Workflow-Automatisierung-Vorlagen

JT
Jenny Takahara, 19. Februar 2021

Hinweis: Die Workflow- Automatisierung-Funktion ist eine der nützlichen Funktionen der Pläne Advanced, Professional und Enterprise. Um zu erfahren, wie Sie den Gebührenplan wechseln können, klicken Sie hier.


Im Vertrieb wie im Leben ist Zeit die wertvollste Ressource, die wir haben. Die Vorlagen zur Workflow-Automatisierung in Pipedrive helfen Ihnen dabei, diese Ressource zu erhalten, indem Sie es noch einfacher machen, bestimmte Aufgaben in Ihrem Vertriebsprozess zu automatisieren.  Diese Vorlagen dienen als vorgefertigte Workflows, die schnell und mit minimalem Aufwand implementiert werden können, so dass Sie Ihre Zeit für das Wesentliche nutzen können.

Vorlagen sind auch eine großartige Möglichkeit, sich mit unserer Funktion Workflow-Automatisierung vertraut zu machen, wenn Sie neu bei Pipedrive sind.

Für den Zugriff auf die Vorlagen gehen Sie zu Automatisierung > Vorlagen in Ihrem Pipedrive-Account.

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Verwenden von Vorlagen

Klicken Sie auf der Seite Workflow-Automatisierung auf Alle Vorlagen , um verfügbare, einsatzbereite Automatisierungen nach Typ sortiert anzuzeigen. Suchen Sie aus dieser Auswahl den Prozess, den Sie automatisieren möchten und klicken Sie auf die Vorlage, um mit der Konfiguration des gewählten Workflows zu beginnen.

Der Dialog Vorlageneinrichtung verlangt alle Details, die für die Automatisierung erforderlich sind. Nehmen Sie nun einfach Ihre Auswahl vor und klicken Sie auf Weiter. Alle Felder sind obligatorisch, sofern Sie nicht als (optional) markiert sind.

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nächsten Eingabeaufforderung können Sie auswählen, wer diesen Workflow auslösen kann, den Workflow auf aktiv setzen und dem
Workflow einen eindeutigen Titel geben. Wenn Sie mehr Eigenschaften oder Aktionen zum Workflow hinzufügen möchten, klicken Sie auf Bearbeitung fortsetzen oder andernfalls auf Speichern.

Sobald Sie diese gespeichert haben, ist Ihr Workflow aktiv und Sie können Sich wieder dem widmen, was Sie am besten können.

Alle erstellten Workflows können jederzeit über die Seite zur Workflow-Automatisierung bearbeitet werden. Wenn Sie den Workflow erstellen, erscheint die Workflow im Abschnitt ' erstellt von mir '. Von Kollegen erstellte Workflows erscheinen unter ' von anderen erstellt '. Von Vorlagen erstellte Workflows verhalten sich genau wie die neu erstellten Workflows. 


Verfügbare Vorlagen

Pipedrive bietet 18 vorgefertigte Vorlagen zur Workflow-Automatisierung, kategorisiert nach Aktion. Auf jeder Vorlage wird eine Schätzung der Zeit angezeigt, die Sie durch die Automatisierung für jeweils 50 manuelle Instanzen derselben Aktion sparen werden. Jede dieser leistungsstarken Vorlagen ermöglicht die Anpassung innerhalb der Vorlage und zusätzliche Anpassungen nach Fertigstellung.


Aktivität erstellen

  • Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, erstellen Sie eine Aktivität:
    Nützlich, um sich daran zu erinnern, neue Kontakte zu qualifizieren, sobald Sie diese zu Pipedrive hinzufügen.
  • Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, erstellen Sie einen Deal und eine Aktivität:
    Nützlich, um neue Kontakte in potenzielle Verkäufe mit einem geplanten ersten Anruf oder Ereignis umzuwandeln, sobald Sie diese zu Pipedrive hinzufügen.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal hinzugefügt wird, erstellen Sie eine Aktivität und senden eine E-Mail:
    Nützlich für die Planung einer ersten Aktivität, entweder per E-Mail an den potenziellen Kunden oder per Benachrichtigung Ihrer Kollegen, wenn ein neuer Kunde hinzugefügt wird.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal hinzugefügt wird, erstellen Sie eine Aktivität:
    Nützlich, um neue Interessenten automatisch zu verfolgen.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird, erstellen Sie eine Aktivität:
    Nützlich, um automatisch eine bestimmte Aktivität hinzuzufügen, sobald Ihr potenzieller Kunde zu einem bestimmten Punkt in Ihrem Verkaufsprozess fortschreitet.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird, erstellen Sie eine Aktivität und senden eine E-Mail:
    Nützlich, um automatisch eine bestimmte Aktivität hinzuzufügen, sobald Ihr potenzieller Kunde zu einem bestimmten Punkt in Ihrem Verkaufsprozess fortschreitet und um diesen Fortschritt mit diesem potenziellen Kunden oder mit Ihren Kollegen zu kommunizieren.
  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, erstellen Sie eine neue Aktivität:
    Nützlich, um automatisch Follow-up-Aktivitäten anzulegen.
  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, erstellen Sie eine neue Aktivität und senden eine E-Mail1>:
    Nützlich, um automatisch Follow-up-Aktivitäten zu erstellen und eine E-Mail mit den nächsten Schritten zu versenden.
  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, bewegen Sie den Deal in eine neue Phase und erstellen eine Aktivität:
    Das ist nützlich für das Fortschreiten von Deals, wenn Sie eine Aktivität abschließen, ein Deal in die nächste Phase bewegt und automatisch ein Follow-up erstellt wird.


E-Mail senden

  • Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, senden Sie eine E-Mail1>:
    Nützlich für die Aufnahme neuer Kontakte oder die Benachrichtigung der Kollegen, dass ein neuer Kontakt hinzugefügt wurde.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal hinzugefügt wird, erstellen Sie eine Aktivität und senden eine E-Mail:
    Nützlich für die Planung einer ersten Aktivität, entweder per E-Mail an den potenziellen Kunden oder per Benachrichtigung Ihrer Kollegen, wenn ein neuer Kunde hinzugefügt wird.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal hinzugefügt wird, senden Sie eineE-Mail:
    Nützlich für die Aufnahme eines neuen potenziellen Kunden oder die Benachrichtigung der Kollegen, dass ein neuer Kunde hinzugefügt wurde.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird, senden Sie eine E-Mail:
    Nützlich, um einen Deal automatisch voranzutreiben, indem Sie eine E-Mail, die für einen bestimmten Teil Ihres Verkaufsprozesses spezifisch ist, an Ihren potenziellen Kunden oder Ihre Kollegen senden.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird, erstellen Sie eine Aktivität und senden eine E-Mail:
    Nützlich, um automatisch eine bestimmte Aktivität hinzuzufügen, sobald Ihr potenzieller Kunde zu einem bestimmten Punkt in Ihrem Verkaufsprozess fortschreitet und um diesen Fortschritt mit diesem potenziellen Kunden oder mit Ihren Kollegen zu kommunizieren.
  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert ist, senden Sie eine E-Mail:
    Nützlich, um eine Aktivität wie einen Telefonanruf oder ein Meeting mit einer E-Mail zu verfolgen, die die nächsten Schritte zusammenfasst.
  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, verschieben Sie einen Deal in eine neue Phase und senden eine E-Mail:
    Nützlich, um automatisch Follow-up-Aktivitäten zu erstellen, einen Deal in die nächste Phase zu verschieben und eine E-Mail zu versenden, in der die nächsten Schritte beschrieben werden.
  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, erstellen Sie eine neue Aktivität und senden eine E-Mail1>:
    Nützlich, um automatisch Follow-up-Aktivitäten zu erstellen und eine E-Mail mit den nächsten Schritten zu versenden.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal gewonnen wird, senden Sie eine E-Mail:
    Nützlich, um nach einem abgeschlossenen Verkauf eine E-Mail an den Kunden zu senden, in der ihm zu seiner Kaufentscheidung gratuliert oder aber das Team darüber informiert wird, dass ein Verkauf abgeschlossen ist.
  • Jedes Mal, wenn ein Deal verloren geht, senden Sie eine E-Mail1>:
    Nützlich, um das Team darüber zu informieren, dass ein Verkauf verloren gegangen ist oder dem potenziellen Kunden zu sagen, dass sie immer willkommen sind, sollten sie es sich noch einmal überlegen.


Geschäft hinzufügen

  • Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, erstellen Sie einen Deal:
    Nützlich, um jeden neuen Kontakt in einen möglichen Verkauf umzuwandeln.
  • Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, erstellen Sie einen Deal und eine Aktivität:
    Nützlich, um neue Kontakte mit einem geplanten ersten Anruf oder Ereignis in potenzielle Abschlüsse umzuwandeln, sobald Sie diese zu Pipedrive hinzufügen.


Deal in Phase verschieben

  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, verschieben Sie einen Deal in eine neue Phase und senden eine E-Mail:
    Nützlich, um automatisch Follow-up-Aktivitäten zu erstellen, einen Deal in die nächste Phase zu verschieben und eine E-Mail zu versenden, in der die nächsten Schritte beschrieben werden.
  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, bewegen Sie den Deal in eine neue Phase und erstellen eine Aktivität:
    Das ist nützlich für das Fortschreiten von Deals, wenn Sie eine Aktivität abschließen, ein Deal in die nächste Phase bewegt und automatisch ein Follow-up erstellt wird.
  • Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, verschieben Sie einen Deal in eine neue Phase:
    Nützlich, um Deals in Ihrem Verkaufsprozess voranzutreiben, wenn Sie eine bestimmte Aufgabe mit Ihrem Kontakt erledigt haben.
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