Knowledge Base

Die Technologie spielt in dieser sich rasant entwickelnden Welt und somit in unserem täglichen Leben eine wichtige Rolle. Eines der Hauptziele von Pipedrive ist die Entwicklung eines benutzerfreundlichen und intuitiven Tools und dennoch sind nicht alle Nutzer technisch versiert und benötigen möglicherweise Hilfe bei der Einrichtung bestimmter Funktionen.

Die Option, Automatisierungen mit anderen Nutzern zu teilen, soll technisch bewanderten Admin-Nutzern helfen, durch die Einrichtung von Automatisierungen weniger erfahrenen Nutzern wertvolle Zeit zu sparen.

Automatisierung für andere Nutzer freigeben

Bevor Sie eine Automatisierung freigeben, denken Sie daran, dass nur Automatisierung mit dem Trigger „Auslösung durch ausgewählte Nutzer“ freigegeben werden müssen. Wenn der Trigger als „Auslösen durch alle“ definiert ist, wird die Freigabe nicht benötigt.

Um anderen Nutzern in Ihrem Unternehmen Zugriff auf eine Automatisierung zu gewähren, klicken Sie auf die Automatisierung selbst, um die Kontextansicht zu öffnen. Klicken Sie dann im Nutzerabschnitt auf „Nutzer hinzufügen“.

Sie sehen die Aufforderung Zugriff verwalten. Suchen Sie nach den Nutzern, für die Sie die Automation freigeben möchten, und klicken Sie auf „Änderungen übernehmen“.

Nachdem Sie die Änderungen gespeichert haben, sehen Sie, dass der Nutzerabschnitt in der Kontextansicht nun eine Liste von Nutzern mit Zugriff auf die Automatisierung enthält.

Wenn Sie auf „Zugriff verwalten“ klicken, können Sie weitere Nutzer hinzufügen oder den Zugriff für bestehende Nutzer entfernen.

In der Automations-Listenansicht können Sie die Automations sehen, die freigegeben wurden und aktiviert oder deaktiviert sind. Das Teilen-Symbol enthält zwei Zahlen:

• Die erste Zahl zeigt an, wie viele Nutzer die Automatisierung bereits aktiviert haben
• Die zweite Zahl zeigt an, für wie viele Nutzer die Automatisierung freigegeben wurde

Freigegebene Automatisierung aktivieren

Da Automatisierungen, die für andere freigegeben wurden, in deren Namen Aktionen ausführen können (z. B. E-Mails senden, Slack-Nachrichten senden usw.), müssen die Nutzer, für die die Automatisierung freigegeben wurden, den Änderungen zustimmen und sie auf ihrer Seite aktivieren.

Sobald die Nutzer die Automatisierung ihrerseits aktivieren, sehen Sie, dass der „Aktiv“ Toggle im Abschnitt Nutzer aktiviert ist.

Reguläre Nutzer, die die Automatisierung erhalten und aktiviert haben, können den Workflow und die Ausführungen durch ihren eigenen Nutzer sehen. Sie können die Automatisierung jedoch nicht bearbeiten, übertragen, löschen oder duplizieren, da diese Aktionen nur für globale Admin-Nutzer verfügbar sind.

Admin-Nutzer können bei Bedarf Automatisierungen für andere Nutzer vorübergehend oder dauerhaft deaktivieren. Wenn die Deaktivierung nur temporär ist, muss der reguläre Nutzer die Automatisierung selbst wieder aktivieren, um die Ausführung fortzusetzen.

Ausführungsverlauf

Admin-Nutzer

Admin-Nutzer haben Zugriff auf den vollständigen Ausführungsverlauf einer freigegebenen Automatisierung. Sie können:

• Nach Nutzern filtern
• Nach spezifischen Ausführungen von spezifischen Nutzern suchen
• Den Zeitrahmen bestimmen
• Den Status einer Ausführung überprüfen

Reguläre Nutzer

Reguläre Nutzer sehen alle Informationen zu ihren eigenen Ausführungen, wie Status und Zeitrahmen.

Fehlerbehebung

Wenn eine Automatisierung aktiviert wird, führt das System eine Diagnose durch, um sicherzustellen, dass der Workflow korrekt aufgebaut ist und die Ausführung nicht durch Probleme verhindert wird.

Wenn ein Fehler gefunden wird, werden Sie benachrichtigt und müssen den Workflow noch einmal überprüfen, um ihn zu aktivieren.

Klicken Sie oben auf der Seite auf „Fehlerbehebung“, um weitere Einzelheiten zu den Fehlern anzuzeigen.

Sobald die Probleme behoben sind, können Sie die Diagnose erneut ausführen und die Automatisierung aktivieren.