Znalostní báze

Témata
Nastavení integrace
Synchronizace Pipedrive a Zendesk

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Pipedrive integrace: Zendesk

YS
Yssel Salas, 14. června 2024

Zendesk je řešení pro zákaznickou podporu navržené tak, aby pomáhalo týmům podpory, prodeje a úspěchu zákazníků lepší komunikovat se svými zákazníky.

Aplikace nabízí širokou škálu produktů v závislosti na potřebách vaší společnosti. Pipedrive integruje s Zendesk Support pro pomoc vašim obchodníkům určit, koho kontaktovat a kdy. Integrace rovněž poskytuje podporovým agentům další informace o jejich zákaznících.


Nastavení integrace

  1. Chcete-li nastavit integraci Zendesk se svým účtem Pipedrive, přejděte do Pipedrive Marketplace, vyhledejte Zendesk a klikněte na „Nainstalovat nyní“.
  2. Vyberte, ke kterému účtu Pipedrive si přejete připojit. Poté klikněte na „Povolit a nainstalovat“.
  3. By budete přesměrováni na novou stránku. Zde zadejte svou doménu Zendesk a klikněte na „Autentizovat s Zendesk“. Budete přesměrováni na novou stránku k udělení přístupu Pipedrive k vašemu účtu Zendesk. Klepněte na „Povolit“.
  4. Po úspěšné instalaci budete přesměrováni do svého účtu Pipedrive.
  5. K dokončení instalace otevřete Zendesk Marketplace, vyhledejte aplikaci Pipedrive. Jakmile otevřete seznam, v pravém horním rohu klikněte na „Nainstalovat“.
  6. V novém okně vyberte účet Zendesk, ke kterému chcete aplikaci připojit, a klikněte na „Instalovat“.
  7. Pokud nejste přihlášeni do svého účtu Zendesk, budete přesměrováni na novou stránku, kde budete muset zadat své přihlašovací údaje. V opačném případě budete přesměrováni na stránku aplikací Zendesk Support.
  8. Zkontrolujte údaje aplikace Pipedrive a klikněte na „Instalovat“. Připojení mezi Pipedrive a Zendesk bylo nyní navázáno a ověřeno váš účet.

Synchronizace Pipedrive a Zendesk

Pipedrive

Integrace Zendesk je pouze pro čtení. Konverzace jsou synchronizovány podle e-mailové adresy osoby a jsou viditelné ve všech třech propojených entitách: obchody, lidé a organizace.

Po instalaci bude integrace Zendesk Support zobrazena jako sekce na levé straně vašeho Detail View.

Poznámka: Pouze uživatelé, kteří mají nainstalovanou integraci, budou moci vidět panel Zendesk Support na levé straně.

Tato sekce zobrazuje až 20 tiketů Zendesk. Stav každého tiketu Pipedrive je zobrazen tak, jak je v Zendesk Support. Chcete-li zobrazit samotný tiket, klikněte na "Subject” a budete přesměrováni na tiket v Zendesk.

Pokud nejsou k této osobě připojeny žádné tikety, integrace vás o tom informuje.

Zendesk Support

Widget Pipedrive je k dispozici na pravé straně u individuálních tiketů.

V tomto widgetu budou uživatelé Zendesk moci vidět:

  • Název a stav obchodu
  • Hodnotu obchodu a jeho měnu
  • Datum vytvoření obchodu

Chcete-li zobrazit obchod v Pipedrive, klikněte na název obchodu nebo na zelené tlačítko s nápisem "See more in Pipedrive".

Pokud nejsou k Zendesk kontaktu připojeny žádné obchody, widget vás o tom informuje.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás