Einblicke: Daten verknüpfter Elemente in Berichten kombinieren
Mit Berichten mit kombinierten Daten nutzen Sie Daten aus verknüpften Elementen in einem einzigen Bericht. So analysieren Sie zusammengehörige Informationen, ohne Daten manuell zu exportieren oder zusammenzuführen.
Kombinierte Daten stehen in Filtern und Tabellenansichten von Berichten zur Verfügung. Der visuelle Builder misst das primäre Element des Berichts und kann Berichtsergebnisse mithilfe verknüpfter Elemente organisieren.
Filter
Nutzen Sie Felder aus verknüpften Elementen, um Ihre Berichtsergebnisse einzugrenzen. So können Sie einen Deal-Bericht beispielsweise nach Feldern für Aktivitäten, Leads, Kontaktpersonen oder Organisationen filtern.
Kombinierte Daten sind in den unten aufgeführten Berichtstypen verfügbar. Welche verknüpften Elemente verfügbar sind, hängt vom Typ des Berichts ab, den Sie erstellen.
| Entität | Unterstützte Berichtstypen | Verfügbare verknüpfte Elemente |
|---|---|---|
| Aktivität | Aktivitäten-Performance | Kontakte, Organisationen, Leads, Deals, Projekte |
| Kontakt | Kontakte, Organisationen | Kontakte/Organisationen, Leads, Deals, Aktivitäten, Projekte |
| Lead | Lead-Performance, Lead-Conversion | Kontakte, Organisationen, Deals, Aktivitäten |
| Deal | Deal-Performance, Deal-Conversion, Deal-Dauer, Deal-Fortschritt, Produktbericht | Kontakte, Organisationen, Leads, Aktivitäten |
| Umsatzprognose | Deal-Umsatzprognose, Produkt-Umsatzprognose | Kontakte, Organisationen, Leads, Deals, Aktivitäten |
| Projekt | Projekt-Performance, Projektdauer | Kontakte, Organisationen, Deals, Aktivitäten |
Kombinierten Datenfilter hinzufügen
Wenn Sie einen Filter erstellen oder bearbeiten, wählen Sie im Filter-Dropdown ein Element aus und legen Sie anschließend Feld, Bedingung und Wert fest.
In einem Deal-Performance-Bericht zeigt der Filter „Deal-Organisation ist nicht leer“ beispielsweise alle Deals an, die mit einer Organisation verknüpft sind.
Um die Ergebnisse weiter einzugrenzen, fügen Sie einen Organisationsfilter hinzu, zum Beispiel „Branche der Organisationen ist Finanzdienstleistungen“.
So können Sie Deals anhand der Informationen analysieren, die in den Datensätzen der verknüpften Organisationen gespeichert sind.
Visual Builder
Der Visual Builder misst weiterhin das primäre Element des Berichts, auch wenn Sie die Daten nach verknüpften Elementen strukturieren.
Ein Deal-Performance-Bericht kann zum Beispiel die Anzahl der Deals nach Organisation gruppiert anzeigen. Auch wenn Organisationen zur Strukturierung des Diagramms verwendet werden, misst der Bericht weiterhin Deals.
Tabellenansicht
Die Tabellenansicht unterstützt Felder aus verknüpften Elementen ähnlich wie Berichtsfilter, jedoch mit einigen Einschränkungen:
- Aktivitätsspalten sind nur im Bericht zur Aktivitäten-Performance verfügbar
- Organisationsberichte unterstützen Kontaktpersonenfelder nicht als Tabellenspalten
Spalten aus verknüpften Elementen hinzufügen
Öffnen Sie die Tabelleneinstellungen über das Zahnradsymbol und wählen Sie anschließend die Spalten aus, die Sie anzeigen möchten.
Spalten aus verknüpften Elementen sind in der Spaltenüberschrift mit einem Entitätssymbol gekennzeichnet.
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