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Leads einzeln aktualisieren
Leads in Massenbearbeitung aktualisieren
Leads löschen

Wie kann ich meine Leads aktualisieren?

JT
Jenny Takahara, 14. Juni 2023

Wenn Sie den Lead-Posteingang verwenden, können Sie Ihre Lead-Informationen entweder einzeln oder in Massenbearbeitung aktualisieren.


Leads einzeln aktualisieren

Um die Lead-Informationen einzeln zu aktualisieren, klicken Sie auf den Lead, um das Lead-Panel aufzurufen. Sie können Lead-Details oder Kontaktdetails aktualisieren sowie Notizen hinzufügen und Aktivitäten direkt im Panel erstellen und aktualisieren.

Update Lead

Innerhalb des Lead-Panels haben Sie außerdem die Möglichkeit, in den benutzerdefinierten Feldern des Leads Informationen hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen.


Leads in Massenbearbeitung aktualisieren

Um Ihre Leads in Massenbearbeitung zu aktualisieren, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben einem oder mehreren Leads. Auf der rechten Seite wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Titel, die Labels, den Wert und denBesitzer des Leads aktualisieren können.

In der oberen linken Ecke sehen Sie außerdem die Massenbearbeitungsoptionen zum Archivieren oder Löschen der ausgewählten Leads. Weitere Informationen über die Massenbearbeitung finden Sie in diesem Artikel.

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Hinweis: Die Massenbearbeitung ist nur für standardmäßige Lead-Felder möglich.

Leads löschen

Wenn Sie Leads löschen möchten, gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Die erste ist, einen einzelnen Lead zu öffnen und auf "..." zu klicken und dann die Option "Lead löschen" zu wählen:

Die zweite Möglichkeit ist, einen oder mehrere Leads in Ihrer Listenansicht auszuwählen und dann auf das Papierkorbsymbol zu klicken, um sie zu löschen:

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