See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Pipedrive'i integratsioon: Zendesk
Zendesk on klienditeeninduslahendus, mis aitab tugi-, müügi- ja kliendiedutiimidel klientidega paremini suhelda.
Rakendus pakub mitmesuguseid tooteid vastavalt sinu ettevõtte vajadustele. Pipedrive integreerub teenusega Zendesk Support , et aidata müügitöötajatel kindlaks teha, kellega ja millal ühendust võtta. Integratsioon annab tugiagentidele ka klientide kohta lisateavet.
Otsid järgmist CRM-i? Pipedrive on sulle toeks. Räägime ja aitame sul üleminekut teha.
Integratsiooni seadistamine
Pipedrive'is
- Zendeski integratsiooni seadistamiseks oma Pipedrive'i kontoga järgi seda linki (või mine Pipedrive'i Marketplace'i ja otsi Zendeskit) ning klõpsa nupul „Installi kohe“.
- Vali Pipedrive'i konto, millega soovid ühenduse luua. Seejärel klõpsa nupul „Luba ja installi“.
- Sind suunatakse uuele lehele. Sisesta seal oma Zendeski domeen ja klõpsa nupul „Autendi Zendeskiga“. Seejärel suunatakse sind uuele lehele, kus saad Pipedrive'ile anda juurdepääsu oma Zendeski kontole. Klõpsa nupul „Luba“.
- Kui installimine õnnestub, suunatakse sind Pipedrive'i kontole.
Zendeskis
- Installimise lõpuleviimiseks ava Zendeski Pipedrive'i rakenduse leht või mine Zendeski Marketplace'i ja otsi „Pipedrive“. Kui oled rakenduse lehel, klõpsa paremas ülanurgas nupul „Installi“.
- Vali uues aknas Zendeski konto, millega soovid rakenduse ühendada, ja klõpsa nupul „Installi“.
- Kui sa pole Zendeski kontole sisse logitud, suunatakse sind uuele lehele, kus pead sisestama oma sisselogimisandmed. Vastasel juhul suunatakse sind Zendesk Supporti rakenduste lehele.
- Vaata üle Pipedrive'i rakenduse üksikasjad ja klõpsa nupul „Installi“. Pipedrive ja Zendesk on nüüd ühendatud ning sinu konto on kinnitatud.
Pipedrive'i ja Zendeski sünkroonimine
Pipedrive
Vestlused sünkroonitakse kontaktisiku meiliaadressi alusel ning need kuvatakse kõigi kolme seotud üksuse juures: tehingud, kontaktisikud ja organisatsioonid.
Pärast installimist kuvatakse Zendesk Supporti integratsioon sinu üksikasjavaate vasakul küljel jaotisena.
Selles jaotises kuvatakse kuni 20 Zendeski piletit. Iga Pipedrive'i pileti olek kuvatakse samamoodi nagu Zendesk Supportis. Pileti vaatamiseks klõpsa väljal „Teema“, et avada pilet Zendeskis.
Kui kontaktisikuga pole seotud ühtegi piletit, teavitab integratsioon sellest.
Zendesk Support
Pipedrive'i vidin asub üksikute piletite paremal küljel.
Selles vidinas näevad Zendeski kasutajad:
- Tehingu pealkiri ja olek
- Tehingu väärtus ja valuuta
- Tehingu loomise kuupäev
Tehingu vaatamiseks Pipedrive'is klõpsa tehingu pealkirjal. Kontaktandmete vaatamiseks klõpsa nuppu „Vaata kontaktisikut Pipedrive'is“.
Kui Zendeski kontaktisikuga pole seotud ühtegi tehingut, teavitab vidin sellest.
Uue Zendeski pileti loomine Pipedrive'ist
Sujuvama töövoo jaoks saad luua Zendeski pileteid otse Pipedrive'i üksikasjavaatest. Klõpsa lihtsalt nuppu „Loo Zendeskis“.
Sisesta modaalaknas kohustuslik kommentaar ja lisa vajaduse korral uuele piletile valikuline teema.
Kui oled valmis, klõpsa lõpetamiseks nupul „Loo“. Seejärel kuvatakse uus pilet Zendeskis.
Uue Pipedrive'i tehingu loomine Zendeskist
Uue tehingu loomiseks ei pea Pipedrive'i minema. Klõpsa Zendeski parempoolsel paneelil nupul „Lisa tehing“.
Sisesta modaalaknas tehingu pealkiri, vali müügitoru ja selle etapp ning klõpsa seejärel nupul „Loo“.
Uus tehing kuvatakse Pipedrive'is kohe, kui toimingud on tehtud.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei