Knowledge Base

Die Technologie spielt in dieser sich rasant entwickelnden Welt und somit in unserem täglichen Leben eine wichtige Rolle. Eines der Hauptziele von Pipedrive ist die Entwicklung eines benutzerfreundlichen und intuitiven Tools und dennoch sind nicht alle Nutzer technisch versiert und benötigen möglicherweise Hilfe bei der Einrichtung bestimmter Funktionen.

Die Option, Automatisierungen mit anderen Nutzern zu teilen, soll technisch bewanderten Admin-Nutzern helfen, durch die Einrichtung von Automatisierungen weniger erfahrenen Nutzern wertvolle Zeit zu sparen.

Automatisierung für andere Nutzer freigeben

Bevor Sie eine Automation freigeben, denken Sie daran, dass nur Automations mit dem Trigger „Auslösung durch ausgewählte Nutzer“ freigegeben werden müssen. Wenn bei dem Trigger die Einstellung„Auslösung durch alle Nutzer“ gewählt wurde, ist die Freigabe nicht erforderlich, da alle Nutzer bereits eingeschlossen sind.

Um anderen Nutzern in Ihrem Unternehmen Zugriff auf eine Automation zu gewähren, klicken Sie auf die Automation selbst, um die Kontextansicht zu öffnen. Klicken Sie dann im Nutzerabschnitt auf „Nutzer hinzufügen“.

Sie sehen die Aufforderung Zugriff verwalten. Suchen Sie nach den Nutzern, für die Sie die Automation freigeben möchten, und klicken Sie auf „Änderungen übernehmen“.

Nachdem Sie die Änderungen gespeichert haben, sehen Sie, dass der Nutzerabschnitt in der Kontextansicht nun eine Liste von Nutzern mit Zugriff auf die Automation enthält.

Wenn Sie auf „Zugriff verwalten“ klicken, können Sie weitere Nutzer hinzufügen oder den Zugriff für bestehende Nutzer entfernen.

In der Automations-Listenansicht können Sie die Automations sehen, die freigegeben wurden und aktiviert oder deaktiviert sind. Das Teilen-Symbol enthält zwei Zahlen:

• Die erste Zahl zeigt an, wie viele Nutzer die Automatisierung bereits aktiviert haben
• Die zweite Zahl zeigt an, für wie viele Nutzer die Automatisierung freigegeben wurde

Freigegebene Automatisierung aktivieren

Da Automations, die für andere Nutzer freigegeben werden, Aktionen in deren Namen ausführen (z. B. E-Mails oder Slack-Nachrichten versenden) müssen die abonnierten Nutzer der Aktivierung der Automation für sich selbst sowie allen zukünftigen Änderungen zustimmen, da sie über diese nicht separat benachrichtigt werden.

Sobald die Nutzer die Automation ihrerseits aktivieren, sehen Sie, dass der „Aktiv“ Toggle im Abschnitt Nutzer aktiviert ist.

Reguläre Nutzer, die die Automatisierung erhalten und aktiviert haben, können den Workflow und die Ausführungen durch ihren eigenen Nutzer sehen. Sie können die Automation jedoch nicht bearbeiten, übertragen, löschen oder duplizieren, da diese Aktionen nur für globale Admin-Nutzer verfügbar sind.

Admin-Nutzer können Nutzer wenn nötig vorübergehend oder dauerhaft aus Automations entfernen. Wenn die Entfernung nur temporär ist, muss der reguläre Nutzer die Automation selbst wieder aktivieren, um die Ausführungen fortzusetzen.

Ausführungsverlauf

Admin-Nutzer

Admin-Nutzer haben Zugriff auf den vollständige Ausführungsverlauf einer freigegebenen Automation. Sie können:

• Nach Nutzern filtern
• Nach spezifischen Ausführungen von spezifischen Nutzern suchen
• Den Zeitrahmen bestimmen
• Den Status einer Ausführung überprüfen

Reguläre Nutzer

Reguläre Nutzer sehen alle Informationen zu ihren eigenen Ausführungen, wie Status und Zeitrahmen.