Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Integrace Pipedrive: DocuSign
Elektronické podpisy se staly široce akceptovanými v podnikatelském světě a nespočet organizací přechází na bezpapírové procesy poháněné růstem online řešení pro správu dokumentů.
DocuSign je rychlý a spolehlivý nástroj pro elektronické podepisování dokumentů a dohod, a s Pipedrive integrací můžete žádat o podpisy, dostávat aktuální informace o stavu obálek a spravovat dokumenty na jednom místě.
Nastavení integrace
- Přejděte na Nástroje a aplikace > Integrace > DocuSign a klikněte na „Pripojit nyní.“
- Budete přesměrováni na Pipedrive Marketplace. Odtud klikněte na „Instalovat nyní.”
- Otevře se nové okno a vyzve vás, abyste povolili DocuSign připojit se k Pipedrive. Vyberte účet Pipedrive, se kterým se chcete připojit, a klikněte na „Povolit a nainstalovat.
- Budete přesměrováni na DocuSign, kde musíte povolit přístup k integraci Pipedrive.
- Poté budete přesměrováni zpět na nastavení DocuSign ve svém účtu Pipedrive.
```html
Nastavení Docusign
Pro vytvoření obálek a získání aktualizací stavu v Pipedrive musíte nejprve nakonfigurovat DocuSign. K tomu přejděte na DocuSign, jděte na nastavení > aktualizace a poté zkontrolujte stav odeslat jednotlivé zprávy.
Pokud je to aktivní, nemůžete vytvářet obálky nebo přijímat aktualizace stavu z Pipedrive, dokud nekliknete na “deaktivovat” napravo, aby se stav změnil na neaktivní.
Jakmile je to neaktivní, můžete vytvářet obálky a získávat aktualizace stavu z Pipedrive pomocí integrace.
```html
Vytváření obálek DocuSign
Kde vytvářet své obálky
Existují tři místa, kde můžete vytvořit obálku DocuSign v Pipedrive:
- Pomocí Smart Docs, klikněte na “Sdílet”> “Vytvořit obálku DocuSign.”
- V detailním zobrazení obchodu nebo kontaktu, klikněte na “...” vedle propojeného dokumentu, poté vyberte “Vytvořit obálku DocuSign.”
- V náhledu dokumentu, klikněte na “Sdílet”> “Vytvořit obálku DocuSign.”
Jak upravit před odesláním
Po kliknutí na “Vytvořit obálku DocuSign,” potvrďte příjemce pro obálku.
Poté upravte svou odesílací zprávu a klikněte na “Upravit v DocuSign.”
Budete přesměrováni na DocuSign, kde můžete přetáhnout pole z levé strany obrazovky do dokumentu.
Můžete také kliknout na “Náhled” v pravém horním rohu, abyste viděli, jak bude vaše obálka vypadat, když bude doručena.
Jakmile má dokument pole pro podpis, klikněte na “Odeslat.” Příjemci obdrží e-mail od DocuSign, ve kterém budou požádáni, aby zkontrolovali a podepsali dokument.
```html
Sledování obálky a příjemce
Sledování vašich podpisů
Jakmile odešlete obálku DocuSign, můžete sledovat proces podepisování a nejrelevantnější informace o jejích příjemcích z detailního zobrazení, kde je dokument propojen.
Klikněte na “X/X dokončeno” , abyste otevřeli sledovač podpisů, kde můžete vidět, kdo podepsal a kdo ne, stejně jako jejich základní informace.
Z tohoto okna můžete také:
- Smazat obálku
- Vidět zbývající dny do podpisu
- Stáhnout dokument
Sledování zobrazení dokumentu
Když odešlete obálku DocuSign, sledovač zobrazení je zobrazen vedle verze dokumentu. Nicméně, DocuSign nepodporuje sledování dokumentu pomocí počtu zobrazení obálky.
I přesto můžete dokument sledovat pomocí sdílecího odkazu poskytovaného Pipedrive. Chcete-li získat odkaz, klikněte na “...” > “Sdílet jako odkaz.”
Pokud je to potřeba, upravte nastavení odkazu a klikněte na “Kopírovat odkaz.”
Nyní můžete veřejně sdílet svůj dokument a sledovat jeho zobrazení v Pipedrive.
```Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne