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Im Vertrieb wie im Leben ist Zeit die wertvollste Ressource, die wir haben. Die Vorlagen zur Workflow-Automatisierung in Pipedrive helfen Ihnen dabei, diese Ressource zu erhalten, indem Sie es noch einfacher machen, bestimmte Aufgaben in Ihrem Vertriebsprozess zu automatisieren. Diese Vorlagen dienen als vorgefertigte Workflows, die schnell und mit minimalem Aufwand implementiert werden können, was es Ihnen ermöglicht, Ihre Zeit zu nutzen.
Vorlagen sind auch eine großartige Möglichkeit, um bequem und kompetent mit unserer Workflow-Automatisierung-Funktion vertraut zu werden, wenn Sie neu bei Pipedrive sind.
Für den Zugriff auf die Vorlagen, gehen Sie zu "..." (mehr) > Workflow Automatisierung > Vorlagen in Ihrem Pipedrive-Account.
Verwenden von Vorlagen
Klicken Sie auf der Seite Workflow-Automatisierung auf Alle Vorlagen, um verfügbare, einsatzbereite Automatisierungen nach Typ sortiert anzuzeigen. Suchen Sie aus dieser Auswahl den Prozess, den Sie automatisieren möchten und klicken Sie auf die Vorlage, um mit der Konfiguration des gewählten Workflows zu beginnen.
Der Dialog Vorlageneinrichtung verlangt alle Details, die für die Automatisierung erforderlich sind. Nehmen Sie nun einfach Ihre Auswahl vor und klicken Sie auf Weiter. Alle Felder sind Pflichtfelder, sofern sie nicht mit (optional) markiert sind.
In der nächsten Eingabeaufforderung können Sie auswählen, wer diesen Workflow auslösen kann, den Workflow auf aktiv setzen und dem Workflow eine bestimmte Bezeichnung geben. Wenn Sie weitere Eigenschaften oder Aktionen zum Workflow hinzufügen möchten, klicken Sie auf Bearbeitung fortsetzen oder ansonsten auf Speichern.
Sobald Sie den Workflow gespeichert haben, ist er aktiv und Sie können sich wieder Ihren wichtigsten Aufgaben und auf die Unterstützung Ihrer neuen zeitsparenden Automatisierung zählen.
Alle Workflows, die mit einer Vorlage erstellt worden sind, können jederzeit auf der Workflow Automatisierungsseite bearbeitet werden. Wenn Sie den Workflow erstellen, erscheint die Workflow im Abschnitt 'erstellt von mir'. Von Kollegen erstellte Workflows erscheinen unter 'von anderen erstellt'. Workflows, die mit Hilfe von Vorlagen erstellt wurden, verhalten sich genauso wie die Workflows, die Sie von Grund auf neu erstellen.
Verfügbare Vorlagen
Pipedrive bietet 18 vorgefertigte Vorlagen zur Workflow-Automatisierung, kategorisiert nach Aktion. Auf jeder Vorlage wird eine Schätzung der Zeit angezeigt, die Sie durch die Automatisierung für jeweils 50 manuelle Instanzen derselben Aktion sparen werden. Jede dieser leistungsstarken Vorlagen ermöglicht die Anpassung innerhalb der Vorlage und zusätzliche Anpassungen nach Fertigstellung.
Aktivität erstellen
E-Mail senden
Deal hinzufügen
Deal in Phase verschieben
Lead in Deal umwandeln
Ja
Nein