<div class="support-note primary"><strong>Nota: </strong>La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">función Smart Docs</a> está incluida en los planes <strong>Profesional</strong>, <strong>Power</strong> y <strong>Corporativo</strong> y está disponible como un complemento en los planes <strong>Básico</strong> y <strong>Avanzado</strong>. Únicamente los usuarios con acceso a la configuración de la cuenta pueden comprar el complemento para la cuenta de la empresa. El complemento viene con un período de prueba gratis de 14 días durante la cual tendrás cinco firmas disponibles (se requieren los datos de facturación). Obtén más información sobre los términos y condiciones del complemento en <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">esta página</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Los usuarios administradores podrán retirar el logotipo de Pipedrive y el botón "<strong>Pruébalo gratis ahora</strong>" al pie de página de los enlaces de documentos compartidos públicamente.</p>
<p style="text-align: justify">Para habilitar esta función, ve a <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt; Personalización &gt; Quitar el logotipo de Pipedrive</strong>. Marca la casilla y <strong>guarda</strong> los cambios.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify">Habilitar esta función quita el logo de Pipedrive de los correos electrónicos enviados durante el proceso de firma electrónica, que incluye:</p>
<ul>
<li>
El correo de solicitud de una firma electrónica
</li>
<li>El correo electrónico que le recuerda al usuario que firme el documento</li>
<li>El correo electrónico que informa que todos han firmado el documento</li>
<li>El correo electrónico que cancela el proceso de firma</li>
<li>
El correo electrónico con el código de autenticación para las Firmas electrónicas
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">También se le quitará el logo de Pipedrive a todos los correos enviados a usuarios de Pipedrive durante el proceso de firma.  Para los correos electrónicos enviados a usuarios que no sean de Pipedrive, el logo se eliminará para todos los correos electrónicos y documentos creados después de activar la función. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Las páginas de firmas dentro del documento firmado todavía tienen el logo de Pipedrive visible, ya que Pipedrive es la entidad que garantiza el proceso de la firma digital. 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs: Cómo quitar el logo de Pipedrive

<div class="support-note primary"><strong>Nota: </strong>La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">función Smart Docs</a> está incluida en los planes <strong>Profesional</strong>, <strong>Power</strong> y <strong>Corporativo</strong> y está disponible como un complemento en los planes <strong>Básico</strong> y <strong>Avanzado</strong>. Únicamente los usuarios con acceso a la configuración de la cuenta pueden comprar el complemento para la cuenta de la empresa. El complemento viene con un período de prueba gratis de 14 días durante la cual tendrás cinco firmas disponibles (se requieren los datos de facturación). Obtén más información sobre los términos y condiciones del complemento en <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">esta página </a>.</div>
<p style="text-align: justify">Los usuarios administradores pueden configurar una unidad compartida predeterminada en <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>Ajustes de la empresa </strong>. Aquí puedes elegir la ubicación predeterminada de almacenamiento compartido para guardar todos los documentos y plantillas de tu equipo.
</p>
<p style="text-align: justify">La configuración de una unidad compartida predeterminada también garantiza que cuando las plantillas se compartan con otros usuarios, se almacenen y se pueda acceder a ellas desde la misma unidad compartida. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Puedes conocer más sobre cómo se almacenan los archivos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Smart Docs: Configuración de una unidad compartida por defecto

<div class="support-note primary"><strong>Nota: </strong>La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">función Smart Docs</a> está incluida en los planes <strong>Profesional</strong>, <strong>Power</strong> y <strong>Corporativo</strong> y está disponible como un complemento en los planes <strong>Básico</strong> y <strong>Avanzado</strong>. Únicamente los usuarios con acceso a la configuración de la cuenta pueden comprar el complemento para la cuenta de la empresa. El complemento viene con un período de prueba gratis de 14 días durante la cual tendrás cinco firmas disponibles (se requieren los datos de facturación). Obtén más información sobre los términos y condiciones del complemento en <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">esta página</a>.</div>
<p style="text-align: justify">La función <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> viene con la funcionalidad de <strong>firmas electrónicas</strong>, para que puedas solicitarle a tus clientes firmar los documentos sin necesidad de herramientas adicionales. </p>
<p>La función de firmas electrónicas de Pipedrive ofrece la <strong>firma electrónica digital básica</strong>. Obtén más información sobre este tipo de firma en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="solicitud-de-firmas"></a>Solicitud de firmas </h2>
<h4 style="text-align: justify">Enviar una solicitud</h4>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Después de 60 días, las solicitudes de firmas electrónicas incompletas caducarán, lo que significa que los enlaces ya no serán válidos y el estado del documento será "caducado".</div>
<p style="text-align: justify">Para solicitar una firma, debes crear o cargar un documento con la función de <strong>Smart Docs</strong> en la página de detalles del trato o del contacto. Puedes aprender cómo configurar un documento en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes solicitar una firma en dos lugares: </p>
<ul>
<li>En el editor del documento </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p><br></p>
<p>En la vista de detalles </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Al solicitar una firma se crea otra versión del documento. </div>
<p style="text-align: justify">Después de hacer clic en "<strong>Solicitar firmas",</strong> se te pedirá que revises el documento y administres a los firmantes. El usuario que solicita la firma (tú) y la persona de contacto vinculada se agregarán automáticamente como firmantes, pero tú puedes eliminarlos o agregarlos a esta lista. Puedes agregar hasta 10 firmantes por documento. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes cambiar el idioma de la invitación en "<strong>Idioma de la invitación".</strong><br></p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Autenticar tu solicitud</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Las solicitudes de firma requieren un código de autenticación.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cuando se activa esta función de seguridad, los firmantes reciben un código único de autenticación por correo electrónico para verificar (pero no garantizar) la validez de su correo electrónico. El firmante debe utilizar este código para firmar el documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Personalizar tu solicitud</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Personaliza los correos electrónicos de la solicitud de firma electrónica que reciben tus clientes al agregar una línea de asunto y un mensaje personalizados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Los administradores de ajustes de la cuenta pueden establecer el estado predeterminado para el código de autenticación, así como establecer los mensajes predeterminados para los correos electrónicos de solicitud de firma, en la configuración de Smart Docs. Sin embargo, cualquier usuario puede activar o desactivar los códigos de autenticación para cada firmante. <br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una vez que hagas clic en <strong>“Siguiente”, </strong>puedes agregar los campos del firmante al documento y arrastrarlos y soltarlos donde desees que aparezcan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una vez que hayas colocado un campo en un documento, puedes pasar el cursor para editar y configurar cada campo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puedes agregar hasta 1000 campos de firmante a un documento. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Actualmente, hay cuatro tipos de campos de firmante disponibles, con diferentes configuraciones disponibles: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Firmas</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Este es un campo obligatorio y no tiene configuración</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Iniciales</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Se puede alternar como un campo obligatorio/opcional</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Campo de texto</strong></div></td><td><ul><li>Se puede alternar como un campo obligatorio/opcional</li><li>Puedes agregar un texto de sugerencia para indicarle al firmante qué cosa escribir</li><li>Se puede cambiar el formato básico</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Únicamente se admiten caracteres del alfabeto latino en los campos de texto del firmante.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Casilla de verificación</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Se puede alternar como un campo obligatorio/opcional</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Si agregas campos del firmante al documento, debes incluir un campo<strong> </strong>de firma<strong> </strong> para cada firmante. Puedes cambiar a los firmantes en el menú desplegable <strong>“Seleccionar firmante”</strong> en el panel izquierdo. </p>
<p>También puedes asignar un campo a un firmante diferente al editar los campos.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una vez que hayas terminado de configurar el documento, haz clic en <strong>“Enviar”</strong> y el documento se enviará con instrucciones para todos los firmantes. Recibirás una notificación por correo electrónico cada vez que alguien firme o decline firmar.</p>
<p dir="ltr">Si no deseas agregar los campos de firma en el documento, puedes omitir este paso al hacer clic en <strong>"Enviar de todos modos".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si envías el documento sin los campos del firmante, las firmas se colocarán en una página adicional en la parte posterior.<br></p>
<h4 style="text-align: justify">Tipos de documentos no admitidos</h4>
<p style="text-align: justify">Los siguientes tipos de documentos no son compatibles con la recopilación de firmas:<br></p>
<ul><li>Documentos encriptados (documentos protegidos por una contraseña)</li><li>Documentos ya firmados digitalmente</li><li>Documentos con permisos de solo lectura</li></ul>
<p>Al utilizar uno de estos tipos de documentos, no aparecerá ningún error y <strong>el proceso de firma se realizará como de costumbre.</strong> Sin embargo, Pipedrive <strong>no</strong> lo recibirá<strong>, por lo que el documento nunca aparecerá como "completado".</strong></p><strong>
<hr>
<h2>
<a name="la-firma-del-documento"></a>La firma del documento</h2>
<p style="text-align: justify">Cuando un firmante abre una solicitud de firma en su correo electrónico, puede revisar el documento. Pueden hacer clic en el campo <strong>“Firma” </strong> para firmar el documento al escribir, dibujar, o usar el menú desplegable en la esquina superior derecha para <strong>“Declinar firmar” </strong>o <strong>“Descargar como PDF”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Si el firmante acepta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">almacenar las cookies</a>, puedes ver cuándo y cuántas veces se abrió el documento. </div>
<p style="text-align: justify">Una vez que se hayan completado todos los campos obligatorios del firmante, el firmante puede hacer clic en el botón "<strong>Finalizar firma"</strong> para continuar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Las firmas digitales solo se aplicarán a un documento una vez que todos los firmantes hayan completado la solicitud de firma.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se le pedirá al firmante que envíe un código de autenticación y marque una casilla para confirmar que ha leído el documento. Después de eso, pueden hacer clic en <strong>“Firmar” </strong> para completar el envío del documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cuando todos hayan firmado el documento, se enviará automáticamente por correo electrónico un PDF del documento firmado y el registro de auditoría a todos los firmantes y al usuario que solicitó las firmas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si conectaste Smart Docs con tu almacenamiento en la nube, el documento firmado y el registro de auditoría se guardarán automáticamente en la ubicación de almacenamiento en la nube seleccionada. Obtén más información sobre cómo conectarte al almacenamiento en la nube en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
<hr>
<h2>
<a name="consulta-del-estado-de-la-firma-de-tu-documento"></a>Consulta del estado de la firma de tu documento</h2>
<p>El documento en la página de detalles de tu trato o contacto mostrará el estado de la firma del documento. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Haz clic en el estado de la firma para ver la información sobre cada firmante, vistas de documentos y estado de la firma. </p>
<ul>
<li>
<strong>Rechazado:</strong> El firmante se negó a firmar el documento. Puedes volver a enviar la solicitud de firma al hacer clic en "<strong>reenviar invitación</strong>.” </li>
<li>
<strong>Enviado:</strong> La solicitud de firma aún está pendiente. Puedes hacer clic en <strong>“enviar recordatorio”</strong> para enviar un correo electrónico al destinatario con respecto a la solicitud.</li>
<li>
<strong>Completado:</strong> El firmante ya ha firmado.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Desde esta ventana, también puedes <strong>“Cancelar la firma” </strong>y utilizar la opción <strong>“Descargar” </strong>para descargar la versión original del documento. Si todos ya han firmado el documento, también puedes descargar la versión firmada del documento, así como el registro de auditoría.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Únicamente puede haber una sola versión de un documento <strong>en firma</strong> a la vez. Si quieres firmar una versión adicional del documento, tienes que cancelar la versión en progreso. Si ya tienes una versión firmada del documento, no puedes solicitar firmas para otra versión, tendrás que crear una nueva.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cuántas firmas puedo solicitar?<a name="cu-ntas-firmas-puedo-solicitar"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Únicamente los usuarios con acceso a la facturación pueden comprar el complemento y los paquetes de firmas. Las solicitudes de firma son por cuenta de la empresa y por mes.</div>
<p style="text-align: justify">Según el plan que tengas contratado, la cantidad de firmas puede variar.</p>
<ul><li><strong>Profesional, Power y Corporativo</strong><strong>:</strong> Estos planes cuentan con solicitudes de firma ilimitadas (aplica la política de uso razonable).</li><li><strong>Básico y Avanzado (complemento)<strong>.</strong></strong> Las cuentas de empresa que tienen estos planes con el complemento habilitado pueden adquirir dos niveles de solicitudes de firmas:<ul><li>30 solicitudes de firma por mes.</li><li>100 solicitudes de firma por mes.</li></ul></li></ul>
<ul><li><strong>Básico y Avanzado (período de prueba del complemento)<strong>.</strong></strong> Las cuentas de empresas que tienen estos planes y están en período de prueba del complemento pueden solicitar hasta 5 firmas.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si tienes un plan anual Básico o Avanzado, la cuenta de tu empresa tiene una asignación mensual de 30 o 100 firmas, según el nivel elegido. Las firmas no utilizadas no se transferirán al siguiente mes.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>¿Cuál es la Política de uso razonable</strong><strong>?</strong></p>
<p dir="ltr">Pipedrive monitorea de cerca el uso de firmas electrónicas. Si notamos que la función se utiliza para revender, se abusa de ella de cualquier otra manera o es excesivamente gravosa, nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo criterio, de impedir o suspender el acceso de un usuario a la función.<br></p></strong>

Smart Docs: eSignatures

solicitud-de-firmas

Solicitud de firmas

la-firma-del-documento

La firma del documento

consulta-del-estado-de-la-firma-de-tu-documento

Consulta del estado de la firma de tu documento

cu-ntas-firmas-puedo-solicitar

¿Cuántas firmas puedo solicitar?

Smart Docs: Firmas electrónicas

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong> La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"> función de Smart Docs</a> está incluida en los planes <strong>Profesional y superiores </strong>y, se encuentra disponible en los planes Básico y Avanzado como un complemento. <br></div>
<p>Como Pipedrive está totalmente comprometido a cumplir con los requisitos del RGPD, únicamente rastreamos las vistas de un documento creado con la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>función de Smart Docs</strong></a> si el destinatario nos concede permiso para hacerlo. </p>
<p>Cuando un destinatario abre un enlace para el documento ve la notificación que les aparece pidiéndoles permiso para rastrear y almacenar cookies. Solo después de su aceptación Pipedrive empieza a rastrear las visualizaciones. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>Puedes leer más sobre Pipedrive y el RGPD en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> este artículo</a>. </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

¿El rastreo de documentos con Smart Docs cumple con las normas del RGPD?

<div class="support-note primary"><strong>Nota: </strong>La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">función Smart Docs</a> está incluida en los planes <strong>Profesional</strong>, <strong>Power</strong> y <strong>Corporativo</strong> y está disponible como un complemento en los planes <strong>Básico</strong> y <strong>Avanzado</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Nuestra función <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> te ayuda a crear propuestas o cotizaciones directamente desde la <strong>vista de detalles</strong> del trato o contacto. Saber cómo funcionan los campos y las plantillas te ayuda a ahorrar más tiempo en el proceso de negociación.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos compatibles<a name="campos-compatibles"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Los campos de Pipedrive están separados en dos categorías en cada pestaña: campos <strong>predeterminados</strong> y <strong>personalizados</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para agregar campos de Pipedrive a tu plantilla, debes copiar y pegar el campo desde el lado derecho del editor de plantillas en el cuerpo de la plantilla. </p>
<p style="text-align: justify">El campo se mostrará entre corchetes “<strong>[ ]</strong>” en la plantilla y reemplazará automáticamente los datos del trato cuando la plantilla se use para un documento.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Campos de direcciones y subcampos<a name="campos-de-direcciones-y-subcampos"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes utilizar marcadores de posición para los subcampos de dirección si el campo es un campo de dirección <strong>predeterminado</strong> (persona u organización). Los campos de dirección <strong>personalizados</strong> no habilitan los marcadores de posición para los subcampos.</div>
<p style="text-align: justify">Puedes agregar la dirección predeterminada de una organización o contacto a las plantillas y documentos o dividirla para agregar solo las líneas de dirección específicas que necesitas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La dirección debe estar codificada geográficamente y ser reconocida por Google Maps. Obtén más información sobre los campos de dirección en <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos y tablas de los productos<br><a name="campos-y-tablas-de-los-productos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Los campos de producto solo funcionan con las plantillas si existen en una tabla de productos. Primero, copia y pega la tabla en el cuerpo de la plantilla para agregar la tabla de productos. La tabla se completará automáticamente con un conjunto de campos de productos predeterminados, pero puedes personalizarlos según tus preferencias.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si bien puedes agregar columnas a una tabla de productos, no puedes agregar filas. La tabla de productos se genera automáticamente según la cantidad de productos vinculados a un trato y el tiempo de creación. Si agregas manualmente una fila a la tabla en la plantilla, interrumpirá el proceso y te impedirá generar un documento a partir de él.</div>
<p style="text-align: justify">Debido al tipo de archivo, las tablas de productos funcionan de manera diferente en las Hojas de cálculo y Presentaciones. Obtén más información sobre las tablas de productos en <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Plantillas y documentos<a name="plantillas-y-documentos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puedes crear una plantilla antes de crear documentos y propuestas para tus tratos o contactos. Puedes hacerlo directamente, pero te recomendamos crear una plantilla primero. Esto te permitiría ahorrar tiempo en documentos futuros. Encontrarás ambas opciones en la pestaña <strong>Documentos</strong> de la <strong>vista de detalles</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Las plantillas no están vinculadas a tratos o contactos específicos. Por lo tanto, todos los campos que agregues a una plantilla siempre estarán visibles.</p>
<p style="text-align: justify">Sin embargo, al generar y editar un documento vinculado a un trato, solo podrás ver los campos que incluyen los datos en el trato específico. Si no existe información para un campo que tienes en tu documento, el campo específico no estará disponible al editar el documento.</p>
<p style="text-align: justify">Para crear un documento con campos específicos del trato, debes crearlo desde la <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel=" noreferrer noopener">vista de detalles del trato</a>. Para crear un documento con campos específicos de una persona, debes crearlo desde la vista de detalles del trato o del contacto de la persona.</p>
<hr>
<h2>Nombrar plantillas<a name="nombrar-plantillas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Cuando creas una nueva plantilla, la primera sugerencia del sistema es agregar un título. El título aparecerá como listo para ser editado. Cualquier cambio en la plantilla se guarda automáticamente.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al generar un documento a partir de una plantilla, el título del documento no incluirá el nombre de la plantilla y en su lugar tendrá el <strong>título del trato</strong>, la fecha y la hora en que se generó. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para mantener tus documentos organizados dentro del trato, puedes agregar campos de Pipedrive al título de la plantilla (es decir, título del trato). Al generar un documento a partir de una plantilla con campos de Pipedrive en el título, se guardarán el título de la plantilla original y los campos de Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Categorías de plantillas y documentos<a name="categor-as-de-plantillas-y-documentos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para ayudarte a organizar tus documentos y plantillas, puedes dividirlos en categorías. Elige entre las existentes: </p>
<ul><li>Cotizaciones </li><li>Propuestas </li><li>Contratos</li><li>O crea una categoría específica</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Elimina los campos sin completar del documento<a name="elimina-los-campos-sin-completar-del-documento"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente está disponible para los usuarios con acceso a los <strong>ajustes de la cuenta</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Si creas un documento a partir de una plantilla y falta un trato o contacto en cualquiera de los campos, el marcador de posición del nombre del campo permanecerá en el documento. </p>
<p style="text-align: justify">Para cambiar esta configuración, ve a <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documentos</a></strong> <strong>&gt; Ajustes de la empresa</strong> y desplázate hacia abajo para encontrar la opción correspondiente. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>Una vez habilitada esta opción, si a un campo le falta información en el trato o contacto, aparecerá en blanco cuando se cree un documento a partir de una plantilla.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Esta es una configuración de la empresa y los cambios se aplicarán a todos los usuarios.<br></div>

Smart Docs: fields and templates

campos-compatibles

Campos compatibles

campos-de-direcciones-y-subcampos

Campos de direcciones y subcampos

campos-y-tablas-de-los-productos

Campos y tablas de los productos

plantillas-y-documentos

Plantillas y documentos

nombrar-plantillas

Nombrar plantillas

categor-as-de-plantillas-y-documentos

Categorías de plantillas y documentos

elimina-los-campos-sin-completar-del-documento

Elimina los campos sin completar del documento

Smart Docs: Campos y plantillas

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota:</strong> </strong>La función Smart Docs únicamente se encuentra disponible en los planes Profesional y superiores o como complemento de paga para los planes Básico y Avanzado. </div>
<p style="text-align: justify">Es importante saber dónde se encuentran tus documentos cuando los subes a tu cuenta de Pipedrive, ya sea que uses <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank ">Smart Docs</a> o cargues archivos directamente a tus elementos.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Dónde se almacenan los documentos y las plantillas?<br><a name="d-nde-se-almacenan-los-documentos-y-las-plantillas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Cuando creas un documento o plantilla con la función <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs </a></strong>, no se almacenará en Pipedrive sino en tu proveedor de nube (Google Drive, OneDrive o SharePoint).</p>
<p style="text-align: justify">En el proveedor de nube, se creará una nueva carpeta llamada “<strong>Pipedrive (nombre de tu empresa</strong><strong>)</strong>”.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dentro de esta carpeta, crearemos automáticamente subcarpetas:</p>
<ul>
<li>
<strong>Plantillas: </strong>Cuando se crea una plantilla, se creará y almacenará automáticamente en una subcarpeta llamada “<strong>Plantillas</strong>”.</li>
<li><strong>Nombre del contacto:</strong> cuando creas un documento, se creará y almacenará automáticamente en una subcarpeta con el <strong>nombre de la organización</strong> vinculado al trato. Si no hay ninguna organización vinculada, se le asignará el <strong>nombre de la persona de contacto</strong> vinculada al trato.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="eliminaci-n-de-documentos-o-desconexi-n-de-tu-cuenta"></a>Eliminación de documentos o desconexión de tu cuenta </h2>
<p style="text-align: justify">Hay dos acciones que podrían impedirte acceder exitosamente a tus documentos o plantillas en Pipedrive: </p>
<ul>
<li>Si eliminas un documento o plantilla en tu proveedor de la nube </li>
<li>Si desconectas al proveedor de nube.<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Si bien los documentos y las plantillas se almacenan en el proveedor de nube, las “versiones” de solo lectura que se pueden compartir se almacenan en Pipedrive. Esto significa que aún podrás abrir y acceder a estas versiones incluso si desconectas el disco o eliminas el documento de la carpeta. </div><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure>


<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="configuraci-n-de-una-unidad-compartida-por-defecto"></a>Configuración de una unidad compartida por defecto</h2>
<p style="text-align: justify">Los usuarios administradores podrán ver la <strong>pestaña Ajustes de la empresa</strong> en la <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel.="noreferrer noopener">configuración de Smart Docs</a></strong>. Aquí puedes elegir la ubicación de almacenamiento compartido predeterminada para guardar todos los documentos y plantillas de tu equipo.</p>
<p style="text-align: justify">La configuración de una unidad compartida predeterminada también garantiza que cuando las plantillas se compartan con otros usuarios, se almacenen y se pueda acceder a ellas desde la misma unidad compartida. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Sigue las instrucciones para crear una unidad compartida en Google <a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>. </div>

Where are my documents stored?

d-nde-se-almacenan-los-documentos-y-las-plantillas

¿Dónde se almacenan los documentos y las plantillas?

eliminaci-n-de-documentos-o-desconexi-n-de-tu-cuenta

Eliminación de documentos o desconexión de tu cuenta

configuraci-n-de-una-unidad-compartida-por-defecto

Configuración de una unidad compartida por defecto

¿Dónde están almacenados mis documentos?

<div class="support-note primary"><strong>Nota: </strong>La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">función Smart Docs</a> está incluida en los planes <strong>Profesional</strong>, <strong>Power</strong> y <strong>Corporativo</strong> y está disponible como un complemento en los planes <strong>Básico</strong> y <strong>Avanzado</strong>. Únicamente los usuarios con acceso a la configuración de la cuenta pueden comprar el complemento para la cuenta de la empresa. El complemento viene con un período de prueba gratis de 14 días durante la cual tendrás cinco firmas disponibles (se requieren los datos de facturación). Obtén más información sobre los términos y condiciones del complemento en <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">esta página </a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="qu-es-una-firma-electr-nica"></a>¿Qué es una firma electrónica?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La ley federal <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464">ESIGN</a> de los EE. UU. define una "firma electrónica" como un sonido, símbolo o proceso electrónico adjunto a, o lógicamente asociado, con un contrato u otro registro y se ejecuta o es adoptada por una persona con la intención de firmar un registro.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Las firmas electrónicas han sido utilizadas para firmar electrónicamente cartas de oferta, ventas o contratos, formularios de permiso, acuerdos de renta/alquiler, exenciones de responsabilidad, documentos financieros, etc.  </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una firma electrónica, según la definición de la ley elDAS de la Unión Europea (n.° 910/2014 sobre identificación electrónica y servicios de confianza para transacciones electrónicas en el mercado interno), cubre la categoría amplia de todas las firmas electrónicas, incluso "los datos electrónicos adjuntos a, o lógicamente asociados, con otros datos electrónicos utilizado por el firmante para firmar".</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La <strong>firma electrónica básica</strong> que ofrece la función de <strong>Firmas electrónicas</strong> de Pipedrive, representa un subtipo de firma electrónica con algunas características avanzadas de seguridad.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una firma electrónica básica usa Infraestructura de clave pública (PKI por sus siglas en inglés). Las características esenciales de la firma electrónica básica son las siguientes:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Certificado digital creado por un tercero (Asegurado)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Cifrado asimétrico o de clave pública </p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Captura de dirección IP</p></li></ul>
<div>Con la función de Firmas electrónicas de Pipedrive, los firmantes pueden recibir un código de autenticación único para verificar, pero no garantizar, la validez de su correo electrónico. Esta es una función de seguridad opcional que se puede habilitar o deshabilitar para cada solicitud de firma.</div>
<hr>
<h2> <a name="las-firmas-electr-nicas-son-jur-dicamente-vinculantes"></a>¿Las Firmas electrónicas son jurídicamente vinculantes?</h2>
<p>La aceptación y el uso de firmas electrónicas en muchos países del mundo se han generalizado durante años. No obstante, consulta la legislación de tu país en cuanto a su legalidad y aplicabilidad.</p>
<hr>
<h2>¿Cuáles son los beneficios de la función de Firmas electrónicas para mi equipo de ventas?<a name="cu-les-son-los-beneficios-de-la-funci-n-de-firmas-electr-nicas-para-mi-equipo-de-ventas"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Con la <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">función de firmas electrónicas</a>, puedes replicar fácilmente el éxito de tus herramientas existentes (por ejemplo, las mejores soluciones empresariales de almacenamiento en la nube como Google Drive, Microsoft OneDrive o SharePoint) o digitalizar los procesos que son especialmente relevantes para los equipos que tienen que mantenerse alejados de las oficinas físicas debido a restricciones.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La función de Firmas electrónicas puede permitir que tu equipo se concentre más en las ventas y deje de preocuparse de sí los clientes tienen o no equipos de impresión a su disposición.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Almacenar el documento firmado en un trato facilita el acceso rápido del propietario del trato y de los seguidores.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="cu-l-es-el-criterio-razonable-de-uso"></a>¿Cuál es el criterio razonable de uso? </h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive supervisará de cerca el uso de las Firmas electrónicas. Si notamos que la función se utiliza para revender, se abusa de ella de cualquier otra forma o es excesivamente onerosa, nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo criterio, de impedir o suspender el acceso de un usuario a la función.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Este artículo es únicamente para fines informativos y no debe entenderse como una interpretación o consejo legal. Por favor, consulta a un profesional debidamente calificado para obtener asesoramiento legal y/o siempre consulta las leyes de tu jurisdicción con respecto a tu caso específico del uso de firma electrónica.<br><br></p>

eSignatures FAQ

qu-es-una-firma-electr-nica

¿Qué es una firma electrónica?

las-firmas-electr-nicas-son-jur-dicamente-vinculantes

¿Las Firmas electrónicas son jurídicamente vinculantes?

cu-les-son-los-beneficios-de-la-funci-n-de-firmas-electr-nicas-para-mi-equipo-de-ventas

¿Cuáles son los beneficios de la función de Firmas electrónicas para mi equipo de ventas?

cu-l-es-el-criterio-razonable-de-uso

¿Cuál es el criterio razonable de uso?

Preguntas frecuentes sobre las Firmas electrónicas

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Crear plantillas y documentos con Spreadsheets o Presentations está disponible solo para usuarios de Google Drive.</div>
<p><strong>Google Slides </strong></p>
<p>Cuando se añade una tabla de producto a una plantilla o documento de Google Slide, se añade como tabla con tres filas, encabezado, contenido y resumen.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" alt="product table slides"></figure>
<p><strong>Google Sheets </strong></p>
<p>Las tablas y campos de productos no están disponibles al crear una plantilla con Google Sheets.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" alt="product table sheets templates"></figure>
<p> Pero aún puedes añadir tablas y campos de productos a un documento creado en Google Sheets.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" alt="product table sheets"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

Smart docs: Tablas del producto en Slides y Spreadsheets

<p>Al trabajar con <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank">Smart Docs</a>, es posible que te topes con problemas técnicos que no te permiten tener una experiencia impecable en Pipedrive.</p>
<p>En este artículo, proporcionamos algunos consejos para solucionar problemas en caso de que te surjan problemas de carga o conexión mientras usas la función <strong>Smart Docs</strong>.</p>
<hr>
<h2>Problemas de conexión<a name="problemas-de-conexi-n"></a></h2>
<p><strong>Al conectar tu cuenta con Smart Docs</strong></p>
<ul><li>Asegúrate de que estás intentando conectar la función Smart Docs y <strong>no</strong> Google Drive. Puedes instalar Smart Docs directamente yendo a <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank">Smart Docs</a>.</strong></li></ul>
<figure><em><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connect%20smart%20docs.png" data-image="29221"></em></figure>
<p style="text-align: justify"><em>Si usas Google:</em></p>
<ul><li>Verifica que has iniciado sesión en tu navegador con la misma cuenta de Google que estás intentando conectar a Smart Docs.</li><li>Verifica si los permisos de Google están habilitados para Pipedrive. Puedes comprobar esa información en <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">esta página</a>.</li><li>Si los permisos para Pipedrive están otorgados, intenta revocar el acceso y volver a instalar la aplicación.</li><li>Si eres parte del programa de Protección avanzada de Google, verifica <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank">aquí</a> si tu programa permite conexiones con aplicaciones de terceros. </li><li>Asegúrate de que tu navegador no esté bloqueando la instalación. Obtén más información en <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank">esta página</a>.</li><li>Verifica si las cookies de terceros están habilitadas en tu navegador. Puedes confirmarlo yendo a tus <strong>Configuración de Chrome &gt; Seguridad y privacidad &gt; Cookies y otros datos de sitios</strong>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><em>Si usas OneDrive o SharePoint:</em></p>
<ul><li>Verifica que has iniciado sesión en el OneDrive correcto o la cuenta de Sharepoint que aloja el archivo.</li><li>Desconecta y vuelve a conectar la cuenta en la página de <strong>Smart Docs</strong>.</li></ul>
<p><strong>Al generar un documento de Google</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-10%20at%2016:35:08.png" data-image="29247"></figure>
<ul><li>Verifica que has iniciado sesión en tu navegador con la misma cuenta de Google que estás intentando conectar a Smart Docs.<br></li><li>Verifica si los permisos de Google están habilitados para Pipedrive. Puedes comprobar esa información en <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">esta página</a>.</li><li>Si los permisos para Pipedrive están otorgados, intenta revocar el acceso y volver a instalar la aplicación.</li><li>Asegúrate de que el navegador permite cookies de terceros. Ve a <a href="chrome://settings/cookies" target="_blank">Configuración de cookies de Chrome</a> y selecciona la opción <strong>Permitir todas las cookies</strong>.</li><li>Si estás usando <strong>Campos de productos</strong>, revisa las plantillas para asegurarte de que los Campos de productos no se estén usando fuera de una tabla de producto e intenta generar el documento sin los Campos de productos. Obtén más información sobre campos y plantillas en <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">este artículo</a>.</li></ul>
<ul></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Si no puedes abrir una plantilla o documento existente<a name="si-no-puedes-abrir-una-plantilla-o-documento-existente"></a></h2><center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" data-image="29246"></figure>
</center>
<ul><li>Verifica si la cuenta conectada en tus ajustes de <strong>Smart Docs</strong> es la misma que la vinculada con la plantilla o documento.<br></li><li>Verifica si eres el propietario de la plantilla o el documento. Si no lo eres, asegúrate de que el propietario lo comparta contigo en Pipedrive y en el proveedor (Google o Microsoft).</li><li>Asegúrate de que la conexión a internet sea estable.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Si no puedes generar un documento desde una plantilla<a name="si-no-puedes-generar-un-documento-desde-una-plantilla"></a></h2>
<ul><li>Verifica el tamaño del archivo. Actualmente, no se pueden vincular archivos de más de 15 MB.</li><li>Confirma que tu cuenta está <strong> </strong>conectada en la página de ajustes de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank">Smart Docs</a>.</li><li>Verifica si el problema ocurre en un trato específico o en todos los tratos. </li><li>Verifica si el problema ocurre al generar un documento desde una plantilla específica o en todas las plantillas.</li><li>Verifica si eres el propietario de la plantilla. Si no lo eres, asegúrate de que el propietario la comparta contigo en Pipedrive y en el proveedor (Google o Microsoft).</li><li>Asegúrate de que la conexión a internet sea estable.</li><li>Si estás usando <strong>Campos de productos</strong>, revisa las plantillas para asegurarte de que los Campos de productos no se estén usando fuera de una tabla de producto e intenta generar el documento sin los Campos de productos. Obtén más información sobre campos y plantillas en <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">este artículo</a>.</li><li>Si usas OneDrive o SharePoint, asegúrate de que la plantilla o el documento esté libre de caracteres inválidos. Obtén más información sobre caracteres inválidos en Microsoft en <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint-64883a5d-228e-48f5-b3d2-eb39e07630fa#invalidcharacters" target="_blank">esta página</a>.<br></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Solución de problemas generales<a name="soluci-n-de-problemas-generales"></a></h2>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001590258">Borra el cache y las cookies</a> de tu navegador.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si el problema persiste, comunícate con nuestro <strong>equipo de asistencia</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/es/contact-us" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">aquí</a>. Es posible que nuestro equipo de asistencia te solicite <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank">capturas de pantalla</a> del problema y la <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank">consola del navegador</a> para asistirte de la mejor forma posible. <br></div>

Troubleshooting: Smart Docs

problemas-de-conexi-n

Problemas de conexión

si-no-puedes-abrir-una-plantilla-o-documento-existente

Si no puedes abrir una plantilla o documento existente

si-no-puedes-generar-un-documento-desde-una-plantilla

Si no puedes generar un documento desde una plantilla

soluci-n-de-problemas-generales

Solución de problemas generales

Resolución de problemas: Smart Docs

<div class="support-note primary"><strong>Nota: </strong> La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"> función de Smart Docs</a> está incluida en los planes Profesional y Corporativo y está disponible en los planes Básico y Avanzado como un complemento. Solo los usuarios con acceso a la configuración de la cuenta pueden comprar el complemento para la cuenta de la empresa. El complemento viene con 14 días de prueba gratis con cinco firmas durante el período de prueba (requiere datos de facturación). Obtén más información sobre los Términos y Condiciones de este complemento en <a target="_blank" data-stringify-link="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noopener noreferrer" tabindex="-1" data-remove-tab-index="true">esta página</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Con la <strong>función Smart Docs</strong> puedes ahorrar tiempo en el proceso de negociación al crear propuestas o cotizaciones directamente desde la vista de detalles del trato. El documento se rellena automáticamente con detalles relevantes del trato, contacto o producto desde la cuenta de Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Después puedes enviar el documento a tu cliente con un enlace que se puede rastrear, y recibir una notificación cuando el prospecto se comunica con tus documentos para saber exactamente qué atención posterior brindarle.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" data-uuid="HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8" data-v="4" data-type="inline" data-image="5ijqs04mfq6x"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="conexi-n-a-tu-proveedor-de-almacenamiento"></a>Conexión a tu proveedor de almacenamiento</h2>
<p style="text-align: justify">Para empezar a crear documentos y propuestas para tus tratos, ve a la página de detalles de tratos y haz clic en la <strong>pestaña Documentos.</strong> Verás la opción para cargar documentos desde tu dispositivo directamente o conectar con tu almacenamiento de la nube: <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive, o SharePoint</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Si seleccionas conectarte a tu almacenamiento en la nube, serás dirigido a un flujo para otorgarle permiso a Pipedrive de acceder a tu cuenta.  Al conectar con tu proveedor de almacenamiento puedes cargar documentos existentes o plantillas que ya tienes guardadas en tus tratos. Los documentos y las plantillas creados se guardan automáticamente en tu unidad. </p>
<p style="text-align: justify">Después de conectar tu cuenta, verás la opción para conectar a una unidad personal o compartida como tu ubicación de almacenamiento. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> La conexión a tu Cuenta de Google para Smart Docs será aparte de la configuración de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207290995" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207290995">función Sincronización de Google Drive</a>.  </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%206.07.41%20PM.png" data-image="24108" alt="smart docs"></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes añadir y desconectar tu cuenta yendo a <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="/settings/sales-documents">Smart Docs</a></strong> y hacer clic en <strong>+añadir una nueva cuenta</strong>. Puedes obtener más información sobre cómo almacenar archivos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">este artículo</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.48.31%20PM.png" data-image="13434"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Si tienes algún problema con la conexión o la autenticación de la unidad de Google, ve a <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">Permisos de Google</a> y quita los permisos de Pipedrive antes de intentar conectar nuevamente. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">Comunícate con nuestro equipo de asistencia</a> para que te ayuden si sigues teniendo problemas.</div>
<p style="text-align: justify">También puedes configurar una unidad compartida por defecto para tu cuenta. Obtén más información <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive">aquí</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="c-mo-crear-y-compartir-plantillas"></a>Cómo crear y compartir plantillas</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Todos los usuarios con acceso a la configuración de la cuenta pueden crear plantillas por defecto.</div>
<p style="text-align: justify">Una vez conectada la cuenta, puedes empezar a crear documentos y propuestas para tus tratos. Puedes crear documentos directamente, pero te recomendamos primero crear plantillas para que ahorres tiempo en la creación de documentos futuros. Puedes controlar qué roles de Pipedrive tienen permiso para crear o añadir plantillas nuevas usando el permiso de Pipedrive <strong>Puedes crear e importar plantillas de Smart Docs</strong>. Lee más acerca de los conjuntos de permisos de Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">este artículo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Para crear una plantilla desde cero, ve a <strong>Documentos &gt; pestaña Plantillas</strong> en la vista de detalles de un trato y haz clic en <strong>Documento, Hoja de cálculo, Presentación</strong>. También puedes importar una plantilla desde tu proveedor si ya tienes una guardada. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Crear plantillas y documentos con Spreadsheet o Presentation está disponible solo para los usuarios de Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.22.45%20PM.png" data-image="24105" alt="new template"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Si utilizas OneDrive, el selector de archivos, editor de plantillas y de documentos aparece como una nueva ventana emergente. Si no ves una ventana emergente tienes que habilitar los menús emergentes desde Pipedrive en la configuración de tu navegador. Aprende cómo habilitar los menús emergentes leyendo <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank">este artículo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">En el editor de plantillas, puedes actualizar el <strong>nombre</strong>, <strong>categoría</strong> de la plantilla y añadir <strong>campos</strong> de trato, contacto, producto de Pipedrive para completar el contenido de tu plantilla.</p>
<p style="text-align: justify">Para añadir campos de Pipedrive a tu plantilla, debes copiar y pegar el campo del lado derecho del editor de plantillas al cuerpo de la plantilla. El campo aparecerá en corchetes "[ ]" en la plantilla y será reemplazado automáticamente por los datos del trato cuando se use la plantilla en un documento.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesdocstemplate.gif" alt="salesdocstemplate.gif" data-image="pd6jlsaw60im"></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas terminado de editar tu plantilla, haz clic en <strong></strong><strong>Cerrar</strong> para guardar la plantilla o <strong>Usar para crear un documento</strong> para usar la plantilla de inmediato para crear un documento. </p>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre campos y plantillas con Smart Docs en <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">este artículo</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>¿Cómo hago para compartir las plantillas con mi equipo? </strong><br><br>Puedes usar la función avanzada de compartir plantilla para compartir automáticamente la plantilla con otros usuarios de Pipedrive. Para compartir una plantilla, abre la plantilla para editarla y haz clic en la <strong>pestaña Permisos</strong>. Hay dos niveles diferentes de permisos que puedes dar a usuarios: </p>
<ol>
<li>
<strong>Se puede usar esta plantilla: </strong>Se puede visualizar la plantilla y usarla para crear documentos nuevos, pero no puedes editar o eliminar la plantilla original.
</li>
<li>
<strong>Se puede editar esta plantilla: </strong>Se puede visualizar, usar, editar y eliminar la plantilla original.</li></ol>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" width="600" height="395" data-image="puqma7ny0lqn"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Para usar con éxito una plantilla, el usuario con quien la compartes también tiene que acceder al archivo de la plantilla original en tu proveedor de almacenamiento. Por esta razón, recomendamos que todas las plantillas y documentos se almacenen en una unidad compartida. Configúralo en los ajustes de Smart Docs. Puedes obtener más información sobre cómo se almacenan los documentos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">este artículo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Una vez que una plantilla ha sido compartida con otro usuario, aparece en la sección <strong>Compartido conmigo</strong> de la galería de plantillas. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" width="600" height="306" data-image="ulukussmeu9i"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="creaci-n-de-un-documento"></a>Creación de un documento </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Los usuarios pueden solicitar firmas a través de la función de Smart Docs. Conoce más acerca de esta funcionalidad leyendo <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015389418">este artículo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Para crear un documento para tu trato, haz clic en la <strong>pestaña Documentos</strong> en la vista de detalles del trato. Verás las opciones para crear documentos desde una plantilla creada previamente, crear una desde cero con un <strong>documento</strong>, <strong>hoja de cálculo</strong>, o <strong>presentación,</strong> en blanco o importar un documento desde tu dispositivo. <br></p>
<p style="text-align: justify">Puedes importar documentos ya creados desde tu cuenta conectada de Google Drive, Microsoft OneDrive, o SharePoint. Los documentos que se guardan localmente también se pueden cargar como PDF desde tu dispositivo. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si eliges cargar tu documento como PDF, no puedes modificarlo o guardarlo como plantilla para usarlo con otros tratos. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.29.21%20PM.png" data-image="24106" alt="add document"></figure>
<p style="text-align: justify">Si seleccionas crear un documento a partir de una plantilla existente, haz clic en <strong>Desde plantilla</strong> y haz clic en la plantilla que quieres usar. El editor del documento aparece con todos los campos de Pipedrive llenos con los datos del trato. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes personalizar el nombre, categoría y ajustar el contenido de acuerdo a los requisitos del documento en el que estás trabajando. El documento se guarda automáticamente en el trato a medida que lo trabajas.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" data-image="vepq53lj4or0"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si al trato le falta información de algún campo en la plantilla utilizada, el marcador del nombre del campo queda en el documento. Conoce cómo borrar campos vacíos en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank">este artículo</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="para-visualizar-y-compartir-tu-documento"></a>Para visualizar y compartir tu documento </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive:</strong> Si haces clic en el botón <strong>Acciones</strong> en la esquina inferior derecha del editor de documentos, puedes compartir el documento, descargar el documento como PDF o eliminarlo. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" width="400" height="270" data-image="i2fhn9mtemhe"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Solicita firmas: </strong>Solicita firmas desde los documentos de los destinatarios. </li>
<li>
<strong>Compartir con enlace:</strong> Genera un enlace para compartir con tus clientes o partes interesadas en el trato, una versión PDF de solo lectura del documento. Esto aparecerá en una ventana del navegador una vez que el destinatario lo abra.</li>
<li>
<strong>Descargar PDF:</strong> Guarda el documento localmente para que lo puedas adjuntar al correo electrónico o enviarlo directamente a tus clientes.</li>
<li>
<strong>Eliminar:</strong> Elimina tu documento. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive y SharePoint:</strong> Para compartir el documento primero tienes que cerrar el editor de documentos y hacer clic en el botón <strong>'...'</strong> (más) en el documento creado en la página de detalles. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" width="601" height="321" data-image="tsgk7dz9knsg"></figure>
<p style="text-align: justify">Cuando compartes un documento con un enlace, te da la opción de vigilar las visualizaciones y configurar las notificaciones de correos electrónicos cuando alguien abre el documento.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" data-image="1u6cp4acp9rl"></figure>
<p style="text-align: justify">Si habilitas la opción <strong>vigilar visualizaciones</strong>, puedes elegir recibir una notificación por correo electrónico cuando alguien abre tu documento por primera vez, cada vez, o nunca. La notificación por correo te muestra cuando alguien abrió el documento para que sepas exactamente cuándo comunicarte con tu prospecto nuevamente. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" width="501" height="459" data-image="auq0kpmpibt2"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Nuestra función de rastreo de documentos cumple con el RGPD. Puedes obtener más información en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011440957">este artículo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Una vez generado un enlace, lo puedes ver guardado como una versión en la sección <strong>Listo</strong> de la página de detalles de tu trato con la cantidad de visualizaciones y la hora en que fue creado. Una vez generado un enlace, ya no podrás actualizar esta versión del documento. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" width="600" height="343" data-image="c01swe17d36z"></figure>
<p style="text-align: justify">Si haces clic en el <strong>'...'</strong> de la versión del documento, verás las siguientes opciones: </p>
<ul>
<li>
<strong>Abrir:</strong> Abre el documento para ver la versión solo lectura.</li>
<li>
<strong>Obtener enlace para compartir:</strong> Copia el enlace de la versión para compartirlo fácilmente con clientes y cambia los ajustes del enlace.</li>
<li>
<strong>Solicitar firmas: </strong> Solicita firmas digitales de destinatarios de documentos.</li>
<li>
<strong>Descargar PDF:</strong> Descarga un PDF solo para lectura de esta versión.</li>
<li>
<strong>Eliminar:</strong> Elimina tu documento. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>¿Puedo crear más versiones del documento?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si tu documento necesita una revisión y actualización durante el proceso de negociación, puedes crear más versiones del documento fácilmente y vigilar el progreso. </p>
<p style="text-align: justify">Para crear otra versión del documento, haz clic en el documento original, haz las actualizaciones necesarias y genera un nuevo enlace. Una vez generado el enlace, lo verás como Versión 2 en tu documento. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" data-image="g9zszd4n9706"></figure>
<p style="text-align: justify">Si quieres crear otra versión del documento, sería bueno que deshabilites el enlace de la primera versión para que no haya dos versiones activas del documento. Para hacerlo, haz clic en "..." de la primera versión y haz clic en <strong>Obtener enlace para compartir &gt; Enlace habilitado</strong> para deshabilitar el enlace. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Para añadir una firma a tu documento<a name="para-a-adir-una-firma-a-tu-documento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs también viene con una funcionalidad de <strong>Firmas electrónicas</strong>, para que puedas solicitar las firmas de los documentos a tus clientes sin necesidad de herramientas adicionales.
 </p>
<p style="text-align: justify">Crea o carga un documento con la función Smart Docs en la página de detalles del trato y encuentra la opción <strong>Solicitar firmas</strong>. Obtén más información sobre cómo solicitar firmas para tus documentos en <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank">este artículo</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función está disponible solo para usuarios de los planes <strong>Profesional</strong> y <strong>Corporativo</strong>, así como para usuarios que están probando estos planes con datos de facturación válidos agregados en el sistema. Esta función estará disponible para los usuarios de los planes <strong>Básico</strong> y <strong>Avanzado</strong> que tengan el complemento Smart Docs.</div>

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