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Save time and hassle with project templates.

<div class="support-note success primary">Hinweis: Die Projects-Funktion kann mit dem Professional oder tieferen Plänen als Add-On <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gekauft</a> werden, ist aber standardmäßig im Power und Enterprise Plan enthalten.</div>
Zeitersparnis ist das A und O und mit Projektvorlagen lassen sich Ihre Projekte schneller und einfacher erstellen.
<hr>
<h2>Hier finden Sie die Funktion</h2>
Klicken Sie im linken Panel auf Projects und dann auf Vorlagen. Dort sehen Sie Ihre bestehenden Vorlagen. Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche + Vorlage in der oberen rechten Ecke, um eine neue Vorlage zu erstellen:
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
Sie können Ihre bestehenden Projektvorlagen auch bearbeiten, duplizieren oder löschen, indem Sie rechts auf das Symbol "..." klicken: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure>
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<h2>Eine neue Vorlagen hinzufügen</h2>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Alle Änderungen, die Sie während des Bearbeitungsprozesses vornehmen, werden automatisch gespeichert. Sie können Ihre Vorlage aber auch manuell über die Schaltfläche Speichern und schließen speichern. </div>
Nachdem Sie auf + Vorlage geklickt haben, können Sie auswählen, zu welchem Board Sie Ihre Projekte bei der Verwendung dieser Vorlage hinzufügen möchten, und den Titel und die Beschreibung eingeben: 
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Es gibt keine Möglichkeit, Vorlagen auf andere Boards zu übertragen oder Projekte aus Vorlagen zu erstellen, die mit komplett anderen Boards verknüpft sind. </div>
Wenn Sie auf Fortfahren klicken, werden Sie zum Projektbearbeitungsfenster weitergeleitet, wo Sie Aufgaben und Aktivitäten zu den ausgewählten Plänen und Phasen hinzufügen können: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
Beim Hinzufügen von Aktivitäten können diesen sogar Fälligkeitsdaten bei den negativen Fälligkeitsdaten zugewiesen werden: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
Wenn Sie eine Teilaufgabe zu Ihrer Vorlage hinzufügen möchten, klicken Sie auf + Aufgabe und die Option + Teilaufgabe wird in diesem Fenster angezeigt. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
Nachdem Sie Ihre Aufgaben und Aktivitäten hinzugefügt haben, klicken Sie auf Speichern und fortfahren, um die Vorlage zu Ihrer Liste hinzuzufügen: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Eine neue Vorlage anhand eines bestehenden Projekts hinzufügen</h3>
Um ein bestehendes Projekt zum Erstellen einer neuen Vorlage zu verwenden, klicken Sie auf "..." in der oberen rechten Ecke Ihres Projekts und wählen Sie "In Vorlage umwandeln". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
Daraufhin werden Sie gefragt, ob Sie das bestehende Projekt nach der Umwandlung löschen möchten oder nicht. Klicken Sie nach der Auswahl einer Option auf Umwandeln, um die Erstellung Ihrer neuen Vorlage zu bestätigen: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
Wenn Ihre neue Vorlage erstellt ist, werden die Aktivitäten und Aufgaben des Projekts dupliziert und in denselben Phasen in die Vorlage übernommen, wobei die Fälligkeitsdaten in der Vorlage berücksichtigt werden.
<div class="support-note success primary">Hinweis: Wenn das Projekt kein Startdatum hat, berechnet die Vorlage die Fälligkeitsdaten basierend auf dem frühesten Fälligkeitsdatum des Elements im Plan (d. h. der ersten geplanten Aktivität oder Aufgabe). </div>
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<h2>Projektvorlage verwenden</h2>
Nachdem Sie Ihre Vorlage erstellt haben, finden Sie sie in Ihrer Vorlagenliste. Klicken Sie auf Verwenden, um daraus ein Projekt zu erstellen: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
Sie können Informationen zu Ihrem neuen Projekt eingeben, bestehende Deals und Kontakte miteinander verknüpfen und Labels zuweisen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Wenn Sie ein neues Projekt mittels einer Vorlage erstellen, muss das Feld Startdatum ausgefüllt werden, da die relativen Fälligkeitsdaten der Aufgaben und Aktivitäten anhand des Projektstartdatums berechnet werden. Das Startdatum kann jedoch in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen.</div>
Ihre Vorlagen können zudem bei der Erstellung von Projekten über die Automatisierung verwendet werden. 
Wenn Sie Projects aktiviert und mindestens eine Vorlage erstellt haben, sehen Sie die Option zur Verwendung von Vorlagen in Ihrer Automatisierung: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie den Projektaktionsschritt im Automatisierungsablauf auswählen. </div>

Projects: templates

Projects: Vorlagen

<div class="support-note primary">
Hinweis: Nur Trello-Nutzer, die über einen verknüpften Pipedrive-Account verfügen, können die Integration nutzen.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" data-uuid="Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW" data-v="4" data-type="inline" data-image="pjzyms9wsvx5"></figure>
Während Pipedrive Ihnen helfen wird zu verstehen, wo sich ein Lead in Ihrem Vertriebsprozess befindet, kann <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">Trello</a> nützlich sein, um andere Aufgaben zu verfolgen, die innerhalb bestimmter Phasen dieses Prozesses auftreten können. Trello ist ein Kollaborationswerkzeug, das Ihre Projekte in Foren organisiert und Ihnen sagt, woran gearbeitet wird, wer daran arbeitet und wo sich etwas in Bearbeitung befindet.
Mit der Pipedrive-Trello-Integration können Sie Ihre Daten zwischen den beiden Systemen synchronisieren. Sie können automatisch Karten basierend auf Ihren Pipedrive-Deals erstellen, sowie Ihre Deals, Organisationen und Kontakte mit Ihren Trello-Karten verknüpfen.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" data-image="20856"></figure>
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<h2 style="text-align: justify">
<a name="einrichten-der-integration"></a>Einrichten der Integration</h2>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Um dieses Power-Up zu aktivieren, benötigen Sie sowohl ein Trello- als auch ein Pipedrive-Account. </div>
Um Ihr Pipedrive-Account mit Ihrem Trello-Account zu verknüpfen, gehen Sie auf die Trello-Seite im <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">Pipedrive Marketplace</a> und wählen Sie Zur Installation.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108" data-image="6ewure1i6wlb"></figure>
Sie werden zu einer Trello-Seite weitergeleitet, wo Sie dann Pipedrive als ein Power-Up hinzufügen können. Klicken Sie auf Power-Up hinzufügen, um fortzufahren.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556" data-image="d22qbwgm4z9e"></figure>
Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das Board aus, das Sie mit Pipedrive verknüpfen möchten und klicken Sie auf Hinzufügen, um fortzufahren.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1239" data-image="jc2xf8qihddb"></figure>
Klicken Sie dann auf Zum Board gehen. Dadurch werden Sie zu Ihrem Trello-Board weitergeleitet, wo Sie in Ihrem Menü unter Power-Ups auf Pipedrive klicken müssen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Pipedrive und Account autorisieren. Klicken Sie dann auf Pipedrive-Account verknüpfen.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" data-image="12902" alt="Trello integration authorization"></figure>
Es wird nun ein neues Fenster geöffnet, in dem Sie Trello die Erlaubnis erteilen können, sich mit Pipedrive zu verbinden. Um fortzufahren, klicken Sie auf Zulassen und installieren.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626" data-image="y9ilqa4f28x3"></figure>
Nach dieser Installation klicken Sie in Ihrem Trello-Board-Menü auf Pipedrive Power-Up und Sie sollten die Option Berechtigungen abrufen in Pipedrive sehen. Wenn Sie darauf klicken, werden Sie zu einer Seite weitergeleitet, die es Pipedrive ermöglicht, auf Ihren Trello-Account zuzugreifen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181" data-image="5lx1rxjj4ejj"></figure>
Klicken Sie auf Zulassen , um Pipedrive die Berechtigung zum Zugriff auf Trello zu geben. Ihr Account ist jetzt verbunden und von Pipedrive und Trello verifiziert, sodass Sie mit der Nutzung der Integration beginnen können.
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<h2 style="text-align: justify">
<a name="automatische-erstellung-pipedrive-feldeinstellungen"></a>Automatische Erstellung &amp; Pipedrive Feldeinstellungen</h2>
Automatische Erstellung einrichten 
Um die automatische Erstellung einzurichten, wählen Sie in Ihrem Trello-Board-Menü Pipedrive und dann Power-Up-Einstellungen bearbeiten. Sie können dann die Regeln für Ihr Board einrichten.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" data-image="22634" alt="auto create"></figure>
Das Einrichten der automatischen Kartenerstellung in Trello basiert auf drei Arten von Regeln:
<ul>
<li>Wenn ein neuer Deal zu Pipedrive hinzugefügt wurde</li>
<li>Wenn ein Deal in eine Pipeline-Phase eintritt</li>
<li>Wenn ein Deal als gewonnen oder verloren markiert wurde</li>
</ul>
Sie können jede beliebige der obigen Regeln auswählen, für jedes Trello-Board kann jedoch nur eine Regel eingerichtet werden. Ansonsten erhalten Sie duplizierte Karten im gleichen Board von ähnlichen, im Power-Up erstellten, Regeln.
Pipedrive Feldeinstellungen
Durch die Auswahl der Pipedrive-Feldeinstellungen können Sie bis zu zwanzig Felder auswählen, die bei der Verknüpfung eines Pipedrive-Elements angezeigt werden sollen.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" data-image="22635" alt="power up"></figure>
Da die maximale Anzahl von Feldern zwanzig beträgt, müssen Sie die Markierung von Elementen aufheben, wenn Sie bei zwanzig ausgewählten Feldern weitere hinzufügen möchten.
<div class="support-note success primary">Hinweis: Wenn Sie Aktivitäten oder Notizen auswählen, werden die drei letzten Einträge angezeigt. </div>
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<h2 style="text-align: justify">
<a name="app-aktion-und-app-panel"></a>App-Aktion und App-Panel</h2>
Sie haben eine schnelle Möglichkeit, Trello-Elemente wie Boards, Listen und Karten aus Pipedrive heraus zu erstellen. 
Im App-Panel auf der linken Seite Ihrer Detailansicht können Sie auf die drei Punkte (...) klicken, die Ihre Optionen zum Erstellen einer Karte in Trello öffnen.
<figure style="max-width: 303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" data-image="12911" alt="Three dots trello" width="303" height="328"></figure>
Klicken Sie in der Detailansicht des Deals auf die drei Punkte (...) in der oberen rechten Ecke und wählen Sie im Dropdown-Menü In Trello erstellen aus. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294" data-image="1higvzacoqv4"></figure>
Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Art des Elements, das Sie in Trello erstellen möchten, auswählen können.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252" data-image="trurq8tukcax"></figure>
Von Trello aus können Sie Ihre Karten auch mit Pipedrive verbinden. Klicken Sie auf die Karte, die Sie verknüpfen möchten und wählen Sie im Abschnitt Power-Ups die Option Pipedrive und einen Deal aus, mit dem Sie die Karte verlinken möchten. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575" data-image="zpc5c76vst5n"></figure>
Anschließend sehen Sie die mit Ihrem Pipedrive Deal verknüpfte Karte in Ihrem Trello <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/app-panels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002279278">App-Panel</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" data-image="ssm9rbbe9u43"></figure>
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<h2 style="text-align: justify">
<a name="sichtbarkeit"></a>Sichtbarkeit</h2>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Andere Trello Board-Mitglieder können das Board auch öffentlich sichtbar machen oder neue Mitglieder einladen.</div>
Alle Mitglieder eines Trello-Boards können die Pipedrive-Daten auf diesem Board sehen, selbst, wenn sie keinen Pipedrive-Account haben. Trello-Mitglieder ohne Pipedrive-Account können keine Pipedrive-Informationen hinzufügen oder diese bearbeiten bzw. löschen.
Wenn Sie die Trello-App aus Pipedrive löschen, sehen Sie Ihre Pipedrive-Daten nicht mehr auf Ihrem Trello-Board. In diesem Fall müssen Sie Ihren Account erneut autorisieren. Nachdem Trello in Pipedrive gelöscht wurde, finden Sie in Ihren zugehörigen Trello-Karten einen Link, über den Sie Ihren Account erneut autorisieren können.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" data-image="12906" alt="Trello Re-authorize"></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Da verschiedene Nutzer Karten zu demselben Pipedrive-Deal in Trello hinzufügen können, sieht jeder Nutzer nur die Daten, die er selbst mit dem Deal verknüpft hat.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="trello-in-der-workflow-automatisation"></a>Trello in der Workflow-Automatisation</h2>
Sie können auch die <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/workflow-automation">Workflow-Automatisierungsfunktion</a> von Pipedrive verwenden. Wenn Sie eine Automatisierung einrichten, können Sie Trello als eine Ihrer Aktionen wählen.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" data-image="22055" alt="Trello"></figure>
Nachdem Sie Trello als Ihre Aktion gewählt haben, können Sie eine von drei möglichen Ereignissen selektieren - die Erstellung eines Trello Boards, einer Liste oder einer Karte.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" data-image="22058" alt="Trello duplicate"></figure>
Anschließend können Sie auswählen, welche Felder mit dieser Aktion geändert werden sollen.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" data-image="22057" alt="trello options 2"></figure>
Sobald Ihre Workflow-Automatisierung ausgelöst wurde, wird Ihr ausgewähltes Ereignis in Trello ausgeführt.
Vorlagen
Sie können Trello auch mit unseren <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/workflow-automation-templates">Workflow-Automatisierungsvorlagen</a> verwenden. Wenn Sie zu Workflow-Automatisierung &gt; Vorlagen &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">In Trello erstellen</a> gehen, sehen Sie drei vorgefertigte Vorlagen, die Sie verwenden können.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" data-image="22059" alt="Trello template"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="fehlerbehebung"></a>Fehlerbehebung</h2>
Um ein Problem mit der Trello-Integration zu beheben, versuchen Sie, die App neu zu installieren. Wenn Sie die App neu installieren, wählen Sie Persönliche Einstellungen entfernen, bevor Sie die App erneut aktivieren. 
<figure style="max-width: 322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" data-image="22656" alt="trello troubleshooting" width="322" height="202"></figure>

Pipedrive integration: Trello

Pipedrive Integration: Trello

<div class="support-note primary">Hinweis: Die <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-Funktion</a> ist nur in den Professional und Enterprise Plänen enthalten und wird für Nutzer der Essential und Advance Pläne als Add-On angeboten. Nur Nutzer mit Zugriff auf die Account-Einstellungen können das Add-On für den Unternehmensaccount erwerben. Das Add-On schließt eine 14-tägige kostenlose Testversion mit fünf Signaturen während des Testzeitraums ein (Rechnungsangaben erforderlich). Erfahren Sie auf <a target="_blank" data-stringify-link="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noopener noreferrer" tabindex="-1" data-remove-tab-index="true">dieser Seite</a> mehr über die Nutzungsbedingungen dieses Add-Ons.</div>
Mit der Funktion Smart Docs können Sie im Verhandlungsprozess Zeit sparen, indem Sie direkt aus der Detailansicht des Deals ein Angebot erstellen. Das Dokument wird automatisch mit relevanten Deal-, Kontakt- oder Produktdetails aus Ihrem Pipedrive-Account gefüllt. 
Sie können das Dokument dann mit einem nachverfolgbaren Link an Ihren Kunden senden und eine Benachrichtigung erhalten, wenn Interessenten sich mit Ihren Dokumenten beschäftigen, um genau zu wissen, wann Sie nachfassen müssen.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" data-uuid="HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8" data-v="4" data-type="inline" data-image="5ijqs04mfq6x"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="speicheranbieter-verbinden"></a>Speicheranbieter verbinden</h2>
Um mit der Erstellung von Dokumenten und Angeboten für Ihre Deals zu beginnen, gehen Sie auf die Detailseite eines Deals und klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente. Hier haben Sie die Möglichkeit, Dokumente direkt von Ihrem Gerät hochzuladen oder eine Verbindung zu Ihrem Cloud-Speicher herzustellen - Google Drive, Microsoft OneDrive oder SharePoint.
Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem Cloud-Speicher herstellen möchten, müssen Sie Pipedrive die Erlaubnis für den Zugriff auf Ihren Account erteilen. Wenn Sie sich mit Ihrem Speicheranbieter verbinden, können Sie vorhandene Dokumente oder Vorlagen, die Sie bereits in Ihren Deals gespeichert haben, hochladen. Alle erstellten Dokumente oder Vorlagen werden ebenfalls automatisch in Google Drive oder OneDrive gespeichert. 
Nachdem Sie Ihren Account verbunden haben, sehen Sie die Option, sich entweder mit einem persönlichen oder einem freigegebenen Drive als Speicherort zu verbinden. 
<div class="support-note primary">
Hinweis: Das Verbinden Ihres Google-Kontos für Smart Docs erfolgt getrennt von der Einrichtung für die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207290995" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207290995">Google Drive Sync-Funktion</a>. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%206.07.41%20PM.png" data-image="24108" alt="smart docs"></figure>
Sie können außerdem Ihren Account verbinden oder trennen, indem Sie zu Tools und Integrationen &gt; <a href="/settings/sales-documents">Smart Docs</a> gehen und dort auf + neuen Account hinzufügen klicken. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">In diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr darüber.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.48.31%20PM.png" data-image="13434"></figure>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Wenn Sie Probleme beim Verbinden oder erneuten Authentifizieren Ihres Google Drive haben, gehen Sie zu Ihren <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">Google-Berechtigungen</a> und entfernen Sie die Pipedrive-Berechtigungen, bevor Sie erneut versuchen, eine Verbindung herzustellen. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">Wenden Sie sich an unser Support-Team</a>, wenn Sie weiterhin Probleme haben.</div>
Sie können außerdem einen standardmäßigen Shared Drive für Ihren Account einrichten. Erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive">hier</a> mehr darüber. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="erstellen-und-teilen-von-vorlagen"></a>Erstellen und Teilen von Vorlagen</h2>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Alle Nutzer mit Zugriff auf die Account-Einstellungen können standardmäßig Vorlagen erstellen.</div>
Sobald Sie Ihr Konto verbunden haben, können Sie damit beginnen, Dokumente und Vorschläge für Ihre Deals zu erstellen. Sie können ein Dokument direkt erstellen, wir empfehlen jedoch, zunächst eine Vorlage zu erstellen, damit Sie Zeit für Ihre zukünftigen Dokumente sparen können. Mit der Pipedrive Berechtigung Kann Smart Docs Vorlagen erstellen und importieren können Sie bestimmen, welche Pipedrive Nutzerrollen neue Vorlagen erstellen oder hinzufügen dürfen. Lesen Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">diesem Artikel</a> mehr über Berechtigungssets in Pipedrive.
Um eine komplett neue Vorlage zu erstellen, gehen Sie in der Detailansicht eines Deals auf Dokumente &gt; Vorlagen und klicken Sie auf Dokument, Tabelle, Präsentation. Sie können auch eine Vorlage von Ihrem Provider importieren, wenn Sie bereits eine gespeichert haben. 
<div class="support-note success primary">Hinweis: Die Erstellung von Vorlagen und Dokumenten mit einer Tabelle oder Präsentationen ist nur für Google Drive-Nutzer verfügbar. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.22.45%20PM.png" data-image="24105" alt="new template"></figure>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Wenn Sie OneDrive verwenden, werden die Dateiauswahl, der Vorlageneditor und der Dokumenteditor als neue Popup-Fenster angezeigt. Wenn Sie die Pop-up-Fenster nicht sehen, müssen Sie Pop-ups von Pipedrive in Ihren Browsereinstellungen aktivieren. In <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank">diesem Artikel</a> erfahren Sie, wie Sie Pop-ups aktivieren können. </div>
Wenn Sie sich im Vorlageneditor befinden, können Sie den Namen und die Kategorie der Vorlage aktualisieren und alle Pipedrive-Deal-, Kontakt-, Produkt- und zeitbasierten Felder hinzufügen, um den Inhalt Ihrer Vorlage auszufüllen.
Um Ihrer Vorlage Pipedrive-Felder hinzuzufügen, müssen Sie das Feld von der rechten Seite Ihres Vorlageneditors kopieren und in die Vorlage einfügen. Das Feld wird in der Vorlage in Klammern "[ ]" angezeigt und wird automatisch durch die Dealdaten ersetzt, wenn die Vorlage für ein Dokument verwendet wird.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesdocstemplate.gif" alt="salesdocstemplate.gif" data-image="pd6jlsaw60im"></figure>
Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihrer Vorlage fertig sind, können Sie auf Schließen klicken, um Ihre Vorlage zu speichern, oder auf Zur Erstellung eines Dokuments verwenden, um die Vorlage sofort zur Erstellung eines Dokuments zu verwenden. 
Mehr über die Felder und Vorlagen in Smart Docs erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">in diesem Artikel</a>.
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
Wie kann ich Vorlagen mit meinem Team teilen? Sie können die erweiterte Vorlagenfreigabe verwenden, um die Vorlage automatisch mit anderen Nutzern in Pipedrive zu teilen. Um eine Vorlage freizugeben, öffnen Sie Ihre Vorlage zum Bearbeiten und klicken Sie auf Berechtigungen. Sie können den Nutzern zwei verschiedene Berechtigungsstufen erteilen: 
<ol>
<li>
Kann diese Vorlage verwenden — Kann die Vorlage anzeigen und zum Erstellen neuer Dokumente verwenden, kann aber die Originalvorlage nicht bearbeiten oder löschen.
</li>
<li>
Kann diese Vorlage bearbeiten — Kann die Originalvorlage anzeigen, verwenden, bearbeiten und löschen.</li></ol>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" width="600" height="395" data-image="puqma7ny0lqn"></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Um eine Vorlage erfolgreich nutzen zu können, muss der Nutzer, für den Sie sie freigeben, auch Zugriff auf die Originalvorlagendatei an Ihrem Speicherort haben. Aus diesem Grund empfehlen wir, dass alle Vorlagen und Dokumente auf einem gemeinsamen Laufwerk gespeichert werden. Dies können Sie in den Smart Docs Einstellungen einrichten. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">In diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr über die Speicherung von Dokumenten. </div>
Sobald eine Vorlage mit einem anderen Nutzer geteilt wurde, wird sie im Abschnitt Mit mir geteilt in der Vorlagengalerie angezeigt. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" width="600" height="306" data-image="ulukussmeu9i"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dokument-erstellen"></a>Dokument erstellen </h2>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Nutzer können über die Smart Docs-Funktion Signaturen anfordern. Erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015389418">in diesem Artikel</a> mehr über diese Funktion. </div>
Um ein Dokument für Ihren Deal zu erstellen, klicken Sie in der Detailansicht eines Deals auf Dokumente. Sie haben die Möglichkeit, ein Dokument aus einer zuvor erstellten Vorlage zu erstellen, ein neues Dokument anhand eines leeren Dokuments, einer Tabelle oder einer Präsentation zu erstellen oder ein Dokument von Ihrem Gerät zu importieren. 
Sie können bereits erstellte Dokumente aus Ihrem verknüpften Google Drive-, Microsoft OneDrive- oder SharePoint-Account importieren. Lokal gespeicherte Dokumente können zudem als PDF-Datei von Ihrem Gerät hochgeladen werden. 
<div class="support-note success primary"> Hinweis: Wenn Sie Ihr Dokument im PDF-Format hochladen, können Sie es nicht ändern oder als Vorlage für andere Deals speichern. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.29.21%20PM.png" data-image="24106" alt="Dokument hinzufügen"></figure>
Wenn Sie ein Dokument aus einer bestehenden Vorlage erstellen möchten, klicken Sie auf Aus Vorlage und dann auf die Vorlage, die Sie verwenden möchten. Der Dokument-Editor zeigt alle Pipedrive-Felder an, die mit den Daten des Deals ausgefüllt sind. 
Sie können den Namen und die Kategorie nach Ihren Wünschen ändern und den Inhalt entsprechend den Anforderungen des verwendeten Dokuments anpassen. Das Dokument wird während der Bearbeitung automatisch unter Ihrem Deal gespeichert.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" data-image="vepq53lj4or0"></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Wenn in der verwendeten Vorlage Felder vorhanden sind, für diese im Deal keine Informationen enthalten sind, erscheint ein Platzhalter für den Feldnamen im Dokument. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank">diesem Artikel</a>, wie Sie nicht ausgefüllte Felder löschen können. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dokument-ansehen-und-teilen"></a>Dokument ansehen und teilen </h2>
Google Drive — Wenn Sie auf Aktionen in der unteren rechten Ecke klicken, können Sie das Dokument freigeben, als PDF herunterladen oder das Dokument löschen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" width="400" height="270" data-image="i2fhn9mtemhe"></figure>
<ul>
<li>
Signaturen anfordern — Signaturen von den Empfängern der Dokumente anfordern. </li>
<li>
Link zum Teilen generieren — Generieren Sie einen Link, um eine schreibgeschützte PDF-Version dieses Dokuments mit Ihren Kunden oder anderen Beteiligten zu teilen. Diese wird in einem Browserfenster angezeigt, sobald der Empfänger sie öffnet.</li>
<li>
PDF herunterladen — Speichern Sie Ihr Dokument lokal, damit Sie es an eine E-Mail anhängen oder direkt an Ihre Kunden senden können.</li>
<li>
Löschen — Löschen Sie Ihr Dokument. </li>
</ul>
 OneDrive und SharePoint — Um Ihr Dokument freizugeben, müssen Sie zunächst Ihren Dokument-Editor schließen und dann im Dokument, das Sie auf der Detailsseite erstellt haben, auf '...' (mehr) klicken. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" width="601" height="321" data-image="tsgk7dz9knsg"></figure>
Wenn Sie Ihr Dokument mit einem Link freigeben, haben Sie die Möglichkeit, Ansichten zu verfolgen und E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn jemand das Dokument öffnet. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" data-image="1u6cp4acp9rl"></figure>
Wenn Sie die Option Ansichten verfolgen aktivieren, können Sie wählen, ob Sie per E-Mail benachrichtigt werden möchten, wenn Ihr Dokument zum ersten Mal, jedes Mal oder nie geöffnet wird. Die E-Mail-Benachrichtigung zeigt Ihnen an, wann das Dokument geöffnet wurde, damit Sie genau wissen, wann Sie bei Ihrem Interessenten nachfassen müssen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" width="501" height="459" data-image="auq0kpmpibt2"></figure>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Unsere Dokumentenverfolgungsfunktion ist DSGVO-konform. In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011440957">diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr darüber. </div>
Sobald ein Link generiert wurde, wird er als Version im Abschnitt Erledigt auf der Detailseite Ihres Deals mit der Anzahl der Ansichten und der Erstellungszeit gespeichert. Wenn der Link einmal erstellt ist, können Sie diese Version des Dokuments nicht mehr aktualisieren. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" width="600" height="343" data-image="c01swe17d36z"></figure>
Wenn Sie auf '...' der Dokumentversion klicken, sehen Sie die folgenden Optionen: 
<ul>
<li>
Öffnen — Öffnen Sie das Dokument, um die schreibgeschützte Version anzuzeigen.</li>
<li>
Link zum Teilen — Kopieren Sie den Link der Version, um ihn einfach mit Kunden zu teilen und die Link-Einstellungen zu ändern</li>
<li>
Signaturen anfordern - Fordern Sie digitale Signaturen von Dokumentenempfängern an</li>
<li>
PDF-Download — Laden Sie eine schreibgeschützte PDF-Version dieser Version herunter</li>
<li>
Löschen — Löschen Sie Ihr Dokument. </li>
</ul>
Kann ich weitere Versionen des Dokuments erstellen?
Wenn Ihr Dokument während des Verhandlungsprozesses überarbeitet und aktualisiert werden muss, können Sie problemlos weitere Versionen erstellen, um den Fortschritt zu verfolgen. 
Um eine weitere Version eines Dokuments zu erstellen, klicken Sie auf das Originaldokument, nehmen Sie die erforderlichen Aktualisierungen vor und generieren Sie einen neuen Link. Sobald der Link generiert ist, sehen Sie ihn als Version 2 unter Ihrem Dokument: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" data-image="g9zszd4n9706"></figure>
Wenn Sie eine weitere Version eines Dokuments erstellen möchten, empfiehlt es sich, den Link für die erste Version zu deaktivieren, damit es nicht zwei Live-Versionen des Dokuments gibt. Klicken Sie dazu in der ersten Version auf '...' und dann auf Link zur Freigabe erhalten &gt; Link aktiviert, um den Link zu deaktivieren. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Signatur zu Ihrem Dokument hinzufügen<a name="signatur-zu-ihrem-dokument-hinzuf-gen"></a></h2>
Die Funktion Smart Docs umfasst zudem eine e-Signatur-Funktion, damit von Ihren Kunden ohne zusätzliche Tools Signaturen für Dokumente anfordern können. 
Erstellen oder laden Sie ein Dokument mit der Funktion Smart Docs auf der Detailseite des Deals hoch und wählen Sie die Option Signaturen anfordern. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank">diesem Artikel</a>, wie Sie Signaturen für Ihre Dokumente anfordern können.
<div class="support-note success primary">Hinweis:Die Funktion eSignaturen ist nur für Nutzer unserer Professional- und Enterprise Pläne sowie für Nutzer, die diese Pläne mit gültigen Rechnungsangaben testen, verfügbar. Diese Funktion wird den Nutzern der Essential und Advanced Pläne mittels dem Smart Docs Add-On zur Verfügung gestellt.</div>

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