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Workflow-Automatisierung

Pipedrive Integration: Asana

BF
Breandan Flood, 28. Februar 2022
Hinweis: Diese Aktion steht nur Nutzern mit Zugriff auf die Account-Einstellungen zur Verfügung.

Manchmal müssen Sie vielleicht Daten von Ihrem Team an ein anderes Team weiterleiten und dieses verwendet möglicherweise ein anderes Tool. Selbstverständlich würden wir gerne sehen, dass jeder Pipedrive für alle möglichen Dinge im Leben und im Beruf verwendet, aber es ist uns bewusst, dass es nicht das beste Tool für bestimmte Jobs ist wenn Sie einen Nagel einschlagen wollen, dann benötigen Sie eben einen Hammer!

Wenn sich ein anderes Tool für eine bestimmte Funktionen in Ihrem Team besser eignet, kann ein separater Prozess oder ein separates Tool erforderlich sein, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden zu ermöglichen, wie z. B. Zapier.

Wenn es sich bei dem Tool des anderen Teams allerdings um Asana handelt, sind Sie mit der Integration von Pipedrive auf der sicheren Seite.


Einrichtung der Integration

Um die Integration zu aktivieren, gehen Sie auf die Asana-Seite in unserem Marketplace und folgen Sie den Anweisungen zur Installation der App.

Sobald Ihr Asana Account verknüpft ist, müssen Sie eine Regel erstellen. Diese Regel dient als Auslöser, um Ihre Informationen aus Pipedrive in Asana zu übertragen. Die möglichen Trigger für diese Regel sind:

  • Der Deal wurde GEWONNEN
  • Der Deal wurde VERLOREN
  • Ein Deal wird in eine bestimmte Phase verschoben
  • Ein Lead wurde erstellt

Sobald Sie das Ereignis für die Auslösung der Übertragung von Informationen von Pipedrive zu Asana festgelegt haben, müssen Sie auswählen, welche Daten in die erstellte Asana-Aufgabe übertragen werden sollen.

Derzeit können die folgenden Daten übertragen werden:

  • Titel des Deals
  • Wert des Deals
  • Kontaktdetails
  • Organisationsdetails
  • Angeheftete Notizen

Jede Option - außer Titel des Deals - kann ausgeschaltet werden, wenn Sie diese Informationen nicht in Asana übertragen möchten. Weil für einen Deal ein Titel erforderlich ist, kann diese Information nicht ausgeschaltet werden.

Sobald diese Änderungen gespeichert sind, wird für jeden Deal, der Ihren Regelkriterien entspricht, eine Aufgabe in Asana mit den angegebenen Informationen erstellt, damit Ihre Teams Ihre Deals effektiv nachbereiten können.

Hinweis: Derzeit befolgt die Pipedrive-Asana-Integration nur eine einzige Regel und sie ist einseitig. Wenn es im Pipedrive-Account mehrere Admin-Nutzer gibt, kann jeder Admin-Nutzer seine eigene Regel erstellen. Das führt zu mehreren gleichzeitigen Regeln innerhalb eines Unternehmensaccounts.

Workflow-Automatisierung

Hinweis: Nur Nutzer der Pläne Advanced, Professional und Enterprise können die Asana-Integration in den Workflow-Automatisierungen einrichten.

Nutzen Sie das volle Potenzial dieser Integration und erhalten Sie durch die Einrichtung von Workflow-Automatisierungen noch mehr Möglichkeiten zur Verwaltung Ihrer Projekte.

Pipedrive bietet vier vorgefertigte Vorlagen zur Workflow-Automatisierung, die Sie mit Asana verwenden können:

  • Jedes Mal, wenn ein Deal GEWONNEN wird, ein Projekt in Asana erstellen.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal VERLOREN wird, ein Projekt in Asana erstellen.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal in eine bestimmte Phase verschoben wird, eine Aufgabe in Asana erstellen.
  • Jedes Mal, wenn ein neuer Lead hinzugefügt wird, eine Aufgabe in Asana erstellen.

Zusätzlich sind die folgenden benutzerdefinierten Kombinationen möglich:

  • Jedes Mal, wenn ein Deal in eine Phase verschoben wird, eine neue Asana-Aufgabe erstellen.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal in eine Phase verschoben wird, ein neues Asana-Projekt erstellen.
  • Jedes Mal, wenn ein Lead hinzugefügt wird, eine neue Asana-Aufgabe erstellen.
  • Jedes Mal, wenn ein Lead hinzugefügt wird, ein neues Asana-Projekt erstellen.

Bei Workflow-Automatisierungen können folgende Informationen übertragen werden:

  • Titel des Deals
  • Wert des Deals
  • Kontaktdetails
  • Unternehmensdetails
  • Angehängte Notizen

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über Workflow-Automatisierungen.

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