Teadmusbaas

Pipedrive'i Gmaili lisandmooduli lisamine teie töövoogu säästab aega, võimaldades teil Pipedrive'i andmeid otse Gmailis jälgida ja ajakohastada.

Lisandmoodul kasutab teie Gmaili konto küljepaneeli ja saate:

• näha väärtuslikku müügikonteksti oma e-postides
• pääseda juurde käimasolevate tehingute ja tegevuste kiirülevaatele e-kirja kontaktisikuga.
• lisada uusi kontakte ja tehinguid
• lisada ja täita tegevusi, ning need täituvad automaatselt teie Pipedrive'i kontole.

Add-oni installimine

Alustamiseks minge Google Workplace Marketplace'i ja otsige Pipedrive CRM add-oni.

Saate ka klõpsata oma postkasti paremal pool asuval ”+” (Hangi lisandeid) nupul ja otsida sealt Pipedrive'i add-oni.

Klõpsake “Paigalda” ja andke Pipedrive'ile luba oma Google'i kontole juurdepääsuks.

Kui add-on on installitud, klõpsake ”Logi sisse“ Pipedrive'i konto ühendamiseks.

Kui olete add-on'i juba alla laadinud, võidakse teil küsida luba enne sisselogimist.

Oma kontaktide haldamine

Lisandmooduli lubamisel saate Gmailis saabuvate e-kirjade aadresside abil Pipedrive'is luua uusi inimesi.

Kui e-kirja aadress on juba seotud Pipedrive'is oleva isikuga, näete selle isiku seotud üksusi ja märkmeid küljeparameetrites.

Kui e-kirja aadress on seotud mitme inimesega Pipedrive'is, saate valida, millise inimese teavet soovite kuvada.

Lisamine tehingud

Uue tehingu lisamiseks Gmaili küljeribal klõpsake "lisa tehing".

Seejärel täitke saadaolevad andmed ja klõpsake nuppu "Salvesta" paremas alumises nurgas.

Saate valida tehingu ja klõpsake "Vaata Pipedrive'is" selle avamiseks otse oma Pipedrive'i kontolt küljeribal.

Lisage ja vaadake tegevusi

Nagu tehingud, saate tegevusi lisada ka kontaktidele lisamoodulist.

Tegevuse lisamiseks klõpsake kõigepealt nuppu "Lisa tegevus".

Pärast seda täitke nõutud andmed ja valige alumises paremas nurgas "Lisa".

Teie tegevust saate näha küljeruumis ja ka oma Pipedrive'i kontol.

Lisamooduli tegevusele klõpsates saate näha selle üksikasju ja isegi märkida tegevuse tehtuks ülemisel lülitil.

Kui märgite tegevuse tehtuks, näete selle kõrval rohelist kontrollmärki.

Kust saan näha kõiki tulevasi tegevusi?

Kui teil pole e-kirja avatud, kuvab lisamooduli külgriba kõik teie tulevased tegevused.

Kohtumiste ajakava

Saate kasutada Ajakava funktsiooni kohtumiste broneerimiseks oma klientidega otse oma e-posti koosturist.

Ajakava lingi sisestamiseks e-kirjale koostage uus e-kiri ja klõpsake Pipedrive logo.

See avab akna, kus saate e-kirja linkida soovitud saadavusega.

Pärast saadavuse valimist lisatakse teie e-kirjale link, mille abil saaja saab valida sobiva kohtumisaja saadaolevatest kohtadest.

Võite hüperlingi teksti muuta, klõpsates lingil ja valides "muuda".