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Synchronisieren Sie bestimmte E-Mail-Ordner, um einen übersichtlichen Arbeitsbereich zu schaffen, in dem Sie sich auf wichtige Nachrichten zu Ihren Deals, Leads und Projekten konzentrieren können. Wenn Sie Ihren E-Mail-Account verknüpfen, haben Sie folgende Optionen:

• Bestimmen Sie, wie weit rückwirkend die E-Mail-Synchronisierung beginnen soll
• Wählen Sie bestimmte E-Mail-Ordner oder Labels für die Synchronisierung aus
• Blockieren Sie Adressen oder Domains, die Sie nicht synchronisieren möchten

So funktionieren E-Mail-Ordner

E-Mail-Ordner in Pipedrive beziehen sich auf die Ordner oder Labels, die Sie in Ihrem externen E-Mail-Client wie Gmail oder Outlook erstellt haben. Beide helfen Ihnen dabei, Ihre E-Mails in Kategorien wie „Posteingang“, „Gesendet“ oder „Werbung“ zu organisieren.

Wenn Sie Ihre E-Mails mit Pipedrive synchronisieren, können Sie auswählen, welche dieser Ordner enthalten sein sollen. Wenn ein bestimmter Ordner fehlt, überprüfen Sie zunächst Ihren E-Mail-Client, ob er dort tatsächlich vorhanden ist.

Wie Sie die gewünschten E-Mails zur Synchronisierung auswählen

Sie können Ihre Synchronisierungseinstellungen während der Einrichtung bestimmen und später in den E-Mail-Synchronisierungseinstellungen ändern.

Verknüpfung Ihres E-Mail-Accounts

Bei der Ersteinrichtung der E-Mail-Synchronisierung werden Sie aufgefordert, die folgenden Synchronisierungseinstellungen festzulegen:

Start der rückwirkenden Synchronisierung

Wählen Sie einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren aus Ihrem E-Mail-Verlauf aus, der mit Pipedrive synchronisiert werden soll.

Synchronisierte Ordner

• E-Mails aus allen Ordnern synchronisieren – alle E-Mails werden synchronisiert
• Ordner auswählen, aus denen E-Mails synchronisiert werden sollen – wählen Sie bestimmte Ordner aus dem Dropdown-Menü aus.

Klicken Sie auf „Synchronisierung starten“, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Anpassung der Synchronisierungseinstellungen nach der Einrichtung

Nach der Verknüpfung Ihres E-Mail-Accounts können Sie Ihre Synchronisierungseinstellungen jederzeit unter Persönliche Einstellungen > E-Mail-Synchronisierung anpassen. Um die zu synchronisierenden E-Mails einzugrenzen, können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Frühere E-Mails synchronisieren

Sie können das Startdatum für die Synchronisierung aktualisieren. Außerdem können Sie festlegen, ob gesendete oder empfangene E-Mails der folgenden Kontakte synchronisiert werden sollen:

• Alle Kontakte
• Nur Pipedrive Kontakte

Synchronisierte Ordner

Sie können Ordner zu Ihren Synchronisierungseinstellungen hinzufügen oder entfernen.

Klicken Sie auf „Speichern“, um die aktualisierten Ordnereinstellungen für zukünftige E-Mails anzuwenden.

Blockierte E-Mail-Adressen

Blockieren Sie bestimmte E-Mail-Adressen oder ganze Domains, um die Synchronisierung dieser E-Mails mit Pipedrive zu verhindern. Diese Einstellung betrifft nur die Anzeige dieser E-Mails in Pipedrive und blockiert sie nicht bei Ihrem E-Mail-Provider.

Öffnen Sie für persönliche Accounts die Registerkarte gesperrte E-Mail-Adressen, um eine E-Mail-Adresse zu dieser Liste hinzuzufügen.

Bei Team-Accounts können Sie blockierte E-Mail-Adressen im Account-Tab eingeben.

Wie Sie unerwünschte E-Mails verwalten

Wenn eine E-Mail, die nicht synchronisiert werden soll, in Ihrer Sales-Inbox erscheint, können Sie sie archivieren oder löschen:

• Archivieren – damit wird die E-Mail in den Archivordner in Pipedrive verschoben
• Löschen – damit wird die E-Mail aus Pipedrive entfernt und, falls aktiviert, auch aus Ihrem verknüpften E-Mail-Account gelöscht

Um mehr darüber zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel über das Archivieren und Löschen von E-Mails.