Tietokanta

Viestilaatikko on osa Liidilaatikkoa, johon voit integroida viestisovelluksia, kuten Facebook Messenger tai WhatsApp Twiliolta, ja viestiä suoraan asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa suoraan Pipedrivesta.

Saapuneet-kansio

Löytääksesi viestintäsaapuneet, klikkaa liidit -kuvaketta päävalikon vasemmalla puolella, sitten Integraatiot > Viestintä.

Jos sinun täytyy säätää viestintäsaapuneiden asetuksia, mene Työkalut ja sovellukset > Integraatiot > Viestintä.

Ilmoitukset

Yksi myynnin tärkeimmistä osista on tietää, miten keskustelut asiakkaiden kanssa edistyvät.

Voit vastaanottaa ilmoituksia, kun:

• Uusia viestejä vastaanotetaan keskusteluissa, jotka on määritelty sinulle
• Uusia viestejä vastaanotetaan keskusteluissa, jotka on määritelty muille käyttäjille
• Uusia viestejä vastaanotetaan määrittelemättömissä keskusteluissa
• Joku määrittää uuden keskustelun sinulle

Pysyäksesi päivitettynä, mene viestilaatikkoosi ja napsauta keskustelujen laatikon yläosassa olevaa kellokuvaketta.

Sinulle avautuu ikkuna, jossa voit määrittää työpöytä- ja sähköposti-ilmoitukset.

Kun ilmoitukset on määritetty, napsauta vihreää painiketta tallentaaksesi muutokset.

Jos kohtaat ongelmia ilmoitustesi kanssa, tutustu vianmääritysohjeisiimme.

Keskustelunhallinta

Saatavuus

Jos et halua, että keskusteluja määritetään postilaatikkoosi, voit määrittää saatavuustilasi.

Napsauta keskustelupostilaatikkosi ylälaidassa olevaa saatavuus -kuvaketta muuttaaksesi saatavuuttasi.

Vihreä piste kuvakkeessa tarkoittaa, että kuka tahansa voi määrittää uuden keskustelun sinulle. Voit löytää uudet keskustelut osiosta Minulle määritetty.

Tyhjä piste kuvakkeessa tarkoittaa, että kukaan ei voi määrittää uusia keskusteluja sinulle (ei edes sinä itse). Tämä tila ei vaikuta käynnissä oleviin keskusteluihin.

Määrittäminen

Kun uusi keskustelu tulee sisään, se näkyy osiossa Määrittämättömät. Sen voi määrittää mikä tahansa käyttäjä, jolla on aktiivinen saatavuus ja jolla on jaettu pääsy viestipostilaatikkoon.

Määritetty käyttäjä saa ilmoituksen uudesta keskustelusta, jos hänen ilmoituksensa ovat käytössä.

Voit määrittää keskusteluja uudelleen tai poistaa määrityksen milloin tahansa.

Sulkeminen ja uudelleenavaaminen

Voit pitää postilaatikkosi siistinä sulkemalla keskustelut, joissa mielestäsi viestintäsi mahdollisen asiakkaan tai asiakkaan kanssa on päättynyt.

Sulkeaksesi keskustelun, napsauta "Sulje keskustelu" -painiketta.

Kaikki suljetut keskustelut ilmestyvät Suljetut keskustelut osioon ja ovat kaikkien käyttäjien nähtävillä.

Voit avata keskustelut uudelleen milloin tahansa napsauttamalla kunkin keskustelun sisällä olevaa "Avaa uudelleen" -painiketta.

Jos suljetusta keskustelusta oleva yhteystieto ottaa sinuun yhteyttä uudelleen, keskustelu avautuu automaattisesti uudelleen ja ilmestyy osioon, joka on määritetty määritysasetuksilla.

Poistaminen

Vain käyttäjä, joka on asentanut viestisovelluksen, voi poistaa keskustelut postilaatikosta napsauttamalla yhteystiedon nimeä ja sitten "Poista keskustelu" pudotusvalikosta käyttäjän yksityiskohtaisessa valikossa.

Napsauttaminen kohdassa "Poista keskustelu" poistaa keskustelun historian pysyvästi viestipostilaatikosta.

Keskustelun tiedot pysyvät saatavilla viestipalvelun puolella. Tarvittaessa sinun on poistettava keskustelu viestipalvelusta erikseen.

Keskustelujen linkittäminen kontakteihin, liideihin tai kauppoihin

Viestilaatikko mahdollistaa uusien henkilöiden, liidien tai kauppojen luomisen keskustelujen sisältä tai keskustelun linkittämisen olemassa oleviin kohteisiin.

Näet vaihtoehdot uusien kohteiden luomiseen tai olemassa oleviin kohteisiin lisäämiseen näytön oikeassa reunassa.

Kun keskustelu on linkitetty uuteen tai olemassa olevaan yhteystietoon, liidiin tai kauppaan, muistiinpano keskusteluhistoriasta luodaan automaattisesti yksityiskohtainen näkymä seuraavilla tiedoilla:

• Viestien lähettäjän tiedot viimeisistä viesteistä keskustelussa
• Käteinen tila
• Linkki viestilaatikon keskusteluihin

Linkitettyyn keskusteluun saapuneet uudet viestit 24 tunnin kuluessa tallennetaan samaan muistiinpanoon. Eri 24 tunnin jakson aikana vaihdetut viestit näytetään erillisissä muistiinpanoissa.

Jos muistiinpano keskusteluhistoriasta poistetaan tai sitä muutetaan, uusi muistiinpano luodaan, kun uusi viesti saapuu 24 tunnin kuluessa.