<div class="support-note primary"><strong>Hinweis: </strong>Die <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-Funktion</a> ist in den<strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> und <strong>Enterprise</strong> Plänen bereits enthalten und für die <strong>Essential</strong> und <strong>Advanced</strong> Pläne als Add-On verfügbar. Nur Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen können das Add-On für den Unternehmensaccount erwerben. Das Add-On steht als 14-tägige kostenlose Testversion mit fünf Signaturen zur Verfügung (Rechnungsangaben erforderlich). Erfahren Sie auf <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">dieser Seite</a> mehr über die Nutzungsbedingungen des Add-Ons.</div>
<p style="text-align: justify">Admin-Nutzer haben die Möglichkeit, das Pipedrive-Logo und den Button „<strong>Jetzt kostenlos testen</strong>“ in der Fußzeile von öffentlich geteilten Dokumentenlinks zu entfernen.</p>
<p style="text-align: justify">Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu <strong>Tools und Apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt; Anpassung &gt; Pipedrive Logo entfernen</strong>. Markieren Sie das Kästchen und <strong>speichern</strong> Sie die Änderungen.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify">Durch die Aktivierung wird das Pipedrive-Logo auch aus den E-Mails entfernt, die im Rahmen des eSignatur-Prozesses versendet werden:</p>
<ul>
<li>
Die E-Mail, die eine eSignatur anfordert
</li>
<li>Die E-Mail, die den Nutzer daran erinnert, das Dokument zu unterzeichnen</li>
<li>Die E-Mail, die darüber informiert, dass alle nötigen Unterschriften vorliegen</li>
<li>Die E-Mail, die den Signaturprozess storniert</li>
<li>
Die E-Mail mit dem Authentifizierungscode für eSignaturen
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Das Pipedrive-Logo wird bei allen E-Mails, die im Rahmen des Signaturprozesses an Pipedrive-Nutzer gesendet, ebenfalls entfernt. Bei E-Mails, die an Personen gesendet werden, keine Pipedrive-Nutzer sind, wird das Logo nach der Aktivierung der Funktion aus allen E-Mails und Dokumenten entfernt. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Auf den Unterschriftenseiten im unterzeichneten Dokument ist das Pipedrive-Logo weiterhin vorhanden, da Pipedrive als Unternehmen für den digitalen Unterschriftsprozess verantwortlich ist. 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs: Wie kann ich das Pipedrive-Logo entfernen?

<div class="support-note primary"><strong>Hinweis: </strong>Die <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-Funktion</a> ist in den<strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> und <strong>Enterprise</strong> Plänen bereits enthalten und für die <strong>Essential</strong> und <strong>Advanced</strong> Pläne als Add-On verfügbar. Nur Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen können das Add-On für den Unternehmensaccount erwerben. Das Add-On steht als 14-tägige kostenlose Testversion mit fünf Signaturen zur Verfügung (Rechnungsangaben erforderlich). Erfahren Sie auf <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">dieser Seite</a> mehr über die Nutzungsbedingungen des Add-Ons.</div>
<p style="text-align: justify">Admin-Nutzer können unter <strong>Tools und Anwendungen &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>Unternehmenseinstellungen</strong> einen standardmäßigen Shared Drive einrichten. Hier können Sie den standardmäßigen gemeinsamen Speicherort wählen, an dem alle Dokumente und Vorlagen Ihres Teams gespeichert werden.</p>
<p style="text-align: justify">Die Einrichtung eines gemeinsamen Standardlaufwerks stellt außerdem sicher, dass Vorlagen, die für andere Nutzer freigegeben werden, auf demselben Shared Drive gespeichert werden und über dieses zugänglich sind. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Mehr über die Speicherung von Dateien erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>.</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Smart Docs: Einrichtung eines standardmäßigen Shared Drive

<div class="support-note primary"><strong>Hinweis: </strong>Die <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-Funktion</a> ist in den<strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> und <strong>Enterprise</strong> Plänen bereits enthalten und für die <strong>Essential</strong> und <strong>Advanced</strong> Pläne als Add-On verfügbar. Nur Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen können das Add-On für den Unternehmensaccount erwerben. Das Add-On steht als 14-tägige kostenlose Testversion mit fünf Signaturen zur Verfügung (Rechnungsangaben erforderlich). Erfahren Sie mehr auf <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">dieser Seite</a> mehr über die Nutzungsbedingungen des Add-Ons.</div>
<p style="text-align: justify">Die <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> Funktion verfügt über eine <strong>eSignatur</strong>-Funktion, mit der Ihre Kunden ohne zusätzlich benötigte Tools Dokumente unterzeichnen können. </p>
<p>Die eSignatur-Funktion von Pipedrive bietet <strong>Basic Digital Signing</strong>. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> mehr über diese Art von Signatur.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="signaturen-anfordern"></a>Signaturen anfordern </h2>
<h4 style="text-align: justify">Versand Ihrer Anforderung</h4>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis</strong>: Nach 60 Tagen verfallen unvollständige eSignatur-Anträge, d.h. die Links sind nicht mehr gültig und der Dokumentenstatus lautet „abgelaufen“.</div>
<p style="text-align: justify">Um eine Signatur anzufordern, müssen Sie ein Dokument mittels der <strong>Smart Docs</strong>-Funktion auf der Detailseite eines Deals oder Kontakts erstellen oder hochladen. Wie Sie ein Dokument einrichten, erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Sie können an zwei Stellen eine Signatur anfordern:  </p>
<ul>
<li>Im Dokument-Editor </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p><br></p>
<p>In der Detailansicht </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis</strong>: Durch die Anforderung einer Signatur wird eine andere Version des Dokuments erstellt.  </div>
<p style="text-align: justify">Nachdem Sie auf „<strong>Signaturen anfordern</strong>“ geklickt haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Dokument zu überprüfen und Ihre Unterzeichner zu verwalten. Der Nutzer, der die Unterzeichnung anfordert (Sie) und die verknüpfte Kontaktperson werden automatisch als Unterzeichner hinzugefügt, Sie können diese Liste jedoch löschen oder ergänzen.  Sie können pro Dokument bis zu 10 Unterzeichner hinzufügen.  </p>
<p style="text-align: justify">Die Sprache der Einladung kann unter „<strong>Einldungssprache”</strong> geändert werden.<br></p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Authentifizierung Ihrer Anforderung</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Signaturanforderungen erfordern einen Authentifizierungscode.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn diese Sicherheitsfunktion aktiviert ist, erhalten die Unterzeichner per E-Mail einen einmaligen Authentifizierungscode, um die Gültigkeit ihrer E-Mail zu überprüfen (aber nicht zu garantieren). Der Unterzeichner muss zur Unterzeichnung des Dokuments diesen Code verwenden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Personalisierung Ihrer Anforderung</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Personalisieren Sie die E-Mails, die Ihre Kunden mit der Aufforderung zur elektronischen Unterschrift erhalten, mit einer individuellen Betreffzeile und Nachricht.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis</strong>: In den Accounteinstellungen können Admin-Nutzer den standardmäßigen Status für den Authentifizierungscode sowie die Standardnachrichten für E-Mails zur Signaturanforderung in den Smart Docs-Einstellungen festlegen. Jeder Nutzer kann jedoch die Authentifizierungscodes für die einzelnen Unterzeichner ein- oder ausschalten. <br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn Sie auf <strong>„Weiter“ </strong> klicken, können Sie Felder für die Unterzeichner zum Dokument hinzufügen und sie per Drag &amp; Drop an die gewünschte Stelle ziehen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nachdem Sie ein Feld in ein Dokument eingefügt haben, können Sie mit der Maus über das Feld fahren, um es zu bearbeiten und zu konfigurieren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Sie können bis zu 1.000 Unterzeichnerfelder zu einem Dokument hinzufügen. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Derzeit sind vier Arten von Unterzeichnerfeldern mit unterschiedlichen Konfigurationen verfügbar: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Signaturen</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Dies ist ein Pflichtfeld und hat keine Konfiguration</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Initialen</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Kann als erforderliches/optionales Feld definiert werden</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Textfeld</strong></div></td><td><ul><li>Kann als erforderliches/optionales Feld definiert werden</li><li>Kann Hinweistext enthalten, um dem Unterzeichner zu erklären, was eingegeben werden muss</li><li>Kann die grundlegende Formatierung ändern</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong><strong>Hinweis: </strong>In den Textfeldern für Unterzeichner können nur lateinische Schriftzeichen verwendet werden.</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Checkbox</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Kann als erforderliches/optionales Feld definiert werden</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie Felder für die Unterzeichner zum Dokument hinzufügen, müssen Sie für jeden Unterzeichner ein<strong> </strong>Unterschriftfeld<strong> </strong>einfügen. Sie können im Dropdown-Menü <strong>„Unterzeichner auswählen“</strong> in der linken Seitenleiste zwischen den Unterzeichnern hin- und herwechseln. </p>
<p>Wenn Sie die Felder bearbeiten, können Sie zudem ein Feld einem anderen Unterzeichner zuweisen. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn Sie mit der Einrichtung des Dokuments fertig sind, klicken Sie auf <strong>„Senden“</strong> und das Dokument wird mit den Anweisungen an alle Unterzeichner gesendet. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn jemand unterschreibt oder die Unterzeichnung ablehnt.</p>
<p dir="ltr">Wenn Sie keine Unterschriftenfelder zum Dokument hinzufügen möchten, können Sie diesen Schritt überspringen, indem Sie auf <strong>„Trotzdem senden“</strong> klicken</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie das Dokument ohne Unterschriftfelder senden, werden die Unterschriften auf einer zusätzlichen Seite am Ende des Dokuments eingefügt.<br></p>
<h4 style="text-align: justify">Nicht unterstützte Dokumententypen</h4>
<p style="text-align: justify">Die folgenden Dokumenttypen werden für die Einholung von Unterschriften nicht unterstützt: <br></p>
<ul><li>Verschlüsselte Dokumente (Dokumente, die durch ein Passwort geschützt sind).</li><li>Dokumente, die bereits digital unterzeichnet wurden.</li><li>Schreibgeschützte Dokumente.</li></ul>
<p>Wenn Sie einen dieser Dokumenttypen verwenden, wird kein Fehler angezeigt und <strong>der Signaturprozess wird wie üblich durchgeführt.</strong> Das Dokument wird von Pipedrive jedoch <strong>nicht </strong>empfangen<strong>,</strong> weshalb das Dokument nie den Status „vollständig“ erhält.</p>
<hr>
<h2>
<a name="dokument-unterzeichnen"></a>Dokument unterzeichnen</h2>
<p style="text-align: justify">Wenn ein Unterzeichner eine Signaturanforderung in seiner E-Mail öffnet, kann er das Dokument überprüfen. Er kann auf das Feld <strong>„Unterschrift“ </strong> klicken, um das Dokument entweder durch Tippen oder Zeichnen zu unterzeichnen, oder das Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke verwenden, um <strong>„Unterschrift ablehnen“ </strong>oder <strong>„Als PDF herunterladen“</strong> zu wählen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Wenn der Unterzeichner der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Speicherung von Cookies</a> zustimmt, können Sie sehen, wann und wie oft das Dokument geöffnet wurde. </div>
<p style="text-align: justify">Sobald alle erforderlichen Unterzeichnerfelder ausgefüllt sind, kann der Unterzeichner auf „<strong>Unterzeichnung abschließen“</strong> klicken, um fortzufahren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Digitale Signaturen werden erst auf ein Dokument übertragen, wenn alle Unterzeichner die Signaturanforderung abgeschlossen haben.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Der Unterzeichner wird aufgefordert, einen Authentifizierungscode zu übermitteln und ein Kästchen anzuklicken, um zu bestätigen, dass er das Dokument gelesen hat. Danach kann er auf <strong>„Unterzeichnen“</strong> klicken, um die Übermittlung des Dokuments abzuschließen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn das Dokument von allen Unterzeichnern unterschrieben wurde, erhalten alle Unterzeichner und der Nutzer, der die Unterschriften angefordert hat, automatisch eine PDF-Datei des unterschriebenen Dokuments und des Prüfprotokolls per E-Mail. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie Smart Docs mit Ihrem Cloud-Speicher verknüpft haben, werden das unterzeichnete Dokument und das Prüfprotokoll automatisch im ausgewählten Cloud-Speicherort gespeichert. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> mehr über die Verbindung zu einem Cloud-Speicher.</div>
<hr>
<h2>
<a name="unterzeichnungsstatus-des-dokuments-pr-fen"></a>Unterzeichnungsstatus des Dokuments prüfen</h2>
<p>Das Dokument auf der Detailseite Ihres Deals oder Kontakts zeigt den Unterzeichnungsstatus Ihres Dokuments an. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie auf den Unterzeichnungsstatus, um Informationen über jeden Unterzeichner, die Dokumentenansicht und den Unterzeichnungsstatus zu sehen. </p>
<ul>
<li>
<strong>Abgelehnt —</strong> Der Unterzeichnende hat die Unterschrift des Dokuments abgelehnt. Sie können die Anforderung erneut senden, indem Sie auf „<strong>Einladung erneut senden</strong>“ klicken.  </li>
<li>
<strong>Gesendet –</strong> Die Signaturanforderung ist noch ausstehend. Sie können auf <strong>„Erinnerung senden“</strong> klicken, um den Empfänger per E-Mail auf die Anfrage hinzuweisen.</li>
<li>
<strong>Abgeschlossen –</strong> Der Unterzeichnet hat bereits unterschrieben.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>In diesem Fenster können Sie zudem <strong>„Die Unterzeichnung abbrechen“ </strong>und die Option <strong>„Herunterladen“ </strong> wählen, um die Originalversion des Dokuments herunterzuladen. Wenn alle Parteien das Dokument unterzeichnet haben, können Sie die unterzeichnete Version des Dokuments sowie das Prüfprotokoll ebenfalls herunterladen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Es kann jeweils nur eine Version eines Dokuments <strong>zur Unterschrift vorgelegt</strong> werden. Wenn Sie eine weitere Version des Dokuments unterschreiben lassen möchten, müssen Sie die in Bearbeitung stehende Version abbrechen. Wenn Sie bereits eine signierte Version des Dokuments haben, können Sie keine Signaturen für eine weitere Version anfordern, sondern müssen eine neue Version erstellen.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wie viele Signaturen kann ich anfordern?<a name="wie-viele-signaturen-kann-ich-anfordern"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Das Add-On und die Signaturenpakete können nur von Nutzern mit Abrechnungszugriff gekauft werden. Die Anzahl der Signaturanfragen gilt pro Unternehmensaccount und Monat.</div>
<p style="text-align: justify">Die Anzahl der verfügbaren Signaturen variiert je nach Ihrem abonnierten Plan.</p>
<ul><li><strong>Professional, Power und Enterprise</strong><strong>: </strong>In diesen Plänen ist eine unbegrenzte Anzahl von Signaturanforderungen eingeschlossen (es gilt die Richtlinie zur angemessenen Nutzung).</li><li><strong>Essential und Advanced (Add-On)<strong>:</strong></strong> Unternehmensaccounts mit diesen Plänen, bei denen das Add-On aktiviert ist, können zwei Stufen von Signaturanfragen erwerben:<ul><li>30 Signaturanforderungen pro Monat.</li><li>100 Signaturanforderungen pro Monat.</li></ul></li></ul>
<ul><li><strong>Essential und Advanced (Add-On-Testversion)<strong>:</strong></strong> Unternehmensaccounts mit diesen Plänen, welche die Add-On-Testversion nutzen, können bis zu 5 Signaturen anfordern.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Mit einem Essential oder Advanced Jahresplan hat Ihr Unternehmensaccount ein monatliches Kontingent von 30 oder 100 Signaturen, je nach gewählter Stufe. Ungenutzte Signaturen werden nicht auf den nächsten Monat übertragen.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Was ist die Richtlinie zur angemessenen Nutzung?</strong></p>
<p dir="ltr">Pipedrive hält ein wachsames Auge auf die Verwendung von eSignaturen. Wenn wir feststellen, dass die Funktion für den Weiterverkauf genutzt oder auf andere Weise missbraucht wird oder wenn eine übermäßige Beanspruchung vorliegt, behalten wir uns das Recht vor, den Zugang eines Nutzers zu dieser Funktion nach eigenem Ermessen zu verhindern oder auszusetzen.<br></p>

Smart Docs: eSignatures

signaturen-anfordern

Signaturen anfordern

dokument-unterzeichnen

Dokument unterzeichnen

unterzeichnungsstatus-des-dokuments-pr-fen

Unterzeichnungsstatus des Dokuments prüfen

wie-viele-signaturen-kann-ich-anfordern

Wie viele Signaturen kann ich anfordern?

Smart Docs: eSignaturen

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs Funktion</a> ist im <strong>Professional und höheren </strong>Plänen enthalten und ist für den <strong>Essential</strong> und den <strong>Advanced</strong> Plan als Add-On verfügbar. <br></div>
<p>Pipedrive hält sich strikt an die Anforderungen der DSGVO und erfasst die Ansichten eines mit der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Docs Funktion</strong></a> erstellten Dokuments nur dann, wenn der Empfänger seine Zustimmung dazu gegeben hat. </p>
<p>Wenn ein Empfänger den Link für das Dokument öffnet, sieht er diese Benachrichtigung, die ihn zur Erlaubnis auffordert, Cookies zu verfolgen und zu speichern.  Erst nachdem er akzeptiert hat, beginnt Pipedrive mit der Verfolgung der Anzeigeaktivität.  </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>Lesen Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> mehr über Pipedrive und die DSGVO. </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Ist die Dokumentenverfolgung mit Smart Docs DSGVO-konform?

<div class="support-note primary"><strong>Hinweis: </strong>Die <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-Funktion</a> ist in den <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> und <strong>Enterprise</strong> Plänen bereits enthalten und für die <strong>Essential</strong> und <strong>Advanced</strong> Pläne als Add-On verfügbar.</div>
<p style="text-align: justify">Mit unserer <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>-Funktion können Sie Angebote und Offerten direkt aus der <strong>Detailansicht</strong> eines Deals oder Kontakts erstellen. Wenn Sie wissen, wie die Felder und Vorlagen funktionieren, können Sie während des Verhandlungsprozesses noch mehr Zeit sparen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Unterstützte Felder<a name="unterst-tzte-felder"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive Felder sind auf jedem Tab in zwei Kategorien unterteilt – <strong>Standard-</strong> und <strong>benutzerdefinierte</strong> Felder.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Um Pipedrive-Felder zu Ihrer Vorlage hinzuzufügen, müssen Sie das Feld aus der rechten Seite Ihres Vorlageneditors kopieren und in den Vorlagentext einfügen. </p>
<p style="text-align: justify">Das Feld wird in der Vorlage durch Klammern „<strong>[ ]</strong>” angezeigt und wird automatisch durch die Dealdaten ersetzt, wenn die Vorlage für ein Dokument verwendet wird.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Adressfelder und Unterfelder<a name="adressfelder-und-unterfelder"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Sie können bei <strong>standardmäßigen</strong> Adressfeldern (Kontakt oder Organisation) Platzhalter für Adressunterfelder verwenden. <strong>Benutzerdefinierte</strong> Adressfelder ermöglichen keine Platzhalter für Unterfelder.</div>
<p style="text-align: justify">Sie können die Standardadresse einer Organisation oder eines Kontakts zu Ihren Vorlagen und Dokumenten hinzufügen oder sie aufteilen, um nur die spezifischen Adresszeilen hinzuzufügen, die Sie benötigen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die Adresse muss geo-codiert sein und von Google Maps erkannt werden. Mehr über Adressfelder erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Produktfelder und -tabellen<br><a name="produktfelder-und-tabellen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Produktfelder können nur dann in Vorlagen verwendet werden, wenn sie in einer Produkttabelle enthalten sind. Kopieren Sie zum Hinzufügen der Produkttabelle zunächst die Tabelle und fügen Sie sie in den Hauptteil Ihrer Vorlage ein. Die Tabelle wird automatisch mit einer Reihe von standardmäßigen Produktfeldern ausgefüllt, die Sie aber nach Ihren Wünschen anpassen können. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Sie können Spalten, aber keine Zeilen zu einer Produkttabelle hinzufügen. Die Produkttabelle wird automatisch erstellt, abhängig von der Anzahl der mit einem Deal verbundenen Produkte und der Erstellungszeit. Wenn Sie eine weitere Zeile manuell zu der Tabelle in der Vorlage hinzufügen, wird dieser Prozess unterbrochen und Sie können kein Dokument aus dieser Vorlage erstellen.</div>
<p style="text-align: justify">Aufgrund des Dateityps funktionieren Produkttabellen in Tabellenkalkulationen und Präsentationsfolien unterschiedlich. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> mehr über Produkttabellen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vorlagen und Dokumente<a name="vorlagen-und-dokumente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sie können vor der Erstellung von Dokumenten und Angeboten für Ihre Deals oder Kontakte eine Vorlage einrichten. Sie können sie auch direkt erstellen, aber wir empfehlen Ihnen, zunächst eine Vorlage zu kreieren. So können Sie bei zukünftigen Dokumenten Zeit sparen. Sie finden beide Option auf der Registerkarte <strong>Dokumente </strong>in der <strong>Detailansicht</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vorlagen sind nicht mit bestimmten Deals oder Kontakten verknüpft. Daher sind alle Felder, die Sie zu einer Vorlage hinzufügen, stets sichtbar.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie jedoch ein Dokument erstellen oder bearbeiten, das mit einem Deal verknüpft ist, können Sie nur die Felder mit Daten für diesen bestimmten Deal sehen. Wenn ein Deal für ein Feld, das in Ihrem Dokument vorhanden ist, keine Informationen enthält, ist dieses Feld bei der Bearbeitung des Dokuments nicht verfügbar.</p>
<p style="text-align: justify">Um ein Dokument mit Deal-spezifischen Feldern zu erstellen, müssen Sie es in der <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Detailansicht des Deals</a> erstellen. Um ein Dokument mit Kontakt-spezifischen Feldern zu erstellen, müssen Sie es in der Detailansicht des Deals oder in der Kontaktdaten-Ansicht des Kontakts erstellen.</p>
<hr>
<h2>Benennung von Vorlagen<a name="benennung-von-vorlagen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie eine neue Vorlage erstellen, schlägt das System als erstes das Hinzufügen eines Namens vor. Der Titel wird als bearbeitbar angezeigt. Alle Änderungen an der Vorlage werden automatisch gespeichert.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie ein Dokument aus einer Vorlage erstellen, enthält der Dokumentenname nicht den Namen der Vorlage, sondern den <strong>Deal-Titel</strong>, das Datum und die Uhrzeit, zu der es erstellt wurde. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Um Ihre Dokumente innerhalb des Deals zu organisieren, können Sie Pipedrive-Felder zum Vorlagennamen (z. B. den Deal-Titel) hinzufügen. Wenn Sie ein Dokument aus einer Vorlage erstellen, die Pipedrive-Felder im Namen enthält, werden der ursprüngliche Vorlagenname und die Pipedrive-Felder gespeichert.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vorlagen- und Dokumentkategorien<a name="vorlagen-und-dokumentkategorien"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Um Ihre Dokumente und Vorlagen besser zu organisieren, können Sie sie in Kategorien einteilen. Sie können aus den folgenden Kategorien wählen: </p>
<ul><li>Offerten </li><li>Angebote </li><li>Verträge</li><li>Oder eine benutzerdefinierte Kategorie erstellen</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Nicht ausgefüllte Dokumentenfelder löschen<a name="nicht-ausgef-llte-dokumentenfelder-l-schen"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Diese Aktion ist nur für Nutzer mit Zugriff auf die <strong>Accounteinstellungen</strong> verfügbar.</div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie ein Dokument aus einer Vorlage erstellen und ein Deal oder Kontakt in einem der Felder fehlt, bleibt der Platzhalter für den Feldnamen im Dokument erhalten. </p>
<p style="text-align: justify">Um diese Einstellung zu ändern, gehen Sie zu <strong>Tools und Apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumente</a></strong> <strong>&gt; Unternehmenseinstellungen</strong> und scrollen Sie nach unten, um die entsprechende Option zu finden. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>Wenn diese Option aktiviert ist und Sie ein Dokument aus einer Vorlage erstellen, wird ein Feld, in dem Informationen zu einem Deal oder Kontakt fehlen, leer angezeigt.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Dies ist eine Unternehmenseinstellung und die Änderungen werden für alle Nutzer übernommen.<br></div>

Smart Docs: fields and templates

unterst-tzte-felder

Unterstützte Felder

adressfelder-und-unterfelder

Adressfelder und Unterfelder

produktfelder-und-tabellen

Produktfelder und -tabellen

vorlagen-und-dokumente

Vorlagen und Dokumente

benennung-von-vorlagen

Benennung von Vorlagen

vorlagen-und-dokumentkategorien

Vorlagen- und Dokumentkategorien

nicht-ausgef-llte-dokumentenfelder-l-schen

Nicht ausgefüllte Dokumentenfelder löschen

Smart Docs: Felder und Vorlagen

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Hinweis:</strong> </strong>Die Smart Docs Funktion ist nur im Professional und höheren Tarifen eingeschlossen und als kostenpflichtiges Add-On für den Essential und Advanced Plan verfügbar. </div>
<p style="text-align: justify">Es ist wichtig zu wissen, wo sich Ihre Dokumente befinden, nachdem Sie sie in Ihren Pipedrive Account hochgeladen haben, unabhängig davon, ob Sie <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> verwenden oder Dateien direkt in Ihre Elemente hochladen.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wo werden Dokumente und Vorlagen gespeichert?<br><a name="wo-werden-dokumente-und-vorlagen-gespeichert"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie ein Dokument oder eine Vorlage mit der <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Doc Funktion</a></strong> erstellen, wird diese(s) nicht in Pipedrive, sondern in Ihrem Cloud-Provider (Google Drive, OneDrive oder SharePoint) gespeichert.</p>
<p style="text-align: justify">In Ihrem Cloud-Provider wird ein neuer Ordner namens „<strong>Pipedrive (Ihr Unternehmensname</strong><strong>)</strong>” erstellt.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In diesem Ordner erstellen wir automatisch Unterordner:</p>
<ul>
<li>
<strong>Vorlagen – </strong> Wenn eine Vorlage erstellt wird, wird sie automatisch erstellt und in einem Unterordner namens „<strong>Vorlagen</strong>” gespeichert.</li>
<li><strong>Kontaktname –</strong> Wenn Sie ein Dokument erstellen, wird es automatisch erstellt und in einem Unterordner gespeichert, der nach dem mit dem Deal verbundenen <strong>Organisationsnamen</strong> benannt ist. Wenn es mit keiner Organisation verknüpft ist, wird es nach dem <strong>Namen der verknüpften Kontaktperson</strong> des Deals benannt.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dokumente-l-schen-oder-die-verbindung-zu-ihrem-account-trennen"></a>Dokumente löschen oder die Verbindung zu Ihrem Account trennen </h2>
<p style="text-align: justify">Es gibt zwei Aktionen, die verhindern könnten, dass Sie erfolgreich auf Ihre Dokumente oder Vorlagen in Pipedrive zugreifen können: </p>
<ul>
<li>Wenn Sie irgendwelche Dokumente oder Vorlagen in Ihrem Cloud-Provider löschen </li>
<li>Wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Cloud-Provider trennen<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Während die Dokumente und Vorlagen in Ihrem Cloud-Provider gespeichert sind, werden die freigegebenen, schreibgeschützten „Versionen” der Dokumente in Pipedrive gespeichert. Das bedeutet, dass Sie diese Versionen auch dann noch öffnen und darauf zugreifen können, wenn keine Verbindung zu Ihrem Drive besteht oder das Dokument in Ihrem Ordner gelöscht wurde.  </div><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure>


<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="einrichten-eines-gemeinsamen-standardlaufwerks"></a>Einrichten eines gemeinsamen Standardlaufwerks</h2>
<p style="text-align: justify">Admin-Nutzer können den <strong>Unternehmenseinstellungen-Tab</strong> in den <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Document Einstellungen</a></strong> sehen. Hier können Sie den standardmäßigen gemeinsamen Speicherort wählen, an dem alle Dokumente und Vorlagen Ihres Teams gespeichert werden.</p>
<p style="text-align: justify">Die Einrichtung eines gemeinsamen Standardlaufwerks stellt außerdem sicher, dass Vorlagen, die für andere Nutzer freigegeben werden, auf demselben Shared Drive gespeichert werden und über dieses zugänglich sind. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Eine Anleitung zum Erstellen eines gemeinsamen Laufwerks in Google finden Sie <a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>. </div>

Where are my documents stored?

wo-werden-dokumente-und-vorlagen-gespeichert

Wo werden Dokumente und Vorlagen gespeichert?

dokumente-l-schen-oder-die-verbindung-zu-ihrem-account-trennen

Dokumente löschen oder die Verbindung zu Ihrem Account trennen

einrichten-eines-gemeinsamen-standardlaufwerks

Einrichten eines gemeinsamen Standardlaufwerks

Wo werden meine Dokumente gespeichert?

<div class="support-note primary"><strong>Hinweis: </strong>Die <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-Funktion</a> ist in den<strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> und <strong>Enterprise</strong> Plänen bereits enthalten und für die <strong>Essential</strong> und <strong>Advanced</strong> Pläne als Add-On verfügbar. Nur Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen können das Add-On für den Unternehmensaccount erwerben. Das Add-On steht als 14-tägige kostenlose Testversion mit fünf Signaturen zur Verfügung (Rechnungsangaben erforderlich). Erfahren Sie auf <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">dieser Seite</a> mehr über die Nutzungsbedingungen des Add-Ons.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="was-ist-eine-elektronische-signatur"></a>Was ist eine elektronische Signatur?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Der US Federal <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464">ESIGN Act</a> definiert eine "elektronische Signatur" als einen elektronischen Ton, ein elektronisches Symbol oder einen elektronischen Prozess, der an einen Vertrag oder eine andere Aufzeichnung angehängt oder logisch damit verbunden ist und von einer Person mit der Absicht, die Aufzeichnung zu unterzeichnen, ausgeführt oder angenommen wird.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Elektronische Signaturen werden für die elektronische Unterzeichnung von Angebotsschreiben, Kaufverträgen, Genehmigungszetteln, Miet-/Pachtverträgen, Haftungsverzichtserklärungen, Finanzdokumenten usw. verwendet. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Eine elektronische Signatur im Sinne der Verordnung Nr. 910/2014 des europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt umfasst die breite Kategorie aller elektronischen Signaturen, einschließlich "Daten in elektronischer Form, die anderen Daten in elektronischer Form beigefügt oder logisch mit ihnen verknüpft sind und die vom Unterzeichner zur Unterzeichnung verwendet werden".</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Die <strong>grundlegende digitale Signatur,</strong> die durch die <strong>eSignatur-Funktion</strong> von Pipedrive angeboten wird, stellt einen Untertyp der elektronischen Signatur mit einigen fortgeschrittenen Sicherheitsmerkmalen dar. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Eine grundlegende digitale Signatur verwendet PKI (Public Key Infrastructure). Entscheidende Merkmale der grundlegenden elektronischen Signatur sind die folgenden: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Von einer Drittpartei ausgestelltes digitales Zertifikat (Gesichert)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Asymmetrische oder Public-Key-Verschlüsselung</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Erfassung von IP-Adressen</p></li></ul>
<div>Mit der eSignatur-Funktion von Pipedrive erhalten Unterzeichner einen einmaligen Authentifizierungscode, mit dem die Gültigkeit ihrer E-Mail überprüft, aber nicht garantiert werden kann. Dies ist eine optionale Sicherheitsfunktion, die für jede Signaturanforderung aktiviert oder deaktiviert werden kann.</div>
<hr>
<h2> <a name="sind-e-signaturen-rechtsverbindlich"></a>Sind eSignaturen rechtsverbindlich?</h2>
<p>Die Akzeptanz und Verwendung elektronischer Signaturen ist in vielen Ländern der Welt schon seit Jahren gang und gäbe. Bitte prüfen Sie jedoch die Gesetzgebung in Ihrem Land hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit und Durchsetzbarkeit.</p>
<hr>
<h2>Was sind die Vorteile der eSignaturen-Funktion für mein Vertriebsteam?<a name="was-sind-die-vorteile-der-e-signaturen-funktion-f-r-mein-vertriebsteam"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mit der <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eSignatur-Funktion</a> können Sie den Erfolg Ihrer bestehenden Tools (z. B. die führenden Cloud-Speicherlösungen für Unternehmen wie Google Drive, Microsoft OneDrive oder SharePoint) ganz einfach replizieren oder Prozesse digitalisieren, die besonders für Teams, die aufgrund von Einschränkungen nicht in physischen Büros arbeiten können, relevant sind.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Die eSignaturen-Funktion ermöglicht es Ihrem Team, sich stärker auf den Verkauf zu konzentrieren und sich nicht mehr Gedanken darüber zu machen, ob die Kunden über die nötigen Druckgeräte verfügen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Die Speicherung des signierten Dokuments in einem Deal wird es dem Deal-Besitzer und seinen Followern erleichtern, schnell darauf zuzugreifen. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="was-ist-die-richtlinie-zur-angemessenen-nutzung"></a>Was ist die Richtlinie zur angemessenen Nutzung? </h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive wird die Verwendung von eSignaturen genau beobachten. Wenn wir feststellen, dass die Funktion für den Weiterverkauf genutzt oder auf andere Weise missbraucht wird oder eine unangemessene Beanspruchung verursacht, behalten wir uns das Recht vor, den Zugriff eines Nutzers auf die Funktion nach unserem alleinigen Ermessen zu unterbinden oder auszusetzen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Rechtsauslegung oder -beratung verstanden werden. Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Experten, um sich rechtlich beraten zu lassen und/oder beziehen Sie sich stets auf die Gesetze in Ihrer Gerichtsbarkeit in Bezug auf Ihren speziellen Anwendungsfall der elektronischen Signatur.<br><br></p>

eSignatures FAQ

was-ist-eine-elektronische-signatur

Was ist eine elektronische Signatur?

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Sind eSignaturen rechtsverbindlich?

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Was sind die Vorteile der eSignaturen-Funktion für mein Vertriebsteam?

was-ist-die-richtlinie-zur-angemessenen-nutzung

Was ist die Richtlinie zur angemessenen Nutzung?

eSignaturen FAQ

<p>Wenn Sie mit <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank">Smart Docs</a> arbeiten, können Sie auf einige technische Probleme stoßen, die eine reibungslose Nutzung von Pipedrive verhindern.</p>
<p>In diesem Artikel haben wir einige Tipps zur Fehlerbehebung zusammengestellt, die Sie ausprobieren können, wenn Sie bei der Verwendung der <strong>Smart Docs</strong>-Funktion auf Lade- oder Verbindungsprobleme stoßen.</p>
<hr>
<h2>Verbindungsprobleme<a name="verbindungsprobleme"></a></h2>
<p><strong>Bei der Verbindung Ihres Accounts mit Smart Docs</strong></p>
<ul><li>Vergewissern Sie sich, dass Sie die Smart Docs Funktion und <strong>nicht</strong> Google Drive verbinden. Sie können Smart Docs direkt unter <strong>Tools und Apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank">Smart Docs</a> installieren.</strong></li></ul>
<figure><em><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connect%20smart%20docs.png" data-image="29221"></em></figure>
<p style="text-align: justify"><em>Wenn Sie Google verwenden:</em></p>
<ul><li>Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Browser mit demselben Google Account angemeldet sind, mit dem Sie versuchen, eine Verbindung zu Smart Docs herzustellen.</li><li>Prüfen Sie, ob Ihre Google-Berechtigungen für Pipedrive zulässig sind. Sie können diese Informationen auf <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">dieser Seite</a> überprüfen.</li><li>Wenn die Berechtigungen für Pipedrive gewährt werden, versuchen Sie, den Zugriff zu widerrufen und die App erneut zu installieren.</li><li>Wenn Sie das erweiterte Schutzprogramm von Google nutzen, überprüfen Sie <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank">hier</a>, ob Ihr Programm die Verbindung mit Drittanbieter-Apps zulässt. </li><li>Stellen Sie sicher, dass Ihr Browser die Installation nicht blockiert. Erfahren Sie auf <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank">dieser Seite</a> mehr darüber.</li><li>Prüfen Sie, ob Ihr Browser Cookies von Drittanbietern zulässt. Dies können Sie unter <strong>Chrome Einstellungen &gt; Datenschutz und Sicherheit &gt; Cookies und andere Websitedaten</strong> nachprüfen.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><em>Wenn Sie OneDrive oder SharePoint verwenden:</em></p>
<ul><li>Vergewissern Sie sich, dass Sie im OneDrive- oder Sharepoint-Account angemeldet sind, in dem die Datei gespeichert ist.</li><li>Trennen Sie die Verbindung und verbinden Sie den Account auf der Seite <strong>Smart Docs</strong> erneut.</li></ul>
<p><strong>Beim Erstellen eines Dokuments aus Google</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-10%20at%2016:35:08.png" data-image="29247"></figure>
<ul><li>Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Browser mit demselben Google Account angemeldet sind, mit dem Sie versuchen, eine Verbindung zu Smart Docs herzustellen.<br></li><li>Prüfen Sie, ob Ihre Google-Berechtigungen für Pipedrive zulässig sind. Sie können diese Informationen auf <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">dieser Seite</a> überprüfen.</li><li>Wenn die Berechtigungen für Pipedrive gewährt werden, versuchen Sie, den Zugriff zu widerrufen und die App erneut zu installieren.</li><li>Stellen Sie sicher, dass Ihr Browser Cookies von Drittanbietern zulässt. Gehen Sie zu den <a href="chrome://settings/cookies" target="_blank">Chrome Cookie-Einstellungen</a> und wählen Sie die Option <strong>Alle Cookies zulassen</strong>.</li><li>Wenn Sie <strong>Produktfelder</strong> verwenden, überprüfen Sie die Vorlage, um sicherzustellen, dass Produktfelder nicht außerhalb einer Produkttabelle verwendet werden und versuchen Sie, das Dokument ohne Produktfelder zu erstellen. Mehr über die Felder und Vorlagen erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">diesem Artikel</a>.</li></ul>
<ul></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wenn Sie eine bestehende Vorlage oder ein Dokument nicht öffnen können<a name="wenn-sie-eine-bestehende-vorlage-oder-ein-dokument-nicht-ffnen-k-nnen"></a></h2><center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" data-image="29246"></figure>
</center>
<ul><li>Überprüfen Sie, ob der in Ihren <strong>Smart Docs</strong>-Einstellungen verbundene Account identisch mit demjenigen ist, der mit der Vorlage oder dem Dokument verknüpft ist.<br></li><li>Überprüfen Sie, ob Sie der Besitzer der Vorlage oder des Dokuments sind. Falls nicht, stellen Sie sicher, dass der Besitzer sie sowohl in Pipedrive als auch bei Ihrem Provider (Google oder Microsoft) für Sie freigibt.</li><li>Vergewissern Sie sich, dass Sie eine stabile Internetverbindung haben.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wenn Sie aus einer Vorlage kein Dokument erstellen können<a name="wenn-sie-aus-einer-vorlage-kein-dokument-erstellen-k-nnen"></a></h2>
<ul><li>Überprüfen Sie die Dateigröße. Derzeit können Dateien, die größer als 15 MB sind, nicht verlinkt werden.</li><li>Vergewissern Sie sich, dass Ihr Account<strong> </strong> auf der <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank">Smart Docs</a>-Einstellungsseite verbunden ist.</li><li>Prüfen Sie, ob das Problem bei einem bestimmten Deal oder bei allen Deals auftritt. </li><li>Prüfen Sie, ob das Problem beim Erstellen eines Dokuments aus einer bestimmten Vorlage oder aus allen Vorlagen auftritt.</li><li>Überprüfen Sie, ob Sie der Besitzer der Vorlage oder des Dokuments sind. Falls nicht, stellen Sie sicher, dass der Besitzer sie sowohl in Pipedrive als auch bei Ihrem Provider (Google oder Microsoft) für Sie freigibt.</li><li>Vergewissern Sie sich, dass Sie eine stabile Internetverbindung haben.</li><li>Wenn Sie <strong>Produktfelder</strong> verwenden, überprüfen Sie die Vorlage, um sicherzustellen, dass Produktfelder nicht außerhalb einer Produkttabelle verwendet werden und versuchen Sie, das Dokument ohne Produktfelder zu erstellen. Mehr über die Felder und Vorlagen erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">diesem Artikel</a>.</li><li>Wenn Sie OneDrive oder SharePoint verwenden, stellen Sie sicher, dass die Vorlage oder das Dokument keine ungültigen Zeichen enthält. Erfahren Sie auf <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint-64883a5d-228e-48f5-b3d2-eb39e07630fa#invalidcharacters" target="_blank">dieser Seite</a> mehr über ungültige Zeichen in Microsoft.<br></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Generelle Fehlerbehebung<a name="generelle-fehlerbehebung"></a></h2>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/de/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001590258">Löschen Sie den Cache und die Cookies</a> Ihres Browsers.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich <a href="https://support.pipedrive.com/de/contact-us" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">hier</a> an unser<strong> Support-Team</strong>. Unser Support-Team benötigt möglicherweise <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank">Screenshots</a> des Problems und der <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank">Browserkonsole</a>, um Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten. <br></div>

Troubleshooting: Smart Docs

verbindungsprobleme

Verbindungsprobleme

wenn-sie-eine-bestehende-vorlage-oder-ein-dokument-nicht-ffnen-k-nnen

Wenn Sie eine bestehende Vorlage oder ein Dokument nicht öffnen können

wenn-sie-aus-einer-vorlage-kein-dokument-erstellen-k-nnen

Wenn Sie aus einer Vorlage kein Dokument erstellen können

generelle-fehlerbehebung

Generelle Fehlerbehebung

Fehlerbehebung: Smart Docs

<div class="support-note primary"><strong>Hinweis: </strong>Die <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-Funktion</a> ist nur in den Professional und Enterprise Plänen enthalten und wird für Nutzer der Essential und Advance Pläne als <strong>Add-On</strong> angeboten. Nur Nutzer mit Zugriff auf die Account-Einstellungen können das Add-On für den Unternehmensaccount erwerben. Das Add-On schließt eine 14-tägige kostenlose Testversion mit fünf Signaturen während des Testzeitraums ein (Rechnungsangaben erforderlich). Erfahren Sie auf <a target="_blank" data-stringify-link="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noopener noreferrer" tabindex="-1" data-remove-tab-index="true">dieser Seite</a> mehr über die Nutzungsbedingungen dieses Add-Ons.</div>
<p style="text-align: justify">Mit der Funktion <strong>Smart Docs</strong> können Sie im Verhandlungsprozess Zeit sparen, indem Sie direkt aus der Detailansicht des Deals ein Angebot erstellen.  Das Dokument wird automatisch mit relevanten Deal-, Kontakt- oder Produktdetails aus Ihrem Pipedrive-Account gefüllt. </p>
<p style="text-align: justify">Sie können das Dokument dann mit einem nachverfolgbaren Link an Ihren Kunden senden und eine Benachrichtigung erhalten, wenn Interessenten sich mit Ihren Dokumenten beschäftigen, um genau zu wissen, wann Sie nachfassen müssen.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" data-uuid="HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8" data-v="4" data-type="inline" data-image="5ijqs04mfq6x"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="speicheranbieter-verbinden"></a>Speicheranbieter verbinden</h2>
<p style="text-align: justify">Um mit der Erstellung von Dokumenten und Angeboten für Ihre Deals zu beginnen, gehen Sie auf die Detailseite eines Deals und klicken Sie auf die Registerkarte <strong>Dokumente</strong>. Hier haben Sie die Möglichkeit, Dokumente direkt von Ihrem Gerät hochzuladen oder eine Verbindung zu Ihrem Cloud-Speicher herzustellen - <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive oder SharePoint</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem Cloud-Speicher herstellen möchten, müssen Sie Pipedrive die Erlaubnis für den Zugriff auf Ihren Account erteilen. Wenn Sie sich mit Ihrem Speicheranbieter verbinden, können Sie vorhandene Dokumente oder Vorlagen, die Sie bereits in Ihren Deals gespeichert haben, hochladen. Alle erstellten Dokumente oder Vorlagen werden ebenfalls automatisch in Google Drive oder OneDrive gespeichert.   </p>
<p style="text-align: justify">Nachdem Sie Ihren Account verbunden haben, sehen Sie die Option, sich entweder mit einem persönlichen oder einem freigegebenen Drive als Speicherort zu verbinden. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Das Verbinden Ihres Google-Kontos für Smart Docs erfolgt getrennt von der Einrichtung für die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207290995" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207290995">Google Drive Sync-Funktion</a>. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%206.07.41%20PM.png" data-image="24108" alt="smart docs"></figure>
<p style="text-align: justify">Sie können außerdem Ihren Account verbinden oder trennen, indem Sie zu <strong>Tools und Integrationen &gt; <a href="/settings/sales-documents">Smart Docs</a></strong> gehen und dort auf <strong>+ neuen Account hinzufügen</strong> klicken. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">In diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr darüber.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.48.31%20PM.png" data-image="13434"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie Probleme beim Verbinden oder erneuten Authentifizieren Ihres Google Drive haben, gehen Sie zu Ihren <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">Google-Berechtigungen</a> und entfernen Sie die Pipedrive-Berechtigungen, bevor Sie erneut versuchen, eine Verbindung herzustellen. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">Wenden Sie sich an unser Support-Team</a>, wenn Sie weiterhin Probleme haben.</div>
<p style="text-align: justify">Sie können außerdem einen standardmäßigen Shared Drive für Ihren Account einrichten. Erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive">hier</a> mehr darüber.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="erstellen-und-teilen-von-vorlagen"></a>Erstellen und Teilen von Vorlagen</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Alle Nutzer mit Zugriff auf die Account-Einstellungen können standardmäßig Vorlagen erstellen.</div>
<p style="text-align: justify">Sobald Sie Ihr Konto verbunden haben, können Sie damit beginnen, Dokumente und Vorschläge für Ihre Deals zu erstellen. Sie können ein Dokument direkt erstellen, wir empfehlen jedoch, zunächst eine Vorlage zu erstellen, damit Sie Zeit für Ihre zukünftigen Dokumente sparen können. Mit der Pipedrive Berechtigung <strong>Kann Smart Docs Vorlagen erstellen und importieren</strong> können Sie bestimmen, welche Pipedrive Nutzerrollen neue Vorlagen erstellen oder hinzufügen dürfen. Lesen Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">diesem Artikel</a> mehr über Berechtigungssets in Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Um eine komplett neue Vorlage zu erstellen, gehen Sie in der Detailansicht eines Deals auf <strong>Dokumente &gt; Vorlagen</strong> und klicken Sie auf <strong>Dokument, Tabelle, Präsentation</strong><strong>. </strong>Sie können auch eine Vorlage von Ihrem Provider importieren, wenn Sie bereits eine gespeichert haben. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die Erstellung von Vorlagen und Dokumenten mit  einer Tabelle oder Präsentationen ist nur für Google Drive-Nutzer verfügbar. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.22.45%20PM.png" data-image="24105" alt="new template"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie OneDrive verwenden, werden die Dateiauswahl, der Vorlageneditor und der Dokumenteditor als neue Popup-Fenster angezeigt. Wenn Sie die Pop-up-Fenster nicht sehen, müssen Sie Pop-ups von Pipedrive in Ihren Browsereinstellungen aktivieren. In <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank">diesem Artikel</a> erfahren Sie, wie Sie Pop-ups aktivieren können.  </div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie sich im Vorlageneditor befinden, können Sie den <strong>Namen</strong> und die <strong>Kategorie</strong> der Vorlage aktualisieren und alle Pipedrive-Deal-, Kontakt-, Produkt- und zeitbasierten <strong>Felder</strong> hinzufügen, um den Inhalt Ihrer Vorlage auszufüllen.</p>
<p style="text-align: justify">Um Ihrer Vorlage Pipedrive-Felder hinzuzufügen, müssen Sie das Feld von der rechten Seite Ihres Vorlageneditors kopieren und in die Vorlage einfügen. Das Feld wird in der Vorlage in Klammern "[ ]" angezeigt und wird automatisch durch die Dealdaten ersetzt, wenn die Vorlage für ein Dokument verwendet wird.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesdocstemplate.gif" alt="salesdocstemplate.gif" data-image="pd6jlsaw60im"></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihrer Vorlage fertig sind, können Sie auf <strong>Schließen</strong> klicken, um Ihre Vorlage zu speichern, oder auf <strong>Zur Erstellung eines Dokuments verwenden</strong>, um die Vorlage sofort zur Erstellung eines Dokuments zu verwenden.  </p>
<p style="text-align: justify">Mehr über die Felder und Vorlagen in Smart Docs erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">in diesem Artikel</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Wie kann ich Vorlagen mit meinem Team teilen? </strong><br><br>Sie können die erweiterte Vorlagenfreigabe verwenden, um die Vorlage automatisch mit anderen Nutzern in Pipedrive zu teilen. Um eine Vorlage freizugeben, öffnen Sie Ihre Vorlage zum Bearbeiten und klicken Sie auf <strong>Berechtigungen</strong>. Sie können den Nutzern zwei verschiedene Berechtigungsstufen erteilen: </p>
<ol>
<li>
<strong>Kann diese Vorlage verwenden —</strong> Kann die Vorlage anzeigen und zum Erstellen neuer Dokumente verwenden, kann aber die Originalvorlage nicht bearbeiten oder löschen.
</li>
<li>
<strong>Kann diese Vorlage bearbeiten —</strong> Kann die Originalvorlage anzeigen, verwenden, bearbeiten und löschen.</li></ol>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" width="600" height="395" data-image="puqma7ny0lqn"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Um eine Vorlage erfolgreich nutzen zu können, muss der Nutzer, für den Sie sie freigeben, auch Zugriff auf die Originalvorlagendatei an Ihrem Speicherort haben. Aus diesem Grund empfehlen wir, dass alle Vorlagen und Dokumente auf einem gemeinsamen Laufwerk gespeichert werden. Dies können Sie in den Smart Docs Einstellungen einrichten. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">In diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr über die Speicherung von Dokumenten.<br></div>
<p style="text-align: justify">Sobald eine Vorlage mit einem anderen Nutzer geteilt wurde, wird sie im Abschnitt <strong>Mit mir geteilt</strong> in der Vorlagengalerie angezeigt. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" width="600" height="306" data-image="ulukussmeu9i"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dokument-erstellen"></a>Dokument erstellen </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Nutzer können über die Smart Docs-Funktion Signaturen anfordern. Erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015389418">in diesem Artikel</a> mehr über diese Funktion. </div>
<p style="text-align: justify">Um ein Dokument für Ihren Deal zu erstellen, klicken Sie in der Detailansicht eines Deals auf <strong>Dokumente</strong>. Sie haben die Möglichkeit, ein Dokument aus einer zuvor erstellten Vorlage zu erstellen, ein neues Dokument anhand eines <strong>leeren Dokuments</strong>, einer <strong>Tabelle</strong> oder einer <strong>Präsentation</strong> zu erstellen oder ein Dokument von Ihrem Gerät zu importieren. <br></p>
<p style="text-align: justify">Sie können bereits erstellte Dokumente aus Ihrem verknüpften Google Drive-, Microsoft OneDrive- oder SharePoint-Account importieren. Lokal gespeicherte Dokumente können zudem als PDF-Datei von Ihrem Gerät hochgeladen werden. </p>
<div class="support-note success primary"> <strong>Hinweis: </strong>Wenn Sie Ihr Dokument im PDF-Format hochladen, können Sie es nicht ändern oder als Vorlage für andere Deals speichern. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.29.21%20PM.png" data-image="24106" alt="Dokument hinzufügen"></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie ein Dokument aus einer bestehenden Vorlage erstellen möchten, klicken Sie auf <strong>Aus Vorlage</strong> und dann auf die Vorlage, die Sie verwenden möchten. Der Dokument-Editor zeigt alle Pipedrive-Felder an, die mit den Daten des Deals ausgefüllt sind. </p>
<p style="text-align: justify">Sie können den Namen und die Kategorie nach Ihren Wünschen ändern und den Inhalt entsprechend den Anforderungen des verwendeten Dokuments anpassen. Das Dokument wird während der Bearbeitung automatisch unter Ihrem Deal gespeichert.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" data-image="vepq53lj4or0"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Wenn in der verwendeten Vorlage Felder vorhanden sind, für diese im Deal keine Informationen enthalten sind, erscheint ein Platzhalter für den Feldnamen im Dokument. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank">diesem Artikel</a>, wie Sie nicht ausgefüllte Felder löschen können. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dokument-ansehen-und-teilen"></a>Dokument ansehen und teilen </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive —</strong> Wenn Sie auf <strong>Aktionen</strong> in der unteren rechten Ecke klicken, können Sie das Dokument freigeben, als PDF herunterladen oder das Dokument löschen.  </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" width="400" height="270" data-image="i2fhn9mtemhe"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Signaturen anfordern — </strong>Signaturen von den Empfängern der Dokumente anfordern. </li>
<li>
<strong>Link zum Teilen generieren — </strong> Generieren Sie einen Link, um eine schreibgeschützte PDF-Version dieses Dokuments mit Ihren Kunden oder anderen Beteiligten zu teilen. Diese wird in einem Browserfenster angezeigt, sobald der Empfänger sie öffnet.</li>
<li>
<strong>PDF herunterladen —</strong> Speichern Sie Ihr Dokument lokal, damit Sie es an eine E-Mail anhängen oder direkt an Ihre Kunden senden können.</li>
<li>
<strong>Löschen —</strong> Löschen Sie Ihr Dokument. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive und SharePoint — </strong> Um Ihr Dokument freizugeben, müssen Sie zunächst Ihren Dokument-Editor schließen und dann im Dokument, das Sie auf der Detailsseite erstellt haben, auf <strong>'...' </strong> (mehr) klicken.  </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" width="601" height="321" data-image="tsgk7dz9knsg"></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie Ihr Dokument mit einem Link freigeben, haben Sie die Möglichkeit, Ansichten zu verfolgen und E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn jemand das Dokument öffnet.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" data-image="1u6cp4acp9rl"></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie die Option <strong>Ansichten verfolgen</strong> aktivieren, können Sie wählen, ob Sie per E-Mail benachrichtigt werden möchten, wenn Ihr Dokument zum ersten Mal, jedes Mal oder nie geöffnet wird. Die E-Mail-Benachrichtigung zeigt Ihnen an, wann das Dokument geöffnet wurde, damit Sie genau wissen, wann Sie bei Ihrem Interessenten nachfassen müssen.  </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" width="501" height="459" data-image="auq0kpmpibt2"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Unsere Dokumentenverfolgungsfunktion ist DSGVO-konform. In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011440957">diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr darüber. </div>
<p style="text-align: justify">Sobald ein Link generiert wurde, wird er als Version im Abschnitt <strong>Erledigt</strong> auf der Detailseite Ihres Deals mit der Anzahl der Ansichten und der Erstellungszeit gespeichert. Wenn der Link einmal erstellt ist, können Sie diese Version des Dokuments nicht mehr aktualisieren.  </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" width="600" height="343" data-image="c01swe17d36z"></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf <strong>'...'</strong> der Dokumentversion klicken, sehen Sie die folgenden Optionen: </p>
<ul>
<li>
<strong>Öffnen —</strong> Öffnen Sie das Dokument, um die schreibgeschützte Version anzuzeigen.</li>
<li>
<strong>Link zum Teilen — </strong> Kopieren Sie den Link der Version, um ihn einfach mit Kunden zu teilen und die Link-Einstellungen zu ändern</li>
<li>
<strong>Signaturen anfordern -</strong> Fordern Sie digitale Signaturen von Dokumentenempfängern an</li>
<li>
<strong>PDF-Download —</strong> Laden Sie eine schreibgeschützte PDF-Version dieser Version herunter</li>
<li>
<strong>Löschen —</strong> Löschen Sie Ihr Dokument. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Kann ich weitere Versionen des Dokuments erstellen?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Wenn Ihr Dokument während des Verhandlungsprozesses überarbeitet und aktualisiert werden muss, können Sie problemlos weitere Versionen erstellen, um den Fortschritt zu verfolgen. </p>
<p style="text-align: justify">Um eine weitere Version eines Dokuments zu erstellen, klicken Sie auf das Originaldokument, nehmen Sie die erforderlichen Aktualisierungen vor und generieren Sie einen neuen Link. Sobald der Link generiert ist, sehen Sie ihn als Version 2 unter Ihrem Dokument:  </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" data-image="g9zszd4n9706"></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie eine weitere Version eines Dokuments erstellen möchten, empfiehlt es sich, den Link für die erste Version zu deaktivieren, damit es nicht zwei Live-Versionen des Dokuments gibt. Klicken Sie dazu in der ersten Version auf '...' und dann auf <strong>Link zur Freigabe erhalten &gt; Link aktiviert</strong>, um den Link zu deaktivieren. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Signatur zu Ihrem Dokument hinzufügen<a name="signatur-zu-ihrem-dokument-hinzuf-gen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Die Funktion Smart Docs umfasst zudem eine <strong>e-Signatur</strong>-Funktion, damit von Ihren Kunden ohne zusätzliche Tools Signaturen für Dokumente anfordern können. </p>
<p style="text-align: justify">Erstellen oder laden Sie ein Dokument mit der Funktion Smart Docs auf der Detailseite des Deals hoch und wählen Sie die Option <strong>Signaturen anfordern</strong>. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank">diesem Artikel</a>, wie Sie Signaturen für Ihre Dokumente anfordern können.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong>Die Funktion eSignaturen ist nur für Nutzer unserer <strong>Professional</strong>- und <strong>Enterprise</strong> Pläne sowie für Nutzer, die diese Pläne mit gültigen Rechnungsangaben testen, verfügbar. Diese Funktion wird den Nutzern der <strong>Essential</strong> und <strong>Advanced</strong> Pläne mittels dem Smart Docs Add-On zur Verfügung gestellt.</div>

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Smart Docs Tutorial (Advanced Plan)

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die Erstellung von Vorlagen und Dokumenten mit Tabellenkalkulationen oder Präsentationen ist nur für Google Drive-Nutzer verfügbar.</div>
<p><strong>Google Slides </strong></p>
<p>Wenn eine Produkttabelle zu einer Google Slide-Vorlage oder -Dokument hinzugefügt wird, wird sie als Tabelle mit drei Zeilen hinzugefügt: Kopfzeile, Inhalt und Zusammenfassung.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" data-image="24126" alt="product table slides"></figure>

<p><strong>Google Sheets </strong></p>
<p>Produkttabellen und -felder sind bei der Erstellung einer Vorlage mit Google Sheets nicht verfügbar.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" data-image="24127" alt="product table sheets templates"></figure>
<p> Sie können aber trotzdem Produkttabellen und Felder zu einem mit Google Sheets erstellten Dokument hinzufügen. <br></p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" data-image="24128" alt="product table sheets"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

Smart Docs- Produkttabellen in Präsentationen und Tabellen

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