Teadmusbaas

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Välja rühmad

YS
Yssel Salas, 18. juuni 2025

Pipedrive pakub väga kohandatavat lähenemist teie müügiprotsessi haldamiseks. Valdkonnagruppide abil saate korraldada kõik oma kohandatud väljad, et säästa aega ja keskenduda sellele, mis tõeliselt oluline on: oma äri kasvatamine.


Kuidas korraldada kohandatud välju

Märkus: See toiming on saadaval ainult kasutajatele, kellel on lubatud “Kohandatud väljade seadistuse muutmine” luba.

Avage konto menüü paremas ülanurgas ja minge Isiklikud eelistused > Andmeväljad. Liikuge välja üksuse vahekaardile (juht/tehing, isik, organisatsioon, toode või projekt) ja klõpsake “Korralda väljad”.

Märkus: “Korralda väljad” nupp on nähtav ainult siis, kui on loodud kohandatud väljad.

Avaneb väljade korraldamise aken. Siin näete loendit teie üksuse jaoks loodud kohandatud väljadest.

Märkus: Kontaktidel (isikud ja organisatsioonid) võivad olla mõned vaikimisi väljad ümber korraldatud.

Klõpsake “+ Väljade grupp” ja valige oma uue väljade grupi nimi.

Kui olete nime valinud, lohistage soovitud väljad gruppi, et korraldada oma väljad detailvaates.

Märkus: Väljad, mida ei ole lisatud väljade gruppi, jäävad detailvaates rühmitamata. Tühjad grupid on detailvaates peidetud.

Väljade ümbernimetamiseks, kustutamiseks või ümberkorraldamiseks grupi sees klõpsake “...”, et avada väljade korraldamise aken.


Detailvaade

Kui väljade grupp on loodud, lisatakse välja blokid detailidele detailvaatesse.

Saate laiendada või kokku tõmmata üksuse detaile ja väljade gruppe.

Grupi nime kõrval olev number näitab väljade arvu, mis sisaldavad teavet, võrreldes selle konkreetse grupi väljade koguarvuga.

Kui teil on õigused, saate ümber nimetada, ümber korraldada või kustutada väljade grupi detailvaates. Klõpsake “...”, et avada väljade korraldamise aken.

Lisateavet kohandatud väljade kohta leiate sellest artiklist.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust