Knowledge Base

Themen
So wird die Integration eingerichtet
Nutzung von WhatsApp by Twilio in Pipedrive
So deinstallieren Sie die App

Pipedrive Integration: WhatsApp by Twilio

YS
Yssel Salas, 10. November 2023
Hinweis: Seit dem 28. August 2023 ist die WhatsApp-Integration für Neukunden nicht mehr verfügbar. Bestehende Nutzer der Integration können nach wie vor auf die Funktion zugreifen, für neue Nutzer ist sie jedoch weder im Marketplace noch in der Messaging-App verfügbar.

WhatsApp ist heute eine der beliebtesten Messaging-Apps. Mit über 60 Milliarden täglich versendeten Nachrichten ist es für Unternehmen ein beliebtes Medium zur Kommunikation mit ihren Kunden.

Pipedrives WhatsApp Integration: WhatsApp by Twilio unterstützt Sie bei der Steigerung der Kundenzufriedenheit, der Erhöhung Ihrer Reichweite, der Verbesserung der Zustellbarkeit und der Steigerung der Konvertierungsraten, damit Sie das Wachstum Ihres Unternehmens vorantreiben können.


So wird die Integration eingerichtet

Hinweis: Diese Aktion ist nur für Nutzern mit Zugriff auf die Accounteinstellungen verfügbar. Sie können nur Telefonnummern, die von WhatsApp Business genehmigt wurden und in Twilio aktiviert sind, verbinden. In der Dokumentation von Twilio finden Sie weitere Informationen, wie Sie Ihre Twilio-Nummer in WhatsApp aktivieren können.
  1. Um WhatsApp by Twilio mit Ihrem Pipedrive Account einzurichten, gehen Sie zum Pipedrive Marketplace, suchen nach WhatsApp by Twilio und klicken auf „Jetzt installieren“. Sie können auch in Ihrem Messaging-Posteingang auf das Panel WhatsApp by Twilio klicken.
  2. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, die Integration zu aktivieren, um eine Verbindung mit Pipedrive herzustellen. Wählen Sie den Pipedrive Account, den Sie verknüpfen möchten. Klicken Sie anschließend auf „Zulassen und Installieren“.
  3. Wählen Sie die App-Sichtbarkeit in Pipedrive für Ihre Verbindung mit WhatsApp by Twilio.

    • Private Sichtbarkeitseinstellung:
    Nur der Nutzer, der die App installiert hat, kann WhatsApp-Unterhaltungen sehen und beantworten und sie mit Kontakten, Leads oder Deals in Pipedrive verknüpfen.
    • Freigegebene Sichtbarkeitseinstellung: Jeder Nutzer des Accounts kann WhatsApp-Unterhaltungen sehen und beantworten und sie mit Kontakten, Leads oder Deals in Pipedrive verknüpfen.
  4. Sobald die App installiert ist, werden Sie zu den Messaging-Einstellungen in Pipedrive weitergeleitet, um den Integrationsprozess abzuschließen.
  5. Twilio muss Ihre WhatsApp-Nummer genehmigen, bevor sie in Pipedrive verwendet werden kann. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihren Twilio Account mit Ihrer WhatsApp-Nummer zu verknüpfen.

  6. Wenn der Einrichtungsprozess abgeschlossen ist, autorisieren Sie Ihren Twilio Account für die Verbindung zu Pipedrive, indem Sie Ihre Account-SID und Ihr Authentifizierungs-Token eingeben.

  7. Nach Eingabe der korrekten Anmeldedaten wird Ihr Twilio Account mit Pipedrive verbunden.

Wir empfehlen Ihnen, nach Abschluss des Prozesses eine Testnachricht an Ihren WhatsApp Business Account zu senden und dann zu überprüfen, ob Sie diese im Messaging-Posteingang von Pipedrive (Lead-Posteingang > Messaging) sehen können.

Hinweis: Um diese Integration zu nutzen, müssen Sie Ihre WhatsApp Business API-Nummer erstellt und von WhatsApp genehmigt und in Ihrem Twilio Account aktiviert haben. Während die Integration von Pipedrive kostenlos ist, können Ihnen von WhatsApp for Business und/oder Twilio Gebühren berechnet werden.

Nutzung von WhatsApp by Twilio in Pipedrive

In Ihrem Messaging-Posteingang werden Unterhaltungen nach Datum sortiert, wobei die aktuellste ganz oben und die älteste ganz unten angezeigt wird.

Jede Unterhaltung zeigt automatisch die letzten 30 Nachrichten an, die zwischen den Gesprächspartnern ausgetauscht wurden. Um den gesamten Nachrichtenverlauf zu sehen, scrollen Sie in der Unterhaltung nach oben.

Auf der rechten Seite Ihres Bildschirms können Sie einen Deal, einen Lead oder einen Kontakt erstellen und mit einer neuen oder bereits bestehenden Unterhaltung verknüpfen.

Jede Nachricht, die Sie über Pipedrive verschicken, wird mit WhatsApp synchronisiert und vice versa.


So deinstallieren Sie die App

Hinweis: Nur der Nutzer, der die Integration installiert hat, kann sie deinstallieren.

Wenn Sie die WhatsApp by Twilio-App aus dem Messaging-Posteingang löschen möchten:

  1. Gehen Sie zum Lead-Posteingang > Messaging und klicken Sie auf das Zahnradsymbol.
  2. Sie werden zu den Messaging-Einstellungen weitergeleitet, um mit dem Prozess fortzufahren.

In den Einstellungen

  1. Gehen Sie zu Tools und App > Messaging und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol.

  2. Klicken Sie auf den roten Button, um zu bestätigen, dass Sie die Integration entfernen möchten.

  3. Sie werden auf die Messaging-Hauptseite weitergeleitet, auf der Sie die App wenn gewünscht neu installieren können. Wenn Sie Probleme mit Ihrer WhatsApp-App haben, lesen Sie unseren Leitfaden zur Fehlerbehebung und unseren FAQ-Bereich.
War dieser Artikel hilfreich?

Ja

Nein

Ähnliche Artikel

Sie haben eine Frage?

Kontaktieren Sie uns