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Verfügbare Vorlagen

Workflow-Automatisierung: Vorlagen

JT
Jenny Takahara, 6. April 2022
Hinweis: Die Workflow- Automatisierung-Funktion ist eine der nützlichen Funktionen der Pläne Advanced, Professional und Enterprise. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie zu einem anderen Plan wechseln können.

Im Vertrieb wie im Leben ist Zeit die wertvollste Ressource, die wir haben. Die Vorlagen zur Workflow-Automatisierung in Pipedrive helfen Ihnen dabei, diese Ressource zu erhalten, indem Sie es noch einfacher machen, bestimmte Aufgaben in Ihrem Vertriebsprozess zu automatisieren. Diese Vorlagen dienen als vorgefertigte Workflows, die schnell und mit minimalem Aufwand implementiert werden können, was es Ihnen ermöglicht, Ihre Zeit zu nutzen.

Vorlagen sind auch eine großartige Möglichkeit, um bequem und kompetent mit unserer Workflow-Automatisierung-Funktion vertraut zu werden, wenn Sie neu bei Pipedrive sind.

Um auf die Vorlagen zuzugreifen, gehen Sie in Ihrem Pipedrive Account zu "..." (mehr) > Workflow Automatisierung > Vorlagen.

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Verwendung von Vorlagen

Klicken Sie auf der Seite Workflow-AutomaArbeitsablauf-Automatisierungen auf Alle Vorlagen , um die verfügbaren vorgefertigten Automatisierungen, geordnet nach Typ, anzuzeigen. Suchen Sie aus dieser Auswahl den Prozess, den Sie automatisieren möchten und klicken Sie auf die Vorlage, um mit der Konfiguration des gewählten Workflows zu beginnen.

Der Dialog Vorlageneinrichtung verlangt alle Details, die für die Automatisierung erforderlich sind. Nehmen Sie nun einfach Ihre Auswahl vor und klicken Sie auf Weiter. Alle Felder sind Pflichtfelder, es sei denn, sie sind als (Optional) gekennzeichnet.

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Bei der nächsten Eingabeaufforderung können Sie auswählen, wer diesen Workflow auslösen kann, den Workflow aktivieren und dem Workflow eine eindeutige Bezeichnung geben. Wenn Sie weitere spezifische Elemente oder Aktionen zum Workflow hinzufügen möchten, klicken Sie auf Weiter bearbeiten, andernfalls klicken Sie auf Speichern.

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Sobald Sie Ihren Workflow gespeichert haben, ist er aktiv. Nun können sich wieder Ihren Kernaufgaben widmen und werden dabei von Ihrer neuen zeitsparenden Automatisierung unterstützt.

Alle Workflows, die mittels einer Vorlage erstellt wurden, können jederzeit auf der Seite Workflow-Automatisierung bearbeitet werden. Wenn Sie den Workflow erstellen, erscheint die Workflow im Abschnitt ' erstellt von mir '. Von Kollegen erstellte Workflows erscheinen unter ' von anderen erstellt '. Workflows, die mit Hilfe von Vorlagen erstellt wurden, verhalten sich genauso wie die Workflows, die Sie von Grund auf neu erstellen.


Verfügbare Vorlagen

Pipedrive bietet 18 vorgefertigte Vorlagen zur Workflow-Automatisierung, kategorisiert nach Aktion. Auf jeder Vorlage wird eine Schätzung der Zeit angezeigt, die Sie durch die Automatisierung für jeweils 50 manuelle Instanzen derselben Aktion sparen werden. Jede dieser leistungsstarken Vorlagen ermöglicht die Anpassung innerhalb der Vorlage und zusätzliche Anpassungen nach Fertigstellung.

Aktivität erstellen

  • Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, eine Aktivität erstellen:
    Hilfreich, um sich daran zu erinnern, neue Kontakte sofort nach dem Hinzufügen zu Pipedrive zu qualifizieren.
  • Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, ein Deal und eine Aktivität erstellen:
    Hilfreich, um neue Kontakte sofort nach ihrer Erfassung in Pipedrive mittels eines geplanten ersten Anrufs oder eines Ereignisses in potenzielle Käufer umzuwandeln.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal hinzugefügt wird, eine Aktivität erstellen und eine E-Mail versenden:
    Hilfreich, um eine erste Aktivität zu planen und entweder eine E-Mail an den Interessenten zu senden oder Ihre Kollegen bei jedem Hinzufügen eines neuen Interessenten zu benachrichtigen.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal hinzugefügt wird, eine Aktivität erstellen:
    Hilfreich für ein automatisches Follow-up bei neuen Interessenten.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird, eine Aktivität erstellen:
    Hilfreich, um automatisch eine bestimmte Aktivität hinzuzufügen, sobald Ihr Interessent einen bestimmten Punkt in Ihrem Vertriebsprozess erreicht.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird, eine Aktivität erstellen und eine E-Mail senden:
    Hilfreich, um automatisch eine bestimmte Aktivität hinzuzufügen, sobald Ihr Interessent einen bestimmten Punkt in Ihrem Verkaufsprozess erreicht hat und um den Fortschritt diesem Interessenten oder Ihren Kollegen mitzuteilen.
  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, eine neue Aktivität erstellen:
    Hilfreich für die automatische Erstellung von Folgeaktivitäten.
  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, eine neue Aktivität erstellen und eine E-Mail versenden:
    Hilfreich, um automatisch Folgeaktivitäten zu erstellen und eine E-Mail zu senden, in der die nächsten Schritte beschrieben werden.
  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, den Deal in eine neue Phase verschieben und eine Aktivität erstellen:
    Hilfreich, um Deals nach Abschluss einer Aktivität weiterzuleiten, einen Deal in die nächste Phase zu überführen und automatisch ein Follow-up zu erstellen.
  • Jedes Mal, wenn ein neuer Lead hinzugefügt wird, wird eine neue Aktivität erstellt. Das kann für Sie nützlich sein, um einem neuen Lead zu folgen, bevor Sie entscheiden, ob Sie ihn in einen Deal in Ihrem Account umwandeln möchten.


E-Mail senden

  • Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, eine E-Mail versenden:
    Hilfreich, um neue Kontakte willkommen zu heißen oder Kollegen darauf hinzuweisen, dass ein neuer Kontakt hinzugefügt wurde.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal hinzugefügt wird, eine Aktivität erstellen und eine E-Mail versenden:
    Hilfreich, um eine erste Aktivität zu planen und entweder eine E-Mail an den Interessenten zu senden oder Ihre Kollegen bei jedem Hinzufügen eines neuen Interessenten zu benachrichtigen.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal hinzugefügt wird, eine E-Mail versenden:
    Hilfreich, um einen neuen potenziellen Kunden willkommen zu heißen oder Kollegen darauf hinzuweisen, dass ein neuer Interessent hinzugefügt wurde.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird, eine E-Mail senden:
    Hilfreich, um einen Deal automatisch voranzutreiben, indem Sie zu einem bestimmten Punkt in Ihrem Verkaufsprozess eine E-Mail an Ihren potenziellen Kunden oder Ihre Kollegen senden.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird, eine Aktivität erstellen und eine E-Mail senden:
    Hilfreich, um automatisch eine bestimmte Aktivität hinzuzufügen, sobald Ihr Interessent einen bestimmten Punkt in Ihrem Verkaufsprozess erreicht hat und um den Fortschritt diesem Interessenten oder Ihren Kollegen mitzuteilen.
  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, eine E-Mail senden:
    Hilfreich, um nach einer Aktivität wie einem Telefongespräch oder einem Meeting zur Nachbearbeitung eine E-Mail mit einer Zusammenfassung der nächsten Schritte zu versenden.
  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, den Deal in eine neue Phase verschieben und eine E-Mail senden:
    Hilfreich, um automatisch Folgeaktivitäten zu erstellen, einen Deal in die nächste Phase zu verschieben und eine E-Mail mit der Aufführung der nächsten Schritte zu senden.
  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, eine neue Aktivität erstellen und eine E-Mail senden:
    Hilfreich, um automatisch Folgeaktivitäten zu erstellen und eine E-Mail mit der Aufführung der nächsten Schritte zu senden.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal gewonnen wird, eine E-Mail senden:
    Hilfreich, um nach einem Verkaufsabschluss eine E-Mail mit Glückwünschen und Dankesworten für die Kaufentscheidung an den Kunden oder eine Benachrichtigung über den Verkaufsabschluss an das Team zu senden.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal verloren wird, eine E-Mail senden:
    Hilfreich, um das Team auf einen verlorenen Verkauf aufmerksam zu machen oder um potenziellen Kunden mitzuteilen, dass sie Sie jederzeit kontaktieren können, falls sie ihre Meinung ändern.
  • Jedes Mal, wenn ein Label zugewiesen wird, eine Aktivität erstellen und eine E-Mail senden.


Deal hinzufügen

  • Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, einen Deal erstellen:
    Hilfreich, um jeden neuen Kontakt in einen potenziellen Verkauf zu verwandeln.
  • Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, ein Deal und eine Aktivität erstellen:
    Hilfreich, um neue Kontakte sofort nach ihrer Erfassung in Pipedrive mittels eines geplanten ersten Anrufs oder eines Ereignisses in potenzielle Käufer umzuwandeln.


Deal in Phase verschieben

  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, den Deal in eine neue Phase verschieben und eine E-Mail versenden:
    Hilfreich, um automatisch Folgeaktivitäten zu erstellen, einen Deal in die nächste Phase zu verschieben und eine E-Mail zu senden, in der die nächsten Schritte beschrieben werden.
  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, den Deal in eine neue Phase verschieben und eine Aktivität erstellen:
    Hilfreich, um Deals nach Abschluss einer Aktivität weiterzuleiten, einen Deal in die nächste Phase zu überführen und automatisch ein Follow-up zu erstellen.
  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, den Deal in eine neue Phase verschieben:
    Hilfreich, um Deals durch Ihren Verkaufsprozess zu leiten, wenn Sie eine bestimmte Aufgabe mit Ihrem Kontakt abgeschlossen haben.


Lead in Deal umwandeln

  • Jedes Mal, wenn ein Lead-Label zugewiesen wird, wandeln Sie einen Lead in einen Deal um. Das beschleunigt den Prozess der Erstellung Ihrer Deals, sobald Sie ein Label zuweisen, das Ihren Lead-Typ definiert.
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