Knowledge Base

Im Vertrieb wie im Leben ist Zeit die wertvollste Ressource, die wir haben. Die Automatisierungsvorlagen von Pipedrive helfen Ihnen, diese Ressourcen bestmöglich einzusetzen, indem sie die Automatisierung bestimmter Aufgaben in Ihrem Vertriebsprozess noch einfacher machen.

Diese Vorlagen enthalten einsatzbereite Automatisierungen, die schnell und mit minimalem Aufwand implementiert werden können, damit Sie Ihre Zeit für das Wesentliche nutzen können.

Falls Sie gerade erst mit Pipedrive losgelegt haben, bieten Vorlagen zudem eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich mit unserer Automatisierungsfunktion vertraut zu machen.

Um auf die Vorlagen zuzugreifen, gehen Sie zu "..." (mehr) > Automatisierung > Vorlagen in Ihrem Pipedrive Account.

Verwendung von Vorlagen

Klicken Sie auf der Seite Automatisierungen auf "Alle Vorlagen" , um die verfügbaren vorgefertigten Automatisierungen, geordnet nach Typ, anzuzeigen. Suchen Sie in dieser Auswahl den Prozess, den Sie automatisieren möchten, und klicken Sie auf die Vorlage, um mit der Einrichtung der gewünschten Automatisierungen zu beginnen.

Das Dialogfeld Vorlage einrichten fragt nach allen Einzelheiten, die für die Automatisierung erforderlich sind. Nehmen Sie nun einfach Ihre Auswahl vor und klicken Sie auf „Weiter“. Alle Felder sind Pflichtfelder, es sei denn, sie sind als „(Optional)“ gekennzeichnet.

In der nächsten Eingabeaufforderung können Sie auswählen, wer diese Automatisierung auslösen und aktivieren darf und der Automatisierung einen eindeutigen Titel geben.

Wenn Sie weitere Spezifikationen oder Aktionen zur Automatisierung hinzufügen möchten, klicken Sie auf „Weiter bearbeiten“. Andernfalls klicken Sie auf „Speichern“.

Nach dem Speichern ist Ihre Automatisierung aktiv und Sie können sich wieder den wirklich wichtigen Dingen widmen, unterstützt von Ihrer neuen zeitsparenden Automatisierung.

Alle Automatisierungen, die mit einer Vorlage erstellt wurden, können jederzeit auf der Seite Automatisierung bearbeitet werden.

Wenn Sie die Automatisierung erstellen, erscheint sie im Abschnitt „Von mir erstellt“. Automatisierungen, die von Kollegen erstellt wurden, erscheinen unter „Von anderen erstellt“. Automatisierungen, die mit Hilfe von Vorlagen erstellt wurden, werden sich wie von Grund auf neu erstellte Automatisierungen verhalten.

Verfügbare Vorlagen

Pipedrive bietet 18 vorgefertigte Automatisierungsvorlagen, kategorisiert nach ihrer Aktion. Auf jeder Vorlage wird eine Schätzung der Zeit, die Sie mit der Automatisierung für jeweils 50 manuelle Vorgänge derselben Aktion einsparen, angezeigt. Jede dieser leistungsfähigen Vorlagen ermöglicht eine individuelle Anpassung und zusätzliche Anpassungen nach Fertigstellung.

Aktivität erstellen

• Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, eine Aktivität erstellen:
  Hilfreich, um sich daran zu erinnern, neue Kontakte sofort nach dem Hinzufügen zu Pipedrive zu qualifizieren.
• Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, ein Deal und eine Aktivität erstellen:
  Hilfreich, um neue Kontakte sofort nach ihrer Erfassung in Pipedrive mittels eines geplanten ersten Anrufs oder eines Ereignisses in potenzielle Käufer umzuwandeln.
• Jedes Mal, wenn ein Deal hinzugefügt wird, eine Aktivität erstellen und eine E-Mail versenden:
  Hilfreich, um eine erste Aktivität zu planen und entweder eine E-Mail an den Interessenten zu senden oder Ihre Kollegen bei jedem Hinzufügen eines neuen Interessenten zu benachrichtigen.
• Jedes Mal, wenn ein Deal hinzugefügt wird, eine Aktivität erstellen:
  Hilfreich für ein automatisches Follow-up bei neuen Interessenten.
• Jedes Mal, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird, eine Aktivität erstellen:
  Hilfreich, um automatisch eine bestimmte Aktivität hinzuzufügen, sobald Ihr Interessent einen bestimmten Punkt in Ihrem Vertriebsprozess erreicht.
• Jedes Mal, wenn ein Deal in eine neue Phase übergeht, eine Aktivität erstellen und eine E-Mail versenden:
  Nützlich, um automatisch eine bestimmte Aktivität hinzuzufügen, sobald Ihr Interessent einen bestimmten Punkt in Ihrem Vertriebsprozess erreicht hat und diesen Fortschritt mit dem Interessenten oder mit Ihren Kollegen zu teilen.
• Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, eine neue Aktivität erstellen:
  Hilfreich für die automatische Erstellung von Folgeaktivitäten.
• Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, eine neue Aktivität erstellen und eine E-Mail senden:
  Hilfreich, um automatisch Folgeaktivitäten zu erstellen und eine E-Mail mit der Aufführung der nächsten Schritte zu senden.
• Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, den Deal in eine neue Phase verschieben und eine Aktivität erstellen:
  Hilfreich, um Deals nach Abschluss einer Aktivität weiterzuleiten, einen Deal in die nächste Phase zu überführen und automatisch eine Folgeaktivität zu erstellen.
• Jedes Mal, wenn ein neuer Lead hinzugefügt wird, wird eine neue Aktivität erstellt. Dies kann für Sie nützlich sein, um bei einem neuen Lead nachzufassen, bevor Sie entscheiden, ob Sie ihn in Ihrem Account in einen Deal umwandeln möchten.

E-Mail senden

• Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, eine E-Mail versenden:
  Hilfreich, um neue Kontakte willkommen zu heißen oder Kollegen darauf hinzuweisen, dass ein neuer Kontakt hinzugefügt wurde.
• Jedes Mal, wenn ein Deal hinzugefügt wird, eine Aktivität erstellen und eine E-Mail versenden:
  Hilfreich, um eine erste Aktivität zu planen und entweder eine E-Mail an den Interessenten zu senden oder Ihre Kollegen bei jedem Hinzufügen eines neuen Interessenten zu benachrichtigen.
• Jedes Mal, wenn ein Deal hinzugefügt wird, eine E-Mail versenden:
  Hilfreich, um einen neuen potenziellen Kunden willkommen zu heißen oder Kollegen darauf hinzuweisen, dass ein neuer Interessent hinzugefügt wurde.
• Jedes Mal, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird, eine E-Mail senden:
  Hilfreich, um einen Deal automatisch voranzutreiben, indem Sie zu einem bestimmten Punkt in Ihrem Verkaufsprozess eine E-Mail an Ihren potenziellen Kunden oder Ihre Kollegen senden.
• Jedes Mal, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird, eine Aktivität erstellen und eine E-Mail senden:
  Hilfreich, um automatisch eine bestimmte Aktivität hinzuzufügen, sobald Ihr Interessent einen bestimmten Punkt in Ihrem Vertriebsprozess erreicht hat und um den Fortschritt mit diesem Interessenten oder Ihren Kollegen zu teilen.
• Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, eine E-Mail senden:
  Hilfreich, um nach einer Aktivität wie einem Telefongespräch oder einem Meeting zur Nachbearbeitung eine E-Mail mit einer Zusammenfassung der nächsten Schritte zu versenden.
• Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, den Deal in eine neue Phase verschieben und eine E-Mail senden:
  Hilfreich, um automatisch Folgeaktivitäten zu erstellen, einen Deal in die nächste Phase zu verschieben und eine E-Mail mit der Aufführung der nächsten Schritte zu senden.
• Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, eine neue Aktivität erstellen und eine E-Mail senden:
  Hilfreich, um automatisch Folgeaktivitäten zu erstellen und eine E-Mail mit der Aufführung der nächsten Schritte zu senden.
• Jedes Mal, wenn ein Deal gewonnen wird, eine E-Mail senden:
  Hilfreich, um nach einem Verkaufsabschluss eine E-Mail mit Glückwünschen und Dankesworten für die Kaufentscheidung an den Kunden oder eine Benachrichtigung über den Verkaufsabschluss an das Team zu senden.
• Jedes Mal, wenn ein Deal verloren wird, eine E-Mail senden:
  Hilfreich, um das Team auf einen verlorenen Verkauf aufmerksam zu machen oder um potenziellen Kunden mitzuteilen, dass sie Sie jederzeit kontaktieren können, falls sie ihre Meinung ändern.
• Jedes Mal, wenn ein Label zugewiesen wird, eine Aktivität erstellen und eine E-Mail senden.

Deal hinzufügen

• Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, einen Deal erstellen:
  Hilfreich, um jeden neuen Kontakt in einen potenziellen Verkauf zu verwandeln.
• Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, ein Deal und eine Aktivität erstellen:
  Hilfreich, um neue Kontakte sofort nach ihrer Erfassung in Pipedrive mittels eines geplanten ersten Anrufs oder eines Ereignisses in potenzielle Käufer umzuwandeln.

Deal in Phase verschieben

• Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, einen Deal in eine neue Phase verschieben und eine E-Mail senden:
  Hilfreich, um automatisch Folgeaktivitäten zu erstellen, einen Deal in die nächste Phase zu verschieben und eine E-Mail mit der Aufführung der nächsten Schritte zu senden.
• Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, einen Deal in eine neue Phase verschieben und eine Aktivität erstellen:
  Hilfreich, um Deals nach Abschluss einer Aktivität weiterzuleiten, einen Deal in die nächste Phase zu überführen und automatisch eine Folgeaktivität zu erstellen.
• Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, einen Deal in eine neue Phase verschieben:
  Hilfreich, um Deals durch Ihren Vertriebsprozess zu leiten, wenn Sie eine bestimmte Aufgabe mit Ihrem Kontakt abgeschlossen haben.

Einen Lead in einen Deal umwandeln

• Jedes Mal, wenn ein Lead-Label zugewiesen wird, wandeln Sie einen Lead in einen Deal um. Das beschleunigt den Prozess der Erstellung Ihrer Deals, sobald Sie ein Label zuweisen, das Ihren Lead-Typ definiert.