Znalostní báze

Elektronické podpisy se staly široce akceptovanými v obchodním světě a nespočet organizací přechází na bezpapírové procesy poháněné růstem online řešení pro správu dokumentů.

DocuSign je rychlý a spolehlivý nástroj pro elektronické podepisování dokumentů a dohod, a s Pipedrive integrací můžete požadovat podpisy, získávat aktualizace stavu obálek a spravovat dokumenty na jednom místě.

Nastavení integrace

1. Přejděte na Nástroje a aplikace > Integrace > DocuSign a klikněte na “Odkázat nyní.”
   
2. Budete přesměrováni na Pipedrive Marketplace. Odtud klikněte na „Nainstalovat nyní“.
   
3. Otevře se nové okno, ve kterém budete vyzváni k povolení propojení DocuSign s Pipedrive. Vyberte účet Pipedrive, který chcete propojit, a klikněte na „Povolit a nainstalovat.“
   
4. Budete přesměrováni na DocuSign, kde musíte povolit přístup k integraci Pipedrive.
5. Poté budete přesměrováni zpět na nastavení DocuSign ve vašem účtu Pipedrive.

Konfigurace Docusign

Abyste mohli vytvářet obálky a přijímat aktualizace stavu v Pipedrive, musíte nejprve nakonfigurovat DocuSign. K tomu přejděte do DocuSign, zvolte nastavení > aktualizace a poté zkontrolujte stav odesílat jednotlivé zprávy.

Pokud je aktivní, nemůžete vytvářet obálky ani přijímat aktualizace stavu z Pipedrive, dokud napravo nekliknete na „deaktivovat“ a nezměníte stav na neaktivní.

Jakmile je to neaktivní, můžete vytvářet obálky a přijímat aktualizace stavu z Pipedrive pomocí integrace.

Vytváření obálek DocuSign

Kde vytvořit své obálky

Existují tři místa, kde můžete vytvořit obálku DocuSign v Pipedrive:

• Použitím Smart Docs klikněte „Sdílet“> „Vytvořit obálku DocuSign.“

• V detailním zobrazení obchodu nebo kontaktu klikněte na „...” vedle propojeného dokumentu, poté vyberte „Vytvořit obálku DocuSign.”

• V náhledu dokumentu klikněte „Sdílet“> „Vytvořit obálku DocuSign.”

Jak upravit před odesláním

Po kliknutí na „Vytvořit obálku DocuSign,” potvrďte příjemce pro obálku.

Poté upravte svou zprávu k odeslání a klikněte „Upravit v DocuSign.”

Budete přesměrováni na DocuSign, kde můžete přetahovat pole z levé strany obrazovky do svého dokumentu.

Můžete také kliknout „Náhled” v pravém horním rohu, abyste viděli, jak bude vaše obálka vypadat, když bude přijata.

Jakmile dokument obsahuje pole pro podpis, klikněte na “Odeslat.” Příjemci obdrží e-mail od DocuSign, ve kterém je požádáno, aby dokument zkontrolovali a podepsali.

Sledování obálky a příjemce

Sledování vašich podpisů

Jakmile odešlete obálku DocuSign, můžete sledovat proces podepisování a nejrelevantnější informace o jejích příjemcích z detailního zobrazení, kde je dokument propojen.

Klikněte na “X/X dokončeno” , abyste otevřeli sledovač podpisů, kde můžete vidět, kdo podepsal a kdo ne, stejně jako jejich základní informace.

Z tohoto okna můžete také:

• Smazat obálku
• Vidět zbývající dny do podpisu
• Stáhnout dokument

Sledování zobrazení dokumentu

Když odešlete obálku DocuSign, vedle verze dokumentu se zobrazí sledovač zobrazení. DocuSign však nepodporuje sledování dokumentu zobrazováním počtu zobrazení obálky.

Přesto můžete dokument sledovat pomocí odkazu ke sdílení poskytnutého Pipedrive. Pro získání odkazu klikněte na „...“ > „Sdílet jako odkaz“.

Upravte nastavení odkazu, pokud je to potřeba, a klikněte na “Kopírovat odkaz.”

Nyní můžete veřejně sdílet svůj dokument a sledovat jeho zobrazení z Pipedrive.