Znalostní báze

Zendesk je řešení zákaznického servisu navržené tak, aby pomáhalo týmům podpory, prodeje a zákaznického úspěchu lépe komunikovat se svými zákazníky.

Aplikace nabízí různé produkty v závislosti na potřebách vaší společnosti. Pipedrive se integruje se službou Zendesk Support, aby vašim obchodníkům pomohl určit, koho kontaktovat a kdy. Integrace také poskytuje agentům podpory další informace o jejich zákaznících.

Nastavení integrace

V Pipedrive

• Chcete-li nastavit integraci Zendesk s vaším účtem Pipedrive, postupujte podle tohoto odkazu (nebo přejděte na Pipedrive Marketplace, vyhledejte Zendesk) a klikněte na “Nainstalovat nyní”.
• Vyberte, ke kterému účtu Pipedrive se chcete připojit. Poté klikněte na „Povolit a nainstalovat”.
• Budete přesměrováni na novou stránku. Tam zadejte svou doménu Zendesk a klikněte na „Ověřit pomocí Zendesk”. Poté budete přesměrováni na novou stránku, kde udělíte aplikaci Pipedrive přístup k vašemu účtu Zendesk. Klikněte na „Povolit”.
• Po úspěšné instalaci budete přesměrováni do vašeho účtu Pipedrive.

V Zendesk

• Pro dokončení instalace otevřete stránku aplikace Pipedrive v Zendesk nebo přejděte do Zendesk Marketplace a vyhledejte „Pipedrive”. Jakmile budete v seznamu aplikací, klikněte v pravém horním rohu na „Instalovat”.
• V novém okně vyberte účet Zendesk, ke kterému chcete aplikaci připojit, a klikněte na “Nainstalovat”.
• Pokud nejste přihlášeni ke svému účtu Zendesk, budete přesměrováni na novou stránku, kde je třeba zadat vaše přihlašovací údaje. V opačném případě budete přesměrováni na stránku aplikací Zendesk Support.
• Zkontrolujte podrobnosti aplikace Pipedrive a klikněte na „Instalovat”. Pipedrive a Zendesk jsou nyní propojeny a váš účet byl ověřen.

Synchronizace Pipedrive a Zendesk

Pipedrive

Konverzace se synchronizují podle e-mailové adresy osoby a jsou viditelné ve všech třech propojených entitách: obchodech, lidech a organizacích.

Po instalaci bude integrace Zendesk Support zobrazena jako sekce na levé straně vašeho Zobrazení detailu.

Tato sekce zobrazuje až 20 tiketů Zendesk. Stav každého tiketu Pipedrive je zobrazen stejně jako v Zendesk Support. Chcete-li zobrazit samotný tiket, klikněte na „Předmět“, čímž budete přesměrováni na tiket v Zendesk.

Pokud s kontaktem nejsou žádné ticketu propojeny, integrace vás o tom informuje.

Podpora Zendesk

Widget Pipedrive je dostupný na pravé straně v rámci jednotlivých ticketů.

V tomto widgetu budou uživatelé Zendesk moci vidět:

• Název obchodu a jeho stav
• Hodnota obchodu a měna
• Datum vytvoření obchodu

Pro zobrazení obchodu v Pipedrive klikněte na název obchodu a pro zobrazení údajů o kontaktu klikněte na tlačítko “Zobrazit kontakt v Pipedrive”.

Pokud nejsou k Zendesk kontaktu propojeny žádné obchody, widget vás o tom informuje.

Nový tiket v Zendesk z Pipedrive

Pro efektivnější práci můžete vytvářet tikety Zendesk přímo z detailního zobrazení v Pipedrive. Jednoduše klikněte na tlačítko „Vytvořit v Zendesk“.

Do modálního okna zadejte povinný komentář a v případě potřeby přidejte volitelný předmět nového tiketu.

Až budete připraveni, klikněte na „Vytvořit“ pro dokončení. Nový tiket se pak objeví v Zendesk.

Nový obchod v Pipedrive z aplikace Zendesk

Nemusíte chodit do Pipedrive, abyste vytvořili nový deal. Stačí kliknout na „Přidat deal” v pravém panelu v Zendesk.

V modálním okně zadejte název obchodu, vyberte pipeline a její fázi, poté klikněte na „Vytvořit“.

Nový obchod se v Pipedrive zobrazí, jakmile budou kroky dokončeny.