Tietokanta

Tietokanta/Progress/Insights Reports/Insights: duplication

Aiheet
Duplikaattiraportit
Kaksoistavoitteet
Kaksoiskopioidut kojetaulut

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Insights: duplication

YS
Yssel Salas, 13. marraskuuta 2024

Sen sijaan että luot manuaalisia kopioita Insights raporteistasi, tavoitteistasi tai koontinäytöistä, voit käyttää kopiointiominaisuutta ja säästää aikaa.


Duplikaattiraportit

Jotta voit kopioida luomasi raportin, klikkaa oikealla puolella näkyvää “…” -painiketta ja valitse “Kopioi.

Näet pop-up-ikkunan, jossa voit muokata kopioitavan raportin nimeä, osiota ja koontinäkymää.

Kun tallennat muutokset, uusi kopioitu raportti avautuu automaattisesti.

Huomautus: Voit lisätä kopioitavan raportin useaan koontinäkymään, mutta vain yhteen osioon.

Jakamasi raportit

Jotta voit kopioida jonkun muun luoman ja jakaman raportin, klikkaa oikealla puolella näkyvää -painiketta ja valitse Kopioi omiin raportteihin.

Näet saman pop-up-ikkunan ja muokkausvaihtoehdot.


Kaksoistavoitteet

Huomio: Jos tavoite on asetettu ”Vain katseltavaksi”, sitä ei voi kopioida.

Mahdollisuus kopioida tavoitteita riippuu käyttöoikeuksistasi:

Kaikki pääkäyttäjät
Kaikki tavoitteet, myös muiden pääkäyttäjien asettamat tavoitteet.
Tiimin johtajat
Omien tavoitteidensa lisäksi myös tiiminsä jäsenten tavoitteet.
Tavalliset käyttäjät
Tavoitteet, jotka he ovat luoneet itselleen.

Kopioiaksesi tavoitteen, paina oikealla puolella olevaa ”...” painiketta ja valitse ”Kopioi”.

Näet ponnahdusikkunan, jossa voit muokata kopioidun tavoitteen nimeä ja kojetauluja.

Kun olet tallentanut muutokset, uusi kopioidun tavoitteen aukeaa automaattisesti.


Kaksoiskopioidut kojetaulut

Huomaa: Useita ja jaettuja kojetaulun ominaisuuksia on saatavilla ammattilaisille ja korkeammille suunnitelmille.

Kaksoiskopioidaksesi luomasi kojetaulun, napsauta oikealla puolella näkyvää “...” -painiketta ja valitse “Kaksoiskopiointi.”

Näet ponnahdusikkunan, jossa voit valita nimen ja osion kahdennetulle kojetaululle.

Kun tallennat muutokset, uusi kopioidut kojetaulu avautuu automaattisesti.

Jaetut kojetaulut

Kaksoiskopioidaksesi jonkun toisen luoman ja sinulle jaetun kojetaulun, napsauta oikealla puolella näkyvää “...” -painiketta ja valitse “Kaksoiskopiointi kojetauluihisi.”

Näet ponnahdusikkunan, jossa voit muokata kopioidun kojetaulun nimen, osion ja kopioidut raportit.

Kun tallennat muutokset, uusi kopioidut kojetaulu avautuu automaattisesti.

Huomaa: Jos nykyisissä raporteissasi ei ole tarpeeksi tilaa kaikille jaetun kojetaulun raporteille, Pipedrive ehdottaa valittavaksi raportteja kopioidaksesi. Lue lisää käyttörajoituksista Pipedrivessa tästä artikkelista.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä