<div class="support-note primary"><strong>Observação: </strong>o <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">recurso Smart Docs</a> está incluso nos planos <strong>Profissional</strong>, <strong>Power</strong> e <strong>Corporativo</strong>, podendo ser adquirido por usuários dos planos <strong>Essencial</strong> e <strong>Avançado</strong> que possuem acesso às configurações da conta como uma extensão. Esta inclui uma avaliação gratuita de 14 dias, durante a qual são disponibilizadas cinco assinaturas (é necessário inserir suas informações de cobrança). Saiba mais sobre os termos e condições da extensão <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">nesta página</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Os administradores podem remover o logotipo da Pipedrive e o botão "<strong>Teste grátis agora</strong>" do rodapé de links de documentos compartilhados publicamente.</p>
<p style="text-align: justify">Para ativar o recurso, vá em <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt; Personalização &gt; Remover logotipo da Pipedrive</strong>. Marque a caixa e <strong>salve</strong> as alterações.</p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.21.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify">Ao ativar isso, o logotipo da Pipedrive também será removido de e-mails enviados durante o processo de assinatura através do recurso Assinaturas eletrônicas, incluindo:</p>
<ul>
<li>
O e-mail solicitando uma assinatura eletrônica;
</li>
<li>O e-mail lembrando o usuário de assinar o documento;</li>
<li>O e-mail informando que todos assinaram o documento;</li>
<li>O e-mail cancelando o processo de assinatura;</li>
<li>
O e-mail com o código de autenticação para o Assinaturas eletrônicas.
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">O logotipo da Pipedrive também será removido de todos os e-mails enviados para os usuários do CRM durante o processo de assinatura. No caso dos e-mails enviados para usuários não cadastrados no Pipedrive, o logotipo será removido de todos os e-mails e documentos criados após a ativação do recurso. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> o logotipo da Pipedrive fica visível nas páginas assinadas do documento, já que somos a entidade que garante o processo de assinatura digital.  
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs: como remover o logotipo da Pipedrive?

<div class="support-note primary"><strong>Observação: </strong>o <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">recurso Smart Docs</a> está incluso nos planos <strong>Profissional</strong>, <strong>Power</strong> e <strong>Corporativo</strong>, podendo ser adquirido por usuários dos planos <strong>Essencial</strong> e <strong>Avançado</strong> que possuem acesso às configurações da conta como uma extensão. Esta inclui uma avaliação gratuita de 14 dias, durante a qual são disponibilizadas cinco assinaturas (é necessário inserir suas informações de cobrança). Saiba mais sobre os termos e condições da extensão <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">nesta página</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Os administradores podem configurar um drive compartilhado padrão em <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> &gt;</strong> <strong>Configurações da empresa</strong>. Aqui você pode escolher o local padrão de armazenamento compartilhado para salvar todos os documentos e modelos da sua equipe. </p>
<p style="text-align: justify">Configurar um drive padrão também garante que os modelos sejam armazenados e disponibilizados para acesso em um único local quando forem compartilhados com outros usuários. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2011.31.00.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre o armazenamento de arquivos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Smart Docs: como configurar um drive compartilhado padrão

<div class="support-note primary"><strong>Observação: </strong>o <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">recurso Smart Docs</a> está incluso nos planos <strong>Profissional</strong>, <strong>Power</strong> e <strong>Corporativo</strong>, podendo ser adquirido por usuários dos planos <strong>Essencial</strong> e <strong>Avançado</strong> que possuem acesso às configurações da conta como uma extensão. Esta inclui uma avaliação gratuita de 14 dias, durante a qual são disponibilizadas cinco assinaturas (é necessário inserir suas informações de cobrança). Saiba mais sobre os termos e condições da extensão <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">nesta página</a>.</div>
<p style="text-align: justify">O <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> também inclui o recurso <strong>Assinaturas eletrônicas</strong>, que permite solicitar assinaturas dos clientes sem precisar recorrer a ferramentas adicionais. </p>
<p>O recurso Assinaturas eletrônicas do Pipedrive oferece <strong>assinaturas digitais básicas</strong>.  Saiba mais sobre esse tipo de assinatura <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360015389398" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-solicitar-uma-assinatura"></a>Como solicitar uma assinatura </h2>
<h4 style="text-align: justify">Enviando uma solicitação</h4>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> após 60 dias, as solicitações de assinatura não concluídas expirarão, o que significa que os links não serão mais válidos, e o status do documento mudará para “expirado”.</div>
<p style="text-align: justify">Antes de solicitar uma assinatura, você precisa criar ou enviar um documento utilizando o recurso <strong>Smart Docs</strong> na página de detalhes do negócio ou do contato. Descubra como preparar um documento <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </p>
<p style="text-align: justify">É possível solicitar uma assinatura em dois lugares: </p>
<ul>
<li>No editor de documentos </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png" width="599" height="303" alt=""></figure>
<p><br></p>
<p>Na visualização de detalhes </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png" width="494" height="394" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: a solicitação de uma assinatura fará com que uma nova versão do documento seja criada. </div>
<p style="text-align: justify">Ao clicar em <strong>Solicitar assinaturas</strong>, você receberá uma solicitação para revisar seu documento e gerenciar seus assinantes. O usuário que estiver solicitando a assinatura (você) e a pessoa de contato vinculada serão adicionados automaticamente como assinantes, mas você pode excluir ou adicionar pessoas a essa lista.  É possível adicionar até 10 signatários por documento. </p>
<p style="text-align: justify">Você pode alterar o idioma do convite em <strong>"Idioma do convite"</strong>.<br></p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Autenticando sua solicitação</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">As solicitações de assinatura exigem um código de autenticação.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se esse recurso de segurança estiver ativado, os signatários receberão um código único de autenticação por e-mail para verificar (mas não garantir) a validade da mensagem. O signatário deve usar esse código para assinar o documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<h4 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Personalizando sua solicitação</strong></h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Personalize os e-mails de solicitação de assinaturas eletrônicas que seus clientes recebem adicionando uma linha de assunto e uma mensagem personalizadas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: os administradores com acesso às configurações da conta podem definir um estado padrão para o código de autenticação, bem como definir as mensagens padrão para os e-mails de solicitação de assinatura, nas configurações do Smart Docs. No entanto, qualquer usuário pode habilitar ou desabilitar os códigos de autenticação para cada signatário. <br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Clique em <strong>“Próximo”</strong>, adicione os campos de signatário ao documento e arraste-os e solte-os no lugar desejado.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Após adicionar um campo a um documento, você pode passar o mouse sobre ele para editá-lo e configurá-lo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode adicionar até 1.000 campos de signatário a um documento. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Atualmente, há quatro tipos de campos de signatário com configurações diferentes disponíveis: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Assinaturas</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Este é um campo obrigatório e não tem configuração</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Iniciais</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Pode ser alternado como um campo obrigatório/opcional.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Campo de texto</strong></div></td><td><ul><li>Pode ser alternado como um campo obrigatório/opcional;</li><li>Pode adicionar dicas em texto para informar ao signatário o que escrever;</li><li>Pode alterar a formatação básica;</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> apenas caracteres do alfabeto latino podem ser usados nos campos de texto de signatário.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Caixa de seleção</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Pode ser alternado como um campo obrigatório/opcional.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Ao adicionar campos de signatário ao documento, inclua um<strong></strong> campo de assinatura<strong> </strong> para cada signatário. Alterne entre os signatários no menu suspenso <strong>“Selecionar signatário”</strong> do painel à esquerda. </p>
<p>Também é possível alocar um campo para um signatário diferente ao editar campos. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Após concluir a configuração do documento, clique em <strong>“Enviar”</strong> para enviá-lo a todos os signatários com as devidas instruções. Uma notificação é enviada por e-mail sempre que alguém aceitar ou se recusar assinar.</p>
<p dir="ltr">Se não quiser adicionar campos de assinatura ao documento, pule esta etapa clicando em <strong>“Enviar mesmo assim”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:478px;max-width:478px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png" width="478" height="305" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se o documento for enviado sem os campos de signatário, as assinaturas serão inseridas em uma página adicional no verso.<br></p>
<h4 style="text-align: justify">Tipos de documento não suportados</h4>
<p style="text-align: justify">Os seguintes tipos de documento não são compatíveis com a obtenção de assinaturas: <br></p>
<ul><li>Documentos encriptados (protegidos por uma senha);</li><li>Documentos já assinados digitalmente;</li><li>Documentos com permissões apenas de leitura.</li></ul>
<p>Ao usar um desses tipos de documento, nenhuma mensagem de erro aparece e o <strong>processo de assinatura ocorre normalmente</strong>. Entretanto, o Pipedrive <strong>não recebe </strong>a versão assinada<strong> </strong>e o documento não aparece como “finalizado” no CRM.</p>
<hr>
<h2>
<a name="assinando-o-documento"></a>Assinando o documento</h2>
<p style="text-align: justify">Sempre que um signatário abre uma solicitação de assinatura por e-mail, ele pode revisar o documento. O signatário pode clicar no campo <strong>“Assinatura”</strong> para assiná-lo digitando ou desenhando seu nome, ou usar o menu suspenso no canto superior direito para <strong>“Recusar assinatura”</strong> ou <strong>“Baixar como PDF”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> se os signatários concordarem em <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">armazenar cookies</a>, você poderá ver quando e quantas vezes os documentos foram abertos. </div>
<p style="text-align: justify">Depois que todos os campos forem preenchidos, os signatários poderão clicar em “<strong>Concluir assinaturas</strong>” para continuar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>as assinaturas digitais só serão aplicadas a um documento depois que todos os signatários concluírem a solicitação.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Os signatários recebem uma solicitação para enviar um código de autenticação e precisam marcar uma caixa confirmando que o documento foi lido. Depois disso, podem clicar em <strong>“Assinar”</strong> para concluir o envio do documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois que os envolvidos tiverem assinado o documento, um PDF da versão final e uma trilha de auditoria são enviados automaticamente para os respectivos e-mails dos signatários e do usuário que solicitou a assinatura. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você conectou o Smart Docs a um serviço de armazenamento em nuvem, o documento assinado e a trilha de auditoria serão automaticamente salvos no seu drive. Saiba mais sobre a conexão a serviços de armazenamento na nuvem <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/where-are-my-documents-stored" title="https://support.pipedrive.com/en/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
<hr>
<h2>
<a name="como-verificar-o-status-das-assinaturas-do-seu-documento"></a>Como verificar o status das assinaturas do seu documento</h2>
<p>O status de assinatura do documento é exibido na página de detalhes do seu negócio ou contato. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:568px;max-width:568px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png" width="568" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique no status para ver informações sobre cada signatário, visualizações do documento e situação das assinaturas. </p>
<ul>
<li>
<strong>Recusada —</strong> o signatário recusou a assinatura do documento. Você pode reenviar a solicitação de assinatura clicando em “<strong>Reenviar convite</strong>”. </li>
<li>
<strong>Enviada –</strong> a solicitação de assinatura ainda está pendente. Você pode clicar em <strong>“Enviar lembrete”</strong> para lembrar o destinatário da solicitação.</li>
<li>
<strong>Concluída –</strong> a assinatura já foi feita.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Nesta janela, é possível <strong>“Cancelar a assinatura ” </strong> e usar a opção <strong>“Download”</strong> para baixar a versão original do documento. Depois que ele for assinado por todos os envolvidos, a versão assinada e a trilha de auditoria podem ser baixados.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> apenas uma versão dos documentos pode estar <strong>em assinatura</strong> por vez. Para assinar uma versão adicional de um documento, antes é necessário cancelar aquela que está aguardando assinaturas. Se você tiver uma versão assinada do documento, não poderá solicitar assinaturas para outras versões. Será necessário criar outra.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quantas assinaturas posso solicitar?<a name="quantas-assinaturas-posso-solicitar"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> apenas usuários com acesso à seção de cobrança podem adquirir extensões e pacotes de assinatura. O número mensal de solicitações de assinatura varia por conta de empresa.</div>
<p style="text-align: justify">O número de assinaturas varia de acordo com o seu plano.</p>
<ul><li><strong>Profissional, Power e Corporativo</strong><strong>: </strong>esses planos oferecem solicitações de assinatura ilimitadas (aplica-se a Política de uso razoável).</li><li><strong>Essencial e Avançado (extensão)<strong>:</strong></strong> empresas assinantes desses planos com a extensão ativada podem adquirir solicitações de assinatura em duas modalidades:<ul><li>30 solicitações de assinatura por mês;</li><li>100 solicitações de assinatura por mês;</li></ul></li></ul>
<ul><li><strong>Essencial e Avançado (durante avaliação da extensão)<strong>:</strong></strong> empresas assinantes desses planos que estiverem testando a extensão têm direito a 5 solicitações.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> nos planos anuais Essencial e Avançado, sua empresa tem direito a 30 ou 100 assinaturas mensais, dependendo da categoria escolhida. As assinaturas não utilizadas não são transferidas para o mês seguinte.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>O que é a Política de uso razoável?</strong></p>
<p dir="ltr">A Pipedrive monitora de perto o uso do recurso Assinaturas eletrônicas. Se detectarmos que o recurso está sendo utilizado para revenda ou qualquer outra atividade não permitida, ou se estiver indevidamente oneroso, reservamos o direito de impedir ou suspender o acesso do usuário a ele.<br></p>

Smart Docs: eSignatures

como-solicitar-uma-assinatura

Como solicitar uma assinatura

assinando-o-documento

Assinando o documento

como-verificar-o-status-das-assinaturas-do-seu-documento

Como verificar o status das assinaturas do seu documento

quantas-assinaturas-posso-solicitar

Quantas assinaturas posso solicitar?

Smart Docs: Assinaturas eletrônicas

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">recurso Smart Docs</a> está incluído nos planos <strong>Profissional e superiores</strong> e disponível nos planos <strong>Essencial</strong> e <strong>Avançado</strong> como uma extensão. <br></div>
<p>Uma vez que a Pipedrive compromete-se em respeitar as normas do GDPR, rastreamos apenas as visualizações de documentos criados com o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360010866997" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Docs</strong></a> quando o destinatário nos dá permissão. </p>
<p>Quando o destinatário abre o link do documento, uma notificação é exibida pedindo a permissão dele para rastrear e armazenar cookies. Só depois de aceitá-la é que o Pipedrive começa a rastrear a atividade de visualização. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png"></figure>
<p>Leia mais sobre a Pipedrive e o GDPR <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </p>

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

O rastreamento de documentos do recurso Smart Docs respeita as normas do RGPD?

<div class="support-note primary"><strong>Observação: </strong>o <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">recurso Smart Docs</a> está incluso nos planos <strong>Profissional</strong>, <strong>Power</strong> e <strong>Corporativo</strong>, e está disponível nos planos <strong>Essencial</strong> e <strong>Avançado</strong> como complemento.</div>
<p style="text-align: justify">O recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> ajuda a criar propostas ou cotações na <strong>visualização de detalhes</strong> do negócio ou contato. Saber como os campos e modelos funcionam ajuda você a economizar ainda mais tempo no processo de negociação.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos suportados<a name="campos-suportados"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Os campos do Pipedrive são divididos em duas categorias em cada aba – <strong>padrão</strong> e <strong>personalizados</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para adicionar campos do Pipedrive ao seu modelo, você precisa copiar o campo do lado direito do seu editor e colá-lo no corpo do modelo. </p>
<p style="text-align: justify">O campo aparecerá entre colchetes "<strong>[ ]</strong>" no modelo e será automaticamente substituído pelos dados do negócio quando o modelo for usado para gerar um documento.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Campos e subcampos de endereço<a name="campos-e-subcampos-de-endere-o"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode usar marcadores para subcampos de endereço se o campo for de endereço <strong>padrão</strong> (pessoa ou organização). Os campos de endereço <strong>personalizados</strong> não permitem o uso de marcadores para subcampos.</div>
<p style="text-align: justify">Você pode adicionar um endereço padrão para uma organização ou contato aos seus modelos e documentos e dividi-lo para adicionar apenas as linhas de endereço das quais você precisa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o endereço deve ser geocodificado e reconhecido pelo Google Maps. Saiba mais sobre campos de endereço <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos e tabelas de produto<br><a name="campos-e-tabelas-de-produto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Os campos de produto só funcionam com os modelos se eles existirem em uma tabela de produtos. Primeiro, copie e cole a tabela no corpo do seu modelo para adicionar a tabela de produtos. A tabela será preenchida automaticamente com um conjunto de campos de produtos padrão, mas você pode personalizá-los de acordo com suas preferências.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> embora você possa adicionar colunas a uma tabela de produtos, não é possível adicionar linhas, pois ela é gerada automaticamente dependendo do número de itens vinculados a um negócio e da data de criação. Se você adicionar manualmente outra linha à tabela do modelo, o processo será interrompido, impedindo você de gerar um documento a partir dele.</div>
<p style="text-align: justify">Devido ao tipo de arquivo, as tabelas de produto funcionam de maneira diferente em Planilhas e Slides. Saiba mais sobre as tabelas de produtos <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Modelos e documentos<a name="modelos-e-documentos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você pode criar um modelo antes de criar documentos e propostas para seus negócios ou contatos. É possível fazer isso diretamente, mas recomendamos criar um modelo antes, para economizar tempo em documentos futuros. Ambas opções estão disponíveis na aba <strong>Documentos</strong> da <strong>visualização de detalhes</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Os modelos não podem ser vinculados a negócios ou contatos específicos. Por isso, todos os campos adicionados a um modelo sempre ficam visíveis.</p>
<p style="text-align: justify">Entretanto, ao gerar e editar um documento vinculado a um negócio, só os campos que tiverem dados do negócio específico ficam visíveis. Se não houver informações para um campo que você tem em seu documento, o campo específico não estará disponível ao editar o documento.</p>
<p style="text-align: justify">Para criar um documento com campos específicos de um negócio, crie esse documento de dentro da <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de detalhes do negócio</a>. Para criar um documento com campos específicos de pessoa, acesse a visualização de detalhes do negócio ou pessoa de contato.</p>
<hr>
<h2>Nome do modelo<a name="nome-do-modelo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao criar um novo modelo, a primeira sugestão do sistema é adicionar um título. O título aparecerá como pronto para edição. Todas as alterações no modelo são salvas automaticamente.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao gerar um documento a partir de um modelo, seu título não incluirá o nome do modelo. Em vez disso, ele terá o <strong>título do negócio</strong>, a data e a hora em que foi gerado. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para manter seus documentos organizados no negócio, é possível adicionar campos do Pipedrive ao título do modelo (por ex., o título do negócio). Ao gerar um documento a partir de um modelo com campos do Pipedrive no título, o título do modelo original e os campos do Pipedrive serão salvos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Categorias de modelos e documentos<a name="categorias-de-modelos-e-documentos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para organizar seus documentos e modelos, você pode dividi-los em categorias. Você pode escolher entre: </p>
<ul><li>Orçamentos </li><li>Propostas </li><li>Contratos</li><li>Ou criar uma categoria personalizada</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como limpar campos não preenchidos em documentos<a name="como-limpar-campos-n-o-preenchidos-em-documentos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação só está disponível para usuários com acesso às <strong>configurações da conta</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Se você criar um documento a partir de um modelo e algum negócio ou contato estiver sem algum dos seus campos, o marcador de nome do campo permanecerá no documento. </p>
<p style="text-align: justify">Para alterar essa configuração, vá para <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documentos</a></strong> <strong>&gt; Configurações da empresa</strong> e role a página para baixo para encontrar a opção relevante. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
<p>Depois que esta opção for ativada, se alguma informação estiver faltando, o campo do negócio ou contato aparecerá em branco quando o documento for criado a partir de um modelo.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta é uma configuração da empresa e as alterações se aplicam a todos os usuários.<br></div>

Smart Docs: fields and templates

campos-suportados

Campos suportados

campos-e-subcampos-de-endere-o

Campos e subcampos de endereço

campos-e-tabelas-de-produto

Campos e tabelas de produto

modelos-e-documentos

Modelos e documentos

nome-do-modelo

Nome do modelo

categorias-de-modelos-e-documentos

Categorias de modelos e documentos

como-limpar-campos-n-o-preenchidos-em-documentos

Como limpar campos não preenchidos em documentos

Smart Docs: campos e modelos

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observação:</strong> </strong>o recurso Smart Docs está disponível apenas nos planos Profissional e superiores ou como um complemento pago nos planos Essencial e Avançado. </div>
<p style="text-align: justify">Ao enviar documentos para sua conta do Pipedrive, seja com o <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> ou fazendo upload dos seus arquivos, é importante saber onde eles podem ser encontrados.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde meus documentos e modelos ficam armazenados?<br><a name="onde-meus-documentos-e-modelos-ficam-armazenados"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando você cria um documento ou modelo com o <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">recurso Smart Docs</a></strong>, eles não ficam armazenados no Pipedrive, mas no seu provedor de serviços de nuvem (Google Drive, OneDrive ou SharePoint).</p>
<p style="text-align: justify">No seu provedor de nuvem, será criada uma pasta com o nome “<strong>Pipedrive (nome da sua empresa)</strong>”.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.20.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Subpastas serão criadas automaticamente nesta pasta:</p>
<ul>
<li>
<strong>Modelos</strong> – quando um modelo é criado, ele é automaticamente armazenado em uma subpasta chamada “<strong>Modelos</strong>”.</li>
<li><strong>Nome de contato</strong> – quando você cria um documento, ele é armazenado automaticamente em uma subpasta cujo nome é igual ao do <strong>nome da organização</strong> do negócio vinculado. Se não houver uma organização vinculada, o nome da subpasta será igual ao da <strong>pessoa de contato</strong> associada.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.24.56.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-excluir-documentos-ou-desconectar-sua-conta"></a>Como excluir documentos ou desconectar sua conta </h2>
<p style="text-align: justify">Há duas ações que podem impedir o seu acesso a documentos ou modelos no Pipedrive: </p>
<ul>
<li>Excluir documentos ou modelos do seu provedor de serviços de nuvem; </li>
<li>Desconectar-se do seu provedor de serviços de nuvem.<br>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> embora os documentos e modelos fiquem armazenados no seu provedor de serviços de nuvem, as “versões” apenas para leitura compartilháveis dos documentos ficam salvas no Pipedrive. Isso significa que você ainda consegue abrir e acessar essas versões, mesmo se desconectar seu drive ou excluir o documento da sua pasta. </div><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.52.32.png" alt=""></figure>


<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-configurar-um-drive-compartilhado-padr-o"></a>Como configurar um drive compartilhado padrão</h2>
<p style="text-align: justify">Usuários administradores têm acesso à <strong>aba Configurações da empresa</strong> nas <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Configurações de Smart Docs</a></strong>. Aqui, você pode escolher o local padrão de armazenamento compartilhado para salvar todos os documentos e modelos da sua equipe. </p>
<p style="text-align: justify">Ao configurar um drive compartilhado padrão, você também garante que os modelos sejam armazenados e disponibilizados em um único local quando forem compartilhados com outros usuários. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2015.33.08.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para saber como criar um drive compartilhado no Google, clique <a href="https://support.google.com/a/answer/7337635?hl=en" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>. </div>

Where are my documents stored?

onde-meus-documentos-e-modelos-ficam-armazenados

Onde meus documentos e modelos ficam armazenados?

como-excluir-documentos-ou-desconectar-sua-conta

Como excluir documentos ou desconectar sua conta

como-configurar-um-drive-compartilhado-padr-o

Como configurar um drive compartilhado padrão

Onde meus documentos são armazenados?

<div class="support-note primary"><strong>Observação: </strong>o <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">recurso Smart Docs</a> está incluso nos planos <strong>Profissional</strong>, <strong>Power</strong> e <strong>Corporativo</strong>, podendo ser adquirido por usuários dos planos <strong>Essencial</strong> e <strong>Avançado</strong> que possuem acesso às configurações da conta como uma extensão. Esta inclui uma avaliação gratuita de 14 dias, durante a qual são disponibilizadas cinco assinaturas (é necessário inserir suas informações de cobrança). Saiba mais sobre os termos e condições da extensão <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">nesta página</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="o-que-uma-assinatura-eletr-nica"></a>O que é uma assinatura eletrônica?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464">lei federal americana ESIGN</a> define uma "assinatura eletrônica" como um som, símbolo ou processo eletrônico, anexado ou logicamente associado a um contrato ou outro registro e executado ou adotado por uma pessoa com a intenção de assinar o registro.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">As assinaturas eletrônicas têm sido utilizadas para assinar eletronicamente cartas de oferta, contratos de venda, notas de permissão, contratos de aluguel/leasing, renúncias de responsabilidade, documentos financeiros, etc. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Uma assinatura eletrônica, conforme definida na lei eIDAS da União Europeia (No 910/2014 sobre identificação eletrônica e serviços fiduciários para transações eletrônicas no mercado interno), cobre a ampla categoria de todos os tipos de assinaturas eletrônicas, incluindo "dados em forma eletrônica que estejam anexados ou logicamente associados a outros dados em forma eletrônica e que sejam utilizados pelo signatário para assinar". </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <strong>assinatura digital básica</strong> oferecida pelo recurso de <strong>assinaturas eletrônicas</strong> do Pipedrive representa um subtipo de assinatura eletrônica, com algumas características avançadas de segurança.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Uma assinatura digital básica utiliza uma PKI (Infraestrutura de Chaves Públicas). As características cruciais da assinatura eletrônica básica são as seguintes: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Certificado digital emitido por um terceiro (segurado)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Criptografia assimétrica ou de chave pública</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Captura de endereços de IP</p></li></ul>
<div>Com o recurso de assinaturas eletrônicas do Pipedrive, os signatários recebem um código único para verificar, mas não garantir, a validade do e-mail. É um recurso de segurança opcional que pode ser ativado ou desativado para cada solicitação de assinatura.</div>
<hr>
<h2> <a name="as-assinaturas-eletr-nicas-s-o-legalmente-obrigat-rias"></a>As assinaturas eletrônicas são legalmente obrigatórias?</h2>
<p>Há anos que as assinaturas eletrônicas são amplamente aceitas e utilizadas em diversos países. No entanto, recomendamos consultar sua legalidade e validade na legislação do seu país.</p>
<hr>
<h2>Quais são os benefícios do recurso de Assinaturas eletrônicas para minha equipe de vendas?<a name="quais-s-o-os-benef-cios-do-recurso-de-assinaturas-eletr-nicas-para-minha-equipe-de-vendas"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Com o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Assinaturas eletrônicas</a>, você pode replicar facilmente o sucesso das suas ferramentas existentes (por ex.: soluções de armazenamento na nuvem, como Google Drive, Microsoft OneDrive ou SharePoint) ou digitalizar os processos que são especialmente relevantes para equipes que não podem trabalhar presencialmente em seus escritórios devido a restrições.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">O recurso Assinaturas eletrônicas pode permitir que sua equipe se concentre mais em vendas e pare de se preocupar com detalhes como o cliente ter uma impressora disponível.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">O armazenamento do documento assinado referente a um negócio facilita o acesso rápido do vendedor responsável e das partes interessadas.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="o-que-a-pol-tica-de-uso-razo-vel"></a>O que é a Política de Uso Razoável? </h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">O Pipedrive acompanha de perto o uso das assinaturas eletrônicas. Se detectarmos que o recurso está sendo utilizado para revenda ou qualquer outra atividade não permitida, ou se estiver indevidamente oneroso, resguardamo-nos o direito de impedir ou suspender o acesso do usuário a ele.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Este artigo serve apenas para fins de informação e não deve ser considerado para fins de interpretação legal ou de orientação. Fale com um profissional devidamente qualificado para obter aconselhamento legal e/ou consulte as leis da sua jurisdição sobre casos de uso específicos das assinaturas eletrônicas.<br><br></p>

eSignatures FAQ

o-que-uma-assinatura-eletr-nica

O que é uma assinatura eletrônica?

as-assinaturas-eletr-nicas-s-o-legalmente-obrigat-rias

As assinaturas eletrônicas são legalmente obrigatórias?

quais-s-o-os-benef-cios-do-recurso-de-assinaturas-eletr-nicas-para-minha-equipe-de-vendas

Quais são os benefícios do recurso de Assinaturas eletrônicas para minha equipe de vendas?

o-que-a-pol-tica-de-uso-razo-vel

O que é a Política de Uso Razoável?

Perguntas frequentes sobre Assinaturas eletrônicas

<p>Ao trabalhar com o <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank">Smart Docs</a>, você pode se deparar com algumas falhas técnicas que podem impedi-lo de ter uma experiência fluída com o Pipedrive.</p>
<p>Neste artigo, trazemos algumas dicas que você testar para resolver problemas de carregamento ou conexão ao usar o <strong>Smart Docs</strong>.</p>
<hr>
<h2>Problemas de conexão<a name="problemas-de-conex-o"></a></h2>
<p><strong>Ao conectar sua conta ao Smart Docs</strong></p>
<ul><li>Verifique se você está tentando conectar o Smart Docs, e <strong>não</strong> o Google Drive. Você pode instalar o Smart Docs indo em <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank">Smart Docs</a>.</strong></li></ul>
<figure><em><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connect%20smart%20docs.png" data-image="29221"></em></figure>
<p style="text-align: justify"><em>Se você usa o Google:</em></p>
<ul><li>Confira se você fez login no seu navegador com a mesma conta do Google que está tentando conectar ao Smart Docs;</li><li>Verifique as suas permissões do Google e confira se o Pipedrive está entre os aplicativos autorizados. Para fazer isso, acesse <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">esta página</a>.</li><li>Se o Pipedrive estiver autorizado, tente revogar o acesso e reinstalar o aplicativo;</li><li>Se você possui o Proteção Avançada, confira <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank">aqui</a> se o seu programa permite a conexão com aplicativos de terceiros; </li><li>Veja se o seu navegador não está bloqueando a instalação. Saiba mais <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank">nesta página</a>;</li><li>Confirme se o seu navegador permite cookies de terceiros. Para isso, acesse as <strong>Configurações do Chrome &gt; Segurança e privacidade &gt; Cookies e outros dados do site</strong>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><em>Se você usa o OneDrive ou SharePoint:</em></p>
<ul><li>Confira se você fez login com a conta do OneDrive ou SharePoint na qual o arquivo está hospedado;</li><li>Desconecte e reconecte a conta na página do <strong>Smart Docs</strong>.</li></ul>
<p><strong>Ao gerar um documento do Google:</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-10%20at%2016:35:08.png" data-image="29247"></figure>
<ul><li>Confira se você fez login no seu navegador com a mesma conta do Google que está tentando conectar ao Smart Docs;<br></li><li>Verifique as suas permissões do Google e confira se o Pipedrive está entre os aplicativos autorizados. Para fazer isso, acesse <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">esta página</a>;</li><li>Se o Pipedrive estiver autorizado, tente revogar o acesso e reinstalar o aplicativo;</li><li>Descubra se o seu navegador permite cookies de terceiros. Acesse as <a href="chrome://settings/cookies" target="_blank">configurações de cookies do Chrome</a> e selecione a opção <strong>Mostrar todos os cookies</strong>;</li><li>Se você usa os <strong>campos de produtos</strong>, reveja o modelo para garantir que eles não sejam usados fora da tabela de um produto e tente gerar o documento sem eles. Saiba mais sobre campos e modelos <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">neste artigo</a>.</li></ul>
<ul></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Se você não estiver conseguindo abrir um modelo ou documento existente<a name="se-voc-n-o-estiver-conseguindo-abrir-um-modelo-ou-documento-existente"></a></h2><center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" data-image="29246"></figure>
</center>
<ul><li>Verifique se a conta que aparece nas configurações do <strong>Smart Docs</strong> é igual à que foi vinculada ao modelo ou documento;<br></li><li>Confira se você é o proprietáro do modelo ou documento. Se não for, solicite ao proprietário que o compartilhe com você tanto no Pipedrive quanto no provedor (Google ou Microsoft);</li><li>Veja se a sua conexão com a internet está estável.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Se você não estiver conseguindo gerar um documento a partir de um modelo<a name="se-voc-n-o-estiver-conseguindo-gerar-um-documento-a-partir-de-um-modelo"></a></h2>
<ul><li>Confira o tamanho do arquivo. No momento, ainda não é possível vincular arquivos com mais de 15 MB.</li><li>Veja se a sua conta está<strong> </strong>conectada na página de configurações do <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank">Smart Docs</a>;</li><li>Verifique se o problema está ocorrendo apenas com um negócio específico ou com todos; </li><li>Verifique se o problema ocorre ao gerar um documento a partir de um modelo específico ou de todos;</li><li>Você é o proprietário do modelo? Se não for, solicite ao proprietário que o compartilhe com você tanto no Pipedrive quanto no provedor (Google ou Microsoft);</li><li>Veja se a sua conexão com a internet está estável;</li><li>Se você usa os <strong>campos de produtos</strong>, reveja o modelo para garantir que eles não sejam usados fora da tabela de um produto e tente gerar o documento sem eles. Saiba mais sobre campos e modelos <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">neste artigo</a>;</li><li>Se você usa o OneDrive ou SharePoint, verifique se o modelo ou documento não contém caracteres inválidos. Saiba mais sobre caracteres inválidos <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint-64883a5d-228e-48f5-b3d2-eb39e07630fa#invalidcharacters" target="_blank">nesta página</a>.<br></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Resolução de problemas gerais<a name="resolu-o-de-problemas-gerais"></a></h2>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001590258">Limpe o cache e os cookies</a> do seu navegador.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>se o problema persistir, entre em contato com a<strong> equipe de suporte</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/pt/contact-us" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">aqui</a>. Nossos especialistas podem solicitar <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank">capturas de tela</a> do problema e do <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank">console do navegador</a> para atendê-lo da melhor forma possível. <br></div>

Troubleshooting: Smart Docs

problemas-de-conex-o

Problemas de conexão

se-voc-n-o-estiver-conseguindo-abrir-um-modelo-ou-documento-existente

Se você não estiver conseguindo abrir um modelo ou documento existente

se-voc-n-o-estiver-conseguindo-gerar-um-documento-a-partir-de-um-modelo

Se você não estiver conseguindo gerar um documento a partir de um modelo

resolu-o-de-problemas-gerais

Resolução de problemas gerais

Resolução de problemas: Smart Docs

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a criação de modelos e documentos com uma planilha ou apresentação está disponível apenas para usuários do Google Drive.</div>
<p><strong>Google Slides </strong></p>
<p>Quando a tabela de um produto for adicionada a um modelo ou documento do Google Slides, ela será adicionada como uma tabela de três colunas — Cabeçalho, Conteúdo e Resumo.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" data-image="24126" alt="product table slides"></figure>
<p><strong>Google Sheets </strong></p>
<p>Tabelas de produtos e campos não estão disponíveis ao criar um modelo com o Google Sheets.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" data-image="24127" alt="product table sheets templates"></figure>
<p> No entanto, você ainda pode adicionar tabelas de produtos e campos a um documento criado com o Google Sheets.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" data-image="24128" alt="product table sheets"></figure>

Smart Docs: Product tables in slides and spreadsheets

Smart Docs: Tabelas de produtos em slides e planilhas

<div class="support-note primary"><strong>Observação: </strong>o recurso <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> está inclusa apenas nos planos Profissional e Corporativo e disponível para usuários dos planos Essencial e Avançado como extensão. Apenas usuários com acesso às configurações de conta podem adquirir a extensão para a conta da empresa. Ela inclui um teste grátis de 14 dias, com direito a cinco assinaturas, durante esse período (é necessário fornecer dados de cobranças). Saiba mais sobre os Termos e Condições da extensão <a target="_blank" data-stringify-link="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noopener noreferrer" tabindex="-1" data-remove-tab-index="true">nesta página</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Com o <strong>recurso Smart Docs</strong>, você pode economizar tempo no processo de negociação criando uma proposta ou cotação diretamente a partir da Visualização de detalhes de negócio. O documento será preenchido automaticamente com os detalhes relevantes de negócio, contato ou produto da sua conta do Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Depois, você pode enviá-los ao cliente com um link rastreável e receber uma notificação quando os prospectos interagirem com eles, sabendo exatamente o momento de fazer o follow up.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" data-uuid="HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8" data-v="4" data-type="inline" data-image="5ijqs04mfq6x"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-se-conectar-ao-seu-provedor-de-armazenamento"></a>Como se conectar ao seu provedor de armazenamento</h2>
<p style="text-align: justify">Para começar a criar documentos e propostas para seus negócios, vá para a página de detalhes de um negócio e clique na aba <strong>Documentos.</strong> Você terá a opção de enviar documentos diretamente do seu dispositivo ou se conectar a um serviço de armazenamento em nuvem — <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive ou SharePoint</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se optar por se conectar ao seu serviço de armazenamento em nuvem, você precisará dar permissão para o Pipedrive acessar sua conta. A conexão com o seu provedor de armazenamento permitirá que você envie documentos existentes ou modelos que já foram salvos em seus negócios. Qualquer documento ou modelo criado também será salvo automaticamente ao seu drive.  </p>
<p style="text-align: justify">Após conectar sua conta, você verá a opção de se conectar a um drive pessoal ou compartilhado como seu local de armazenamento.  </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> a conexão da sua conta do Google ao Smart Docs ocorre separadamente da configuração dela para o recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207290995" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207290995">sincronização com o Google Drive</a>. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%206.07.41%20PM.png" data-image="24108" alt="smart docs"></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode adicionar e desconectar a sua conta indo em <strong>Ferramentas e integrações &gt; <a href="/settings/sales-documents">Smart Docs</a> </strong>e clicando em <strong>+adicionar uma nova conta</strong>. Para saber mais sobre como os arquivos são armazenados, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">este artigo</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.48.31%20PM.png" data-image="13434"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> se você estiver com problemas para conectar ou autenticar novamente o seu Google Drive, vá para as suas <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">permissões do Google</a> e exclua as permissões do Pipedrive antes de tentar novamente. Se o problema persistir, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">entre em contato com o nosso suporte</a> para obter ajuda.</div>
<p style="text-align: justify">Você também pode definir um drive compartilhado padrão para sua conta. Saiba mais <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive">aqui</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-criar-e-compartilhar-modelos"></a>Como criar e compartilhar modelos</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> todos os usuários com acesso às configurações da empresa podem criar modelos por padrão.</div>
<p style="text-align: justify">Depois de conectar sua conta, você pode começar a criar documentos e propostas para seus negócios. Você pode criar um documento diretamente, mas recomendamos criar um modelo antes para economizar tempo com seus documentos futuros. Você pode controlar que usuários do Pipedrive têm permissão para criar ou adicionar novos modelos utilizando a opção <strong>Pode criar e importar modelos do Smart Docs</strong>. Saiba mais sobre configurações de permissão no Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">neste artigo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Para criar um modelo do zero, vá para a aba <strong>Documentos &gt; Modelos</strong> na Visualização de detalhes de um negócio e clique em <strong>Documento, Planilha, Apresentação</strong><strong>. </strong>Você também pode importar um modelo do seu provedor se tiver algum salvo. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a criação de modelos e documentos com uma planilha ou apresentação está disponível apenas para usuários do Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.22.45%20PM.png" data-image="24105" alt="new template"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> se você usa o OneDrive, o selecionador de arquivos e o editor de modelos e documentos aparecerão como novas janelas pop-up. Se elas não forem exibidas, tente habilitar os pop-ups no Pipedrive, nas suas configurações de navegador. Descubra como fazer isso <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank">neste artigo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">No editor, você pode atualizar detalhes como <strong>nome</strong> e <strong>categoria</strong> e adicionar negócios do Pipedrive, contatos, produtos e <strong>campos</strong> baseados em tempo para preencher o conteúdo do seu modelo.</p>
<p style="text-align: justify">Para adicionar campos do Pipedrive, você precisa copiar do lado direito do seu editor e colar no corpo do modelo. O campo aparecerá entre colchetes "[ ]" e será automaticamente substituído com os dados do negócio quando o modelo for usado em um documento.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesdocstemplate.gif" alt="salesdocstemplate.gif" data-image="pd6jlsaw60im"></figure>
<p style="text-align: justify">Ao concluir o processo de edição, você pode clicar em <strong>F</strong><strong>echar</strong> para salvar seu modelo ou em <strong>Usar para criar documento</strong> para usá-lo imediatamente para criar um documento. </p>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre campos e modelos no Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">neste artigo</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Como faço para compartilhar modelos com minha equipe? </strong><br><br>Você pode usar o compartilhamento avançado para compartilhar modelos com outros usuários no Pipedrive automaticamente. Para compartilhar um modelo, abra-o, faça as edições necessárias e clique na aba <strong>Permissões</strong>. Há dois níveis diferentes de permissão que você pode dar aos usuários: </p>
<ol>
<li>
<strong>Pode usar este modelo— </strong> Pode ver o modelo e usá-lo para criar novos documentos, mas não pode editar ou apagar o modelo original.
</li>
<li>
<strong>Pode editar este modelo— </strong>Pode ver, usar, editar e apagar o modelo original.</li></ol>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" width="600" height="395" data-image="puqma7ny0lqn"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para conseguir utilizar um modelo, o usuário com quem ele foi compartilhado também precisará ter acesso ao arquivo original em seu provedor de armazenamento. Por esse motivo, recomendamos que todos os modelos e documentos sejam armazenados em um drive compartilhado. Você pode fazer isso nas configurações do Smart Docs. Para saber mais sobre como os arquivos são armazenados, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">este artigo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Depois que um modelo é compartilhado com outro usuário, ele passa a ser exibido na seção <strong>Compartilhados comigo</strong> da galeria de modelos. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" width="600" height="306" data-image="ulukussmeu9i"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-criar-um-documento"></a>Como criar um documento </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> os usuários podem solicitar assinaturas por meio do recurso Smart Docs. Descubra mais sobre essa funcionalidade <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015389418">neste artigo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Para criar um documento para seu negócio, clique na <strong>aba Documentos</strong>, na Visualização de detalhes do negócio. Você verá as opções para criar um documento a partir de um modelo já criado, criar um do zero com um <strong>documento em branco</strong>, <strong>planilha</strong> ou <strong>apresentação</strong> ou importar um documento do seu dispositivo. <br></p>
<p style="text-align: justify">Você pode importar documentos pré-criados a partir da sua conta conectada do Google Drive, Microsoft OneDrive ou SharePoint. Documentos salvos localmente também podem ser enviados como um PDF do seu dispositivo. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você optar por enviar seu documento como um PDF, não poderá modificar ou salvá-lo como modelo para uso em outros negócios. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.29.21%20PM.png" data-image="24106" alt="add document"></figure>
<p style="text-align: justify">Se você optar por criar um documento a partir de um modelo existente, clique em <strong>De modelo</strong> e clique no modelo que deseja usar. O editor de documentos aparecerá com todos os campos do Pipedrive preenchidos com os dados do negócio. </p>
<p style="text-align: justify">Você pode personalizar o nome e a categoria e ajustar o conteúdo de acordo com os requisitos do documento com que você está trabalhando. O documento será automaticamente salvo no seu negócio enquanto você trabalha.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" data-image="vepq53lj4or0"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> Se faltar qualquer informação de campo incluída no modelo utilizado, o marcador do nome do campo permanecerá no documento. Saiba como limpar campos não preenchidos <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank">neste artigo</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-visualizar-e-compartilhar-seu-documento"></a>Como visualizar e compartilhar seu documento </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive—</strong> se você clicar no botão <strong>Ações</strong>, no canto inferior direito, pode compartilhar o documento, baixá-lo como PDF ou deletá-lo. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" width="400" height="270" data-image="i2fhn9mtemhe"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Solicitar assinaturas— </strong>envia solicitação de assinaturas para os destinatários dos documentos. </li>
<li>
<strong>Gerar link de compartilhamento—</strong> gera um link para compartilhar uma versão em PDF apenas para leitura do documento com seus clientes ou interessados no negócio. Será exibido na janela de um navegador quando o destinatário abri-lo.</li>
<li>
<strong>Baixar como PDF—</strong> salva seu documento localmente, para que você possa anexá-lo a um e-mail ou enviá-lo diretamente para os clientes.</li>
<li>
<strong>Deletar—</strong> deleta seu documento </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>One Drive e SharePoint—</strong> para compartilhar seu documento, primeiro, é necessário fechar o editor e clicar no botão <strong>"..."</strong> (mais) no documento criado na página de detalhes. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" width="601" height="321" data-image="tsgk7dz9knsg"></figure>
<p style="text-align: justify">Ao compartilhar um documento com um link, você terá a opção de rastrear as visualizações e configurar notificações por e-mail para quando alguém abri-lo.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" data-image="1u6cp4acp9rl"></figure>
<p style="text-align: justify">Se você ativar a opção <strong>rastrear visualizações</strong>, poderá optar por receber uma notificação por e-mail quando o documento for aberto pela primeira vez, todas as vezes ou nunca. A notificação por e-mail mostrará quando o documento foi aberto, para que você saiba exatamente qual o momento certo de fazer o follow up com o prospecto. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" width="501" height="459" data-image="auq0kpmpibt2"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> o nosso recurso de rastreamento de documentos obedece às normas do GDPR. Você pode ler mais <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011440957">neste artigo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Após gerar um link, você o verá salvo como uma versão, na seção <strong>Pronto</strong> da página de detalhes do seu negócio, com o número de visualizações e data de criação. Depois de gerar um link, não será mais possível atualizar essa versão do documento. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" width="600" height="343" data-image="c01swe17d36z"></figure>
<p style="text-align: justify">Se você clicar nos <strong>"..."</strong> da versão do documento, verá as seguintes opções: </p>
<ul>
<li>
<strong>Abrir—</strong> abre o documento para visualizar a versão de leitura</li>
<li>
<strong>Obter link de compartilhamento—</strong> copia o link da versão para fácil compartilhamento com clientes e alteração das configurações do link.</li>
<li>
<strong>Solicitar assinaturas—</strong> solicita assinaturas digitais dos destinatários do documento</li>
<li>
<strong>Baixar PDF—</strong> baixa um PDF para leitura desta versão</li>
<li>
<strong>Deletar—</strong> deleta seu documento </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Posso criar mais versões do documento?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se o seu documento precisar ser revisado e atualizado durante o processo de negociação, você pode criar mais versões dele facilmente e acompanhar o progresso. </p>
<p style="text-align: justify">Para criar uma outra versão de um documento, clique no original, faça as atualizações necessárias e gere um novo link. Depois que o link for gerado, você verá uma Versão 2 do seu documento: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" data-image="g9zszd4n9706"></figure>
<p style="text-align: justify">Ao criar uma nova versão, pode ser interessante desativar o link da anterior, para que não haja duas ativas do mesmo documento. Para fazer isso, clique em "..." da primeira versão e <strong>Obter link de compartilhamento &gt; Link ativado</strong> para desativar o link. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como adicionar uma assinatura ao seu documento<a name="como-adicionar-uma-assinatura-ao-seu-documento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">O Smart Docs também vem com a funcionalidade de <strong>Assinaturas Eletrônicas</strong>, tornando possível solicitar aos seus clientes a assinatura de documentos sem precisar de ferramentas adicionais. </p>
<p style="text-align: justify">Crie ou faça upload de documentos com o recurso Smart Docs na página de detalhes do negócio e encontre a opção <strong>Solicitar assinaturas</strong>. Descubra como solicitar assinaturas para seus documentos <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank">neste artigo</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>o recurso Assinaturas Eletrônicas está disponível apenas nos planos <strong>Profissional</strong> e <strong>Corporativo</strong>, bem como para usuários que estiverem fazendo teste dos planos e com informações de cobrança válidas cadastradas. Este recurso estará disponível para usuários dos planos <strong>Essencial</strong> e <strong>Avançado</strong> com a extensão Smart Docs.</div>

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