批量編輯

注意： 在項目列表視圖中無法使用批量編輯。

您可以通過選擇多個項目在列表視圖中打開批量編輯菜單。

請選擇其中一個下拉欄，然後選擇“編輯當前值”以為所選項目選擇新的值。

選擇完新值後，點擊右下角的“編輯”以確認更改。

注意： 您也可以通過選擇多個項目並點擊垃圾桶圖標來批量刪除項目。

額外的批量操作

在批量編輯菜單中，您可以更改字段值，列表視圖中還有其他可用的批量操作。

注意: 電子郵件收件人是基於與項目關聯的聯繫人的指定電子郵件地址。如果項目沒有關聯的聯繫人，或該人沒有指定的電子郵件地址，則不會發送郵件。

您可以在線索、交易、聯絡人或活動列表視圖中選擇多個項目來發送群組郵件。

轉換

在您的交易列表視圖或線索收件箱中，您可以批量將交易轉換為線索，反之亦然。

歸檔

您可以在您的線索收件箱中選擇多個線索進行存檔或取消存檔。

附加產品

在您的產品列表視圖中，您可以選擇多個產品並將其添加到交易中。

注意: 雖然您可以批量將多個產品添加到交易中，但您一次只能為一筆交易執行此操作。

提示: 有關我們的篩選工具的詳細指南，請查看這篇文章。

從任何列表視圖中，您可以通過點擊右上角的下拉菜單查看篩選菜單。

每個列表視圖都有所有者篩選，一些（例如成交）包括預設篩選。

提示: 自定義篩選不會在列表視圖之間轉移（即在成交列表視圖中創建的篩選無法在人員列表視圖中使用。）