Teadmusbaas

Pipedrive tuleb kõrgelt kohandatava lähenemisega müügiprotsessi haldamisele. Väljagruppide abil saate hoida kõik oma kohandatud väljad korras, et säästa aega ja keskenduda sellele, mis tegelikult oluline on: ettevõtte kasvatamine.

Kuidas korraldada kohandatud välju

Minge menüüsse Seaded > Ettevõte > Andmeväljad. Minge väljaüksuse vahekaardile (müügivihje/müügitehing, kontakt, organisatsioon, toode või projekt) ja klõpsake nuppu "Väljade organiseerimine".

Väljade organiseerimise modaalsus avaneb. Siin näete loodud väljade loendit oma väljaüksuse jaoks.

Klõpsake nuppu "+ Väljarühm" ja valige oma uuele väljarühmale nimi.

Kui olete nime valinud, lohistage soovitud väljad rühma, et korraldada väljad üksikasjalikus vaates.

Väljade rühmas nimetamiseks, kustutamiseks või ümberkorraldamiseks klõpsake (...), et avada väljade organiseerimise modaalsus.

Detailvaade

Pärast väljade rühma loomist lisatakse väljade blokk detailse üksuse detailvaatesse.

Saate laiendada või kokku panna üksuse detaile ja väljade rühmi.

Rühma nime kõrval olev number näitab välju, mis sisaldavad teavet, võrreldes konkreetse rühma koguarvuga.

Kui teil on õigused, saate väljade rühma detailvaatest ümber nimetada, järjestada ümber või kustutada. Klõpsake (...), et avada väljade korraldamise modaalaken.

Täiendavat teavet kohandatud väljade kohta leiate selles artiklis.