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Wo werden meine Dokumente gespeichert?

JT
Jenny Takahara, 15. April 2021

Wo werden Dokumente und Vorlagen gespeichert?

Wenn Sie ein Dokument oder eine Vorlage mit der Funktion Smart Docs erstellen, wird es nicht in Pipedrive, sondern bei Ihrem Cloud-Anbieter (Google Drive, OneDrive oder SharePoint) gespeichert.

In Ihrem Cloud-Provider wird ein neuer Ordner namens 'Pipedrive (Ihr Unternehmensname)' erstellt. Innerhalb dieses Ordners werden wir automatisch Unterordner erstellen:

  • Vorlagen — Wenn eine Vorlage erstellt wird, wird sie automatisch erstellt und in einem Unterordner namens "Vorlagen" gespeichert.
  • Dokumente — Wenn Sie ein Dokument erstellen, wird es automatisch erstellt und in einem Unterordner gespeichert, der nach dem Namen der mit dem Deal verbundenen Organisation benannt ist. Wenn es keine verknüpfte Organisation gibt, wird es nach dem Namen der verknüpften Kontaktperson des Deals benannt.


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Dokumente löschen oder die Verbindung zu Ihrem Account trennen

Es gibt zwei Aktionen, die verhindern könnten, dass Sie erfolgreich auf Ihre Dokumente oder Vorlagen in Pipedrive zugreifen können:

  • Wenn Sie irgendwelche Dokumente oder Vorlagen in Ihrem Cloud-Provider löschen
  • Wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Cloud-Provider trennen

Hinweis: Während die Dokumente und Vorlagen in Ihrem Cloud-Provider gespeichert sind, werden die gemeinsam nutzbaren schreibgeschützten "Versionen" der Dokumente in Pipedrive gespeichert. Das bedeutet, dass Sie diese Versionen auch dann noch öffnen und darauf zugreifen können, wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Drive trennen oder das Dokument in Ihrem Drive-Ordner löschen.


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Einrichten eines gemeinsamen Standardlaufwerks

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Nutzer der Professional- und Enterprise-Nutzer verfügbar.


Admin-Nutzer können die Unternehmenseinstellungen in den Smart Docs-Einstellungen sehen. Hier können Sie den standardmäßigen gemeinsamen Speicherort wählen, an dem alle Dokumente und Vorlagen Ihres Teams gespeichert werden.

Das Einrichten eines gemeinsamen Standardlaufwerks stellt auch sicher, dass Vorlagen, die mit anderen Nutzern geteilt werden, in demselben gemeinsamen Laufwerk gespeichert und von dort aus zugänglich sind.

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