Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Pipedrive integraatio: DocuSign
Sähköiset allekirjoitukset ovat saaneet laajan hyväksynnän liiketoimintamaailmassa, ja lukemattomat organisaatiot siirtyvät paperittomiin prosesseihin, joita ohjaavat verkkopohjaisten asiakirjahallintaratkaisujen kasvu.
DocuSign on nopea ja luotettava työkalu asiakirjojen ja sopimusten sähköiseen allekirjoittamiseen, ja Pipedrive -integraation myötä voit pyytää allekirjoituksia, saada kirjekuorien tilapäivityksiä ja hallita asiakirjoja yhdessä paikassa.
Integroinnin asetukset
- Siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Integraatiot > DocuSign ja napsauta “Yhdistä nyt.”
- Sinut ohjataan Pipedrive Markkinapaikkaan. Sieltä napsauta “Asenna nyt.”
- Aukeaa uusi ikkuna, joka pyytää sinua sallimaan DocuSignin yhteyden Pipedriveen. Valitse Pipedrive-tili, jonka haluat yhdistää, ja napsauta “Salli ja asenna.
- Sinut ohjataan DocuSigniin, jossa sinun on sallittava pääsy Pipedrive-integraatioon.
- Sitten sinut ohjataan takaisin DocuSign-asetuksiin Pipedrive-tililläsi.
```html
Docusignin määrittäminen
Jotta voit luoda kirjekuoria ja vastaanottaa tilapäivityksiä Pipedrivessa, sinun on ensin määritettävä DocuSign. Tee tämä siirtymällä DocuSigniin, mene asetuksiin > päivitykset ja tarkista sitten lähetä yksittäisiä viestejä -tila.
Jos se on aktiivinen, et voi luoda kirjekuoria tai vastaanottaa tilapäivityksiä Pipedrivesta, ennen kuin napsautat “poista käytöstä” oikealla vaihtaaksesi tilan epäaktiiviseksi.
Kun se on epäaktiivinen, voit luoda kirjekuoria ja vastaanottaa tilapäivityksiä Pipedrivesta integraation avulla.
```html
DocuSign-kuorien luominen
Mistä voit luoda kuoria
DocuSign-kuoren voi luoda kolmessa paikassa Pipedrivessa:
- Käyttämällä Smart Docsia, napsauta “Jaa”> “Luo DocuSign-kuori.”
- Tarjouksen tai kontaktin yksityiskohtaisessa näkymässä napsauta “...” linkitetyn asiakirjan vieressä, ja valitse “Luo DocuSign-kuori.”
- Dokumentin esikatselussa napsauta “Jaa”> “Luo DocuSign-kuori.”
Kuinka muokata ennen lähetystä
Kun olet napsauttanut “Luo DocuSign-kuori,” vahvista kuoren vastaanottajat.
Sitten muokkaa lähettämisviestisi ja napsauta “Muokkaa DocuSignissa.”
Sinut ohjataan DocuSigniin, jossa voit raahata ja pudottaa kenttiä näytön vasemmasta reunasta asiakirjaasi.
Voit myös napsauttaa “Esikatselu” oikeassa yläkulmassa nähdäksesi, miltä kuorisi näyttää, kun se vastaanotetaan.
Kun asiakirjassa on allekirjoituskentät, napsauta “Lähetä.” Vastaanottajat saavat sähköpostin DocuSignilta, jossa heitä pyydetään tarkistamaan ja allekirjoittamaan asiakirja.
```html
Kirjeen ja vastaanottajan seuranta
Allekirjoitusten seuranta
Kun lähetät DocuSign-kirjeen, voit seurata allekirjoitusprosessia ja sen vastaanottajien tärkeimpiä tietoja yksityiskohtaisen näkymän kautta, jonne asiakirja on linkitetty.
Napsauta “X/X valmis” avaaaksesi allekirjoitusseurannan, josta näet, kuka on ja kuka ei ole allekirjoittanut, sekä heidän perustietonsa.
Tämästä ikkunasta voit myös:
- Poistaa kirjeen
- Näyttää jäljellä olevat päivät allekirjoitukseen
- Ladata asiakirjan
Asiakirjan näkymien seuranta
Kun lähetät DocuSign-kirjeen, näkymien seuranta näkyy asiakirjaversiota rinnalla. Kuitenkin DocuSign ei tue asiakirjan seurantaa näyttämällä kirjeen näkymien määrää.
Siitä huolimatta voit seurata asiakirjaa Pipedriven tarjoaman jakolinkin avulla. Hanki linkki napsauttamalla “...” > “Jaa linkkinä.
Säädä linkin asetuksia tarpeen mukaan ja napsauta “Kopioi linkki.”
Nyt voit jakaa asiakirjasi julkisesti ja pitää kirjaa sen näkymistä Pipedrivessä.
```Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei