Znalostní báze

Elektronické podpisy se ve firemním světě staly široce přijímanými a mnoho organizací přechází na bezpapírové procesy podporované růstem online řešení pro správu dokumentů.

DocuSign je rychlý a spolehlivý nástroj pro elektronické podepisování dokumentů a s integrací Pipedrive můžete žádat o podpisy, získávat aktualizace stavu obálek a spravovat dokumenty na jednom místě.

Nastavení integrace

1. Přejděte na Nástroje a aplikace > Integrace > DocuSign a klikněte na „Nyní se připojit.“
   
2. Budete přesměrováni na Pipedrive Marketplace. Odtud klikněte na „Nyní nainstalovat.“
   
3. Otevře se nové okno a vyzve vás k povolení propojení DocuSignu s Pipedrive. Vyberte účet Pipedrive, se kterým chcete propojit, a klepněte na „Povolit a nainstalovat“
   
4. Budete přesměrováni na DocuSign, kde musíte povolit přístup ke integraci s Pipedrive.
5. Pak budete přesměrováni zpět na nastavení DocuSignu ve svém účtu Pipedrive.

Nastavení Docusign

Chcete-li vytvářet obálky a přijímat aktualizace stavu v Pipedrive, musíte nejprve konfigurovat DocuSign. Proveďte následující kroky: přejděte do DocuSign, přejděte na nastavení > aktualizace a poté zaškrtněte stav poslat jednotlivé zprávy.

Pokud je stav aktivní, nemůžete vytvářet obálky ani přijímat aktualizace stavu z Pipedrive, dokud nekliknete na pravou stranu na položku "deaktivovat" a přepnete status na neaktivní.

Jakmile je status neaktivní, můžete vytvářet obálky a přijímat aktualizace stavu z Pipedrive pomocí integrace.

Vytváření obálek DocuSign

Kde vytvořit vaše obálky

Existují tři místa, kde lze v Pipedrive vytvořit obálku DocuSign:

• Pomocí Smart Docs klikněte na „Sdílet“> „Vytvořit obálku DocuSign.“

• V detailním zobrazení obchodu nebo kontaktu klepněte na „...“ vedle propojeného dokumentu a poté vyberte „Vytvořit obálku DocuSign.“

• V náhledu dokumentu klepněte na „Sdílet“> „Vytvořit obálku DocuSign.“

Jak upravit před odesláním

Poté, co kliknete na „Vytvořit obálku DocuSign,“ potvrďte příjemce pro obálku.

Pak upravte svou odesílací zprávu a klikněte na „Upravit v DocuSignu.“

Budete přesměrováni do DocuSignu, kde můžete přetáhnout pole z levé strany obrazovky do svého dokumentu.

Můžete také kliknout na „Náhled“ v pravém horním rohu, abyste viděli, jak bude vypadat vaše obálka, až ji obdržíte.

Jakmile má dokument pole pro podpis, klikněte na „Odeslat.“ Příjemci obdrží e-mail od DocuSignu s žádostí o přezkoumání a podpis dokumentu.

Sledování obálky a příjemce

Sledování vašich podpisů

Jakmile odešlete obálku v DocuSignu, můžete sledovat proces podepisování a nejdůležitější informace o příjemcích ve zobrazení podrobností, kde je dokument odkazován.

Klikněte na „X/X dokončeno“ pro otevření sledování podepisování, kde můžete vidět, kdo podepsal a kdo ještě nepodepsal, stejně jako jejich základní informace.

Z tohoto okna také můžete:

• Smazat obálku
• Vidět zbývající dny k podepsání
• Stáhnout dokument

Sledování zobrazení dokumentu

Když odešlete obálku v DocuSignu, sledovač zobrazení se zobrazuje vedle verze dokumentu. Nicméně DocuSign nepodporuje sledování dokumentu ukazováním počtu zobrazení obálky.

Nicméně můžete dokument sledovat pomocí sdíleného odkazu poskytnutého Pipedrive. Pro získání odkazu klikněte na „...“ > „Sdílet jako odkaz“.

Případně si upravte nastavení odkazu a klikněte na „Kopírovat odkaz“.

Nyní můžete veřejně sdílet svůj dokument a sledovat jeho zobrazení z Pipedrive.