Znalostní báze

Obchodníci často tráví hodně času úkoly, které nesouvisí s prodejem, což může snižovat produktivitu. Naším cílem je zvýšit vaši efektivitu prodeje pomocí asistenta poháněného umělou inteligencí, který vám pomůže rychleji dokončit více úkolů, abyste se mohli soustředit na uzavírání více dealů.

V průběhu času rozšíříme Sales Assistant, aby nabízel více funkcí navržených k zvýšení vaší produktivity a ušetření času poskytováním užitečných odpovědí a prováděním akcí přizpůsobených vašim potřebám.

Kde mohu najít funkci Sales Assistant?

Osobní asistent se nachází v horní části Pipedrive, vedle vyhledávacího pole. Je snadno dostupný odkudkoliv v Pipedrive, takže se k němu vždy dostanete, když potřebujete pomoc.

Co mohu dělat se Sales Assistantem?

Sales Assistant, poháněný OpenAI, je váš inteligentní asistent uvnitř Pipedrive.

Stejně jako ChatGPT, může zpracovávat dotazy, shrnovat obsah (až 300 znaků), generovat text pro poznámky a e-maily, poskytovat krok za krokem pomoc s tím, jak fungují funkce Pipedrive, a odpovídat na následné otázky pro rychlé a relevantní odpovědi.

Můžete klást otázky pomocí hlasu nebo textu, získat kontextově relevantní odpovědi na základě vašich dat a používání a vidět prompty přizpůsobené tomu, kde se v aplikaci nacházíte. Konverzace jsou uloženy ve vaší historii chatu pro snadný přístup.

Sales Assistant Pipedrive je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost v rámci platformy zaměřením na úkoly související s prodejními pracovními postupy a produktivitou.

Integrací těchto schopností s funkcemi Pipedrive náš AI asistent dále zjednodušuje vaši práci a poskytuje řešení, která přímo zlepšují vaši efektivitu při správě prodeje a zákaznických dat.

Komunikujte pomocí hlasu nebo textu

Můžete interagovat se Sales Assistantem tím, že napíšete své otázky nebo použijete vestavěnou funkci hlasového vstupu.

Chcete-li použít hlasovou funkci, klikněte na ikonu mikrofonu pro spuštění rozpoznávání hlasu, řekněte svůj požadavek a po dokončení na ni klikněte znovu. Osobní asistent přepíše vaše slova a odpoví stejně, jako by šlo o napsanou zprávu.

Ptejte se na otázky ohledně vašich dat

Osobní asistent může přistupovat k informacím z vašeho účtu Pipedrive, například k dealům, aktivitám nebo kontaktům, takže jimi nemusíte procházet ručně. Pokládejte přímé a konkrétní otázky, abyste získali rychlé odpovědi a snížili čas strávený procházením svých dat.

Můžete se ptát na cokoliv od „Jak si vede můj tým tento měsíc?” po „Které obchody potřebují moji pozornost?” nebo „Co je předpovězeno na příští čtvrtletí?” a získat okamžité, přesné odpovědi na základě dat v reálném čase z vašeho účtu.

Ať už sledujete trendy, sledujete pokrok k cílům, přezkoumáváte detaily zákazníků nebo optimalizujete svůj pipeline, tento nástroj zjednodušuje složité úkoly jasnými, kontextově citlivými odpověďmi—není třeba přepínat mezi záložkami nebo procházet panely.

Získejte odpovědi na otázky jak na to

Například, když se zeptáte, jak nastavit automatizaci nebo vytvořit zprávu v Insights, Sales Assistant poskytne krok za krokem odpověď z naší Knowledge Base, včetně vizuálů, pokud jsou k dispozici.

Získejte kontextové odpovědi

V závislosti na tom, kde se nacházíte v aplikaci při kliknutí na tlačítko Sales Assistant, uvidíte navrhované výzvy kontextově spojené s touto sekcí dole, takže můžete klást konkrétnější a relevantnější otázky.

To usnadňuje začátek, zejména pokud jste noví v Pipedrive.

Také, když píšete svou otázku, stisknutí „tab” na klávesnici nebo kliknutí na „+” řekne Sales Assistantovi, aby se zaměřil na to, co jste předtím viděli, než se otevře okno chatu.

Změňte velikost a přesuňte okno chatu

Můžete okno přetáhnout kamkoli v aplikaci a upravit jeho velikost, abyste zakryli cokoliv, co potřebujete vidět, nebo aby bylo větší pro pohodlnější zážitek.

Zkontrolujte zdroj informací

Aby vám pomohl ověřit přesnost informací, Sales Assistant zobrazí zdroje svých odpovědí v konkrétní záložce označené „Zdroje.”

Například, aby odpověděl na otázku „Jak si vedly mé obchody v posledním čtvrtletí?” Sales Assistant zkontroloval všechny vaše obchody za poslední čtvrtletí a zaměřil se na klíčové metriky, aby vám poskytl odpověď.

Historie chatu

Vaše konverzace jsou automaticky ukládány v historii, takže neztratíte důležité zprávy ani se nemusíte opakovat.

Předchozí konverzace zůstávají uložené, dokud se je nerozhodnete ručně smazat. Historie každého uživatele je soukromá a může ji zobrazit pouze tento uživatel. Admini nemohou zobrazit ani přistupovat ke konverzacím ostatních uživatelů a sdílení těchto konverzací není možné.

Jak Pipedrive Sales Assistant používá vaše data

Osobní asistent může získat relevantní data z vašeho účtu Pipedrive, například dealy, kontakty nebo aktivity, aby mohl poskytovat užitečné a kontextově relevantní odpovědi. Tento přístup je nutný pouze k podpoře vašich zkušeností a zlepšení relevance odpovědí.

Vaše data nejsou nikdy používána k trénování AI modelů, ani Pipedrive, ani třetími stranami. Vaše data používáme pouze k napájení funkcí, které aktivně používáte.

Návrhy na dotazy k použití se Sales Assistantem

Pokud si nejste jisti, jak začít, nebojte se, Osobní asistent rozumí přirozenému jazyku. Můžete klást otázky stejně, jako byste mluvili s osobou. Čím více kontextu poskytnete, tím bude odpověď podrobnější a přesnější.

Můžete také prozkoumat níže uvedené příklady a přizpůsobit je svým konkrétním potřebám:

• Získejte konfiguraci oprávnění a viditelnosti pro uživatele (jméno uživatele)
• Získejte seznam všech projektů spojených s organizací (název organizace)
• Kdy mám další hovor s kontaktní osobou (jméno osoby)?
• Jak si vede můj cíl aktivity?
• Co byla ta poznámka, kterou jsem napsal o kontaktní osobě (jméno osoby) ohledně (téma poznámky)
• Kolik obchodů se minulý měsíc přesunulo ze stádia (název stádia 1) do stádia (název stádia 2)?
• Jak si vede můj tým v tomto čtvrtletí ve srovnání s minulým čtvrtletím?
• Jaká je naše úspěšnost za posledních 6 měsíců?
• Kdo jsou naši top 10 zákazníci podle příjmů tento rok?
• Jaký je průměrný čas mezi prvním kontaktem zákazníka a uzavřením obchodu?

Často kladené otázky o Sales Assistant

Používá Pipedrive data klientů k trénování AI modelů?

Pipedrive nedovoluje třetím stranám používat data klientů k vylepšení nebo trénování AI modelů, ani my nepoužíváme data klientů k vylepšení nebo trénování našich modelů bez vašeho souhlasu.

Jaké AI subzpracovatele Pipedrive používá?

Pipedrive používá různé subprocesory, včetně OpenAI a open-source AI algoritmů. Přečtěte si naše doplňkové podmínky k funkcím využívajícím umělou inteligenci.

Jak si mohu být jistý přesností odpovědí, které dostávám?

Pro zajištění transparentnosti bude Osobní asistent zobrazovat zdroje, na kterých jsou jeho odpovědi založené. Zdroje se zobrazují na konkrétní kartě s názvem „Zdroje“.

Příklad: Pro odpověď poskytnutou na dotaz „Jak si vede můj prodejní tým?“, agent použil jak znalostní bázi, tak data zákazníka.

Co je konverzační AI?

Konverzační AI je odvětví umělé inteligence, které umožňuje počítačům rozumět, zpracovávat a reagovat na lidský jazyk přirozeným, konverzačním způsobem.

Kombinuje zpracování přirozeného jazyka (NLP), strojové učení a výpočetní lingvistiku, aby usnadnila interakci mezi lidmi a stroji, jako by mluvili s jiným člověkem.

Co je generativní AI?

Generativní AI se odkazuje na podmnožinu technologií umělé inteligence, které mohou generovat obsah, jako je text, obrázky a hudba, na základě dat, na kterých byly trénovány.

Používá modely strojového učení, jako je GPT pro text a DALL·E pro obrázky, k vytváření výstupů, které napodobují lidskou kreativitu.

Jak AI zlepšuje CRM?

Umělá inteligence zvyšuje schopnosti CRM systémů automatizací analýz dat a pracovních postupů, predikcí chování zákazníků, formulováním a personalizací interakcí se zákazníky a zlepšováním rozhodovacích procesů. Zefektivňuje úkoly, nabízí reporty na základě zákaznických dat a identifikuje prodejní příležitosti.

To vede k efektivnějším operacím, lepším zapojení zákazníků a zvýšení prodeje, což činí CRM nástroje mocnějšími a účinnějšími.

Jaké AI nástroje Pipedrive integruje?

Pipedrive používá kombinaci interně vyvinutých AI softwarových motorů a OpenAI k nabídce různých funkcí řízených AI pro zlepšení rozhodování, interakcí se zákazníky a výkonových poznatků.

Jak lze AI funkce zapnout a vypnout?

Pouze administrátoři mohou aktivovat nebo deaktivovat AI funkce pro své uživatele na úrovni společnosti. Jednotliví uživatelé mohou požádat administrátory o povolení funkcí.

Jak mohu poslat zpětnou vazbu Pipedrive ohledně této funkce?

V horní části okna chatu uvidíte odkaz, na který můžete kliknout pro odeslání zpětné vazby. Budeme rádi, když se s námi podělíte o své postřehy a nápady! Protože tato funkce je stále ve vývoji, je váš názor zásadní pro její vylepšování a zdokonalování.