Tietokanta

Aiheet
Kahdentaa raportit
Kaksinkertaiset tavoitteet
Kopioi kojelauta

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Insights: duplication

YS
Yssel Salas, 2. marraskuuta 2023

Sen sijaan, että luot manuaalisesti kopioita Insights-raporteistasi, tavoitteistasi tai kojelautoista, voit käyttää kopiointiominaisuutta ja säästää aikaa.


Kahdentaa raportit

Kahdentaaksesi luomasi raportin, klikkaa oikeanpuoleisessa ruudussa olevaa“...-painiketta ja valitse“Kahdenna.

Näet ponnahdusikkunan, jossa voit muokata kahdennetun raportin nimeä, osiota ja kojetaulua.

Kun olet tallentanut muutokset, uusi kahdennettu raportti avautuu automaattisesti.

Huomio: Voit lisätä kahdennetun raportin useisiin kojetauluihin, mutta vain yhteen osioon.

Jakamasi raportit

Kahdentaaksesi jonkun toisen luoman ja sinulle jaetun raportin, klikkaa oikeanpuoleisessa ruudussa olevaa...-painiketta ja valitseKahdenna omiin raportteihin.

Näet saman ponnahdusikkunan ja mukautusvaihtoehdot.


Kaksinkertaiset tavoitteet

Huomio: Jos tavoite on asetettu "Vain katseluksi", sitä ei voi kopioida.

Tavoitteiden kopiointivaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi:

Yleiset järjestelmänvalvojat
Kaikki tavoitteet, mukaan lukien muiden järjestelmänvalvojien asettamat tavoitteet.
Timanttijohtajat
Omat tavoitteensa ja kaikkien tiimin jäsenten tavoitteet.
Tavalliset käyttäjät
Itse luomansa tavoitteet.

Kopioi tavoite napsauttamalla näytön oikealla puolella olevaa "..." -painiketta ja valitse "Kopioi".

Näet ponnahdusikkunan, jossa voit muokata kopioidun tavoitteen nimeä ja työpöytiä.

Kun olet tallentanut muutokset, uusi kopioidut goal avautuu automaattisesti.


Kopioi kojelauta

Huomautus: Monet jaetut kojelautatoiminnot ovat käytettävissä ammattilais- ja korkeammilla suunnitelmilla.

Kopioi luomasi kojelauta painamalla näytön oikeassa reunassa olevaa ... -painiketta ja valitsemalla Kopioi.

Näet ponnahdusikkunan, jossa on vaihtoehdot kopioitavan kojelaudan nimen ja osion muokkaamiseksi.

Kun tallennat muutokset, uusi kopioitu kojelauta avautuu automaattisesti.

Jaetut kojelaudat

Kopioi toisen henkilön luoma ja sinun kanssasi jaettu kojelauta painamalla näytön oikeassa reunassa olevaa ... -painiketta ja valitsemalla Kopioi kojelautoihisi.

Näet ponnahdusikkunan, jossa on vaihtoehdot kopioitavan kojelaudan nimen, osan ja kopioidun raportin sijoituksen muokkaamiseksi.

Kun tallennat muutokset, uusi kopioitu kojelauta avautuu automaattisesti.

Huomautus: Jos nykyisissä raporteissasi ei ole tarpeeksi tilaa jaettujen kojelautan raporttien mahtumiseen, Pipedrive ehdottaa raporttien valitsemista kopioitavaksi. Lue lisää käyttörajoituksista Pipedrivessa tässä artikkelissa.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä