Hinweis: Eine vollständige Übersicht über die verfügbaren Funktionen und Tools in der Listenansicht finden Sie in diesem Leitfaden.

In der Listenansicht sehen Sie Ihre Daten in einem standardmäßigen Tabellenformat und können sie filtern und bearbeiten.

Massenbearbeitung

Hinweis: Massenbearbeitung ist in der Projects- Listenansicht nicht verfügbar.

Sie können das Massenbearbeitungsmenü in Ihrer Listenansicht öffnen, indem Sie mehrere Elemente auswählen.

Wählen Sie eine der Dropdown-Leisten und wählen Sie „Aktuellen Wert bearbeiten”, um einen neuen Wert für die ausgewählten Elemente auszuwählen.

Klicken Sie nach der Auswahl Ihres neuen Wertes auf „Bearbeiten“ in der rechten unteren Ecke, um die Änderungen zu bestätigen.

Hinweis: Sie können auch Elemente in Massenbearbeitung löschen, indem Sie mehrere Elemente auswählen und auf das Papierkorb-Symbol klicken.

Zusätzliche Massenbearbeitungsaktionen

Während Sie über das Massenbearbeitungsmenü Feldwerte ändern können, stehen Ihnen über die Listenansicht weitere Massenaktionen zur Verfügung.

Mailinglisten

Hinweis: Die E-Mail-Empfänger entsprechen der zugewiesenen E-Mail-Adresse der mit einem Element verknüpften Kontaktperson. Wenn für ein Element keine verknüpfte Kontaktperson existiert oder diesem Kontakt keine E-Mail-Adresse zugewiesen ist, wird keine E-Mail gesendet.

Mailinglisten werden durch die Auswahl mehrerer Elemente in Ihrer Lead-, Deal-, Kontakt- oder Aktivitätslistenansicht erstellt.

Konvertierung

In Ihrer Deal-Listenansicht oder in Ihrem Lead-Posteingang können Sie in Massenbearbeitung Deals in Leads, bzw. Leads in Deals umwandeln.

Archivierung

In Ihrem Lead-Posteingang können Sie mehrere Leads auswählen und sie archivieren bzw. die Archivierung aufheben.

Produkte anhängen

In der Produkt-Listenansicht können Sie mehrere Produkte auswählen und sie einem Deal hinzufügen.

Hinweis: Sie können zwar in Massenbearbeitung mehrere Produkte zu einem Deal hinzufügen, aber immer nur jeweils zu einem Deal.

Filtern

Hinweis: Einen ausführlichen Leitfaden über unsere Filter-Tools finden Sie in diesen Artikel.

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke einer beliebigen Listenansicht auf das Dropdown-Menü, um das Filtermenü aufzurufen.

In jeder Listenansicht gibt es Filter für Besitzer und einige (z. B. Deals) enthalten vordefinierte Filter.

Hinweis: Benutzerdefinierte Filter lassen sich nicht zwischen den Listenansichten übertragen (d.h. ein in der Deal-Listenansicht erstellter Filter kann nicht in der Kontakt-Listenansicht verwendet werden).

Knowledge Base

Was bedeutet der grüne Balken im unteren Bereich eines Deals in der Prognoseansicht?

War dieser Artikel hilfreich?

Ähnliche Artikel

Sie haben eine Frage?