Znalostní báze

Zendesk je řešení zákaznického servisu určené k tomu, aby týmům podpory, prodeje a zákaznického úspěchu pomohlo lépe komunikovat se svými zákazníky.

Aplikace nabízí různé produkty podle potřeb vaší společnosti. Pipedrive se integruje se Zendesk Support , aby pomohl vašim obchodníkům určit, koho a kdy kontaktovat. Integrace také poskytuje pracovníkům zákaznické podpory další informace o jejich zákaznících.

Nastavení integrace

V Pipedrive

• Chcete-li nastavit integraci Zendesk se svým účtem Pipedrive, postupujte podle tohoto odkazu (nebo přejděte do Pipedrive Marketplace, vyhledejte Zendesk) a klikněte na “Nainstalovat nyní”.
• Vyberte, který účet Pipedrive chcete propojit. Poté klikněte na “Povolit a nainstalovat”.
• Budete přesměrováni na novou stránku. Zadejte tam doménu Zendesk a klikněte na “Autentizovat přes Zendesk”. Poté budete přesměrováni na stránku, kde Pipedrive žádá o přístup k vašemu účtu Zendesk. Klikněte na “Povolit”.
• Po úspěšné instalaci budete přesměrováni do svého účtu Pipedrive.

V Zendesk

• Pro dokončení instalace otevřete stránku aplikace Pipedrive na Zendesk nebo přejděte do Zendesk Marketplace a vyhledejte „Pipedrive“. Jakmile budete na stránce aplikace, klikněte v pravém horním rohu na “Nainstalovat”.
• V novém okně vyberte účet Zendesk, ke kterému chcete aplikaci připojit, a klikněte na “Nainstalovat”.
• Pokud nejste přihlášeni do svého účtu Zendesk, budete přesměrováni na stránku, kde musíte zadat přihlašovací údaje. V opačném případě budete přesměrováni na stránku aplikací Zendesk Support.
• Zkontrolujte podrobnosti aplikace Pipedrive a klikněte na “Nainstalovat”. Pipedrive a Zendesk jsou nyní propojeny a váš účet byl ověřen.

Synchronizace Pipedrive a Zendesk

Pipedrive

Konverzace se synchronizují podle e-mailové adresy osoby a jsou viditelné u všech tří propojených entit: obchodů, kontaktů a organizací.

Po instalaci se integrace Zendesk Support zobrazí jako sekce na levé straně vašeho Zobrazení detailu.

Tato sekce zobrazuje až 20 tiketů ze Zendesk. Stav každého tiketu v Pipedrive se zobrazuje tak, jak je v Zendesk Support. Pro zobrazení samotného tiketu klikněte na “Předmět” a budete přesměrováni na tiket v Zendesk.

Pokud nejsou k kontaktu propojeny žádné tikety, integrace vás na to upozorní.

Zendesk Support

Widget Pipedrive je dostupný na pravé straně v rámci jednotlivých tiketů.

V tomto widgetu budou uživatelé Zendesk moci vidět:

• Název obchodu a jeho stav
• Hodnota obchodu a jeho měna
• Datum vytvoření obchodu

Chcete-li zobrazit obchod v Pipedrive, klikněte na název obchodu, a chcete-li zobrazit podrobnosti kontaktu, klikněte na tlačítko “Zobrazit kontakt v Pipedrive”.

Pokud nejsou k Zendesk kontaktu propojeny žádné obchody, widget vás na to upozorní.

Nový tiket v Zendesku z Pipedrive

Pro plynulejší pracovní postup můžete vytvářet tikety v Zendesku přímo z detailního zobrazení v Pipedrive. Jednoduše klikněte na tlačítko „Create in Zendesk“.

Do modálního okna zadejte povinný komentář a v případě potřeby přidejte volitelný předmět nového tiketu.

Až budete připraveni, klikněte na „Create“ pro dokončení. Nový tiket se pak zobrazí v Zendesku.

Nový obchod v Pipedrive ze Zendesku

Nemusíte přecházet do Pipedrive, abyste vytvořili nový obchod. Jednoduše klikněte na “Přidat obchod” v pravém panelu v Zendesku.

V modálním okně zadejte název obchodu, vyberte pipeline a její fázi, poté klikněte na “Vytvořit”.

Nový obchod se v Pipedrive zobrazí, jakmile budou kroky dokončeny.