Wenn Sie ein Dokument oder eine Vorlage mit der Funktion Vertriebsdokumente erstellen, wird dieses nicht in Pipedrive, sondern in Ihrem Cloud-Provider (Google Drive) gespeichert.

In Ihrem Cloud-Provider wird ein neuer Ordner namens 'Pipedrive (Ihr Unternehmensname)' erstellt. Innerhalb dieses Ordners werden wir automatisch Unterordner erstellen:

• Vorlagen — Wenn eine Vorlage erstellt wird, wird sie automatisch erstellt und in einem Unterordner namens "Vorlagen" gespeichert.
• Dokumente — Wenn Sie ein Dokument erstellen, wird es automatisch erstellt und in einem Unterordner gespeichert, der nach dem Namen der mit dem Deal verbundenen Organisation benannt ist. Wenn es keine verknüpfte Organisation gibt, wird es nach dem Namen der verknüpften Kontaktperson des Deals benannt.

Dokumente löschen oder Ihren Account sperren

Es gibt zwei Aktionen, die verhindern könnten, dass Sie erfolgreich auf Ihre Dokumente oder Vorlagen in Pipedrive zugreifen können:

• Wenn Sie irgendwelche Dokumente oder Vorlagen in Ihrem Cloud-Provider löschen
• Wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Cloud-Provider trennen