Tietokanta

Tietokanta/Progress/Insights Reports/Oivallukset: duplikaatio

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Oivallukset: duplikaatio

YS
Yssel Salas, 24. lokakuuta 2025

Säästä aikaa kopioimalla Insights-raporttisi, -tavoitteesi tai -kojelautasi sen sijaan, että loisit ne uudelleen alusta alkaen. Kopioi-vaihtoehto antaa sinun nopeasti kopioida olemassa olevia kohteita ja muokata keskeisiä tietoja, kuten otsikkoa, kansiota ja kojelautaa.

Aloittaaksesi avaa asianomainen raportti, tavoite tai kojelauta Insights-välilehdessä.


Raporttien kopioiminen

Voit kopioida raportin napsauttamalla näyttösi oikeassa yläkulmassa olevaa “...”-painiketta. Riippuen raportin tyypistä, valitse:

  • “Kopioi” – sinun luomillesi raporteille
  • “Kopioi omiin raportteihisi” – sinulle jaetuille raporteille

Ponnahdusikkuna avautuu, jossa voit muokata raportin otsikkoa, valita kansion ja liittää sen kojelautaan.

Huom: Voit lisätä kopioidun raportin useisiin kojelautoihin, mutta vain yhteen kansioon.

Kopioinnin jälkeen raportti avautuu automaattisesti, jolloin voit alkaa käyttää tai muokata sitä heti.


Tavoitteiden kopioiminen

Mahdollisuutesi kopioida tavoite riippuu käyttäjäoikeuksistasi:

Rooli
Voi kopioida:
Globaalit ylläpitäjät
Kaikki tavoitteet, mukaan lukien muiden ylläpitäjien asettamat
Tiimin vetäjät
Omat tavoitteet ja tiimin jäsenten tavoitteet
Tavalliset käyttäjät
Vain heidän itselleen luomansa tavoitteet

Kopioidaksesi tavoitteen, klikkaa tavoitteen oikealla puolella olevaa “...”-painiketta ja valitse “Monista”.

Voit sitten muokata tavoitteen nimeä ja valita yhden tai useamman koontinäytön, johon se liitetään.

Kun tallennat muutoksesi, kopioitu tavoite avautuu automaattisesti.


Koontinäyttöjen kopioiminen

Huom: Voit luoda useita koontinäyttöjä Premium- ja sitä korkeammissa tilauksissa.

Kopioidaksesi koontinäytön, napsauta koontinäytön oikealla puolella olevaa “...”-painiketta. Valitse sitten:

  • “Duplicate” – koontinäytöille, jotka olet luonut
  • “Duplicate to your dashboards” – koontinäytöille, jotka on jaettu sinulle
Huom: Kun koontinäytössä on muiden käyttäjien raportteja, myös ne kopioidaan ja lisätään tilillesi. Raportteja, jotka omistat jo itse, ei kopioida.

Ponnahdusikkunassa voit muuttaa otsikkoa ja sijoittaa koontinäytön kansioon.

Jaetuille koontinäytöille voit lisäksi valita raporttikansion:

Viimeistele napsauttamalla “Duplicate”. Kopioitu koontinäyttö avautuu automaattisesti.

Huom: Jos olet lähellä käyttörajoja, et voi kopioida kaikkia jaetun koontinäytön raportteja. Tällöin Pipedrive ehdottaa tiettyjen raporttien valitsemista kopioitaviksi.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä