Znalostní báze

Obchodníci často tráví hodně času úkoly, které nesouvisí s prodejem, což může snižovat produktivitu. Naším cílem je zvýšit vaši prodejní efektivitu s pomocí asistenta poháněného AI, který vám pomůže rychleji zvládnout více úkolů, abyste se mohli soustředit na uzavírání více obchodů.

V průběhu času rozšíříme Sales Assistant, aby nabízel více funkcí navržených k zvýšení vaší produktivity a ušetření času poskytováním užitečných odpovědí a prováděním akcí přizpůsobených vašim potřebám.

Kde mohu najít funkci Sales Assistant?

Sales Assistant je v horní části Pipedrive, vedle vyhledávacího panelu. Je snadno přístupný odkudkoli v Pipedrive, takže ho vždy najdete, kdykoli potřebujete pomoc.

Co mohu dělat se Sales Assistantem?

Sales Assistant, poháněný OpenAI, je váš inteligentní asistent uvnitř Pipedrive.

Stejně jako ChatGPT, může zpracovávat dotazy, shrnovat obsah (až 300 znaků), generovat text pro poznámky a e-maily, poskytovat krok za krokem pomoc s tím, jak fungují funkce Pipedrive, a odpovídat na následné otázky pro rychlé a relevantní odpovědi.

Můžete klást otázky prostřednictvím hlasu nebo textu, získat odpovědi citlivé na kontext na základě vašich dat a použití, a vidět návrhy přizpůsobené tomu, kde se v aplikaci nacházíte. Konverzace jsou uloženy ve vaší historii chatu pro snadný přístup.

Sales Assistant Pipedrive je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost v rámci platformy zaměřením na úkoly související s prodejními pracovními postupy a produktivitou.

Integrací těchto schopností s funkcemi Pipedrive náš AI asistent dále zjednodušuje vaši práci a poskytuje řešení, která přímo zlepšují vaši efektivitu při správě prodeje a zákaznických dat.

Komunikujte pomocí hlasu nebo textu

Můžete interagovat se Sales Assistantem tím, že napíšete své otázky nebo použijete vestavěnou funkci hlasového vstupu.

Chcete-li použít hlasovou funkci, klikněte na ikonu mikrofonu, abyste spustili rozpoznávání hlasu, vyslovte svou žádost a klikněte na ni znovu, jakmile budete hotovi. Sales Assistant přepíše vaše slova a odpoví stejně jako by odpověděl na napsanou zprávu.

Ptejte se na otázky ohledně vašich dat

Sales Assistant může přistupovat k informacím z vašeho účtu Pipedrive, jako jsou obchody, aktivity nebo kontakty, takže je nemusíte hledat ručně. Ptejte se na přímé, konkrétní otázky, abyste získali rychlé odpovědi a snížili čas strávený procházením vašich dat.

Můžete se ptát na cokoliv od „Jak si vede můj tým tento měsíc?” po „Které obchody potřebují moji pozornost?” nebo „Co je předpovězeno na příští čtvrtletí?” a získat okamžité, přesné odpovědi na základě dat v reálném čase z vašeho účtu.

Ať už sledujete trendy, sledujete pokrok k cílům, přezkoumáváte detaily zákazníků nebo optimalizujete svůj pipeline, tento nástroj zjednodušuje složité úkoly jasnými, kontextově citlivými odpověďmi—není třeba přepínat mezi záložkami nebo procházet panely.

Získejte odpovědi na otázky jak na to

Například, když se zeptáte, jak nastavit automatizaci nebo vytvořit zprávu v Insights, Sales Assistant poskytne krok za krokem odpověď z naší Knowledge Base, včetně vizuálů, pokud jsou k dispozici.

Získejte kontextové odpovědi

V závislosti na tom, kde se nacházíte v aplikaci při kliknutí na tlačítko Sales Assistant, uvidíte navrhované výzvy kontextově spojené s touto sekcí dole, takže můžete klást konkrétnější a relevantnější otázky.

To usnadňuje začátek, zejména pokud jste noví v Pipedrive.

Také, když píšete svou otázku, stisknutí „tab” na klávesnici nebo kliknutí na „+” řekne Sales Assistantovi, aby se zaměřil na to, co jste předtím viděli, než se otevře okno chatu.

Změňte velikost a přesuňte okno chatu

Můžete okno přetáhnout kamkoli v aplikaci a upravit jeho velikost, abyste zakryli cokoliv, co potřebujete vidět, nebo aby bylo větší pro pohodlnější zážitek.

Zkontrolujte zdroj informací

Aby vám pomohl ověřit přesnost informací, Sales Assistant zobrazí zdroje svých odpovědí v konkrétní záložce označené „Zdroje.”

Například, aby odpověděl na otázku „Jak si vedly mé obchody v posledním čtvrtletí?” Sales Assistant zkontroloval všechny vaše obchody za poslední čtvrtletí a zaměřil se na klíčové metriky, aby vám poskytl odpověď.

Historie chatu

Vaše konverzace jsou automaticky ukládány v historii, takže neztratíte důležité zprávy ani se nemusíte opakovat.

Předchozí konverzace zůstávají uloženy, dokud se rozhodnete je ručně smazat. Historie každého uživatele je soukromá a může být zobrazena pouze tímto uživatelem. Admini nemohou zobrazit ani přistupovat k konverzacím jiných uživatelů a jejich sdílení není možné.

Jak Pipedrive Sales Assistant používá vaše data

Sales Assistant může přistupovat k relevantním datům z vašeho účtu Pipedrive, jako jsou obchody, kontakty nebo aktivity, aby poskytl užitečné, kontextuálně relevantní odpovědi. Tento přístup je vyžadován pouze k podpoře vaší zkušenosti a zlepšení relevance odpovědí.

Vaše data nejsou nikdy používána k trénování AI modelů, ani Pipedrive, ani žádnými třetími stranami. Vaše data používáme pouze k napájení funkcí, které aktivně používáte.

Návrhy na dotazy k použití se Sales Assistantem

Pokud si nejste jisti, jak začít, nebojte se, Sales Assistant rozumí přirozenému jazyku. Můžete klást otázky tak, jak byste mluvili s osobou. Čím více kontextu poskytnete, tím podrobnější a přesnější odpověď dostanete.

Můžete také prozkoumat níže uvedené příklady a přizpůsobit je svým konkrétním potřebám:

• Získejte konfiguraci oprávnění a viditelnosti pro uživatele (jméno uživatele)
• Získejte seznam všech projektů spojených s organizací (název organizace)
• Kdy mám další hovor s kontaktní osobou (jméno osoby)?
• Jak si vede můj cíl aktivity?
• Co byla ta poznámka, kterou jsem napsal o kontaktní osobě (jméno osoby) ohledně (téma poznámky)
• Kolik obchodů se minulý měsíc přesunulo ze stádia (název stádia 1) do stádia (název stádia 2)?
• Jak si vede můj tým v tomto čtvrtletí ve srovnání s minulým čtvrtletím?
• Jaká je naše úspěšnost za posledních 6 měsíců?
• Kdo jsou naši top 10 zákazníci podle příjmů tento rok?
• Jaký je průměrný čas mezi prvním kontaktem zákazníka a uzavřením obchodu?

Často kladené otázky o Sales Assistant

Používá Pipedrive data klientů k trénování AI modelů?

Pipedrive nedovoluje třetím stranám používat data klientů k vylepšení nebo trénování AI modelů, ani my nepoužíváme data klientů k vylepšení nebo trénování našich modelů bez vašeho souhlasu.

Jaké AI subzpracovatele Pipedrive používá?

Pipedrive používá různé subzpracovatele, včetně OpenAI a open-source AI algoritmů. Přečtěte si naše doplňkové podmínky pro AI funkce.

Jak si mohu být jistý přesností odpovědí, které dostávám?

Z důvodů transparentnosti bude Sales Assistant zobrazovat zdroje, na kterých jsou jeho odpovědi založeny. Zdroje se zobrazují v konkrétní záložce nazvané „Zdroje.“

Příklad: Pro odpověď poskytnutou na dotaz „Jak si vede můj prodejní tým?“, agent použil jak znalostní bázi, tak data zákazníka.

Co je konverzační AI?

Konverzační AI je odvětví umělé inteligence, které umožňuje počítačům rozumět, zpracovávat a reagovat na lidský jazyk přirozeným, konverzačním způsobem.

Kombinuje zpracování přirozeného jazyka (NLP), strojové učení a výpočetní lingvistiku, aby usnadnila interakci mezi lidmi a stroji, jako by mluvili s jiným člověkem.

Co je generativní AI?

Generativní AI se odkazuje na podmnožinu technologií umělé inteligence, které mohou generovat obsah, jako je text, obrázky a hudba, na základě dat, na kterých byly trénovány.

Používá modely strojového učení, jako je GPT pro text a DALL·E pro obrázky, k vytváření výstupů, které napodobují lidskou kreativitu.

Jak AI zlepšuje CRM?

AI vylepšuje CRM systémy automatizací analýzy dat a pracovních postupů, předpovídáním chování zákazníků, formulováním a personalizací interakcí se zákazníky a zlepšováním rozhodování. Zjednodušuje úkoly, nabízí poznatky na základě dat zákazníků a identifikuje prodejní příležitosti.

To vede k efektivnějším operacím, lepším zapojení zákazníků a zvýšení prodeje, což činí CRM nástroje mocnějšími a účinnějšími.

Jaké AI nástroje Pipedrive integruje?

Pipedrive používá kombinaci interně vyvinutých AI softwarových motorů a OpenAI k nabídce různých funkcí řízených AI pro zlepšení rozhodování, interakcí se zákazníky a výkonových poznatků.

Jak lze AI funkce zapnout a vypnout?

Pouze administrátoři mohou zapínat a vypínat AI funkce pro své uživatele na úrovni společnosti. Individuální uživatelé mohou požádat administrátory, aby funkce povolili.

Jak mohu poslat zpětnou vazbu Pipedrive ohledně této funkce?

V horní části okna chatu uvidíte odkaz, na který můžete kliknout a poslat zpětnou vazbu. Rádi bychom, abyste s námi sdíleli své myšlenky a nápady! Vzhledem k tomu, že tato funkce je stále ve vývoji, je váš vstup zásadní pro její zlepšení a učinění ještě lepší.