Knowledge Base

In der Listenansicht der Workflows können Sie alle automatisierten Workflows, die Sie erstellt haben, finden und organisieren.

Um Ihre Automatisierungen einfach zu finden, können Sie jede der folgenden Ressourcen verwenden:

• Labels
• Filter
• Besitzer
• Sortieren
• Suchleiste

Labels

Ähnlich wie bei Deals oder Kontaktlabels können Sie Ihre Automatisierungen durch das Hinzufügen eines oder mehrerer farbcodierter Labels organisieren. Diese Labels ermöglichen Ihnen die visuelle Kategorisierung von Workflows basierend auf den Vertriebsprozessen.

Klicken Sie auf „Label hinzufügen“ unter dem Titel der Automatisierung – Sie können mehr als ein Label zu jeder Automatisierung hinzufügen.

Sobald die Labels hinzugefügt wurden, werden sie unter dem Titel der Automatisierung angezeigt.

Filter

Wie bei Deals oder Kontakten können Sie die von Ihnen erstellten Automatisierungen nach bestimmten Kriterien filtern.

Es sind fünf verschiedene Filter verfügbar:

• Labels – Sie können mehr als ein Label in diesem Filter auswählen
• Trigger – Filtern Sie nach spezifischen Automatisierungsauslösern
• Aktionen – Filtern Sie nach bestimmten Aktionen in Ihrer Automatisierung
• Status – Filtern Sie nach aktivierten oder deaktivierten Automatisierungen
• Besitzer – Wenn Sie ein Admin-Nutzer sind, können Sie Workflows nach ihren Besitzer filtern Sie können sie nicht bearbeiten, aber Sie können ihren Inhalt sehen.

Besitzer

Wenn Sie globale Admin-Berechtigungen haben, können Sie die von anderen Nutzern erstellten Workflows sehen.

Um einen von einem anderen Nutzer erstellten Workflow zu sehen, klicken Sie auf das Augensymbol neben der Aktivierungsschaltfläche.

Es erscheint ein Popup-Fenster mit dem Workflow, den hinzugefügten Labels, dem Besitzer, der letzten Aktualisierung und der Angabe, ob der Workflow nur durch den Besitzer oder durch einen beliebigen Nutzer ausgelöst werden kann.

Sortieren

Klicken Sie in der Listenansicht der Workflows auf die Schaltfläche Sortieren, um die Workflows nach verschiedenen Kriterien zu sortieren.

Sie können Ihre Automatisierungen sortieren nach:

• Datum der Aktualisierung
• Name
• Erstellungsdatum

Ihre Einstellungen bleiben so lange erhalten, bis Sie sie erneut ändern.

Suchleiste

Wenn Sie den Namen eines bestimmten Workflows kennen, verwenden Sie die Suchleiste, um ihn rasch zu finden. Sie finden die Suchleiste auf der rechten Seite Ihres Bildschirms.