Teadmusbaas

Pipedrive Gmaili lisandmoodul võimaldab kasutada oma Kliendisuhete haldamise süsteemi otse Gmailist, olenemata sellest, kas sirvid oma postkasti või loed aktiivselt e-kirja.

Gmaili külgribalt saad lisada uusi kontakte, tehinguid ja tegevusi, mis sünkroonitakse automaatselt Pipedrive'i.

Paigalda lisandmoodul

Ava oma Gmail, klõpsa ”+“ (Hangi lisandmoodulid) või mine otse Google Workspace Marketplace’i.

Otsi Pipedrive Kliendisuhete haldamine ja klõpsa “Paigalda”.

Läbi autoriseerimisprotsess ja anna Pipedrive'ile täielik ligipääs oma Google'i kontole.

Pärast paigaldamist

Pärast paigaldust näed, et lisandmoodul ilmub sinu Gmaili külgribale. Klõpsa “Logi sisse”, et ühendada oma Pipedrive'i konto.

Paigaldusprobleemide tõrkeotsing

See tõrge tekib tavaliselt siis, kui sama brauseriakna sees on sisse logitud mitu Google'i kontot. Google võib proovida lisandmoodulit autoriseerida vale konto seansi kaudu, eriti kui vahetate isiklike ja tööalaste kontode vahel.

Selle lahendamiseks:

Kasutage inkognito akent

Avage privaatne brauseriaken, minge Google Workspace Marketplace'i ja logige sisse ainult selle kontoga, mida soovite kasutada. Seejärel lõpetage paigaldamine.

Logige välja ja logige uuesti sisse

Logige oma praeguses brauseris välja kõigist Google'i kontodest. Seejärel logige sisse ainult sellesse kontosse, kuhu soovite lisandmooduli paigaldada, ja proovige uuesti.

Looge eraldi Chrome'i profiil

Selle probleemi vältimiseks tulevikus soovitame teie tööalase Google'i konto jaoks luua pühendatud Chrome'i profiili. See väldib seansikonflikte kontode vahel.

Kasutusjuhend

Gmaili lisandmooduli töö sõltub sellest, kas mõni e-kiri on avatud:

Kui ükski e-kiri pole avatud

Kui ükski e-kiri pole avatud, kuvab lisandmoodul tänaseks planeeritud tegevuste ülevaate.

Kui e-kiri on avatud

Kui avate Gmailis e-kirja, kui lisandmoodul on aktiivne, kontrollib külgpaneel automaatselt, kas saatja on juba teie Pipedrive'i kontos olemas.

Saatjat ei leitud Pipedrive'is

Kui e-posti aadress ei ole veel seotud kontaktisikuga Pipedrive'is, näete võimalust lisada uus kontaktisik.

Klõpsake “Lisa uus kontaktisik”, sisestage vajalikud andmed ja salvestage. Kontaktisik lisatakse kohe Pipedrive'i ja seotakse selle e-posti aadressiga, võimaldades teil kohe hakata lisama tehinguid, tegevusi ja märkmeid.

Saatja on juba Pipedrive'is olemas

Kui e-posti aadress on juba seotud kontaktisikuga Pipedrive'is, kuvatakse tema andmed Gmaili küljepaneelis, sealhulgas:

• Isiku andmed
• Tehingud
• Tegevused
• Märkmed

Saate seda infot lisada, vaadata ja redigeerida ilma Gmailist lahkumata.

Muuda kontaktisiku andmeid

Vajutage "Muuda" kontaktisiku andmete uuendamiseks:

• Nimi
• E-posti aadress
• Telefon
• Organisatsioon

Muutuste salvestamiseks Pipedrive'i vajutage “Uuenda”.

Lisa tehingud

Uue tehingu loomiseks kontaktile vajutage Gmaili külgribal “Lisa tehing”.

Täitke saadaolevad andmed ja vajutage “Salvesta”.

Kui tehing on loodud, saate selle valida, et vaadata olulist infot, või vajutada ”Vaata Pipedrive'is“, et avada see uuel kaardil.

Lisa tegevusi

Vajutage “Lisa tegevus” ja sisestage tegevuse üksikasjad. Vajutage “Lisa”, et see salvestada.

Saate klõpsata tegevusel, et vaadata selle üksikasju või märkida see tehtuks, kasutades ülaservas olevat lülitit.

Lisa märkmeid

Märgete lisamiseks avage. külgpaneelil kontaktisik või tehing ja vajutage “Lisa märge”. Kui sisestate sisu ja vajutate salvesta, sünkroonitakse märge kohe Pipedrive'iga.

Kohtumiste ajastamine Gmailis

Ajakava lingi lisamiseks alusta uue e-kirja koostamist ja vajuta tööriistaribal Pipedrive'i logole.

Sellega avaneb aken, kus saate valida endale sobiva ajavahemiku.

Kui olete valiku teinud, lisatakse saadavuse link teie e-kirjale.

Hüperlingi teksti muutmiseks klõpsake lingil ja valige “Muuda”.

Pärast e-kirja saatmist saab saaja valida teie vabadest aegadest sobiva aja.