Tietokanta

Viestilaatikko on osa Liidien Viestilaatikkoa, johon voit integroida viestisovelluksia, kuten Facebook Messenger tai WhatsApp Twiliolta, jotta voit viestiä suoraan asiakkaittesi ja potentiaalisten asiakkaittesi kanssa suoraan Pipedrivestä.

Saapuneet-kansio

Löytääksesi viestien saapuneet-kansion, klikkaa liidejä -kuvaketta päävalikon vasemmalla puolella, sitten Integraatiot > Viestintä.

Jos tarvitset säätää viestien saapuneiden-kansion asetuksia, mene kohtaan Työkalut ja sovellukset > Integraatiot > Viestintä.

Ilmoitukset

Yksi tärkeimmistä osista myyntiä on olla tietoinen keskusteluiden edistymisestä asiakkaiden kanssa.

Voit vastaanottaa ilmoituksia kun:

• Uusia viestejä vastaanotetaan keskusteluihin, jotka on määritetty sinulle
• Uusia viestejä vastaanotetaan keskusteluissa, jotka on määritetty muille käyttäjille
• Uusia viestejä vastaanotetaan määrittämättömissä keskusteluissa
• Joku määrittää uuden keskustelun sinulle

Pysyäksesi ajan tasalla, siirry viestilaatikkoosi ja klikkaa keskustelujen laatikon yläosassa olevaa bell -kuvaketta.

Saat näkyviin ikkunan, jossa voit määrittää työpöytä- ja sähköpostiilmoitukset.

Kun ilmoituksesi on määritetty, klikkaa vihreää painiketta tallentaaksesi muutokset.

Jos kohtaat ongelmia ilmoitustesi kanssa, tutustu vianmääritysohjeisiimme.

Keskustelun hallinta

Saatavuus

Jos et halua, että sinulle osoitetaan keskusteluja postilaatikossasi, voit määrittää saatavuustilasi.

Klikkaa saatavuus-kuvaketta keskustelun postilaatikon yläosassa muuttaaksesi saatavuustilaasi.

Kuvakkeen vihreä piste tarkoittaa, että kuka tahansa voi osoittaa sinulle uuden keskustelun. Voit löytää uudet keskustelut Minulle osoitetut -osiosta.

Kuvakkeen tyhjä piste tarkoittaa, ettei kukaan voi osoittaa sinulle uusia keskusteluja (ei edes sinä itse). Tämä tila ei vaikuta meneillään oleviin keskusteluihin.

Osoittaminen

Kun uusi keskustelu saapuu, se näkyy Osoittamattomat-osiossa. Sen voi osoittaa kenelle tahansa käyttäjälle, jonka saatavuus on käytössä, jolla on jaettu pääsy viestien postilaatikkoon.

Keskustelun saaja saa ilmoituksen uudesta keskustelusta, jos heidän ilmoituksensa on otettu käyttöön.

Voit milloin tahansa uudelleenosoittaa tai poistaa keskusteluita.

Sulkeminen ja uudelleen avaaminen

Pitääksesi postilaatikkosi siistinä, voit sulkea ne keskustelut, joissa uskot lopettaneesi kommunikoinnin mahdollisen asiakkaan tai asiakkaan kanssa.

Sulkeaksesi keskustelun, klikkaa "Sulje keskustelu" -nappia.

Kaikki suljetut keskustelut tulevat näkyviin Suljetut keskustelut -osiossa ja ovat näkyvissä kaikille käyttäjille.

Voit avata uudelleen keskusteluja milloin tahansa napsauttamalla "Avaa uudelleen" -painiketta jokaisessa keskustelussa.

Jos yhteyshenkilö suljetusta keskustelusta ottaa sinuun uudelleen yhteyttä, keskustelu avautuu automaattisesti uudelleen ja ilmestyy osioon sen osoitusasetusten perusteella.

Poistaminen

Vain viestisovelluksen asentanut käyttäjä voi poistaa keskusteluja postilaatikosta napsauttamalla yhteyshenkilön nimeä ja sitten "Poista keskustelu" pudotusvalikossa käyttäjän tietovalikossa.

Napsauttamalla "Poista keskustelu" poistetaan keskusteluhistoria viestien postilaatikosta pysyvästi.

Keskustelun tiedot pysyvät saatavilla viestintäpalvelun puolella. Tarvittaessa sinun on itse poistettava keskustelu viestintäpalvelusta erikseen.

Keskustelujen linkittäminen yhteystietoihin, liideihin tai kauppoihin

Viestien postilaatikko mahdollistaa uusien henkilöiden, liidien tai kauppojen luomisen keskustelujen sisältä tai keskustelun linkittämisen olemassa oleviin kohteisiin.

Näet vaihtoehdot uusien kohteiden luomiseen tai olemassa olevien kohteiden lisäämiseen näytön oikeassa reunassa.

Kun keskustelu on linkitetty uuteen tai olemassa olevaan yhteyshenkilöön, liidiin tai kauppaan, muistiinpano keskusteluhistoriasta luodaan automaattisesti yksityiskohta näkymään seuraavilla tiedoilla:

• Viimeisimmät viestit keskustelussa lähettäjän tiedoilla
• Määritelty tila
• Linkki viestien postilaatikkoon keskustelut

Linkitettyyn keskusteluun saapuneet uudet viestit 24 tunnin kuluessa tallennetaan samaan muistiinpanoon. Eri 24 tunnin jakson aikana vaihdetut viestit näkyvät erillisissä muistiinpanoissa.

Jos muistiinpano keskusteluhistoriasta poistetaan tai muutetaan, uusi muistiinpano luodaan, kun uusi viesti saapuu 24 tunnin kuluessa.