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Im Vertrieb können Fehler passieren, sei es, dass ein Element versehentlich gelöscht wird oder dass man es sich nach dem Löschen von Daten anders überlegt.

Die Funktion „Daten wiederherstellen“ in Pipedrive ermöglicht es Ihnen, gelöschte Informationen schnell wiederherzustellen, Ihre Daten zu schützen und einen reibungslosen Workflow sicherzustellen.

Wo finde ich die Wiederherstellungs-Funktion?

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf die „Daten wiederherstellen“ Seite zuzugreifen:

• Gehen Sie zu Tools und Apps > Daten wiederherstellen

• Klicken Sie in einer beliebigen Listenansicht auf „Mehr“ [...] > Daten wiederherstellen

Wer kann Daten wiederherstellen?

Alle Nutzer Ihres Pipedrive Unternehmensaccounts haben Zugriff auf die Seite „Daten wiederherstellen“, doch was sie sehen und wiederherstellen können, hängt von ihren Berechtigungen und dem abonnierten Plan ab. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über Berechtigungen.

Für Kontakte, Organisationen, Deals, Produkte und Leads:

• Mit dem Essential und Advanced Plan: Nutzer können alle Elemente wiederherstellen, für die sie die Sichtbarkeitsberechtigung haben.
• Mit dem Professional oder höheren Plänen:
  • Nutzer können ihre eigenen gelöschten Elemente wiederherstellen.
  • Nutzer mit der Berechtigung, Elemente anderer Nutzer zu bearbeiten (zu finden unter globale Funktionsberechtigungen auf der Seite Nutzer verwalten), können auch die Elemente dieser Nutzer wiederherstellen, wenn diese für sie sichtbar sind.

Für Aktivitäten (alle Pläne): Nutzer können nur die für sie sichtbaren Aktivitäten wiederherstellen.

Nutzung der Seite „Daten wiederherstellen“

Die Seite „Daten wiederherstellen“ bietet einen Überblick über die in den letzten 30 Tagen gelöschten Elemente und Tools, um diese effektiv zu verwalten.

Verwaltung von gelöschten Daten

1. Anzahl der gelöschten Elemente anzeigen
   • Sehen Sie die Gesamtzahl der gelöschten Leads, Deals, Kontakte, Organisationen und Aktivitäten
2. Zugriff auf Listen gelöschter Elemente
   • Klicken Sie auf den entsprechenden Tab (z. B. Leads, Deals usw.), um eine detaillierte Liste der gelöschten Elemente anzuzeigen.
3. Details des gelöschten Elements überprüfen
   • Sehen Sie sich spezifische Informationen zu jedem gelöschten Element an, einschließlich:
     • Allgemeine Daten: Wer das Element gelöscht hat, wann es gelöscht wurde und wo es gelöscht wurde
     • Entität-spezifische Details:
       • Leads: Titel, nächste Aktivität, Labels, Ursprungsquelle, Datum der Erstellung, Besitzer
       • Deals: Titel, Wert, Pipeline, Phase, verknüpfte Organisation, verknüpfte Kontaktperson, erwartetes Abschlussdatum, Datum der nächsten Aktivität, Besitzer
       • Kontakte: Name, Labels, Organisation, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anzahl der offenen Deals, Anzahl der abgeschlossenen Deals, Datum der nächsten Aktivität, Besitzer
       • Organisationen: Name, Labels, Adresse, Anzahl Kontakte, Anzahl der offenen Deals, Anzahl der abgeschlossenen Deals, Datum der nächsten Aktivität, Besitzer
       • Aktivitäten: Betreff, Status erledigt/unerledigt, Priorität, Fälligkeitsdatum, zugewiesener Nutzer, verknüpfter Deal, verknüpfte Organisation, verknüpfte Kontaktperson
4. Gelöschte Elemente öffnen
   • Klicken Sie auf den Namen oder Titel der Entität, um eine schreibgeschützte Ansicht des Elements zu öffnen.
   Hinweis: Gelöschte Leads und Aktivitäten können nicht geöffnet, jedoch wiederhergestellt werden.
   
5. Gelöschte Elemente filtern
   
   • Wählen Sie die Art der Löschung: Geben Sie die Art der Löschung an (optional, die Standardeinstellung ist Alle). Sie können zwischen Massenlöschung, Import-Session, Pipelines oder Phasen wählen.
   • Wählen Sie den Nutzer aus, der die Elemente gelöscht hat: Sie können einen bestimmten Nutzer auswählen (optional, die Standardeinstellung ist Alle).
   • Bestimmen Sie den Löschungszeitraum: Sie können den Löschungszeitraum mithilfe vordefinierter Zeiträume oder eines Kalenders angeben (optional, die Standardeinstellung ist Alle).
   • Filter zurücksetzen: Setzen Sie alle ausgewählten Filter auf die Standardwerte zurück.
     
     

Wiederherstellung von gelöschten Elementen

Auf der Seite „Daten wiederherstellen“ können Sie:

• Ein einzelnes Element wiederherstellen: Klicken Sie auf das Symbol „Wiederherstellen“ neben dem Element, um es wiederherzustellen.
  
  
  
• Mehrere Elemente wiederherstellen: Wählen Sie mehrere Elemente aus und klicken Sie auf „Wiederherstellen (Elemente)“, um sie in einem einzigen Schritt wiederherzustellen.

Was geschieht nach der Wiederherstellung?

Die Wiederherstellung von Elementen kann sich je nach deren Verbindungen auf verbundene Entitäten auswirken:

Deals

• Gewonnene/verlorene Deals: Der Gewonnen-/Verloren-Zeitpunkt wird zusammen mit der ursprünglichen Pipeline des Deals wiederhergestellt.
• Gelöschte Pipelines/Phasen: Wenn Sie ein Admin-Nutzer sind und der Deal mit seiner Pipeline oder Phase gelöscht wurde, werden diese ebenfalls wiederhergestellt.
• Fehlende Pipelines/Phasen: Wenn die Pipeline oder Phase nicht mehr verfügbar ist, wird der Deal ohne Pipeline/Phase wiederhergestellt.

Aktivitäten

• Google Kalender-Synchronisierung: Wenn der Besitzer der Aktivität eine (Ein- oder Zweiweg-) Google Kalender-Synchronisierung aktiviert hat, wird die Aktivität auch in seinem Google Kalender wiederhergestellt.
• Outlook Kalender-Synchronisierung:: Wenn der Besitzer der Aktivität eine (Ein- oder Zweiweg-) Outlook Kalender-Synchronisierung aktiviert hat, erscheint die Aktivität wieder in Outlook, einschließlich wiederhergestellten Notizen und Gästebenachrichtigungen.

Kontakte: (Kontaktpersonen und Organisationen)

• Keine Synchronisierung oder Einweg-Synchronisierung: Der Kontakt wird nur in Pipedrive wiederhergestellt.
• Zweiweg-Synchronisierung: Der Kontakt wird in der verknüpften Kontaktliste ebenfalls wiederhergestellt.