Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Integrace Pipedrive: DocuSign
Elektronické podpisy se ve firemním světě staly široce přijímanými a mnoho organizací přechází na bezpapírové procesy podporované růstem online řešení pro správu dokumentů.
DocuSign je rychlý a spolehlivý nástroj pro elektronické podepisování dokumentů a s integrací Pipedrive můžete žádat o podpisy, získávat aktualizace stavu obálek a spravovat dokumenty na jednom místě.
![](https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg)
Nastavení integrace
- Přejděte na Nástroje a aplikace > Integrace > DocuSign a klikněte na „Nyní se připojit.“
- Budete přesměrováni na Pipedrive Marketplace. Odtud klikněte na „Nyní nainstalovat.“
- Otevře se nové okno a vyzve vás k povolení propojení DocuSignu s Pipedrive. Vyberte účet Pipedrive, se kterým chcete propojit, a klepněte na „Povolit a nainstalovat“
- Budete přesměrováni na DocuSign, kde musíte povolit přístup ke integraci s Pipedrive.
- Pak budete přesměrováni zpět na nastavení DocuSignu ve svém účtu Pipedrive.
Nastavení Docusign
Chcete-li vytvářet obálky a přijímat aktualizace stavu v Pipedrive, musíte nejprve konfigurovat DocuSign. Proveďte následující kroky: přejděte do DocuSign, přejděte na nastavení > aktualizace a poté zaškrtněte stav poslat jednotlivé zprávy.
Pokud je stav aktivní, nemůžete vytvářet obálky ani přijímat aktualizace stavu z Pipedrive, dokud nekliknete na pravou stranu na položku "deaktivovat" a přepnete status na neaktivní.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png)
Jakmile je status neaktivní, můžete vytvářet obálky a přijímat aktualizace stavu z Pipedrive pomocí integrace.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg)
Vytváření obálek DocuSign
Kde vytvořit vaše obálky
Existují tři místa, kde lze v Pipedrive vytvořit obálku DocuSign:
- Pomocí Smart Docs klikněte na „Sdílet“> „Vytvořit obálku DocuSign.“
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg)
- V detailním zobrazení obchodu nebo kontaktu klepněte na „...“ vedle propojeného dokumentu a poté vyberte „Vytvořit obálku DocuSign.“
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg)
- V náhledu dokumentu klepněte na „Sdílet“> „Vytvořit obálku DocuSign.“
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg)
Jak upravit před odesláním
Poté, co kliknete na „Vytvořit obálku DocuSign,“ potvrďte příjemce pro obálku.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg)
Pak upravte svou odesílací zprávu a klikněte na „Upravit v DocuSignu.“
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg)
Budete přesměrováni do DocuSignu, kde můžete přetáhnout pole z levé strany obrazovky do svého dokumentu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg)
Můžete také kliknout na „Náhled“ v pravém horním rohu, abyste viděli, jak bude vypadat vaše obálka, až ji obdržíte.
Jakmile má dokument pole pro podpis, klikněte na „Odeslat.“ Příjemci obdrží e-mail od DocuSignu s žádostí o přezkoumání a podpis dokumentu.
Sledování obálky a příjemce
Sledování vašich podpisů
Jakmile odešlete obálku v DocuSignu, můžete sledovat proces podepisování a nejdůležitější informace o příjemcích ve zobrazení podrobností, kde je dokument odkazován.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg)
Klikněte na „X/X dokončeno“ pro otevření sledování podepisování, kde můžete vidět, kdo podepsal a kdo ještě nepodepsal, stejně jako jejich základní informace.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg)
Z tohoto okna také můžete:
- Smazat obálku
- Vidět zbývající dny k podepsání
- Stáhnout dokument
Sledování zobrazení dokumentu
Když odešlete obálku v DocuSignu, sledovač zobrazení se zobrazuje vedle verze dokumentu. Nicméně DocuSign nepodporuje sledování dokumentu ukazováním počtu zobrazení obálky.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg)
Nicméně můžete dokument sledovat pomocí sdíleného odkazu poskytnutého Pipedrive. Pro získání odkazu klikněte na „...“ > „Sdílet jako odkaz“.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg)
Případně si upravte nastavení odkazu a klikněte na „Kopírovat odkaz“.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg)
Nyní můžete veřejně sdílet svůj dokument a sledovat jeho zobrazení z Pipedrive.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne