Teadmusbaas

Pipedrive'i Gmaili lisandmoodul võimaldab CRM-iga töötada otse Gmailis – nii postkasti sirvides kui ka meili lugedes.

Gmaili külgpaneelil saad lisada uusi kontaktisikuid, tehinguid ja tegevusi, mis sünkroonitakse automaatselt Pipedrive'iga.

Installi lisandmoodul

Ava Gmail, klõpsa „+“ (Get Add-ons) või mine otse lehele Google Workspace Marketplace.

Otsi Pipedrive CRM-i ja klõpsa „Install”.

Läbi autoriseerimisprotsess ja anna Pipedrive'ile täielik ligipääs oma Google'i kontole.

Pärast installimist

Pärast installimist kuvatakse lisandmoodul Gmaili külgribal. Pipedrive'i konto ühendamiseks klõpsa „Log in” .

Installiprobleemide tõrkeotsing

Selle vea põhjuseks on tavaliselt see, et samas brauseriaknas on sisse logitud mitu Google'i kontot. Google võib proovida lisandmoodulit autoriseerida vale kontoseansi kaudu, eriti kui vahetad isikliku ja töökonto vahel.

Probleemi lahendamiseks tee järgmist.

Kasuta inkognitoakent

Ava privaatne brauseriaken, mine lehele Google Workspace Marketplace ja logi sisse ainult kontoga, mida soovid kasutada. Seejärel lõpeta installimine.

Logi välja ja uuesti sisse

Logi praeguses brauseris kõigilt Google'i kontodelt välja. Seejärel logi sisse ainult kontole, kuhu soovid lisandmooduli installida, ja proovi uuesti.

Loo eraldi Chrome'i profiil

Selle probleemi vältimiseks edaspidi soovitame luua töö Google'i konto jaoks eraldi Chrome'i profiili. Nii väldid kontodevahelisi seansikonflikte.

Kuidas kasutada

Gmaili lisandmoodul töötab veidi erinevalt olenevalt sellest, kas meil on avatud:

Kui meil pole avatud

Kui ühtegi meili pole avatud, kuvab lisandmoodul ülevaate tänaseks plaanitud tegevustest.

Kui meil on avatud

Kui avad Gmailis meili ja lisandmoodul on aktiivne, kontrollib külgpaneel automaatselt, kas saatja on Pipedrive'i kontol juba olemas.

Saatjat pole Pipedrive'is olemas

Kui meiliaadress pole veel Pipedrive'is ühegi isikuga seotud, näed võimalust lisada uus isik.

Klõpsa „Add new person”, sisesta nõutud andmed ja salvesta. Isik lisatakse kohe Pipedrive'i ja seotakse meiliaadressiga, nii et saad kohe hakata lisama tehinguid, tegevusi ja märkmeid.

Saatja on Pipedrive'is juba olemas

Kui meiliaadress on juba Pipedrive'is isikuga seotud, kuvatakse tema andmed Gmaili külgpaneelil, sealhulgas:

• Isiku andmed
• Tehingud
• Tegevused
• Märkmed

Saad seda teavet lisada, vaadata ja muuta Gmailist lahkumata.

Muuda isiku andmeid

Isiku andmete uuendamiseks klõpsa „Edit”:

• Nimi
• Meil
• Telefon
• Organisatsioon

Muudatuste salvestamiseks Pipedrive'i klõpsa „Update”.

Lisa tehinguid

Kontaktisikule uue tehingu loomiseks klõpsa Gmaili külgribal „Add deal”.

Täida saadaolevad andmed ja klõpsa „Save”.

Pärast loomist saad tehingu valida, et näha põhiteavet, või klõpsata „View in Pipedrive”, et avada see uuel vahekaardil.

Lisa tegevusi

Klõpsa „Add activity” ja sisesta tegevuse andmed. Salvestamiseks klõpsa „Add”.

Tegevuse üksikasjade vaatamiseks klõpsa tegevusel. Ülal oleva lülitiga saad selle tehtuks märkida.

Lisa märkmeid

Märkme lisamiseks ava. külgpaneelil isik või tehing ja klõpsa „Add note”. Kui oled sisu sisestanud ja klõpsad salvesta, sünkroonitakse märge kohe Pipedrive'iga.

Koosolekute ajastamine Gmailis

Ajastamislingi lisamiseks alusta uue meili koostamist ja klõpsa tööriistaribal Pipedrive'i logol.

Avaneb aken, kus saad valida ühe saadaolevatest ajavahemikest.

Pärast valimist lisatakse saadavuse link meilile.

Hüperlingi teksti muutmiseks klõpsa lingil ja vali „Change”.

Pärast meili saatmist saab saaja valida sobiva ajavahemiku sinu saadaolevate aegade seast.