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Abschnitte
1: Wo werden Dokumente und Vorlagen gespeichert?
2: Dokumente löschen oder die Verbindung zu Ihrem Account trennen
Wenn Sie ein Dokument oder eine Vorlage mit der Funktion Smart Docs erstellen, wird es nicht in Pipedrive, sondern bei Ihrem Cloud-Anbieter (Google Drive, OneDrive oder SharePoint) gespeichert.
In Ihrem Cloud-Provider wird ein neuer Ordner namens 'Pipedrive (Ihr Unternehmensname)' erstellt. Innerhalb dieses Ordners werden wir automatisch Unterordner erstellen:
Es gibt zwei Aktionen, die verhindern könnten, dass Sie erfolgreich auf Ihre Dokumente oder Vorlagen in Pipedrive zugreifen können:
Admin-Nutzer können die Unternehmenseinstellungen in den Smart Docs-Einstellungen sehen. Hier können Sie den standardmäßigen gemeinsamen Speicherort wählen, an dem alle Dokumente und Vorlagen Ihres Teams gespeichert werden.
Das Einrichten eines gemeinsamen Standardlaufwerks stellt auch sicher, dass Vorlagen, die mit anderen Nutzern geteilt werden, in demselben gemeinsamen Laufwerk gespeichert und von dort aus zugänglich sind.
Ja
Nein