Tietokanta

Viestisovellus on osa Liidien Saapuneet -osio, johon voit integroida viestisovelluksia, kuten Facebook Messenger tai WhatsApp by Twilio, ja viestiä asiakkaidesi ja prospektiesi kanssa suoraan Pipedrivesta.

Sähköpostilaatikko

Löytääksesi viestien sähköpostilaatikon, napsauta vasemmalla olevassa päävalikkopalkissa olevaa liidejä -kuvaketta, sitten Integraatiot > Viestintä.

Jos sinun täytyy säätää viestien sähköpostilaatikon asetuksia, mene kohtaan Työkalut ja sovellukset > Integraatiot > Viestintä.

Ilmoitukset

Yksi myynnin tärkeimmistä osa-alueista on olla tietoinen keskustelujen edistymisestä asiakkaittesi kanssa.

Voit vastaanottaa ilmoituksia, kun:

• Saat uusia viestejä sinulle osoitettuihin keskusteluihin
• Saat uusia viestejä muille käyttäjille osoitettuihin keskusteluihin
• Saat uusia viestejä keskusteluihin, jotka eivät ole osoitettu kenellekään
• Joku osoittaa sinulle uuden keskustelun

Pysyäksesi ajan tasalla, mene viestilaatikkoon ja napsauta keskustelun laatikon yläosassa olevaa kellokuvaketta.

Sinulle avautuu ikkuna, jossa voit määrittää työpöytä- ja sähköposti-ilmoitukset.

Kun olet määrittänyt ilmoituksesi, napsauta vihreää painiketta tallentaaksesi muutokset.

Jos kohtaat ongelmia ilmoitustesi kanssa, tutustu vianmääritysohjeisiimme.

Keskustelun hallinta

Saatavuus

Jos et halua saada keskusteluja nimettyä postilaatikkoosi, voit määrittää saatavuustilasi.

Napsauta yläreunassa olevan keskustelupostilaatikon saatavuus -kuvaketta, jotta voit vaihtaa saatavuutesi.

Kuvakkeen vihreä piste tarkoittaa, että kuka tahansa voi määrittää sinulle uuden keskustelun. Uudet keskustelut löydät Minulle määrätyt -osasta.

Kuvakkeen tyhjä piste tarkoittaa, että kukaan ei voi määrittää sinulle uusia keskusteluja (ei edes itse). Tämä tila ei vaikuta meneillään oleviin keskusteluihin.

Määräys

Kun uusi keskustelu tulee sisään, se näkyy Määrittämättömät -osiossa. Sen voi määrätä käyttäjälle, jolla on saatavuus käytössä, käyttäjältä, jolla on yhteinen pääsy viestipesän postilaatikkoon.

Vastaanottaja saa ilmoituksen uudesta keskustelusta, jos heidän ilmoituksensa on käytössä.

Voit uudelleenmäärittää tai poistaa keskustelujen määrityksen milloin tahansa.

Sulkeminen ja uudelleenavaaminen

Voit pitää postilaatikkosi siistinä sulkemalla ne keskustelut, joissa mielestäsi olet lopettanut yhteydenpidon mahdolliseen asiakkaaseen tai asiakkaaseen.

Sulkeaksesi keskustelun, napsauta "Sulje keskustelu" -painiketta.

Kaikki suljetut keskustelut näkyvät Suljetut keskustelut -osiossa ja ovat kaikkien käyttäjien näkyvissä.

Voit avata keskusteluja milloin tahansa napsauttamalla kunkin keskustelun sisällä olevaa "Reopen" -painiketta.

Jos suljetun keskustelun yhteystieto ottaa sinuun yhteyttä uudelleen, keskustelu avataan automaattisesti uudelleen ja näkyy osiossa määritysasetustensa mukaisesti.

Poistaminen

Vain viestisovelluksen asentanut käyttäjä voi poistaa keskustelut postilaatikosta napsauttamalla yhteyshenkilön nimeä ja sitten "Poista keskustelu" avattavasta osiosta käyttäjän yksityiskohtaisessa valikossa.

Napsauttamalla "Poista keskustelu" poistat keskusteluhistorian pysyvästi viestipesän postilaatikosta.

Keskustelutiedot säilyvät edelleen viestiosoittajan puolella. Jos tarvitset, sinun on poistettava keskustelu erikseen viestiosoittajalta.

Keskustelujen yhdistäminen kontakteihin, liideihin tai diileihin

Viestikeskus mahdollistaa uusien henkilöiden, liidien tai diilien luomisen keskustelujen sisältä tai keskustelun linkittämisen olemassa oleviin kohteisiin.

Näet vaihtoehdot uusien kohteiden luomiseen tai olemassa oleviin kohteisiin lisäämiseen näytön oikealla puolella.

Kun keskustelu on yhdistetty uuteen tai olemassa olevaan yhteystietoon, liidiin tai diiliin, merkintä keskusteluhistoriasta luodaan automaattisesti yksityiskohtaiseen näkymään seuraavilla tiedoilla:

• Viimeisimmät viestit keskustelussa lähettäjän tiedoilla
• Osoitettu status
• Linkki viestikeskuksen keskusteluihin

24 tunnin sisällä liitettyyn keskusteluun saapuvat uudet viestit tallennetaan samaan muistiinpanoon. Eri ajanjakson aikana vaihdetut viestit näytetään erillisissä muistiinpanoissa.

Jos keskusteluhistoriaan liittyvä merkintä poistetaan tai muutetaan, uusi merkintä luodaan, kun uusi viesti saapuu 24 tunnin sisällä.