Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Projektit: mallit
Ajan säästäminen on pelin henki, ja projektipohjien avulla voit luoda projekteja nopeammin ja helpommin.
Mistä löydät sen
Vasemmassa paneelissa napsauta Projektit ja sen jälkeen Pohjat-välilehteä. Siellä näet olemassa olevat pohjat. Luo uusia pohjia napsauttamalla vihreää + Pohja-painiketta oikeassa yläkulmassa:
![lisää projektipohja 2](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png)
Voit myös muokata, kopioida tai poistaa olemassa olevia projektipohjiasi napsauttamalla "..." oikealla:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png)
Uuden mallin lisääminen
Kun olet napsauttanut + Malli-painiketta, sinua pyydetään valitsemaan, mihin tauluun haluat lisätä projektit käyttäessäsi tätä mallia, sekä lisäämään otsikko ja kuvaus:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png)
Kun napsautat Jatka, sinut ohjataan projektin muokkausnäyttöön, jossa voit lisätä tehtäviä ja aktiviteetteja valittuihin suunnitelmiin ja vaiheisiin:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png)
Kun lisäät aktiviteetteja, voit määrittää niille jopa negatiivisia määräaikoja:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png)
Jos haluat lisätä alitehtävän malliisi, napsauta + Tehtävä-painiketta, ja näet + Alitehtävä-vaihtoehdon siinä ikkunassa.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png)
Kun olet lisännyt tehtävät ja aktiviteetit, napsauta Tallenna ja jatka-painiketta lisätäksesi mallin luetteloon:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png)
Uuden mallin lisääminen olemassa olevan projektin avulla
Jos haluat luoda uuden mallin käyttämällä olemassa olevaa projektia, napsauta projektisi oikeassa yläkulmassa olevaa "..." -valikkoa ja valitse "Muunna malliksi."
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png)
Sinua kysytään sitten, haluatko poistaa olemassa olevan projektin muuntamisen jälkeen. Kun olet valinnut vaihtoehdon, napsauta Muunna vahvistaaksesi uuden mallin luomisen:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png)
Kun uusi mallisi on valmis, projektin aktiviteetit ja tehtävät monistetaan malliin samoihin vaiheisiin, ja määräajat peilataan malliin.
Käytä projektimallejasi
Näet mallisi luettelon jälkeen sen laatimisen jälkeen. Napsauta Käytä-painiketta luodaksesi projekti sen pohjalta:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png)
Voit syöttää uuden projektin tietoihin liittyviä tietoja, linkittää olemassa olevia diilejä ja kontakteja sekä käyttää tunnisteita.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png)
Mallejasi voidaan myös käyttää automaation yhteydessä projektien luomisessa.
Jos sinulla on projektit käytössä ja olet luonut vähintään yhden mallin, näet mahdollisuuden käyttää malleja automaatiossasi:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png)
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei