Tietokanta

Tietokanta/Progress/Insights Reports/Oivallukset: duplikaatio

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Oivallukset: duplikaatio

YS
Yssel Salas, 11. joulukuuta 2025

Säästä aikaa monistamalla Insights-raportit, tavoitteet tai raporttinäkymät sen sijaan, että loisit ne alusta lähtien. Valitse Monista -vaihtoehto, jos haluat kopioida olemassa olevia kohteita nopeasti ja muokata tärkeitä tietoja, kuten otsikkoa, kansiota ja raporttinäkymää.

Aloittaaksesi avaa asianomainen raportti, tavoite tai kojelauta Insights-välilehdessä.


Raporttien kopioiminen

Voit monistaa raportin napsauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa “...”-painiketta. Raporttityypistä riippuen valitse:

  • “Kopioi” – sinun luomillesi raporteille
  • “Kopioi omiin raportteihisi” – sinulle jaetuille raporteille

Ponnahdusikkuna avautuu, jossa voit muokata raportin otsikkoa, valita kansion ja liittää sen kojelautaan.

Huom: Voit lisätä kopioidun raportin useisiin kojelautoihin, mutta vain yhteen kansioon.

Kopioinnin jälkeen raportti avautuu automaattisesti, jolloin voit alkaa käyttää tai muokata sitä heti.


Tavoitteiden kopioiminen

Mahdollisuutesi kopioida tavoite riippuu käyttäjäoikeuksistasi:

Rooli
Voi kopioida:
Globaalit ylläpitäjät
Kaikki tavoitteet, mukaan lukien muiden ylläpitäjien asettamat
Tiimin vetäjät
Omat tavoitteet ja tiimin jäsenten tavoitteet
Tavalliset käyttäjät
Vain heidän itselleen luomansa tavoitteet

Kopioidaksesi tavoitteen, klikkaa tavoitteen oikealla puolella olevaa “...”-painiketta ja valitse “Monista”.

Voit sitten muokata tavoitteen nimeä ja valita yhden tai useamman koontinäytön, johon se liitetään.

Kun tallennat muutoksesi, kopioitu tavoite avautuu automaattisesti.


Koontinäyttöjen kopioiminen

Huom: Voit luoda useita koontinäyttöjä Premium- ja sitä korkeammissa tilauksissa.

Monistaaksesi raporttinäkymän, klikkaa raporttinäkymän oikealla puolella olevaa “...”-painiketta. Valitse sitten:

  • “Duplicate” – koontinäytöille, jotka olet luonut
  • “Duplicate to your dashboards” – koontinäytöille, jotka on jaettu sinulle
Huomautus: Kun raporttinäkymässä on muiden käyttäjien raportteja, myös nämä raportit monistetaan ja lisätään tilillesi. Omistamiasi raportteja ei monisteta.

Ponnahdusikkunassa voit muuttaa otsikkoa ja sijoittaa koontinäytön kansioon.

Jaetuille koontinäytöille voit lisäksi valita raporttikansion:

Klikkaa “Monista” lopettaaksesi. Monistettu raporttinäkymä avautuu automaattisesti.

Huomautus: Jos olet lähellä käyttörajoituksiasi, et voi monistaa kaikkia jaetussa raporttinäkymässä olevia raportteja. Tässä tapauksessa Pipedrive ehdottaa tiettyjen raporttien valitsemista monistettaviksi.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä