aktualizace stavu z Pipedrive pomocí integrace.

Vytváření obálek DocuSign

Kde vytvořit své obálky

Existují tři místa, kde můžete vytvořit obálku DocuSign v aplikaci Pipedrive:

• Pomocí Smart Docs klepněte na “Sdílet”> “Vytvořte obálku DocuSign.”

• V detailním zobrazení nabídky nebo kontaktu klepněte na “...” vedle připojeného dokumentu a poté vyberte “Vytvořte obálku DocuSign.”

• V náhledu dokumentu klepněte na “Sdílet”> “Vytvořte obálku DocuSign.”

Jak upravit před odesláním

Po kliknutí na “Vytvořte obálku DocuSign,” potvrďte příjemce obálky.

Poté upravte svou odesílací zprávu a klepněte na “Upravit v DocuSign.”

Budete přesměrováni do DocuSign​u, kde můžete přetažením polí z levé strany obrazovky vložit do svého dokumentu.

Můžete také klepnout na “Náhled” v pravém horním rohu, abyste viděli, jak bude vypadat vaše obálka, až bude přijata.

Jakmile dokument obsahuje pole pro podpisy, klikněte na “Odeslat.” Příjemci obdrží e-mail od DocuSign s žádostí o přezkoumání a podepsání dokumentu.

Sledování obálky a příjemce

Sledování vašich podpisů

Jakmile odešlete obálku DocuSign, můžete sledovat proces podepisování a nejdůležitější informace o jejích příjemcích z podrobného zobrazení, kde je dokument propojen.

Klikněte na “X/X dokončeno” pro otevření sledovače podepisování, kde můžete vidět, kdo podepsal a kdo ještě nepodepsal, stejně jako jejich základní informace.

Z tohoto okna můžete také:

• Smazat obálku
• Vidět počet dní k podepsání
• Stáhnout dokument

Sledování zobrazení dokumentů

Když odešlete obálku DocuSign, sledovač zobrazení je zobrazen vedle verze dokumentu. Nicméně, DocuSign nepodporuje sledování dokumentů zobrazením počtu zobrazení obálky.

Nicméně, můžete sledovat dokument s sdíleným odkazem poskytnutým Pipedrive. Pro získání odkazu klikněte na “...” > “Sdílet jako odkaz.”

Případně upravte nastavení odkazu a klikněte na “Zkopírovat odkaz.”

Nyní můžete veřejně sdílet svůj dokument a sledovat jeho zobrazení z Pipedrive.