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Wie kann ich Elementen anderer Pipedrive-Nutzer folgen?

BF
Breandan Flood, 1. November 2021

Eine der wichtigsten Regel lautet, dass wenn ein Benutzer ein Element nicht sehen kann, er dieses auch nicht bearbeiten kann. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, wann immer möglich, dem gesamten Unternehmen volle Sichtbarkeitsberechtigungen zu gewähren.
Wenn Sie Pipedrive als Großunternehmen verwenden, haben Sie jedoch höchstwahrscheinlich einige Informationen, die nur von bestimmten Nutzern bearbeitet werden dürfen.
In diesem Fall ist die Einrichtung von Sichtbarkeitsgruppen und Berechtigungsets in Pipedrive sehr sinnvoll.

Wenn Sie in Teams arbeiten, ist eine der Optionen, dass Nutzer anderen Nutzern folgen. In that way, whenever an item is owned by a specific user in your account, all of the users that follow them will also have access to that item.

As an Admin User, if you would like to assign users to follow other users in your Pipedrive account, go to More > User overview, and click on the name of the user you would like to add followers to.
Once you’re on that user’s User profile, click Add someone to add a follower for that user.

user_profile_following.png
Note: This does not include emails, as emails are only visible in the Deal or Contact they are associated with if that email has been marked as Shared.

For this to work effectively, we suggest having that user in a permission set that has ‘can see all items of other users they are following’ enabled as a permission. To learn more about permission sets, click here.

With this, teams are able to follow each other in order to share items, but — as an Admin User — it means that you are able to keep all relevant information at your fingertips.

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