Znalostní báze

Elektronické podpisy se staly široce akceptovanými v obchodním světě a nespočet organizací přechází na bezpapírové procesy poháněné růstem online řešení pro správu dokumentů.

DocuSign je rychlý a spolehlivý nástroj pro elektronické podepisování dokumentů a dohod, a s Pipedrive integrací můžete požadovat podpisy, získávat aktualizace stavu obálek a spravovat dokumenty na jednom místě.

Nastavení integrace

1. Přejděte na Nástroje a aplikace > Integrace > DocuSign a klikněte na “Odkázat nyní.”
   
2. Budete přesměrováni na Pipedrive Marketplace. Odtud klikněte na “Instalovat nyní.”
   
3. Otevře se nové okno a vyzve vás k povolení připojení DocuSign k Pipedrive. Vyberte účet Pipedrive, se kterým se chcete propojit, a klikněte na “Povolit a nainstalovat.
   
4. Budete přesměrováni na DocuSign, kde musíte povolit přístup k integraci Pipedrive.
5. Poté budete přesměrováni zpět na nastavení DocuSign ve vašem účtu Pipedrive.

Konfigurace Docusign

Aby bylo možné vytvářet obálky a přijímat aktualizace stavu v Pipedrive, musíte nejprve nakonfigurovat DocuSign. K tomu přejděte na DocuSign, jděte na nastavení > aktualizace a poté zkontrolujte stav odesílat jednotlivé zprávy.

Pokud je to aktivní, nemůžete vytvářet obálky ani přijímat aktualizace stavu z Pipedrive, dokud nekliknete na „deaktivovat“ vpravo, abyste změnili stav na neaktivní.

Jakmile je to neaktivní, můžete vytvářet obálky a přijímat aktualizace stavu z Pipedrive pomocí integrace.

Vytváření obálek DocuSign

Kde vytvořit své obálky

Existují tři místa, kde můžete vytvořit obálku DocuSign v Pipedrive:

• Použitím Smart Docs klikněte „Sdílet“> „Vytvořit obálku DocuSign.“

• V detailním zobrazení obchodu nebo kontaktu klikněte na „...” vedle propojeného dokumentu, poté vyberte „Vytvořit obálku DocuSign.”

• V náhledu dokumentu klikněte „Sdílet“> „Vytvořit obálku DocuSign.”

Jak upravit před odesláním

Po kliknutí na „Vytvořit obálku DocuSign,” potvrďte příjemce pro obálku.

Poté upravte svou zprávu k odeslání a klikněte „Upravit v DocuSign.”

Budete přesměrováni na DocuSign, kde můžete přetahovat pole z levé strany obrazovky do svého dokumentu.

Můžete také kliknout „Náhled” v pravém horním rohu, abyste viděli, jak bude vaše obálka vypadat, když bude přijata.

Jakmile dokument obsahuje pole pro podpis, klikněte na “Odeslat.” Příjemci obdrží e-mail od DocuSign, ve kterém je požádáno, aby dokument zkontrolovali a podepsali.

Sledování obálky a příjemce

Sledování vašich podpisů

Jakmile odešlete obálku DocuSign, můžete sledovat proces podepisování a nejrelevantnější informace o jejích příjemcích z detailního zobrazení, kde je dokument propojen.

Klikněte na “X/X dokončeno” , abyste otevřeli sledovač podpisů, kde můžete vidět, kdo podepsal a kdo ne, stejně jako jejich základní informace.

Z tohoto okna můžete také:

• Smazat obálku
• Vidět zbývající dny do podpisu
• Stáhnout dokument

Sledování zobrazení dokumentu

Když odešlete obálku DocuSign, sledovač zobrazení se zobrazuje vedle verze dokumentu. Nicméně, DocuSign nepodporuje sledování dokumentu tím, že zobrazuje počet zobrazení obálky.

I tak můžete sledovat dokument pomocí sdíleného odkazu poskytnutého Pipedrive. Chcete-li získat odkaz, klikněte na “...” > “Sdílet jako odkaz.”

Upravte nastavení odkazu, pokud je to potřeba, a klikněte na “Kopírovat odkaz.”

Nyní můžete veřejně sdílet svůj dokument a sledovat jeho zobrazení z Pipedrive.