<div class="support-note primary"><strong>Remarque :</strong> La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">fonctionnalité Smart Docs</a> est comprise dans les abonnements <strong>Professionnel</strong>, <strong>Power</strong> et <strong>Entreprise</strong>, et elle est disponible sous forme d'extension pour les abonnements <strong>Essentiel</strong> and <strong>Avancé</strong>. Seuls les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent procéder à l'achat de l'extension pour le compte d'entreprise. L'extension est assortie d'un essai gratuit de 14 jours durant lesquels vous disposez de cinq signatures (détails de facturation requis). Pour en savoir plus sur les conditions d'utilisation de l'extension, consultez <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">cette page</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs administrateurs pourront retirer le logo de Pipedrive et le bouton <strong>« Essayez-le gratuitement »</strong> dans le pied de page des liens de documents partagés publiquement.</p>
<p style="text-align: justify">Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans <strong>Outils et applis &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt; Personnalisation &gt; Retirer le logo Pipedrive</strong>. Cochez la case et <strong>enregistrez</strong> les modifications.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify">Cette activation retirera également le logo de Pipedrive des e-mails envoyés durant le processus de signature e-Signature, qui comprend :</p>
<ul>
<li>
L'e-mail demandant une e-Signature
</li>
<li>L'e-mail rappelant à l'utilisateur de signer le document</li>
<li>L'e-mail annonçant que tout le monde a signé le document</li>
<li>L'e-mail d'annulation du processus de signature</li>
<li>
L'e-mail contenant le code d'authentification pour les e-Signatures
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Le logo sera également retiré des e-mails envoyés aux utilisateurs de Pipedrive durant le processus de signature. Quant aux e-mails envoyés à des destinataires qui ne sont pas utilisateurs de Pipedrive, le logo sera retiré des e-mails et des documents créés après l'activation de la fonctionnalité. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Le logo de Pipedrive est toujours visible dans les pages du document signé, puisque Pipedrive est l'entité chargée du processus de signature électronique. 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs : Comment retirer le logo de Pipedrive ?

<div class="support-note primary"><strong>Remarque :</strong> La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">fonctionnalité Smart Docs</a> est comprise dans les abonnements <strong>Professionnel</strong>, <strong>Power</strong> et <strong>Entreprise</strong>, et elle est disponible sous forme d'extension pour les abonnements <strong>Essentiel</strong> and <strong>Avancé</strong>. Seuls les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent procéder à l'achat de l'extension pour le compte d'entreprise. L'extension est assortie d'un essai gratuit de 14 jours durant lesquels vous disposez de cinq signatures (détails de facturation requis). Pour en savoir plus sur les conditions d'utilisation de l'extension, consultez <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">cette page</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs admin peuvent définir un espace de stockage partagé par défaut en allant dans <strong>Outils et applis &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>Paramètres d'entreprise</strong>. Là, vous pourrez choisir l'espace de stockage par défaut pour conserver les documents et modèles de votre équipe.</p>
<p style="text-align: justify">Paramétrer un espace de stockage partagé par défaut garantit également que lorsque les modèles sont partagés avec d'autres utilisateurs, ils seront stockés et accessibles sur le même espace de stockage partagé. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur la manière dont les fichiers sont stockés, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Smart Docs – Définir un espace de stockage partagé par défaut

<div class="support-note primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">fonctionnalité Smart Docs</a> est comprise dans les abonnements <strong>Professionnel</strong>, <strong>Power</strong> et <strong>Entreprise</strong>, et elle est disponible sous forme d'extension pour les abonnements <strong>Essentiel</strong> and <strong>Avancé</strong>. Seuls les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent procéder à l'achat de l'extension pour le compte d'entreprise. L'extension est assortie d'un essai gratuit de 14&nbsp;jours durant lesquels vous disposez de cinq signatures (détails de facturation requis). Pour en savoir plus sur les conditions d'utilisation de l'extension, consultez <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">cette page</a>.</div>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> comprend un outil <strong>e-Signatures</strong>, qui vous permet de demander à vos clients de signer des documents sans avoir besoin de quelque outil supplémentaire que ce soit. </p>
<p>La fonctionnalité e-Signatures de Pipedrive propose la <strong>signature numérique de base</strong>. Pour en savoir plus sur ce type de signature, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="demander-une-signature"></a>Demander une signature </h2>
<h4 style="text-align: justify">Envoi d'une demande</h4>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Au bout de 60&nbsp;jours, les demandes d'e-signatures incomplètes expirent, ce qui signifie que les liens ne sont plus valides et que le statut du document devient «&nbsp;expiré&nbsp;».</div>
<p style="text-align: justify">Pour demander une signature, vous devez créer ou téléverser un document avec la fonctionnalité <strong>Smart Docs</strong>, dans la page détaillée de l'affaire ou du contact. Pour découvrir comment configurer un document, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez demander une signature à deux endroits&nbsp;: </p>
<ul>
<li>Dans l'éditeur de document </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p><br></p>
<p>Dans la vue détaillée </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Lorsque vous demandez une signature, une autre version du document sera créée. </div>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez cliqué sur <strong>«&nbsp;Demander des signatures&nbsp;»</strong>, il vous sera demandé de vérifier votre document et de gérer vos signataires. L'utilisateur ayant demandé la signature (vous) et la personne liée seront automatiquement ajoutés en tant que signataires, mais vous pouvez supprimer ou ajouter des personnes à cette liste. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 signataires par document. </p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez changer la langue de l'invitation dans <strong>«&nbsp;Langue d'invitation&nbsp;»</strong>.<br></p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Authentification de votre demande</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Les demandes de signatures nécessitent un code d'authentification.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsque cette fonction de sécurité est activée, les signataires reçoivent par e-mail un code d'authentification à usage unique qui permet de vérifier (sans toutefois la garantir) la validité de leur adresse e-mail. Le signataire doit utiliser ce code pour signer le document.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Personnalisation de votre demande</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Personnalisez les e-mails de demande de signature que reçoivent vos clients par l'ajout d'une ligne Objet et d'un message personnalisés.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les admins ayant accès aux paramètres du compte peuvent régler la configuration par défaut du code d'authentification ainsi que les messages par défaut pour les e-mails de demande de signature, dans les paramètres de Smart Docs. Cependant, tout utilisateur garde la possibilité d'activer ou de désactiver les codes d'authentification pour chaque signataire. <br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Une fois que vous avez cliqué sur <strong>«&nbsp;Suivant&nbsp;»</strong>, vous pouvez ajouter des champs signataire au document et les glisser-déposer à l'endroit où vous voulez qu'ils apparaissent.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Une fois que vous avez placé un champ dans un document, vous pouvez passer le curseur dessus pour le modifier et le configurer.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez ajouter jusqu'à 1000 champs de signataire dans un document. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Il existe actuellement quatre types de champs signataire disponibles, avec différentes configurations possibles&nbsp;: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Signatures</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Ce champ est obligatoire et n'a pas d'option de configuration</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Initiales</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Peut être configuré comme champ obligatoire ou optionnel</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Champ texte</strong></div></td><td><ul><li>Peut être configuré comme champ obligatoire ou optionnel</li><li>Peut contenir un texte de remplissage pour indiquer au signataire ce qu'il doit écrire</li><li>Le formatage de base peut être modifié</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Seuls les caractères de l'alphabet latin sont pris en charge dans les champs signataire de type texte.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Case à cocher</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Peut être configuré comme champ obligatoire ou optionnel</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Si vous ajoutez des champs signataire au document, vous devez inclure un champ signature pour chaque signataire. Vous pouvez basculer entre les signataires dans le menu déroulant <strong>«&nbsp;Sélectionner un signataire&nbsp;»</strong> présent dans le panneau de gauche. </p>
<p>Vous pouvez également attribuer un champ à un autre signataire lorsque vous modifiez vos champs. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Une fois que vous avez terminé la configuration du document, cliquez sur <strong>«&nbsp;Envoyer&nbsp;»</strong>&nbsp;; le document sera alors envoyé à tous les signataires avec des instructions. Vous recevrez une notification par e-mail lorsque quelqu'un signera ou refusera de signer.</p>
<p dir="ltr">Si vous ne voulez pas ajouter de champs signature dans le document, vous pouvez passer cette étape en cliquant sur <strong>«&nbsp;Envoyer tout de même&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous envoyez le document sans champs signataire, les signatures seront regroupées sur une page supplémentaire, à la fin du document.<br></p>
<h4 style="text-align: justify">Types de documents non pris en charge</h4>
<p style="text-align: justify">Les types de documents suivants ne sont pas pris en charge pour la collecte de signatures&nbsp;:<br></p>
<ul><li>Documents cryptés (documents protégés par un mot de passe).</li><li>Documents déjà signés numériquement.</li><li>Documents partagés en lecture seulement.</li></ul>
<p>Lorsque vous utilisez l'un de ces types de documents, aucun message d'erreur n'apparaîtra, et <strong>le processus de collecte des signatures se déroulera comme à l'ordinaire</strong>. En revanche, Pipedrive <strong>ne le recevra pas</strong>, et le document n'apparaîtra jamais comme «&nbsp;complété&nbsp;».</p>
<hr>
<h2>
<a name="signer-le-document"></a>Signer le document</h2>
<p style="text-align: justify">Lorsqu'un signataire ouvre une demande de signature dans un e-mail, il peut examiner le document. Il peut cliquer sur le champ <strong>«&nbsp;Signature&nbsp;»</strong> pour signer le document en tapant ou en traçant&nbsp;; il peut également utiliser le menu déroulant situé dans le coin supérieur droit pour <strong>«&nbsp;Refuser de signer&nbsp;»</strong> ou <strong>«&nbsp;Télécharger en PDF&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si le signataire accepte d'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">héberger des cookies</a>, vous pourrez voir quand et combien de fois le document a été ouvert. </div>
<p style="text-align: justify">Une fois que tous les champs signataire obligatoires ont été indiqués, le signataire peut cliquer sur le bouton <strong>«&nbsp;Terminer la signature&nbsp;»</strong> pour continuer.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les signatures numériques ne seront associées à un document qu'une fois que tous les signataires auront rempli la demande de signature.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Il sera demandé au signataire de soumettre un code d'authentification et de cocher une case pour confirmer qu'il a bien lu le document. Après cela, il pourra cliquer sur <strong>«&nbsp;Signer&nbsp;»</strong> pour compléter la soumission du document.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que tout le monde a signé le document, un PDF du document signé et une piste d'audit seront automatiquement envoyés par e-mail à tous les signataires ainsi qu'à l'utilisateur ayant demandé les signatures. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous avez connecté Smart Docs à votre stockage dans le cloud, le document signé et sa piste d'audit seront automatiquement enregistrés dans l'emplacement de stockage que vous avez sélectionné. Pour en savoir plus sur la connexion au stockage dans le cloud, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<hr>
<h2>
<a name="v-rifier-le-statut-de-signature-de-votre-document"></a>Vérifier le statut de signature de votre document</h2>
<p>Le document présent dans la vue détaillée de votre affaire ou de votre contact affichera le statut de signature de votre document. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur le statut de signature pour voir des informations concernant chaque signataire, le nombre de vues du document et le statut de signature. </p>
<ul>
<li>
<strong>Refusé&nbsp;–</strong> le signataire a refusé de signer le document. Vous pouvez renvoyer la demande de signature en cliquant sur <strong>«&nbsp;Renvoyer l'invitation&nbsp;»</strong>. </li>
<li>
<strong>Envoyé&nbsp;–</strong> la demande de signature est encore en attente. Vous pouvez cliquer sur <strong>«&nbsp;Envoyer un rappel&nbsp;»</strong> pour adresser un e-mail au destinataire à propos de cette demande.</li>
<li>
<strong>Terminé –</strong> le signataire a déjà signé.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Dans cette fenêtre, vous pouvez aussi <strong>«&nbsp;Annuler la signature&nbsp;»</strong> et utiliser l'option <strong>«&nbsp;Télécharger&nbsp;»</strong> pour télécharger la version originale du document. Si tout le monde a signé le document, vous pouvez également télécharger la version signée, ainsi que la piste d'audit.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Une seule version d'un document peut être <strong>en cours de signature</strong> à la fois. Si vous souhaitez signer une version supplémentaire du document, vous devez annuler la version en cours. Si vous disposez déjà d'une version signée du document, vous ne pouvez plus demander de signatures pour une autre version, il vous faut créer un nouveau document.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Combien de signatures puis-je demander&nbsp;?<a name="combien-de-signatures-puis-je-demander"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque : </strong>Seuls les utilisateurs ayant accès à la facturation peuvent acheter l'extension et les packs de signatures. Les quantités de demandes de signatures s'entendent par compte d'entreprise et par mois.</div>
<p style="text-align: justify">Suivant l'abonnement que vous avez souscrit, le nombre de signatures peut varier.</p>
<ul><li><strong>Professionnel, Power et Entreprise</strong><strong> – </strong>Ces abonnements disposent d'un nombre illimité de signatures (dans les limites de notre politique d'utilisation raisonnable).</li><li><strong>Essentiel et Avancé (Extension) <strong>–</strong></strong> Les entreprises ayant l'un de ces forfaits avec l'extension activée peuvent acheter des demandes de signatures selon deux niveaux&nbsp;:<ul><li>30 demandes de signature par mois.</li><li>100 demandes de signature par mois.</li></ul></li></ul>
<ul><li><strong>Essentiel et Avancé (Essai de l'extension)<strong> –</strong></strong> Les entreprises dont le compte dispose de l'un de ces abonnements et qui effectuent un essai de l'extension peuvent demander jusqu'à 5 signatures.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous avez un abonnement Essentiel ou Avancé annuel, votre compte d'entreprise dispose d'une allocation mensuelle de 30 ou 100 signatures, suivant le niveau choisi. Les signatures non utilisées ne sont pas reportées sur le mois suivant.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Qu'est-ce que la politique d'utilisation raisonnable&nbsp;?</strong></p>
<p dir="ltr">Pipedrive surveille de près l'utilisation des e-Signatures. Si nous constatons que la fonctionnalité est utilisée pour la revente ou si elle fait l'objet de tout autre type d'usage abusif, nous nous réservons le droit d'empêcher ou de suspendre l'accès à la fonctionnalité pour un utilisateur, sans avoir à fournir de raison.<br></p>

Smart Docs: eSignatures

demander-une-signature

Demander une signature

signer-le-document

Signer le document

v-rifier-le-statut-de-signature-de-votre-document

Vérifier le statut de signature de votre document

combien-de-signatures-puis-je-demander

Combien de signatures puis-je demander ?

Smart Docs : e-Signatures

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">fonctionnalité Smart Docs</a> est comprise dans les abonnements <strong>Professionnel et au-delà</strong> ; elle est disponible comme extension pour les abonnements <strong>Essentiel</strong> et<strong> Avancé</strong>. <br></div>
<p>Pipedrive se pliant pleinement aux exigences du RGPD, nous ne suivons les ouvertures d'un document créé avec la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>fonctionnalité Smart Docs</strong></a> que si le destinataire nous en a donné l'autorisation. </p>
<p>Lorsqu'un destinataire ouvre un lien vers un document, un message viendra lui demander d'autoriser le suivi et l'enregistrement de cookies. Ce n'est qu'après cet accord que Pipedrive commencera à suivre les activités de visualisation. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>Pour en savoir plus sur Pipedrive et le RGPD, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Le suivi de documents via Smart Docs est-il conforme au RGPD ?

<div class="support-note primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">fonctionnalité Smart Docs</a> est comprise dans les abonnements <strong>Professionnel</strong>, <strong>Power</strong> et <strong>Entreprise</strong>, et elle est disponible sous forme d'extension pour les abonnements <strong>Essentiel</strong> and <strong>Avancé</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Notre fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> vous aide à créer des propositions ou des devis directement depuis la <strong>vue détaillée</strong> d'une affaire ou d'un contact. La connaissance du fonctionnement des champs et des modèles vous aidera à gagner encore plus de temps dans votre processus de négociation.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Champs admissibles<a name="champs-admissibles"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Les champs Pipedrive se divisent en deux catégories dans chaque onglet&nbsp;: les champs <strong>par défaut</strong> et les champs <strong>personnalisés</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour ajouter des champs Pipedrive à votre modèle, vous devez les copier-coller depuis la partie droite de votre éditeur de modèle vers le corps du modèle. </p>
<p style="text-align: justify">Le champ s'affichera entre crochets <strong>«&nbsp;[ ]&nbsp;»</strong> dans le modèle, et il substituera automatiquement les données de l'affaire lorsque ce modèle sera utilisé pour un document.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Champs et sous-champs d'adresse<a name="champs-et-sous-champs-d-adresse"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez utiliser des marques substitutives pour les sous-champs d'adresse si le champ est un champ d'adresse (de personne ou d'organisation) <strong>par défaut</strong>. Les champs d'adresse <strong>personnalisés</strong> ne permettent pas l'utilisation de marques de substitution pour les sous-champs.</div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez ajouter l'adresse par défaut d'une organisation oud 'un contact dans vos modèles et vos documents ou la diviser pour n'ajouter que les lignes d'adresse dont vous avez spécifiquement besoin.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'adresse doit être géocodée et reconnue par Google Maps. Pour en savoir plus sur les champs d'adresse, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Champs et tableaux de produits<br><a name="champs-et-tableaux-de-produits"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Les champs de produit ne fonctionneront avec les modèles que s'ils existent dans un tableau de produit. Commencez par copier-coller le tableau dans le corps de votre modèle pour ajouter le tableau de produits. Le tableau se remplira automatiquement avec un ensemble de champs de produits par défaut, mais vous pouvez les personnaliser selon vos préférences.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous pouvez ajouter des colonnes à un tableau de produits, vous ne pouvez en revanche pas y ajouter de lignes. Le tableau de produits est généré automatiquement en fonction du nombre de produits liés à une affaire et de la date de création. Si vous ajoutez manuellement une ligne au tableau dans le modèle, le processus s'en trouvera perturbé et il ne vous sera pas possible de générer un document à partir de ce modèle.</div>
<p style="text-align: justify">Du fait du type de fichier, les tableaux de produits fonctionnent différemment dans Spreadsheets et dans Slides. Pour en savoir plus sur les tableaux de produits, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Modèles et documents<a name="mod-les-et-documents"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez créer un modèle avant de créer des documents et des propositions pour vos affaires ou vos contacts. Il est possible de le faire directement, mais nous vous recommandons de passer par un modèle. Cela vous permettra de gagner du temps pour vos documents futurs. Vous trouverez les deux options sous l'onglet <strong>Documents</strong> dans la <strong>vue détaillée</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Les modèles ne sont pas liés à des affaires ou à des contacts spécifiques. Tous les champs que vous ajoutez à un modèle sont donc toujours visibles.</p>
<p style="text-align: justify">Cependant, lorsque vous générez ou modifiez un document lié à une affaire, vous ne pouvez voir que les champs pour lesquels il existe réellement des données dans cette affaire précise. S'il n'existe aucune information pour un champ présent dans votre document, ce champ spécifique ne sera pas disponible lorsque vous modifierez le document.</p>
<p style="text-align: justify">Pour créer un document avec des champs spécifiques à une affaire, vous devrez le créer depuis la <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue détaillée de l'affaire</a>. Pour créer un document avec des champs spécifiques à un contact, vous devrez le créer depuis la vue détaillée de l'affaire ou du contact.</p>
<hr>
<h2>Nom des modèles<a name="nom-des-mod-les"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous créez un nouveau modèle, le système vous propose avant toute chose de lui attribuer un titre. Le titre qui vous est proposé est prêt à être modifié. Tout changement effectué dans le modèle est automatiquement sauvegardé.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous générez un document à partir d'un modèle, le titre du document ne contiendra pas le nom du modèle mais sera constitué du <strong>titre de l'affaire</strong> et de la date et de l'heure auxquelles il a été généré. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour que vos documents restent organisés dans l'affaire, vous pouvez ajouter des champs Pipedrive au titre du modèle (par exemple le titre de l'affaire). Lorsque vous générez un document à partir d'un modèle qui possède des champs Pipedrive dans son titre, le titre original du modèle et les champs Pipedrive seront enregistrés.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Catégories de modèles et de documents<a name="cat-gories-de-mod-les-et-de-documents"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour vous aider à organiser vos documents et vos modèles, vous pouvez les répartir en catégories. Choisissez parmi les catégories existantes&nbsp;: </p>
<ul><li>Devis </li><li>Propositions </li><li>Contrats</li><li>Ou créez une catégorie sur mesure</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Faire disparaître les champs non remplis dans le document<a name="faire-dispara-tre-les-champs-non-remplis-dans-le-document"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette action est réservée aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte.</div>
<p style="text-align: justify">Si vous créez des documents à partir d'un modèle et que ce modèle utilise des champs qui sont manquants dans l'affaire ou le contact, la marque de substitution du nom du champ restera affichée telle quelle dans le document. </p>
<p style="text-align: justify">Pour modifier ce paramètre, rendez-vous dans <strong>Outils et applis &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documents</a></strong> <strong>&gt; Paramètres d'entreprise</strong> et déroulez l'écran pour trouver l'option correcte. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>Une fois cette option activée, si un champ ne correspond à aucune information dans l'affaire ou le contact, il restera blanc lorsqu'un document sera créé à partir d'un modèle.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Il s'agit là d'un paramètre d'entreprise, et les changements s'appliqueront à tous les utilisateurs.<br></div>

Smart Docs: fields and templates

champs-admissibles

Champs admissibles

champs-et-sous-champs-d-adresse

Champs et sous-champs d'adresse

champs-et-tableaux-de-produits

Champs et tableaux de produits

mod-les-et-documents

Modèles et documents

nom-des-mod-les

Nom des modèles

cat-gories-de-mod-les-et-de-documents

Catégories de modèles et de documents

faire-dispara-tre-les-champs-non-remplis-dans-le-document

Faire disparaître les champs non remplis dans le document

Smart Docs : Champs et modèles

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité Smart Docs est incluse uniquement dans les abonnements Professionnel et au-delà, mais elle peut être ajoutée comme extension payante aux abonnements Essentiel et Avancé. </div>
<p style="text-align: justify">Il est important de savoir où vos documents sont stockés lorsque vous les téléversez dans votre compte Pipedrive, que vous utilisiez <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> ou que vous téléversiez les fichiez directement vers vos éléments.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où sont stockés mes documents et modèles ?<br><a name="o-sont-stock-s-mes-documents-et-mod-les"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous créez un document ou un modèle avec la <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fonctionnalité Smart Docs</a></strong>, il n'est pas stocké dans Pipedrive mais dans le cloud de votre fournisseur (Google Drive, OneDrive ou SharePOint).</p>
<p style="text-align: justify">Un nouveau dossier sera donc créé chez votre fournisseur de cloud , portant le nom <strong>«&nbsp;Pipedrive (le nom de votre entreprise)&nbsp;»</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans ce dossier, nous créerons automatiquement deux sous-dossiers&nbsp;:</p>
<ul>
<li>
<strong>Modèles—&nbsp;</strong>Lorsqu'un modèle est créé, il sera automatiquement créé et enregistré dans un sous-dossier appelé <strong>«&nbsp;Modèles&nbsp;»</strong>.</li>
<li><strong>Nom du contact&nbsp;—</strong> Lorsque vous créez un document, il sera automatiquement créé et enregistré dans un sous-dossier portant le <strong>nom de l'organisation</strong> liée à l'affaire.&nbsp; Si aucune organisation n'est liée, le sous-dossier portera le <strong>nom de la personne</strong> liée à l'affaire.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="supprimer-les-documents-ou-d-connecter-votre-compte"></a>Supprimer les documents ou déconnecter votre compte </h2>
<p style="text-align: justify">Il existe deux actions susceptibles de vous empêcher d'accéder à vos documents ou modèles dans Pipedrive : </p>
<ul>
<li>Si vous supprimez des documents ou modèles dans votre fournisseur de cloud </li>
<li>Si vous déconnectez votre fournisseur de cloud<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> Bien que les documents et les modèles soient stockés dans votre fournisseur de cloud, les «&nbsp;versions&nbsp;» en lecture seule des documents que vous pouvez partager sont stockées dans Pipedrive. Vous pourrez donc ouvrir et accéder à ces versions même si vous déconnectez votre espace de stockage ou que vous supprimez le document dans votre dossier. </div><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure>


<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="d-finir-un-espace-de-stockage-partag-par-d-faut"></a>Définir un espace de stockage partagé par défaut</h2>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs administrateurs pourront voir l'onglet <strong>Paramètres d'entreprise </strong> dans les <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">paramètres Smart Docs</a></strong>. Là, vous pourrez choisir l'espace de stockage par défaut pour conserver les documents et modèles de votre équipe.</p>
<p style="text-align: justify">Paramétrer un espace de stockage partagé par défaut garantit également que lorsque les modèles sont partagés avec d'autres utilisateurs, ils seront stockés et accessibles sur le même espace de stockage partagé. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Suivez <a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a> les instructions relatives à la création d'un espace partagé dans Google. </div>

Where are my documents stored?

o-sont-stock-s-mes-documents-et-mod-les

Où sont stockés mes documents et modèles ?

supprimer-les-documents-ou-d-connecter-votre-compte

Supprimer les documents ou déconnecter votre compte

d-finir-un-espace-de-stockage-partag-par-d-faut

Définir un espace de stockage partagé par défaut

Où sont stockés mes documents ?

<div class="support-note primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">fonctionnalité Smart Docs</a> est comprise dans les abonnements <strong>Professionnel</strong>, <strong>Power</strong> et <strong>Entreprise</strong>, et elle est disponible sous forme d'extension pour les abonnements <strong>Essentiel</strong> and <strong>Avancé</strong>. Seuls les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent procéder à l'achat de l'extension pour le compte d'entreprise. L'extension est assortie d'un essai gratuit de 14&nbsp;jours durant lesquels vous disposez de cinq signatures (détails de facturation requis). Pour en savoir plus sur les conditions d'utilisation de cette extension, consultez <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">cette page</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="qu-est-ce-qu-une-signature-lectronique"></a>Qu'est-ce qu'une signature électronique&nbsp;?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464">loi fédérale américaine ESIGN</a> définit la signature électronique comme étant un son, symbole, processus électronique rattaché ou associé logiquement à un contrat ou autre type d'enregistrement, et exécuté ou adopté par une personne ayant l'intention de le signer.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Les signatures électroniques sont utilisées pour signer électroniquement des lettres d'affaire, contrats de vente, autorisations écrites, contrats de location, décharges, documents financiers, etc. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Une signature électronique, telle que définie par la loi européenne eIDAS (nº 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur), couvre toutes sortes de signatures électroniques, y compris des «&nbsp;données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer&nbsp;».</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La <strong>signature numérique de base</strong> fournie par la fonctionnalité <strong>e-Signature</strong> de Pipedrive représente une sous-catégorie de signature électronique avec des caractéristiques avancées de sécurité.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Une signature numérique de base utilise une ICP (Infrastructure à clé publique). Les caractéristiques importantes de la signature numérique de base sont les suivantes :</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Certificat numérique délivré par un tiers (garanti)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Chiffrement asymétrique ou à clé publique</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Localisation de l'adresse IP</p></li></ul>
<div>Avec la fonctionnalité de signature électronique de Pipedrive, les signataires peuvent recevoir un code d'authentification à usage unique permettant de vérifier, sans toutefois garantir, la validité de leur adresse e-mail. Il s'agit là d'une fonctionnalité de sécurité optionnelle, qui peut être activée ou désactivée à chaque demande de signature.</div>
<hr>
<h2> <a name="les-e-signatures-ont-elles-une-valeur-juridique"></a>Les e-Signatures ont-elles une valeur juridique&nbsp;?</h2>
<p>L'acceptation et l'emploi des signatures électroniques sont répandus dans de nombreux pays du monde depuis des années. Cependant, nous vous invitons à vérifier leur valeur légale et leur force exécutoire dans votre pays.</p>
<hr>
<h2>Quels sont les avantages de la fonctionnalité e-Signatures pour mon équipe de vente&nbsp;?<a name="quels-sont-les-avantages-de-la-fonctionnalit-e-signatures-pour-mon-quipe-de-vente"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Avec la <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fonctionnalité e-Signatures</a>, vous pouvez facilement reproduire ce qui fait le succès de vos outils existants (exemple&nbsp;: solutions de stockage dans le cloud pour entreprise telles que Google Drive, Microsoft OneDrive, ou SharePoint), ou numériser les processus les plus pertinents pour les équipes ne pouvant être au bureau.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La fonctionnalité e-Signatures permet à votre équipe de se concentrer sur les ventes sans avoir à se demander si les clients ont ou non d'une imprimante sous la main. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En stockant le document signé dans une affaire, vous faciliterez son accès pour le propriétaire et les personnes suivant la progression de l'affaire.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="qu-est-ce-que-la-politique-d-utilisation-raisonnable"></a>Qu'est-ce que la Politique d'utilisation raisonnable ? </h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive surveillera de près l'utilisation des e-Signatures. Si nous constatons que la fonctionnalité est utilisée pour la revente ou si elle fait l'objet de tout autre type d'usage abusif, nous nous réservons le droit d'empêcher ou de suspendre l'accès à la fonctionnalité pour un utilisateur, sans avoir à fournir de raison.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cet article a pour unique but de proposer des informations et ne doit pas être considéré comme une interprétation ou un conseil juridiques. Nous vous invitons à consulter un juriste professionnel qualifié pour obtenir un avis juridique et/ou de toujours vous référer aux lois de votre juridiction concernant votre usage spécifique des signatures électroniques.<br><br></p>

eSignatures FAQ

qu-est-ce-qu-une-signature-lectronique

Qu'est-ce qu'une signature électronique ?

les-e-signatures-ont-elles-une-valeur-juridique

Les e-Signatures ont-elles une valeur juridique ?

quels-sont-les-avantages-de-la-fonctionnalit-e-signatures-pour-mon-quipe-de-vente

Quels sont les avantages de la fonctionnalité e-Signatures pour mon équipe de vente ?

qu-est-ce-que-la-politique-d-utilisation-raisonnable

Qu'est-ce que la Politique d'utilisation raisonnable ?

e-Signatures – Questions fréquentes

<p>Lorsque vous travaillez avec <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank">Smart Docs</a>, il peut arriver que vous rencontriez des problèmes techniques qui vous empêchent d'utiliser Pipedrive de façon idéale.</p>
<p>Nous avons rassemblé dans cet article quelques conseils de dépannage que vous pouvez tester si vous rencontrez des problèmes de chargement ou de connexion lors de l’utilisation de la fonctionnalité <strong>Smart Docs</strong>.</p>
<hr>
<h2>Problèmes de connexion<a name="probl-mes-de-connexion"></a></h2>
<p><strong>Lors de la connexion à votre compte Smart Docs</strong></p>
<ul><li>Vérifiez que vous êtes bien en train de vous connecter à la fonctionnalité Smart Docs et <strong>non</strong> à Google Drive. Vous pouvez installer directement Smart Docs en allant dans <strong>Outils et applis &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank">Smart Docs</a></strong>.</li></ul>
<figure><em><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connect%20smart%20docs.png" data-image="29221"></em></figure>
<p style="text-align: justify"><em>Si vous utilisez Google&nbsp;:</em></p>
<ul><li>Vérifiez que vous êtes connecté dans votre navigateur sous le même compte Google que celui que vous essayez de connecter à Smart Docs.</li><li>Vérifiez si vos permissions Google autorisent Pipedrive. Vous pouvez vérifier ces informations sur <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">cette page</a>.</li><li>Si les autorisations Pipedrive sont activées, essayez d'annuler l'accès et de réinstaller l'appli.</li><li>Si vous êtes dans le programme de protection avancée de Google, vérifiez <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank">ici</a> si votre programme autorise les connexions à des applis de fournisseurs tiers. </li><li>Assurez-vous que votre navigateur ne bloque pas l'installation. Pour en savoir plus, consultez <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank">cette page</a>.</li><li>Vérifiez si les cookies de développeurs tiers sont autorisés dans votre navigateur. Pour vous en assurer, rendez-vous dans vos <strong>Paramètres Chrome &gt; Confidentialité et Sécurité &gt; Cookies et autres données du site</strong>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><em>Si vous utilisez OneDrive ou SharePoint&nbsp;:</em></p>
<ul><li>Vérifiez que vous êtes connecté dans le bon compte OneDrive ou SharePoint hébergeant le fichier.</li><li>Déconnectez et reconnectez le compte dans la page <strong>Smart Docs</strong>.</li></ul>
<p><strong>Lorsque vous générez un document depuis Google</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-10%20at%2016:35:08.png" data-image="29247"></figure>
<ul><li>Vérifiez que vous êtes connecté dans votre navigateur sous le même compte Google que celui que vous essayez de connecter à Smart Docs.<br></li><li>Vérifiez si vos permissions Google autorisent Pipedrive. Vous pouvez vérifier ces informations sur <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">cette page</a>.</li><li>Si les autorisations Pipedrive sont activées, essayez d'annuler l'accès et de réinstaller l'appli.</li><li>Vérifiez que votre navigateur autorise les cookies de développeurs tiers. Allez dans les <a href="chrome://settings/cookies" target="_blank">paramètres des cookies dans Chrome</a> et sélectionnez l'option <strong>Autoriser tous les cookies</strong>.</li><li>Si vous utilisez des <strong>champs de produit</strong>, vérifiez votre modèle pour vous assurer que les champs de produit ne soient pas utilisés en dehors d'une table de produits, et essayez de générer le document sans les champs de produit. Pour en savoir plus sur les champs et les modèles, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">cet article</a>.</li></ul>
<ul></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Si vous n'arrivez pas à ouvrir un modèle ou un document existant<a name="si-vous-n-arrivez-pas-ouvrir-un-mod-le-ou-un-document-existant"></a></h2><center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" data-image="29246"></figure>
</center>
<ul><li>Vérifiez que le compte connecté dans vos paramètres <strong>Smart Docs</strong> soit le même que celui qui est lié au modèle ou au document.<br></li><li>Vérifiez si vous êtes le propriétaire du modèle ou du document. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que le propriétaire l'ait partagé avec vous à la fois dans Pipedrive et chez votre fournisseur (Google ou Microsoft).</li><li>Vérifiez la stabilité de votre connexion internet.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Si vous n'arrivez pas à générer un document à partir d'un modèle<a name="si-vous-n-arrivez-pas-g-n-rer-un-document-partir-d-un-mod-le"></a></h2>
<ul><li>Vérifiez la taille du fichier. Actuellement, il n'est pas possible de lier des fichiers d'une taille supérieure à 15 Mo.</li><li>Vérifiez dans la page des paramètres de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank">Smart Docs</a> que votre compte soit bien connecté.</li><li>Regardez si le problème se produit pour une seule affaire ou pour toutes. </li><li>Regardez si le problème se produit lorsque vous générez un document à partir d'un modèle spécifique ou à partir de n'importe quel modèle.</li><li>Vérifiez si vous êtes le propriétaire du modèle. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que le propriétaire ait partagé ce modèle avec vous à la fois dans Pipedrive et chez votre fournisseur (Google ou Microsoft).</li><li>Vérifiez la stabilité de votre connexion internet.</li><li>Si vous utilisez des <strong>champs de produit</strong>, vérifiez votre modèle pour vous assurer que les champs de produit ne soient pas utilisés en dehors d'une table de produits, et essayez de générer le document sans les champs de produit. Pour en savoir plus sur les champs et les modèles, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">cet article</a>.</li><li>Si vous utilisez OneDrive ou SharePoint, assurez-vous que le modèle ou le document ne contienne pas de caractères invalides. Consultez <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint-64883a5d-228e-48f5-b3d2-eb39e07630fa#invalidcharacters" target="_blank">cette page</a> pour en savoir plus sur les caractères invalides.<br></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Procédures générales<a name="proc-dures-g-n-rales"></a></h2>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001590258">Nettoyez le cache et les cookies</a> de votre navigateur.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si le problème persiste, contactez notre <strong>équipe d'assistance</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/fr/contact-us" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">ici</a>. Notre équipe d'assistance peut vous demander des <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank">copies d'écran</a> du problème et de la <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank">console web</a> pour vous aider le plus efficacement possible. <br></div>

Troubleshooting: Smart Docs

probl-mes-de-connexion

Problèmes de connexion

si-vous-n-arrivez-pas-ouvrir-un-mod-le-ou-un-document-existant

Si vous n'arrivez pas à ouvrir un modèle ou un document existant

si-vous-n-arrivez-pas-g-n-rer-un-document-partir-d-un-mod-le

Si vous n'arrivez pas à générer un document à partir d'un modèle

proc-dures-g-n-rales

Procédures générales

Résolution des problèmes : Smart Docs

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque : </strong>La création de modèles et de documents avec Spreadsheets ou Presentations n'est disponible que pour les utilisateurs de Google Drive.</div>
<p><strong>Google Slides </strong></p>
<p>Lorsqu'un tableau de produits est ajouté à un modèle ou à un document Google Slide, il est ajouté sous forme de tableau à trois lignes – En-tête, Contenu et Résumé.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" data-image="24126" alt="product table slides"></figure>
<p><strong>Google Sheets </strong></p>
<p>Les tableaux et les champs de produits ne sont pas disponibles lorsque vous créez un modèle avec Google Sheets.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" data-image="24127" alt="product table sheets templates"></figure>
<p> Cependant, vous pouvez tout de même ajouter des tableaux et des champs de produits dans un document créé avec Google Sheets.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" data-image="24128" alt="product table sheets"></figure>

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