Automations-Listenansicht: Automations finden und verwalten
In der Automations-Listenansicht finden Sie alle Automations, auf die Sie Zugriff haben, und können sie organisieren. Hier können Sie Automations filtern und sortieren oder nach einer bestimmten Automation suchen. Anschließend können Sie deren Einrichtung prüfen, Details bearbeiten oder über das Kontextmenü weitere Aktionen ausführen.
Was Sie hier sehen und tun können, hängt von Ihrem Berechtigungsset und Ihrer Rolle bei der jeweiligen Automation ab: ob Sie deren Eigentümer, ein globaler Admin oder ein ausgewählter Nutzer der Automation sind. Eine vollständige Übersicht finden Sie unter Wer Automations erstellen und verwalten kann.
Automations finden
Öffnen Sie oben rechts das Account-Menü, gehen Sie zu Tools und Apps > Automations und öffnen Sie dann den Tab automations.
Automations filtern
Mit Filtern können Sie die Liste anhand bestimmter Kriterien eingrenzen, ähnlich wie beim Filtern von Deals oder Kontakten.
Sie können Automations nach folgenden Kriterien filtern:
| Filter | Was der Filter bewirkt |
|---|---|
| Label | Zeigt Automations mit einem oder mehreren der ausgewählten Labels an |
| Trigger | Zeigt Automations an, die mit einem bestimmten Trigger-Typ beginnen |
| Aktionen | Zeigt Automations an, die einen bestimmten Aktionsschritt enthalten |
| Status | Zeigt aktive oder inaktive Automations an |
| Besitzer | Zeigt Automations an, deren Eigentümer alle, nur Sie, andere Nutzer oder deaktivierte Nutzer sind. Sie können auch nach einer bestimmten Person suchen und sie auswählen. |
Automations sortieren
Klicken Sie auf „Sort by“, um die Liste nach der letzten Aktualisierung, dem Namen der Automation oder dem Erstellungsdatum zu sortieren. Ihre Auswahl bleibt erhalten, bis Sie sie ändern.
Nach bestimmten Automations suchen
Suchen Sie über die Suchleiste anhand des Namens oder der Beschreibung nach einer Automation.
Automations in der Listenansicht verwalten
Das Menü für Schnellaktionen verwenden
Klicken Sie neben einer Automation auf „...“, um die für Sie verfügbaren Aktionen anzuzeigen.
Eigentümerschaft mehrerer Automations gleichzeitig übertragen
Wenn Sie Eigentümer einer Automation oder globaler Admin sind, können Sie eine oder mehrere Automations auswählen und sie in einem Schritt demselben Nutzer übertragen.
Weitere Informationen finden Sie unter Eigentümerschaft einer Automation übertragen.
Kontextansicht einer Automation öffnen
Klicken Sie auf eine Automation, um deren Kontextansicht zu öffnen. Hier sehen Sie, wie die Automation eingerichtet ist, wem sie gehört, wer sie auslösen kann und wie sie bisher ausgeführt wurde.
Wenn Sie Eigentümer der Automation sind oder als Nutzer über das Berechtigungsset „Globaler Admin“ verfügen, können Sie außerdem Änderungen vornehmen, ohne den vollständigen Editor zu öffnen:
- Klicken Sie auf den Namen oder die Beschreibung der Automation, um ihn beziehungsweise sie zu bearbeiten
- Klicken Sie auf labels, um ein oder mehrere Labels hinzuzufügen oder zu entfernen. So können Sie Automations nach Vertriebsprozess gruppieren
Wie Sie einem Nutzer Zugriff auf eine Automation geben, erfahren Sie unter Zugriff auf Automations verwalten.
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